瞭解屬性編輯器

屬性編輯器是用來設定自訂屬性的地方，包括屬性名稱、儲存的資料類型、遵循的規則，以及誰可以檢視或編輯該屬性。請參閱以下關於屬性編輯器的佈局、術語和流程說明，以便在 HubSpot 中管理您的屬性。

如果您已熟悉屬性編輯器，請學習如何建立屬性，並將以下資訊應用於實務操作。

請注意：您的帳戶可能會針對每個物件使用自訂名稱（例如，使用「帳戶」而非「公司」）。本文將依據 HubSpot 的預設名稱來指稱這些物件。

屬性編輯器的區段

根據屬性及您的帳戶設定，您可能會看到以下部分或全部區段。

詳細資訊

使用「詳細資訊」區段來定義屬性的基本資訊：

• 屬性標籤：屬性的顯示名稱。這是使用者在 CRM 各處（例如記錄和索引頁面）所看到的名稱。建立屬性後可變更此標籤。
• 內部名稱：用於整合應用程式同步和 API 呼叫的屬性唯一名稱。點擊編輯內部名稱圖示可檢視或設定內部名稱（最多 100 個字元）。建立屬性後，內部名稱將無法編輯。
• 物件類型：此屬性所對應的物件。預設為開啟編輯器前所選取的物件。建立屬性後，物件類型將無法編輯。
• 品牌：若您的帳戶設有品牌，請選取此屬性所屬的品牌。
• 群組：此屬性所屬的分類。群組僅對 CRM 使用者可見，用於將相似的屬性歸類整理。您可以建立自訂群組，並在屬性設定中檢視這些群組，亦可在記錄的「檢視所有屬性」區段中查看。
• 描述：用於說明屬性用途及具體細節的可選附加文字。

欄位類型

請使用「欄位類型」區段來設定屬性值的儲存與顯示方式。當您選取特定欄位類型時，會顯示額外的設定選項。您也可以為新記錄設定預設屬性值（例如，自訂聯絡人狀態屬性的預設值為「需聯繫」）。某些欄位類型具有不同的設定選項：

• 數字：選擇數值的格式。選項包括「格式化數字」、「未格式化數字」、「百分比」或「貨幣」。 

  • 對於交易貨幣屬性，預設情況下，貨幣格式會採用貴公司的貨幣。進一步了解如何在交易中使用多種貨幣。
  • 若您的帳戶使用多種貨幣，欲設定基於各交易貨幣的屬性，請勾選「使用記錄貨幣而非公司貨幣」核取方塊。 
    
• 日期選擇器或日期與時間選擇器：選擇日期與時間的顯示方式，可選「僅顯示日期/時間」（例如：2026-01-14）或「顯示日期/時間及相對時間」（例如： 2026-01-14（15 天前））。顯示相對時間不會影響日期/日期與時間屬性的值。 表單、報表或行動應用程式不支援相對時間。瞭解在 CRM 中使用當前日期和相對時間的其他方法。
  
  
• 多個核取方塊、單選鈕及下拉式選單： 
  
  • 標籤：選項的名稱。選項的內部名稱會根據標籤自動產生。
  • 內部名稱：API 和整合所使用的選項名稱。
  • 在表單中（僅限聯絡人屬性）：切換開關以在表單中顯示或隱藏該屬性選項。
  • 新增選項：手動新增一個新選項。
  • 載入選項：從預設值（例如「時區」）中一次載入多個選項，或貼上您自己的選項，或是其他枚舉屬性。
    
  • 選項顯示模式：為選項添加顏色以作為視覺識別標記。瞭解更多關於為枚舉屬性添加顏色的資訊。
• 檔案：選擇檔案的可見性，可選「私有」或「公開」。此設定僅影響透過該屬性上傳至 CRM 的檔案存取權限，不適用於透過表單提交上傳的檔案。若變更存取設定，將影響先前上傳的檔案。無論檔案屬性的可見性設定為何，您皆可限制該屬性的檢視與編輯權限。
  • 私有：僅限擁有您 HubSpot 帳戶存取權限的使用者才能檢視該檔案。
  • 公開：任何擁有檔案網址的人皆可檢視該檔案，因此建議將此選項用於網站頁面等公開內容中的檔案。可透過點擊「分享」或使用file_by_id HUBL 函式來產生分享網址。檔案的網址將對公眾開放，但檔案本身不會被索引，也不會出現在 HubSpot 的其他任何地方。
• 計算：設定計算屬性。
• 匯總：設定匯總屬性。
• 屬性同步：選擇要同步資料的物件和屬性。如有需要，可根據關聯標籤或建立時間，指定要從哪個關聯記錄進行同步。進一步了解如何設定屬性同步欄位類型。
• HubSpot 使用者：設定為單一或多個（即可選取多位 HubSpot 使用者作為值）。 
  
• URL：若您所屬的帳戶已註冊「使用連結文字作為 URL 屬性」公開測試版，請為該屬性設定預設連結文字（例如「查看列表」），以取代原始 URL（例如https://knowledge.hubspot.com）。此舉有助於減少索引頁面表格或記錄頁面上的視覺雜亂感。

進一步了解各欄位類型。

規則

請使用「規則」區段來控制屬性顯示的位置，以及使用者可輸入的值。可用的規則取決於所選的欄位類型。進一步了解如何設定驗證規則或 正規表達式 (regex)。屬性可見性選項包括：

• 全局搜尋結果：允許在全局搜尋列中跨物件搜尋該屬性的值。您可針對每個聯絡人、公司、商機或服務單建立最多 3 個可自訂搜尋的屬性，而針對每個自訂物件則最多可建立 20 個。

• 在表單 和聊天工具中顯示：允許在表單或 聊天工具中使用此屬性。若不希望此屬性出現在這些工具的選項中，請取消勾選此核取方塊。某些物件（例如產品）不提供此選項。

• 納入無意義內容檢測：若您在表單中顯示某個屬性，可自訂該屬性是否納入表單提交時的無意義內容檢測範圍。若不希望該屬性在表單中被納入無意義內容分析，請取消勾選此核取方塊。

敏感資料

使用「敏感資料」區段來管理屬性的敏感程度。進一步了解如何建立敏感資料屬性。

管理存取權限

使用「管理存取權限」區段來控制誰可以檢視和編輯記錄中的屬性值。進一步了解如何管理檢視和編輯權限。

預覽

使用「預覽」區段，在建立或儲存屬性之前，檢視該屬性的外觀與功能。

資料代理程式

使用「資料代理程式」區段來建立智慧屬性並設定自動填入設定。進一步了解智慧屬性與 資料代理程式。

監控

請使用「監控」區段，在建立屬性後檢視屬性使用狀況、資料來源及資料品質：

• 使用情況：查看該屬性在 CRM 中的使用位置，以及記錄的填寫率。

• 資料品質：設定或檢視屬性更新異常。進一步了解資料品質工具。

• 資料來源：檢視用於更新此屬性的工具。

下一步

• 建立自訂屬性。
• 管理枚舉屬性選項。
• 瞭解並設定正規表達式規則。
• 限制可用的屬性選項。
• 為屬性設定驗證規則。
• 編輯或刪除屬性。
• 使用 Breeze 建立屬性。