請求書の作成

HubSpot で請求書を作成して、Stripe決済 処理 または HubSpot決済機能 を使用してデジタル支払いを回収したり、HubSpot 以外で行われた支払いを追跡したりします。スーパー管理者 と 請求書オブジェクト権限 を持つユーザーは、次の方法で請求書を作成できます。

• コンタクト、会社、取引、見積もり レコードから直接、または請求書一覧ページから。
• 発行済みの見積もりから、見積もりの詳細を新しい請求書にコピーすることができます。
• サブスクリプションを自動的に使用。
• 支払いリンクまたは見積もりを通じて決済が行われたときに自動的に。

始める前に

このセットアップガイドで、ご使用のアカウントで請求書を設定する方法をご確認ください。このセットアップガイドでは、先頭文字列をカスタマイズする方法、税情報を追加する方法、サブスクリプションの請求書を設定する方法も説明しています。また、HubSpotのデフォルトの請求書プロパティーを確認することもできます。

制限事項と考慮事項を理解する

• 決済代行事業者を設定しなくても、請求書を作成および最終化して、手動で決済を回収することができます。
• オンライン決済を受け付けるには、 Stripe決済処理 (全てのサブスクリプションで利用可能)または HubSpot決済機能 (Starter、 Professional、 またはEnterprise のみ)を設定する必要があります。
• 請求書の通貨は、HubSpotでサポートしているどの通貨にも設定できます。詳しくは、アカウントの通貨の設定方法をご覧ください。
  • HubSpot決済 機能を使用している場合は、任意の通貨で請求書を作成できますが、受け入れることができるのは米ドルでのオンライン支払いのみです。その他の通貨については、請求書に対して 手動決済をレコード することができます。
  • Stripeを 決済代行事業者としてご利用の場合、任意の通貨で請求書を作成できますが、オンラインでの支払いはこちらに記載されている 通貨での支払いのみ受け付けることができます。その他の通貨については、請求書に対して 手動決済をレコード することができます。
    

請求書を手動で作成する

請求書を手動で作成するには、以下の方法を使用します。

一覧ページから請求書を作成する

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 右上の［請求書を作成］をクリックします。

コンタクト、会社、または取引のレコードから請求書を作成する

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
  • コンタクトおよび会社の場合、右サイドバーの［請求書］セクションで［追加］をクリックし、［請求書を作成］を選択します。 

• • 取引の場合、右サイドバーの［請求書］セクションで、［追加］をクリックし、次のいずれかを選択します。
    
    • 取引を請求書に変換：関連する商品項目を含む取引情報を使って請求書を作成します。
    • 空白の請求書を作成：新しい請求書を全く最初から作成します。
    • 既存の請求書を追加：取引に関連付ける既存の請求書を選択します。

• • • 請求書は、取引の商品項目エディターで作成することもできます。

発行済みの見積もりから請求書を作成する

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• 見積もりの名前にカーソルを合わせ、［アクション］をクリックし、［請求書に変換］を選択します。これにより、見積もりの情報を使って新しい請求書が作成されます。

その後、請求書エディターが表示され、請求書の詳細を設定することができます。見積もりに複数のコンタクトがある場合は、請求書エディターで余分なコンタクトを除去するように求められます。

注：デフォルトでは、請求書を作成する際、「INV」という標準化された先頭文字列の後に、請求書の作成ごとに順次増加する番号が付きます（例えばINV-1001、その次はINV-1002）。請求書の先頭文字列と開始番号を設定で更新することができます。

請求先の設定

請求書を作成したら、請求書エディターの[ 請求先 ]セクションで、請求書に関連付けられているレコード、支払い条件などを設定します。

請求書をコンタクトと関連付けるには、次のようにします。

• ［コンタクトを追加］をクリックします。
• 右側のパネルで、既存のコンタクトを検索するか、新規コンタクトを作成します。
• ［次へ］をクリックし、必要な関連付けラベルを全て設定します。
• ［保存］をクリックします。 

作成中にそれぞれの請求書を1つのコンタクトレコードに関連付けることができます。作成したコンタクトは、 右側のサイドバーにある関連付けを使用して追加することができます。

• ［会社を追加］をクリックします。
• 右側のパネルで、既存の会社を検索するか、新規作成します。
• ［次へ］をクリックし、必要な関連付けラベルを全て設定します。
• ［保存］をクリックします。

作成中にそれぞれの請求書を1つの会社レコードに関連付けることができます。作成した会社は、 右側のサイドバーにある関連付けを使用して追加することができます。

請求先の住所を請求書に追加するには：

• ［請求先住所］の下にある［編集］をクリックします。
• 右側のパネルで、住所情報を入力します。
• ［適用］をクリックします。

• add［発送先住所を追加］をクリックします。
• 右側のパネルで、住所情報を入力します。
• ［保存］をクリックします。

• [ 請求書の日付 ]フィールドをクリックし、 日付入力 を使用して新しい日付を選択します。

デフォルトでは、請求書の支払期限は請求書の受領時となります。別の支払い条件を選択するには:

• [ 支払い条件 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 支払い条件を選択します。[期日 ]フィールドは、選択した期間に合わせて自動的に更新されます。
  
  • 自動リマインダーEメールを送信する設定がオンになっている場合、この日付に基づいてEメールが送信されます。

商品項目を追加する

［商品項目］セクションに、購入者が購入しようとしている商品を追加します。請求書の商品項目の使い方をご覧ください。

コメントを追加する

請求書に購入者向けのメモを追加したい場合は、［コメント］フィールドにメモを追加できます。テキストフィールドの下にあるテキストオプションを使ってテキストの書式を整えたり、ハイパーリンクを追加したり、スニペットを挿入したりできます。請求書の設定で、全ての請求書に表示されるデフォルトのコメントを追加できます。

請求オプションを設定する

［請求先］セクションで、オンライン決済を受け入れるかどうかを選択し、購入者に対してどの支払いオプションを利用可能にするかを設定し、請求先と発送先の住所情報を収集するかどうかを選択します。オンライン支払い設定は 、支払いの確認設定から継承されます。

• [チェックアウト]スイッチをオンに切り替え ます 。チェックアウトスイッチをオフに切り替えると、以下のオプションは使用できなくなります。
• 受け入れる決済形式の横にあるチェックボックスを選択します（例：［クレジットカードまたはデビットカード］または［ACH］などの銀行引き落とし）。
• 注文手続き時に請求先の住所情報を収集するには、［クレジットカードでの購入の請求先住所を収集］チェックボックスをオンにします。
• 注文手続き時に発送先の住所情報を収集するには、［発送先住所を収集］チェックボックスをオンにします。購入者が配送先情報を入力すると、 支払い設定で設定した国からのみ選択できます。
• 支払い時に顧客がカスタム金額を入力できるようにするには、［未払い残高に満たない金額の支払いを顧客に許可］チェックボックスをオンにします。手動または既存の支払を一部支払としてレコード処理する場合は、 請求書の一覧ページから行うことができます。カスタム支払い金額は、未払い残高合計より小さくなければなりません。

詳細設定

［詳細設定］セクションでは、請求書の言語とロケールや、請求書のURLをカスタマイズすることができます。詳細設定にアクセスするには、［詳細設定］をクリックします。

• デフォルトでは、ページのタイトルとラベルに使用される言語は英語に設定されています。これを別の言語に更新するには、［言語］ドロップダウンメニューをクリックして言語を1つ選択します。
• デフォルトでは、日付と住所の形式として米国形式が使用されます。これを別の形式に更新するには、［ロケール］ドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを1つ選択します。
• いずれかの接続済みドメインを使用してカスタム請求書URLを設定するには、［ドメイン］ドロップダウンメニューをクリックし、ドメインを1つ選択します。また、［コンテンツスラッグ］フィールドに値を入力することで、URLの末尾にカスタムスラッグを入力できます。URLフィールドの下に請求書URLのプレビューが表示されます。
• アカウントで税IDが設定されている場合、請求書にそれを含めるには、該当する税IDのチェックボックスをオンにします。

保存して最終化する

請求書作成中にはいつでも、左上の［保存］をクリックして請求書を下書きとして保存できます。任意の時点で、請求書の下書きを再び開いて編集したり、削除したりできます。また、右上の［プレビュー］をクリックすると、購入者に請求書がどのように表示されるかを確認できます。

請求書を最終化して購入者に送信できるようにする準備ができたら：

• 右上にある［最終化］をクリックします。一度最終化した請求書を削除することはできません。

• ダイアログボックスで免責事項を確認し、［最終化］をクリックします。

請求書を送信する

請求書を最終化した後、ダイアログボックスが表示され、購入者にEメールで請求書を送るためのオプションがそこに含まれます。[ X] をクリックしてプロンプトを閉じ、 後で送信できます。リマインダーEメールは請求書の設定で管理されます。

• ［宛先］フィールドには、請求書に関連付けられているコンタクトのEメールアドレスが自動的に入力されます。このアドレスを変更するには、ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択してください。また、新しいEメールアドレスを入力することもできます。その場合、送信後にHubSpotで自動的にコンタクトレコードが作成されます。
• ［CC］フィールドにEメールアドレスを追加するには、ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択するか、カスタムEメールアドレスを入力します。［CC］フィールドには最大9つのEメールアドレスを追加できます。
• 請求書の設定でデフォルトのEメールアドレスが設定されている場合、「送信元」フィールドには自動的にデフォルトのEメールアドレスが入力されます。その設定がない場合、個人用Eメールアドレスが入力されます。デフォルトのEメールアドレスが設定されていても、自分の個人用Eメールアドレス、またはユーザーがアクセス権を持つチームの共有アドレスから請求書を送信できるようにする設定がオンになっている場合、別のEメールアドレスも選択できるようになります。
  • デフォルトのEメールアドレスが設定されていない場合、今回選択するEメールアドレスが、今後の請求書の送信時のデフォルトのアドレスとなりますが、送信するごとに毎回変更することも可能です。
  • このEメールへの返信は、［送信元］アドレスに送られます。接続済み受信トレイ（共有されているチームEメール受信トレイを含む）に使われているEメールアドレスを選択すると、HubSpotのコミュニケーション受信トレイでフォローアップを管理できます。 
• ［請求書を送信］をクリックします。その後、購入者は請求書の詳細が記載されたEメールを受け取り、そこに含まれるリンクから請求書をブラウザーで表示できます。Eメールには請求書のPDF版が添付されています。
• 代わりに、請求先のリンクを含む1対1のEメールを手動で作成するには、［Eメールを手動で作成］をクリックします。

請求書の自動作成

サブスクリプションを使用して定期的な請求書を自動的に作成して送信する

サブスクリプションに基づいて請求を自動化するには、 次の手順に従います。

支払いリンクまたは見積もりを使用して、支払いから自動的に作成された請求書を表示する

支払いリンクまたは見積もりから請求書が自動的に作成されると、その請求書が支払いに関連付けられます。

請求書は、 請求書一覧ページから表示することも、 支払いレコード 自体から関連する請求書を表示することもできます。請求書が顧客に自動的に送信されることはありません。請求書を送信する場合は、 こちらの手順でご連絡ください。

次のステップ

作成した請求書を管理する方法についてご確認ください。