Opsætning af administration af flere konti

Administration af flere konti er en funktion til kunder, der har flere HubSpot-konti. Med administration af flere konti kan flere virksomheder arbejde uafhængigt af hinanden, samtidig med at de kan dele ressourcer og data på tværs af kontiene. Læs mere om administration af flere konti på vores HubSpot Academy. 

• Organisationskonfiguration: Konfigurer din organisation, og definer forbindelserne mellem konti, der bestemmer, hvordan hver HubSpot-konto skal bruge – eller ikke bruge – funktionerne til administration af flere konti.
• Dataspegling: Brug dataspegling fr til at spejle data mellem forskellige HubSpot-konti. For eksempel interagerer en salgsrepræsentant på én konto med en kontakt, der har købt noget fra en anden forretningsenhed. Den pågældende forretningsenhed har en separat, unik HubSpot-konto. Når dataspegling er aktiveret, vil brugeren kunne se disse oplysninger på sin egen konto, selvom vedkommende ikke er bruger på den anden forretningsenheds HubSpot-konto.
• Kopiering af aktiver: Kopier automatiserede marketing-e-mails, lister og formularer fra én konto til en anden for at undgå at skulle oprette aktiver manuelt fra bunden i en ny konto.
  
• Workflows: Workflows på tværs af flere konti giver dig mulighed for at bruge handlinger, der opretter en ny kontakt eller en eksisterende kontakt i en anden HubSpot-konto inden for din organisation. Du kan udløse workflows baseret på nøglebegivenheder (f.eks. afsluttede, vundne aftaler) for at opdatere eller oprette en tilsvarende kontakt i en anden konto. Du kan også mærke dem som en mulighed for krydssalg, hvilket muliggør koordineret marketing- og salgsopfølgning på tværs af konti. 
• Rapportering: Rapportering på tværs af flere konti giver dig mulighed for at oprette tilpassede rapporter, der samler data på tværs af forskellige HubSpot-konti fra én HubSpot-konto.

Før du går i gang

Inden du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• For at få adgang til administration af flere konti skal mindst én HubSpot-konto i din organisation have et Enterprise-abonnement. Alle tilknyttede konti skal have et Professional- eller Enterprise-abonnement.
• For at oprette en organisation til administration af flere konti skal du være superadministrator både på Enterprise-konto en og på de yderligere konti, du planlægger at tilføje til organisationen.
• Enterprise-kontoen kan forbinde op til 29 yderligere konti, som skal have mindst et Professional- eller Enterprise-abonnement (på et hvilket som helst produkt).
• To-faktor-autentificering skal være konfigureret.

Forstå begrænsninger og overvejelser

Forstå begrænsningerne og de forhold, du skal tage i betragtning, når du bruger administration af flere konti. Begrænsninger for specifikke funktioner beskrives mere detaljeret i de relevante afsnit i artiklen.

• Hver HubSpot-konto, der tilføjes til organisationen for administration af flere konti, skal have sine data hostet på samme placering.
• Administration af flere konti kan ikke konfigureres i sandkassekonti.

Opsæt administration af

flere konti

Opsæt og konfigurer din organisation til administration af flere konti

Det første skridt til at opsætte administration af flere konti er at konfigurere din organisation i HubSpot. Sådan opsætter du din organisation:

1. Log ind på din Enterprise -konto.
2. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
3. Klik påFlere konti i menuen i venstre sidepanel under Organisationsstyring.
4. Klik på Opret organisation
5. Sørg for, at du har læst og forstået, hvordan aktivering af denne funktion vil påvirke hver af dine tilknyttede konti, herunder eventuelle oplysningsforpligtelser, du måtte have over for dine kunder.
6. På siden " Vælg kvalificerede konti " skal du klikke for at markere de konti, du vil føje til din organisation til administration af flere konti, og derefter klikke på "Næste" nederst til højre. For at se ikke-kvalificerede konti skal du klikke på rullemenuen "Kvalificerede"og vælge"Ikke-kvalificerede".
   
   
7. Påsiden Konfigurer forbindelser kan du aktivere de funktioner, du vil bruge:

• • Vælg en konto i venstre panel.
  • Slå forbindelserne til eller fra. 

• • Forbindelser er som standard tovejs (funktionerne fungerer begge veje mellem konti). For at ændre forbindelsen til envejs (funktionerne fungerer fra den ene konto til den anden) skal du klikke pårullemenuen »Tovejs «. 
  • Klik påNæste.  
  • Gennemgå konfigurationen, og klik derefter på Afslut konfiguration.
  • I dialogboksen skal du gennemgå oplysningerne om beta-funktionen og derefter klikke på Opret organisation.
  • Du bliver bedt om at bekræfte din konto ved hjælp af adgangsnøgler eller tofaktorautentificering.
  • Når bekræftelsen er gennemført, er konfigurationen færdig.

Administrer din organisation med flere konti

Når du har oprettet og konfigureret din organisation med flere konti, kan du redigere og opdatere organisationen efter behov.

Inden du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• Du skal være superadministrator på alle konti i din organisation for at kunne administrere organisationen.
• Kun superadministratorer og partneradministratorer kan se siden til organisationsadministration.
• Hvis ingen konto i organisationen har et Enterprise-abonnement , efter at organisationen er oprettet, vil organisationen blive slettet.
• Konti i organisationen skal mindst have et Professional-abonnement på et hvilket som helst produkt for at kunne bruge administration af flere konti. Hvis en konto i organisationen nedgraderes fra et Professional-abonnement, fjernes den fra organisationen.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du skal bruge en konto med et Enterprise-abonnement for at:
  • ere eller fjerne konti fra din organisation med flere konti.
  • Slette din organisation med flere konti.
• Du kan administrere kontoforbindelserne for din organisation fra enhver konto i din organisation med flere konti.

• Hvis en kontos datahostingplacering ændres til en anden placering end de øvrige konti i organisationen, vil kontoen blive fjernet fra organisationen.

• Hvis en konto deaktiveres, fjernes den fra organisationen.

Tilføj eller fjern konti fra organisationen med flere konti

Sådan administrerer du din organisation med flere konti:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påFlere konti i menuen i venstre sidepanel under Organisationsadministration.
3. For at tilføje eller fjerne konti fra organisationen skal du klikke på Administrer organisation og derefter vælge Rediger organisation.
   
   • Klik for at markere eller fjerne de konti, du vil tilføje eller fjerne fra din organisation med flere konti, og klik derefter på Næste nederst til højre for at fortsætte med at konfigurere dine forbindelser.

• • Hvis du tilføjer eller fjerner nye konti, bliver du bedt om at bekræfte din konto ved hjælp af adgangsnøgler eller tofaktorautentificering.
  • Når bekræftelsen er gennemført, gemmes ændringerne.

Tilføj eller rediger kontoforbindelser

Sådan tilføjer du kontoforbindelser:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påFlere konti i menuen i venstre sidepanel under Organisationsadministration.
3. Klik på "Rediger forbindelser".
4. Påsiden Konfigurer forbindelser kan du aktivere/deaktivere funktioner:

• • Vælg en konto i venstre panel.
  • Slå forbindelserne til eller fra.

• • Forbindelser er som standard tovejs (funktionerne fungerer begge veje mellem konti). For at ændre forbindelsen til envejs (funktionerne fungerer fra den ene konto til den anden) skal du klikke påEnvejsforbindelse.
  • Klik påNæste.
  • Gennemgå konfigurationen, og klik derefter på Afslut konfiguration.
  • Du bliver bedt om at bekræfte din konto ved hjælp af adgangsnøgler eller tofaktorautentificering.
  • Når bekræftelsen er gennemført, gemmes ændringerne.

Slet din organisation

til

administration af

flere konti Sådan sletter du din organisation til administration af flere konti:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påFlere konti i menuen i venstre sidepanel under Organisationsadministration.
3. Klik på Administrer organisation, og vælg derefterSlet organisation.
4. Klik på "Slet organisation " i dialogboksen for at bekræfte.
5. Du bliver bedt om at bekræfte din konto ved hjælp af adgangsnøgler eller tofaktorautentificering.
6. Når bekræftelsen er gennemført, gemmes ændringerne.