請求書の作成と管理

HubSpotで請求書を作成し、Stripe決済処理またはHubSpot決済を通じてデジタル支払いを回収したり、HubSpot以外での支払いを追跡したりできます。このセットアップガイドでは、接頭辞のカスタマイズ、税金情報の追加、定期購入の請求書の設定など、アカウントに請求書を設定する方法を説明します。HubSpotのデフォルトの請求書プロパティーも確認できます。

決済機能を設定することなく請求書を作成・確定し、手動で支払いを回収することができます。ただし、オンライン決済をご希望の場合は、Stripe決済処理（すべてのサブスクリプションで可能）またはHubSpot決済機能（Starter、Professional、またはEnterpriseのみ）のいずれかを設定する必要があります。

注：、接続済みのStripeアカウントを使用してStripe決済機能を使用して取引した後は、別のStripeアカウントを接続したり、HubSpot決済機能を設定したりすることは現在のところできません。同様に、一度HubSpot決済機能を使用して取引を行った後、HubSpot決済からStripe決済処理に移行することは現在のところできません。まだお取引がなく、切り替えをご希望の場合は、サポートにお問い合わせください。

請求書の作成

スーパー管理者および請求書オブジェクト権限を持つユーザは、コンタクト、会社、取引、見積レコードから直接、または請求書インデックスページから請求書を作成することができます。また、発行された見積りから請求書を作成し、見積りの詳細を新しい請求書にコピーすることもできます。

注： HubSpot決済機能をご利用の場合、アカウントの既定値通貨が USD に設定されていれば、請求書を作成できます。決済機能を設定していない場合、またはStripe を決済機能として設定している場合、既定の通貨がこちらに記載されていれば、請求書を作成することができます。

一覧ページから請求書を作成する：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 右上のCreate invoiceをクリックします。

コンタクトレコード、会社レコード、取引レコードから請求書を作成します：

• レコードに移動します。
  • コンタクトなし：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 右サイドバーの請求書セクションで、追加をクリックし、請求書の作成を選択する。取引において、関連商品項目を含む取引情報を使って請求書を作成するには、Convert deal to invoiceをクリックします。

• 既存の請求書をレコードと関連付けするには、Addをクリックし、Add existing invoiceを選択する。

発行された見積書から請求書を作成する：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• 見積書の名にカーソルを合わせ、アクションをクリックし、請求書に変換を選択します。見積りの情報を使って新規請求書を作成します。

その後、請求書エディターに移動し、請求書の詳細を設定します。

注：デフォルトでは、請求書を作成する際、INVという標準化された接頭語の後に、請求書を作成するごとに順次増加する番号（例えば、INV-1001の後、INV-1002）が使用されます。インボイスのプレフィックスと発信元番号は私の設定で更新できます。

請求先設定

請求書エディタのBill toセクションで、まず請求書の関連レコードや支払い条件などを設定します。

• 各請求書は少なくとも1つのコンタクトに関連付けなければなりません。請求書をコンタクトに関連付けます：
  • ［コンタクトを追加］をクリックします。
  • 右側のパネルで、既存のコンタクトを検索するか、新規コンタクトを作成します。
  • Nextをクリックし、必要な関連付けラベルの設定を続行する。
  • ［保存］をクリックします。 
• 各請求書は1つの会社に関連付けできる。請求書を会社に関連付けする：
  • ［会社を追加］をクリックします。
  • 右側のパネルで、既存の会社を検索するか、新規作成します。
  • Nextをクリックし、必要な関連付けラベルの設定を続行する。
  • ［保存］をクリックします。
• 請求先アドレスを請求書に追加する：
  • 請求先アドレスの下にある編集をクリックする。
  • 右側のパネルで、のアドレス情報を入力する。
  • ［適用］をクリックします。
• 既定の設定では、請求書の日付は現在日が設定されます。これを更新するには、請求書の日付フィールドをクリックし、日付入力で新しい日付を選択します。
• デフォルトでは、請求書の支払期限は請求書受領時となります。異なる支払い条件を選択するには、支払い条件ドロップダウンメニューをクリックし、支払い期間を選択します。期日フィールドは、選択した期に合わせて自動的に更新されます。
• 請求書に注文番号を追加するには、番号をPO 番号フィールドに入力します。

商品項目を追加する

商品項目を追加セクションに、バイヤーが購入する商品項目を追加します。

• Stripe支払い処理を使用している場合は、Currencyドロップダウンメニューを使用して請求書の通貨を設定できます。Stripeの決済処理でサポートされている通貨の詳細については、こちらをご覧ください。
  
  
• 製品ライブラリーから既存のものを追加するには ( ProfessionalまたはEnterpriseのみ)：
  
  • 製品ライブラリーから選択をクリックします。
  • 右側のパネルで、バイヤーが購入する商品の隣にあるチェックボックスを選択します。次に [追加] をクリックします。

請求書にバイヤーへのメモを追加したい場合は、コメントフィールドに追加することができます。テキストフィールドの下にあるテキストオプションを使って、テキストの書式を整えたり、ハイパーリンクを追加したり、スニペットを挿入することができます。請求書の設定で、すべての請求書に表示される既定のコメントを追加することができます。

請求先オプションの設定 ( Starter、Professionalおよび Enterpriseのみ)

請求先セクションで、オンライン支払いを受け付けるかどうかを選択し、購入者がどの支払いオプションを利用可能にするかを設定し、請求先住所と発送先住所を収集するかどうかを選択します。オンライン決済の設定は、の決済チェックアウト設定から継承されます。

• オンライン決済を利用するには、チェックアウトの切り替えスイッチをオンにします。チェックアウトスイッチがオフになっている場合、以下のオプションは使用できません。
  • チェックボックスを選択します（例：クレジットカードまたはデビットカードまたはACHのような銀行振込）。
  • チェックアウト時に請求先住所を収集するには、クレジットカードでの購入の請求先住所を収集チェックボックスを選択します。
  • チェックアウト時に発送先住所を収集するには、発送先住所を収集するチェックボックスを選択します。購入者が発送先の情報を入力する際、お支払い設定で設定した国からのみ選択することができます。
  • 顧客が支払い時にカスタム金額を入力できるようにするには、Allow your customer to pay a amount less than the balance dueチェックボックスを選択します。手動または既存の支払いを部分支払いとしてレコードしたい場合は、請求書一覧ページから行うことができます。カスタム支払い金額は、未払い残高合計より小さくなければなりません。
    
    

    注： HubSpot決済機能またはStripeを支払いプロセッサとしてアカウントに設定していない場合、手動の支払いを記録する際に請求書に対する部分的な支払いを受け入れることができます特定の設定をオンにする必要はありません。

詳細設定

詳細設定セクションでは、請求書の言語やロケール、請求書のURLをカスタマイズすることができます。詳細設定にアクセスするには、詳細設定をクリックします。

• 既定の設定では、ページのタイトルとラベルに使用される言語は英語に設定されています。別の言語に更新するには、言語ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
• デフォルトでは、日付と送信者アドレスの形式には米国形式が使用されます。別のフォーマットに更新するには、ロケールドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを選択します。
• 接続ドメインを使用してカスタム請求書 URL を設定するには、ドメインドロップダウンメニューをクリックし、ドメインを選択します。の値をコンテンツスラッグフィールドに入力することで、URLの末尾にカスタムスラッグを入力することもできます。URLフィールドの下に請求書URLのプレビューが表示されます。
• アカウントに税IDが設定されている場合請求書に記載したい場合は、対応する税IDのチェックボックスを選択します。

保存してファイナライズする

請求書作成中いつでも、左上のSaveをクリックし、請求書を下書きとして保存することができます。下書きを削除した請求書はいつでも編集することができます。また、右上のプレビューをクリックすると、バイヤーに請求書がどのように表示されるかを確認することができます。

インボイスをバイヤーに送信する準備ができたら、インボイスを確定します：

• 右上で、Finalizeをクリックする。一度確定した請求書は編集・削除できません。

• ダイアログボックスで免責事項を確認し、Finalizeをクリックします。

送信

請求書を確定すると、バイヤーにEメールを送信するためのオプションを含むダイアログボックスが表示されます。

• まず、Eメールアドレスフィールドを設定します：
  • To」フィールドには、請求書に関連している最初のコンタクトのEメールアドレスが自動的に入力されます。このアドレスを変更するには、ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択してください。また、新規Eメールアドレスを入力すると、送信後にHubSpotが自動的にコンタクトレコードを作成します。
  • Ccフィールドには、作成時に請求書に関連していたその他のコンタクトのアドレスが自動的に入力されます。このフィールドにさらにEメールアドレスを追加するには、ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択するか、Eメールアドレスをカスタム入力してください。
  • 送信元Eメールアドレスフィールドには自動的に接続済みのEメールアドレスが入力されますが、アカウントに接続済みのEメールアドレスから選択することもできます。
    • 選択したEメールアドレスは、今後請求書を送信する際のデフォルトのEメールアドレスとなりますが、送信前に変更することも可能です。
    • このEメールアドレスへの返信は、送信元Eメールアドレスに送られます。受信トレイを接続 (共有チームメール受信トレイを含む) に使用されているEメールアドレスを選択すると、HubSpotのコミュニケーション機能でフォローアップを管理できます。 
• 送り状送信先をクリックする。
• 代わりに請求先へのリンクを含むEメールを手動で作成するには、Eメールを手動で作成をクリックします。

その後、買い手には請求書の詳細を含むEメールと、請求書をブラウザーで表示するためのリンク先が送られます。

また、請求書一覧ページから、後で請求書を送信することもできます。請求書の管理と共有については以下をご覧ください。

請求書の管理

請求書を作成した後、他の CRM レコードの管理と同様に、請求書のインデックスページから管理することができます。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 請求書の名をクリックします。
• 右パネルでは、Ownerフィールドを使用して請求書の所有者を設定したり、プロパティーを設定したり、支払を表示したり、請求書の関連付けを管理したりすることができます。

下書きされた請求書の管理 

• Edit:請求書の設定を続行。
• Delete:請求書下書きを削除します。 
• 複製：同じ内容で新規作成します。
  
  

確定した請求書の管理

確定した請求書については、右上のドロップダウンメニュー（Actions）をクリックすると、以下のオプションにアクセスできます：

• 請求書を表示:ブラウザの別タブで請求書を開きます。
• リンクをコピー:送り状のURLをコピーしてバイヤーに送信します。
• 送信先：請求書をEメールを送信します。さらに詳しく請求書Eメールを送信 .
• ダウンロード:請求書のPDFをダウンロードしてください。
• 支払いの記録：新規の支払いレコードを作成するか、既存のレコードを適用して、請求書を支払い済みと手動でマークする。このオプションを選択した後：
  • 新規[支払いレコード]を作成するには、右サイドバーの支払い詳細フィールドを入力し、支払いレコードをクリックします。請求書の詳細を表示する際、「支払い」。
  • 既存の支払いを請求書に適用するには、右サイドバーのApply existingタブをクリックします。次に、支払金額、ID、または支払いに関連付けされているコンタクトEメールアドレスで支払レコードを検索します。支払を選択し、支払適用をクリックする。請求書の詳細を表示する際、「支払い」。

注：請求書を手動で支払い済みにした場合、コンタクトは領収書を自動的に受け取ることはできません。領収証が必要な場合は、、支払一覧ページからコンタクト。

• • 支払いを削除するには
    • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
    • 請求書の名をクリックします。

• • • 右サイドバーの「支払い」セクションで、「関連付けの支払いを表示」をクリックします。 
    • 支払い金額をクリックする。
    • 右上の「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「削除」をクリックします。
    • Delete recordをクリックして確定する。

• Void:送り状を無効としてマークします。請求書を無効とした後は、請求書の支払いを回収することも、無効にすることもできなくなります。これは取り返しがつかない。
  • 請求書に対してオンライン決済が行われた場合、返金が行われたとしても請求書を無効にすることはできません。
  • 請求書に対して手動の支払いがレコーディングされている場合、請求書を無効にする前に、その支払いを削除する必要があります。
• 複製：同じ内容で新規作成します。

請求書の絞り込みとエクスポート

• 左上の詳細フィルターをクリックする。
• 右パネルで、+ フィルター追加、新規フィルターを設定します。
• 絞り込みたいプロパティーを検索または選択し、フィルター条件を設定します。
• 別のプロパティーを選択するには、 ANDまたはORをクリックします。フィルターの設定と保存済み表示について詳しく知る。
  
  
• 表に表示される列を編集するには、表の右上にある列を編集をクリックする。
• 表の右上にあるExportをクリックして全ての請求書をエクスポートするか、エクスポートしたい請求書の横にあるチェックボックスを選択し、Exportをクリックします。レコードのエクスポートについて詳しくはこちら。

請求書の送信先

請求書を作成後、ダイレクトリンクやEメールで共有したり、CRMレコードやコミュニケーションの受信トレイでメッセージを作成中に請求書を挿入することができます。

請求書をEメールを送信先とする：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 請求書の名をクリックします。
• 右サイドバーで、「アクション」をクリックし、「送信先」を選択する。
• ダイアログボックスで、Eメールアドレスのフィールドを設定し、、請求書の送信をクリックします。

請求書リンク付きのEメールを手動で送信したり、メッセージにリンクを挿入することもできます。

注：手動で作成したEメールやリンクを挿入して請求書を送信した場合、最終送信日プロパティは更新されません。。請求書プロパティーについて詳しくはこちら。

請求書へのリンクを記載したEメールを手動で1対1で送信する場合：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 請求書の名をクリックします。
• 右サイドバーで、「アクション」をクリックし、「送信先」を選択する。
• ダイアログボックスで、Eメールを手動で作成をクリックします。その後、請求書に関連付ける取引レコードにリダイレクトされ、Eメールを作成することができます。Eメール本文に請求書へのリンク先が自動的に記載されます。
• Eメールを作成したら、Sendをクリックします。

請求書への直接リンクを共有する：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 請求書の名をクリックします。
• 右サイドバーで、アクションをクリックし、リンクコピーを選択します。

• その後、リンクをお好みのメッセージングプラットフォームに挿入すると、買い手はリンクをクリックして、請求書作成時に設定したURL で請求書を表示することができます。 

コミュニケーションの受信トレイにある1対1のEメールやメッセージに請求書を挿入するには：

• メッセージ作成ツールで、Insertをクリックし、Invoicesを選択する。
• 請求書を選択するか、管理をクリックして請求書一覧ページに移動します。

請求書を選択すると、請求書番号を使ってハイパーリンクがメッセージに追加されます。

注：現在、Quickbooks OnlineやXeroなどのHubSpotが開発したアカウント連携は、HubSpotからの請求書の同期をサポートしていません。しかし、請求書レコードをエクスポートし、会計システムにアップロードすることができます。請求書同期など、請求書連携の新機能に関する最新情報を購読するには、こちらのフォームにご記入ください。