HubSpot請求書ツールの設定

HubSpot請求書を使用すると、HubSpotから直接請求書を送信し、売掛債権を追跡し、Stripe決済処理またはHubSpot決済機能を使用して支払いを受けることができます。請求書を使用することで、購入者は支払いリンクや見積もりと同様のチェックアウトプロセスを期待できます。しかし、支払いリンクや見積もりとは異なり、請求書は期日や残高を追跡し、決済サービスの外部で支払い済みにすることができます。また、購入者によっては支払いを求める際に必要となる請求書番号も含まれています。

購入者請求書チェックアウト	社内請求書レコード

注：、接続済みのStripeアカウントを使用してStripe決済機能を使用して取引した後は、別のStripeアカウントを接続したり、HubSpot決済機能を設定したりすることは現在のところできません。同様に、一度HubSpot決済機能を使用して取引を行った後、HubSpot決済からStripe決済処理に移行することは現在のところできません。まだお取引がなく、切り替えをご希望の場合は、サポートにお問い合わせください。

以下では、HubSpotの請求書で支払いを集めるためのセットアップ方法をご紹介します。始める前に、次のいずれかの設定を更新する必要があるユーザーがスーパー管理者権限を持っていることを確認してください。

一般的な請求書の設定

まず、以下の請求書設定を行う：

• 請求書の権限を設定する:どのHubSpotユーザーが請求書をビュー、作成、編集できるかをコントロールするには、既存ユーザーのユーザー権限を編集する方法、または新規ユーザーを追加する際の権限を編集する方法をご覧ください。
  
  

  注： 2023年2月9日以前に作成されたHubSpotユーザーは、デフォルトで請求書の表示と編集の権限があります。それ以降に作成されたユーザーには、デフォルトで請求書権限がありません。

• HubSpotブランドキットにロゴを追加：請求書は自動的にHubSpotブランドの既定の設定で設定したロゴを引き込みます。
  • 請求書にブランドキットの色が使われない。
  • ロゴを更新しても、既存の確定請求書は更新されません。現在下書き中の請求書と、更新後に作成された請求書のみ更新されます。

• 既定の支払いオプションの設定：オプションとして、の支払い設定で、請求書がデフォルトで受け入れる支払い方法を設定できます。また、作成時に各請求書でカスタマイズすることも可能です。
• ドメインをHubSpotに接続：デフォルトでは、請求書はアカウントに接続済みのプライマリードメインにホスティングされます。請求書を作成する際、接続されているドメインから選択することもできます。まだドメインを接続していない場合や、請求書のホスティング用に別のサブドメインを接続したい場合 (例: billing.website.com )は、ドメインを HubSpot に接続する方法をご覧ください。

請求書先頭文字列とスタートナンバーのカスタマイズ

HubSpotの請求書番号がアカウントシステムの請求書番号と重複しないように、HubSpotの請求書には既定にINVという接頭辞と1001という開始番号があります。先頭文字列と発信元番号は、請求書の設定からカスタマイズできます。INV-1002のように、一旦請求書が確定され、番号が割り当てられると、その番号を変更したり、再利用したりすることはできません。 

注：請求書の先頭文字列と開始番号をカスタマイズする前に、現在のシステムで機能することを確認するために、会計チームに相談してください。

請求書の先頭文字列とスタートナンバーをカスタマイズする場合：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
• デフォルトでは、請求書は先頭文字列INVで始まる。これを変更するには、Setupタブで、Edit prefixをクリックします。次に、ダイアログボックスに新しいプレフィックスを入力し、［プレフィックスを保存］をクリックします。プレフィックスは、最大8文字までです。
• デフォルトでは、開始請求書番号は1001です。これを変更するには、請求書番号の起算点の更新をクリックします。次に、ダイアログボックスに新しい開始点番号を入力し、［開始点の更新］をクリックします。

未決済の請求書を編集する機能をオンにする

Openのステータスにある確定済みの請求書を編集します。ユーザーを編集する前に、スーパー管理者は未決済の請求書を編集する機能をオンにする必要があります。Draft Status . 設定にアクセスするには、この設定をオンにする必要はありません：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
• Allow editing of open invoicesチェックボックスを選択します。

サブスクリプション料の支払いから請求書を作成

デフォルトでは、HubSpotは定期サブスクリプションの決済機能に対して請求書を作成します。顧客がサブスクリプションの決済に成功すると、HubSpotは支払い済み請求書を作成します。サブスクリプションの支払いの請求書が作成されない場合、未決済の請求書として作成されます。

HubSpotがサブスクリプション決済機能の請求書を作成しないようにします：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューのオブジェクト > 請求書に移動します。
• Setupタブで、Subscriptionsの下にある、「サブスクリプションの支払いの請求書を作成」チェックボックスをクリックしてオフにします。

既定のコメント設定

すべての請求書のコメントフィールドに表示されるデフォルトメッセージを追加します： 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
• 請求書テンプレートタブをクリックします。
• デフォルトのコメントを入力し、保存。

注:既定のコメントは、この設定を確認した後に作成された新規請求書に表示され、既存の請求書が現在下書き中であっても更新されません。

タックスIDの追加

オプションで、各請求書のヘッダーに会社情報とともに税IDを3つまで追加することができます。広告アカウントに税IDを追加しても、既存の確定請求書や下書き請求書は更新されません。

税金IDを追加する：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 請求書に移動します。
• 請求書テンプレートタブをクリックします。
• 「税IDを請求書に追加」の下で、「税IDを追加」をクリックします。
• 「税ID」 タイプドロップダウンメニューをクリックし、タイプを選択します。
• 「税ID」 numberの欄に、「税ID」を入力してください。
• 2つ目、3つ目の税金IDを追加する必要がある場合は、この手順を繰り返します。
• ［保存］をクリックします。

次のステップ

HubSpotの請求書ツールを設定したら、次の方法を学びましょう：

• 請求書の作成、管理、送信 .
• シーケンス （Sales Hub および Service Hub Professional および Enterprise のみ ） および 請求書ベースのワークフロー （Professional、 および Enterprise のみ ）を作成し、請求書プロセスを自動化。
• HubSpotのカスタム レポート ビルダーでカスタムレポートを作成（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。