設定 HubSpot 付款功能

使用 HubSpot 付款（HubSpot 內建的付款處理選項）來收取一次性及定期付款。您可以透過 HubSpot 付款來：

• 建立銷售協議：建立品牌化報價單及傳統報價單，並發送給潛在客戶。
• 管理定期計費：使用訂閱功能來管理定期計費。

請注意：若已啟用「從已接受的報價單自動建立合約」設定，且您已註冊「連線式 CPQ、計費與付款」測試版，則持續性計費將透過合約和發票進行管理。進一步了解此設定。

• 收取收入：開立發票，透過信用卡、銀行扣款或已記錄的離線方式收取款項。
• 管理付款：透過 HubSpot 管理付款與款項撥付。
• 關鍵指標報表： 分析並彙整關鍵營收指標的報表。

開始使用前

在使用 HubSpot 付款功能之前，請先參閱下方的常見問題、資格要求及帳戶限制。

了解要求

• HubSpot 付款功能僅限於位於美國、英國及加拿大，並在該地區營運的企業和組織使用。

• 您必須擁有美國、英國或加拿大的銀行帳戶，並使用 HubSpot 的付費版本。若您的企業並非位於美國、英國或加拿大，請考慮使用Stripe 作為支付處理選項。 

了解限制與注意事項

• 若您的公司屬於高風險行業，或銷售特定產品或服務，您可能不符合資格。HubSpot 支付服務使用 Stripe 基礎架構來處理付款。Stripe 不接受某些類型的企業進行付款。您可以在Stripe 的受限企業清單中找到更多詳細資訊和範例。請注意，此清單並非詳盡無遺。資格審核將視個案情況而定。
• 每個 HubSpot 帳戶僅能設定一個 HubSpot Payments 實例。若您使用「品牌 (Brands)」功能來管理帳戶中的品牌，所有品牌都必須使用同一個 HubSpot Payments 實例。
• HubSpot 支付專為銷售非實體商品（例如：軟體、服務、活動、課程、內容、捐款等）而設計，較不適合需寄送實體商品的商家，因為 HubSpot 不會計算運費。針對美國和加拿大的企業，系統可自動計算稅金。
• HubSpot 支付功能不支援沙盒帳戶，僅應在標準帳戶中設定。從沙盒帳戶提交的申請將被拒絕。此外，在沙盒帳戶中建立的付款連結會顯示在標準帳戶中，且無法用於收取款項。

HubSpot 支付手續費

根據《HubSpot 產品與服務目錄》所述，您需為建立完整的支付交易體驗支付手續費。進一步了解手續費類型與費率。

HubSpot 目前為符合資格的客戶提供HubSpot 支付促銷活動。

請注意：自 2026 年 8 月 3 日起，根據您的企業所在地及稅務狀態，您的支付處理費用可能需課徵稅款。進一步了解支付處理費用的間接稅。

支援的支付方式

使用 HubSpot 支付時，您可以接受以下支付方式： 

• 信用卡／簽帳卡。

• Apple Pay。

• Google Pay。

• 銀行扣款，例如 ACH、SEPA、PADs 及 BACS。

• 「先買後付」服務（測試版）。

進一步了解受支援的付款方式。

設定 HubSpot 付款服務

要啟用 HubSpot 付款服務，您必須先在您的帳戶中完成申請。HubSpot 的風險評估與承保團隊將在兩至三個工作天內審核您的申請。申請獲批後，您即可開始向客戶收取款項。

• 您的企業所在國家／地區。
• 您的企業所屬產業。
• 您的預估銷售額。
• 稅務詳細資訊，包括企業類型與結構。
• 所有企業所有人的政府稅務識別號碼（例如 SSN、EIN、SIN 或 UTR）。
• 銀行帳戶資訊。
• 一位獲授權代表公司行事的企業代表。此人必須是企業所有者、高階主管、資深經理，或對該企業具有重大控制權的其他人士。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 點擊「設定付款」。若您已將Stripe 設定為付款處理選項，請進一步了解如何遷移至 HubSpot 付款服務。
3. 若要獲取支付處理商推薦，請點擊「填寫此簡短問卷」。
   
   
4. 若要繼續設定 HubSpot 付款，請在「選擇付款處理商」區段中，選取「HubSpot 付款」，然後點擊「下一步」。
   
   
5. 點擊「貴公司位於何處？ 」下拉式 選單，並選擇一個國家／地區。點擊「儲存並繼續」。
6. 若要退出申請流程，請點擊右上角的「退出」。您的進度將會被儲存。點擊「設定付款」以繼續註冊。您也可以在開始 HubSpot 付款註冊後，選擇「與 Stripe 付款處理帳戶整合」，以將 Stripe 作為付款處理選項進行連接。 
7. 選擇您的企業類型，然後點擊「儲存並繼續」。 

8. 填寫申請表。完成每個區段後，請點擊「儲存並繼續」。 
9. 銀行帳戶的設定方式因地區而異：
   • 若您位於美國或加拿大，系統將在設定過程中提示您輸入銀行帳戶資訊。若您位於加拿大，您可以新增多個銀行帳戶，分別收取加元和美元。
   • 若您位於英國，請在申請獲准後再新增銀行帳戶資訊。
10. 在「檢視與完成」步驟中，若要編輯任何區段，請點擊該區段旁的編輯 圖示。
11. 勾選「我同意條款與細則」核取方塊，以表示同意相關條款與細則。 
12. 點擊「提交」。
13. 若無法驗證您的身分，系統將提示您提供額外資訊。
14. 點擊「透過 Stripe 驗證身分」，系統將引導您前往 Stripe（HubSpot 支付服務的底層基礎架構），以便輸入額外資訊。
    
    
15. 提交申請後，HubSpot 的風險評估與核保團隊將在兩至三個工作天內進行審核。若需更多資訊，他們會透過電子郵件與您聯繫。
    • 若申請獲批，您將收到批准確認通知。隨後，您即可開始使用 HubSpot 的營收工具來收取款項。
    • 若申請遭拒，他們將透過電子郵件告知您拒絕原因。請檢查您的收件匣，查看是否收到來自 paymentsunderwriting@hubspot.com 的電子郵件。若無法查閱該電子郵件，請聯絡風險評估與承保團隊以索取拒絕詳情。

更新您的付款帳戶資訊

帳戶獲批後，您可透過付款設定更新公司資料、銀行帳戶資訊、帳戶代表及主要聯絡人。進一步了解如何檢視與更新帳戶資訊。

停用 HubSpot 付款服務

• 進一步了解如何解除連結 HubSpot 付款服務。

• 進一步了解如何解除 HubSpot 付款連結，並將 Stripe 設定為付款處理選項。

後續步驟

• 進一步了解款項發放及其時程。款項發放是指從已收取的款項中，扣除相關費用、退款或退單後，存入您銀行帳戶的資金。 
• 進一步了解如何設定結帳頁面，以自訂預設付款方式、政策、運送資訊等。 
• 進一步了解如何管理付款，包括檢視交易手續費、重新嘗試失敗的付款，以及向聯絡人索取新的付款方式。您也可以下載付款與款項結算報告，並匯出付款資料。