要跟踪与当前日期相比的数据,可以在客户关系管理中使用今天的日期和其他相对时间度量。例如,如果创建了续订日期属性,就可以将该属性设置为显示从今天起的时间(例如,续订日期为 10/28/2024,距今 12 天),并根据续订日期值过滤记录(例如,续订日期为本月)。
本文将详细介绍在 HubSpot 中使用今日日期和相对时间的方法:
对于日期选择器和日期时间选择器属性,可以选择显示其值,包括从当前日期开始的天数。默认和自定义属性均可使用此选项。
查看记录上的属性值时,将显示前一天或从今天起的天数。
请注意:在表格、报告或移动应用程序中查看属性值时,不支持相对时间。
您可以在 HubSpot 工具中根据今天的日期或相对于今天的时间设置筛选器,以分割记录、触发自动化和报告数据。以下是支持的工具和用例示例。
如果您已创建了 "自时间"或"至时间"计算属性(仅限专业版和企业版),并希望用这些属性进行筛选,请学习如何使用这些属性。
在对象索引页面上筛选记录时,可以使用相对时间度量设置日期和日期时间属性的标准。这包括默认选项(如今天 或上一季度)和自定义度量(如超过 10 天前 或 距现在少于 45 天)。
了解有关过滤记录的更多信息。
在筛选要包含在列表中的记录时,可以使用从今天起的相对时间来设置日期和日期与时间属性的条件。例如,最后活动日期为10 天前或关闭日期 距今不到 45 天。 您还可以根据值最近更新的时间,或某个值是否在另一个属性值之前或之后进行筛选。
创建或编辑报告时,可以根据今天的日期和相对时间设置日期范围和筛选器。这适用于报告库中的默认报告或在自定义报告生成器中创建的自定义报告(仅限专业版和企业版)。
您可以在工作流注册触发器和分支中使用今天的日期或其他相对时间度量。例如,创建一个工作流程,当交易的关闭日期是今天时向您发送通知。
在数据集中,可以使用日期/日期和时间属性以及筛选器和公式中的日期函数来计算相对时间。了解有关创建自定义数据集的更多信息。
例如
DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())
。IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30")
。您可以创建计算属性,跟踪从某个日期开始或到某个日期为止的时间量。例如,你可以创建 "开始时间"属性,跟踪交易在管道中的开放时间。了解如何创建 "开始时间 "和 "结束时间 "计算属性。
如果所选开始或结束日期属性有值,则可以查看记录上的属性值。例如,下面的交易设置为 45 天后结束。
您还可以在对象索引页面或列表、工作流和单一对象报告中通过属性过滤记录。开始时间和结束时间属性可与以下操作符配合使用:
例如