請求書の作成と管理

HubSpot で請求書を作成して、Stripe決済 処理 または HubSpot決済機能 を使用してデジタル支払いを回収したり、HubSpot 以外で行われた支払いを追跡したりします。このセットアップガイドでは、ご使用のアカウントで請求書を設定する方法を説明します。先頭文字列のカスタマイズ、税情報の追加、サブスクリプションの請求書の設定などを行います。また、HubSpotの既定の請求書プロパティーを確認することもできます。

決済機能を設定しなくても、請求書を作成および最終化して、手動で決済を回収することができます。ただし、オンライン決済を受け付けるには、 Stripe決済処理 (全てのサブスクリプションで利用可能)または HubSpot決済機能 (Starter、 Professional、 またはEnterprise のみ)を設定する必要があります。 

請求書の通貨はHubSpotがサポートする通貨に設定できます。あなたのアカウントに通貨を設定する方法を学ぶ .

注：請求書の要件は、法域によって異なる場合があります。HubSpot Invoicesがお客さまのコンプライアンス義務を満たしているかどうかについては、法律顧問または税務顧問にご相談ください。

請求書を作成する

請求書を作成する方法はいくつもある：

• スーパー管理者および請求書オブジェクト権限を持つユーザーは、コンタクト、会社、取引、見積もりレコードから請求書を直接作成したり、請求書一覧ページから請求書を作成したりできます。
• 発行された見積書から、見積書の詳細を新しい請求書にコピーします。
• サブスクリプションを使用して、定期的な請求書を自動的に作成して送信します。
• 支払いリンクや見積から支払いが行われると、請求書が自動的に作成されます。

一覧ページから請求書を作成する

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 右上の［請求書を作成］をクリックします。

コンタクト、会社、または取引のレコードから請求書を作成する

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
  • コンタクトおよび会社の場合、右サイドバーの［請求書］セクションで［追加］をクリックし、［請求書を作成］を選択します。 

• • 取引の場合、右サイドバーの［請求書］セクションで、［追加］をクリックし、次のいずれかを選択します。
    
    • 取引を請求書に変換：関連する商品項目を含む取引情報を使って請求書を作成します。
    • 空白の請求書を作成：新しい請求書を全く最初から作成します。
    • 既存の請求書を追加：取引に関連付ける既存の請求書を選択します。

• • • また、、取引の商品項目エディターから請求書を作成することもできます。。

発行済みの見積もりから請求書を作成する

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• 見積もりの名前にカーソルを合わせ、［アクション］をクリックし、［請求書に変換］を選択します。これにより、見積もりの情報を使って新しい請求書が作成されます。

その後、請求書エディターが表示され、請求書の詳細を設定することができます。見積もりに複数のコンタクトがある場合は、請求書エディターで余分なコンタクトを除去するように求められます。

注：既定では、請求書を作成する際、「INV」という標準化された先頭文字列の後に、請求書の作成ごとに順次増加する番号が付きます（例えばINV-1001、その次はINV-1002）。請求書の先頭文字列と開始番号を設定で更新することができます。

請求先の設定

請求書エディターの［請求先］セクションで、最初に請求書に関連するレコードや支払い条件などを設定します。

• 請求書作成時、各請求書は1つのコンタクトに関連付けすることができます。一度作成したコンタクトは、右サイドバーの関連付けを使用して追加することができます。
  
  請求書をコンタクトに関連付けます：
  • ［コンタクトを追加］をクリックします。
  • 右側のパネルで、既存のコンタクトを検索するか、新規コンタクトを作成します。
  • ［次へ］をクリックし、必要な関連付けラベルをすべて設定します。
  • ［保存］をクリックします。 
• 請求書作成時に、各請求書を1つの会社に関連付けることができます。一度作成すれば、右サイドバーの関連付けを利用して、会社を追加することができます。
•  請求書を会社に関連付けるには：
  • ［会社を追加］をクリックします。
  • 右側のパネルで、既存の会社を検索するか、新規作成します。
  • ［次へ］をクリックし、必要な関連付けラベルをすべて設定します。
  • ［保存］をクリックします。
• 請求先の住所を請求書に追加するには：
  • ［請求先住所］の下にある［編集］をクリックします。
  • 右側のパネルで、住所情報を入力します。
  • ［適用］をクリックします。
• 請求書に発送先住所を追加するには、次の手順に従います。
  • [ add 発送先住所を追加]をクリックします。
  • 右側のパネルで、住所情報を入力します。
  • ［保存］をクリックします。
• 既定では、請求書の日付として現在の日付が設定されます。これを更新するには、［請求書の日付］フィールドをクリックし、日付入力を使って新しい日付を選択します。
• 既定では、請求書の支払期限は請求書の受領時となります。異なる支払い条件を選択するには、［支払い条件］ドロップダウンメニューをクリックして、支払い期間を選択します。選択した期間に合わせて［期日］フィールドが自動的に更新されます。
• 請求書設定で設定されたカスタムプロパティーは全て、右側の［期日］の下に表示されます。ユーザーがこれらのフィールドを上書きできるようにする設定がオンになっている場合、請求書の作成時にこれらのフィールドを変更することができます。

商品項目を追加する

［商品項目］セクションに、購入者が購入しようとしている商品を追加します。請求書の商品項目の使い方をご覧ください。

コメントを追加する

請求書に購入者向けのメモを追加したい場合は、［コメント］フィールドにメモを追加できます。テキストフィールドの下にあるテキストオプションを使ってテキストの書式を整えたり、ハイパーリンクを追加したり、スニペットを挿入したりできます。請求書の設定で、すべての請求書に表示される既定のコメントを追加できます。

課金オプションの設定

［請求先］セクションで、オンライン決済を受け入れるかどうかを選択し、購入者に対してどの支払いオプションを利用可能にするかを設定し、請求先と発送先の住所情報を収集するかどうかを選択します。オンライン支払い設定は 、支払いの確認設定から継承されます。

• オンライン決済を受け入れるには、［チェックアウト］スイッチをオンに切り替えます。［チェックアウト］スイッチがオフになっている場合、以下のオプションは使用できません。
  • 受け入れる決済形式の横にあるチェックボックスを選択します（例：［クレジットカードまたはデビットカード］または［ACH］などの銀行引き落とし）。
  • 注文手続き時に請求先の住所情報を収集するには、［クレジットカードでの購入の請求先住所を収集］チェックボックスをオンにします。
  • 注文手続き時に発送先の住所情報を収集するには、［発送先住所を収集］チェックボックスをオンにします。購入者が配送先情報を入力すると、 支払い設定で設定した国からのみ選択できます。
  • 支払い時に顧客がカスタム金額を入力できるようにするには、［未払い残高に満たない金額の支払いを顧客に許可］チェックボックスをオンにします。手動支払いまたは既存の支払いを一部支払いとして記録したい場合には、請求書一覧ページからそれを行うことができます。カスタム支払い金額は、未払い残高合計より小さくなければなりません。

詳細設定

［詳細設定］セクションでは、請求書の言語とロケールや、請求書のURLをカスタマイズすることができます。詳細設定にアクセスするには、［詳細設定］をクリックします。

• 既定では、ページのタイトルとラベルに使用される言語は英語に設定されています。これを別の言語に更新するには、［言語］ドロップダウンメニューをクリックして言語を1つ選択します。
• 既定では、日付と住所の形式として米国形式が使用されます。これを別の形式に更新するには、［ロケール］ドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを1つ選択します。
• いずれかの接続済みドメインを使用してカスタム請求書URLを設定するには、［ドメイン］ドロップダウンメニューをクリックし、ドメインを1つ選択します。また、［コンテンツスラッグ］フィールドに値を入力することで、URLの末尾にカスタムスラッグを入力できます。URLフィールドの下に請求書URLのプレビューが表示されます。
• アカウントで税IDが設定されている場合、請求書にそれを含めるには、該当する税IDのチェックボックスをオンにします。

保存して最終化する

請求書作成中にはいつでも、左上の［保存］をクリックして請求書を下書きとして保存できます。任意の時点で、請求書の下書きを再び開いて編集したり、削除したりできます。また、右上の［プレビュー］をクリックすると、購入者に請求書がどのように表示されるかを確認できます。

請求書を最終化して購入者に送信できるようにする準備ができたら：

• 右上にある［最終化］をクリックします。一度最終化した請求書を削除することはできません。

• ダイアログボックスで免責事項を確認し、［最終化］をクリックします。

請求書を送信する

請求書を最終化した後、ダイアログボックスが表示され、購入者にEメールで請求書を送るためのオプションがそこに含まれます。［X］をクリックしてプロンプトを閉じ、後で送信することもできます。リマインダーEメールは請求書 設定で管理されます。

• まず、Eメール アドレス フィールドを設定します：
  • ［宛先］フィールドには、請求書に関連付けられているコンタクトのEメールアドレスが自動的に入力されます。このアドレスを変更するには、ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択してください。また、新しいEメールアドレスを入力することもできます。その場合、送信後にHubSpotで自動的にコンタクトレコードが作成されます。
  • ［CC］フィールドにEメールアドレスを追加するには、ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択するか、カスタムEメールアドレスを入力します。［CC］フィールドには最大9つのEメールアドレスを追加できます。
  • 請求書の設定で既定のEメールアドレスが設定されている場合、「送信元」フィールドには自動的に既定のEメールアドレスが入力されます。その設定がない場合、個人用Eメールアドレスが入力されます。既定のEメールアドレスが設定されていても、自分の個人用Eメールアドレス、またはユーザーがアクセス権を持つチームの共有アドレスから請求書を送信できるようにする設定がオンになっている場合、別のEメールアドレスも選択できるようになります。
    • 既定のEメールアドレスが設定されていない場合、今回選択するEメールアドレスが、今後の請求書の送信時の既定のアドレスとなりますが、送信するごとに毎回変更することも可能です。
    • このEメールへの返信は、［送信元］アドレスに送られます。接続済み受信トレイ（共有されているチームEメール受信トレイを含む）に使われているEメールアドレスを選択すると、HubSpotのコミュニケーション受信トレイでフォローアップを管理できます。 
• ［請求書を送信］をクリックします。その後、購入者は請求書の詳細が記載されたEメールを受け取り、そこに含まれるリンクから請求書をブラウザーで表示できます。Eメールには請求書のPDF版が添付されています。
• 代わりに、請求先のリンクを含む1対1のEメールを手動で作成するには、［Eメールを手動で作成］をクリックします。

請求書の自動作成

サブスクリプションを使用して定期的な請求書を自動的に作成して送信する

サブスクリプションに基づいて請求を自動化するには、 次の手順に従います。

支払いリンクや見積先から自動的に作成された請求書を表示する。

支払いリンクまたは見積先から請求書が自動的に作成されると、請求書は支払いに関連付けされます。

請求書一覧ページから請求書を表示することもできるし、支払記録自体から関連付けレコードを表示することもできる。請求書は自動的に顧客に送信されません。請求書を送信したい場合は、以下の手順に従ってください。

請求書を管理する

他の CRM レコードを管理のように、請求書を作成した後、請求書一覧ページから管理することができます。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 請求書の名前をクリックします。
• 右側のパネルでは、" Owner "フィールドを使用して請求書の担当者を設定したり、プロパティーを表示したり、支払状況を確認したり、コンタクトおよび会社を追加するなど、請求書の関連付けを管理することができます。

請求書の下書きを管理する 

• 編集：請求書の設定を続けます。
• プロパティー履歴を表示:請求書の過去のプロパティー値を確認できます。
• 複製:同じ内容で新しい請求書を作成します。
• 削除：請求書の下書きを削除します。 

最終化した請求書を管理する

最終化した請求書を操作するには、右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして以下のオプションを利用できます：

• 編集:請求書の編集の設定がオンになっている場合、スーパー管理者および請求書の編集権限を持つユーザーは、請求書一覧ページから確定請求書を編集することができます。変更内容を保存したら、請求書が変更されたことを知らせる通知を顧客に送り、変更の詳細を通知に含めることをお勧めします。

• 支払いの記録:新規[支払いレコード]を作成するか、既存のレコードを適用して、請求書を支払い済みに手動でマークする。このオプションを選択した後：
  • 新しい支払いレコードを作成するには、右サイドバーの支払い詳細フィールドに入力し、［支払いを記録］をクリックします。その後、請求書の詳細を表示する際に［支払い］の下に支払いが表示されるようになります。
  • 既存の支払いを請求書に適用するには、右サイドバーの［既存のものを適用］タブをクリックします。次に、支払金額、ID、または支払いに関連付けられたコンタクトEメールアドレスを使って支払いレコードを検索します。該当する支払いを選択して［支払いを適用］をクリックします。その後、請求書の詳細を表示する際に［支払い］の下に支払いが表示されるようになります。

注：請求書を手動で支払い済みにした場合、コンタクトは自動的には領収書を受け取りません。領収証が必要な場合は、、"支払い一覧ページ "から "コンタクト送信先 "。

• • 支払いを削除するには

• • • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
    • 請求書の名前をクリックします。
    • 右サイドバーの支払いセクションで、関連付け支払をクリックします。 
    • 支払い金額をクリックします。
    • 右上のドロップダウンメニュー「アクション」をクリックし、「削除」をクリックします。
    • Delete recordをクリックして確定する。

• 請求書を表示：ブラウザーの別タブで請求書を開きます。
• プロパティー履歴を表示:請求書の過去のプロパティー値を確認できます。
• リンクをコピー：購入者に送る請求書URLをコピーします。
• 送信：請求書をEメールで送信します。請求書Eメールの送信について詳しくご確認ください。
• ダウンロード：請求書のPDF版をダウンロードします。
• 複製：同じ詳細を使用して新しい請求書を作成します。

• 削除:請求書の削除の設定がオンになっている場合、スーパー管理者および請求書の編集権限を持つユーザーは、請求書一覧ページから未払いの確定請求書を削除することができます。請求書の削除は完全に行われ、、元に戻すことはできません。

送り状番号は、最後に作成された送り状から順次増加し続けます（その送り状や他の送り状が削除された場合も同様です）。そのため、請求書の削除によって請求書番号に完全なずれが生じる可能性がある。ナンバリングは、全ての請求書の支払いを行った場合のみリセットすることができます。現在のシステムとの連携を確認するため、会計チームと相談してください。

• 破棄：請求書を無効としてマークします。請求書を無効とした後は、請求書に対する支払いを回収することも、無効にすることもできなくなります。操作を元に戻すことはできません。
  • 請求書に対してオンライン決済が行われた場合、返金が行われたとしても請求書を無効にすることはできません。
  • 請求書に対して手動の支払いが記録されている場合、請求書を無効にするには、その前に支払いを削除する必要があります。

請求書の絞り込みとエクスポート

• 左上の［詳細フィルター］をクリックします。
• 右のパネルで、［+フィルターを追加］をクリックして、新しいフィルターを設定します。
• 絞り込み基準となるプロパティーを検索または選択し、フィルター条件を設定します。
• 別のプロパティーを選択するには、［AND］または［OR］をクリックします。フィルターの設定と保存済みビューについて詳しくはこちら。
  
  
• テーブルに表示する列を編集するには、テーブルの右上にある［列を編集］をクリックします。
• テーブルの右上にある［エクスポート］をクリックしてすべての請求書をエクスポートするか、エクスポートしたい請求書の横のチェックボックスをオンにして［エクスポート］をクリックします。レコードのエクスポートについて詳細をご確認ください。

請求書を送信する

請求書を作成した後、直接リンクまたはEメールでそれを共有したり、CRMレコードやコミュニケーション受信トレイでメッセージを作成する際に請求書を挿入したりできます。

請求書をEメールで送信するには：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 請求書の名前をクリックします。
• 右サイドバーで［アクション］をクリックし、［送信］を選択します。
• ダイアログボックスでEメール アドレス フィールドを設定した後、［請求書を送信］をクリックします。

• その後、購入者は請求書の詳細が記載されたEメールを受け取り、そこに含まれるリンクから請求書をブラウザーで表示できます。Eメールには請求書のPDF版が添付されています。

また、請求書リンクを含むEメールを手動で送信したり、メッセージにリンクを挿入したりすることもできます。

注：手動で作成したEメールに含めたりリンクを挿入したりして請求書を送信した場合、［最終送信日］プロパティーは更新されません。。詳しくは請求書プロパティーについてご確認ください。

請求先のリンクを含む1対1のEメールを手動で送信するには：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 請求書の名前をクリックします。
• 右サイドバーで［アクション］をクリックし、［送信］を選択します。
• ダイアログボックスで、［Eメールを手動で作成］をクリックします。その後、請求書に関連付けられた取引レコードにリダイレクトされ、そこでEメールを作成できます。Eメール本文に請求書へのリンクが自動的に含められます。
• Eメールを作成した後、［送信］をクリックします。

請求書の直接リンクを共有するには：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 請求書の名前をクリックします。
• 右サイドバーで、［アクション］をクリックし、［リンクをコピー］を選択します。

• その後、任意のメッセージングプラットフォームにリンクを挿入できます。購入者がリンクをクリックすると、請求書の作成時に設定されたURLで請求書が表示されます。 

コミュニケーションの受信トレイで1対1のEメールまたはメッセージに請求書を挿入するには：

• メッセージ作成ツールで［挿入］をクリックし、［請求書］を選択します。
• 請求書を1つ選択するか［管理］をクリックして請求書一覧ページに移動します。

請求書を選択した後、請求書番号を使ってハイパーリンクがメッセージに追加されます。

編集履歴を確認する

請求書を編集した履歴（ステータスの変更、請求書Eメールがいつ送信されたか、アクションを実行したユーザー、アクションが発生した日時など）を表示することができます。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 請求書の名前をクリックします。
• 右側のパネルで、履歴パネルまでスクロールダウンします。

注：現在、HubSpotで構築されたアカウント連携（Quickbooks OnlineやXeroなど）では、HubSpotからの請求書の同期がサポートされていません。ただし、請求書レコードをエクスポートして、ご使用の会計システムにアップロードすることができます。請求書同期など、請求書連携の新機能についての最新情報を確認するには、このフォームに記入してください。