设置多账户管理

多账户管理是一项面向拥有多个 HubSpot 账户的客户的功能。通过多账户管理，多个业务实体可以独立运作，同时还能在不同账户之间共享资源和数据。您可以在 HubSpot 学院中进一步了解多账户管理。 

• 组织配置：设置您的组织，并定义账户之间的关联关系，以此决定每个 HubSpot 账户是否使用多账户管理功能。
• 数据镜像：使用 数据镜像功能，在不同的HubSpot账户之间同步数据。例如，某个账户中的销售代表正在与一位曾从另一家业务实体处购买过产品的联系人进行互动。该业务实体拥有一个独立且唯一的HubSpot账户。启用数据镜像后，即使该用户并非另一家业务实体HubSpot账户中的用户，也能在其账户中查看该信息。
• 资产复制： 将自动化营销邮件、列表和 表单从一个账户复制到另一个账户，从而避免在新账户中手动从头创建资产。
  
• 工作流： 多账户工作流允许 您使用特定操作，在组织内的其他 HubSpot 账户中创建新联系人或现有联系人。您可以根据关键事件（例如“已成交”的交易）触发工作流，以更新或创建另一个账户中的对应联系人。您还可以将其标记为交叉销售机会，从而实现跨账户的协调营销和销售跟进。 
• 报表：多账户报表功能允许您在一个 HubSpot 账户内创建自定义报表，汇总来自不同 HubSpot 账户的数据。

开始之前

在开始使用此功能之前，请确保您已充分了解需要提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用可能带来的后果。

了解要求

• 要使用多账户管理功能，您的组织中至少有一个 HubSpot 账户必须订阅企业版。所有已连接的账户都必须订阅专业版或企业版。
• 要创建多账户管理组织，您必须同时在“企业”账户以及计划添加到该组织的其他账户中均拥有“超级管理员”权限。
• 企业版账户最多可连接 29 个附加账户，这些账户必须至少拥有专业版或企业版订阅（适用于任何产品）。
• 必须设置双因素认证。

了解限制与注意事项

了解使用多账户管理时的限制及注意事项。各功能的具体限制在本文的相关章节中有更详细的说明。

• 添加到多账户管理组织中的每个 HubSpot 账户，其数据必须托管在同一位置。
• 无法在沙盒账户中设置多账户管理。

设置多账户管理

设置并配置您的多账户管理组织

设置多账户管理的首要步骤是在 HubSpot 中配置您的组织。要设置您的组织：

1. 登录您的企业版账户。
2. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
3. 在左侧边栏菜单的“组织管理”下，点击“多账户”。
4. 点击“创建组织”
5. 请确保您已阅读并理解启用此功能将对每个关联账户产生的影响，包括您可能需要向客户履行的通知义务。
6. 在“选择符合条件的账户”页面中，点击切换您希望添加到多账户管理组织中的账户，然后点击右下角的“下一步”。要查看不符合条件的账户，请点击“符合条件”下拉菜单，然后点击“不符合条件”。
   
   
   
7. 在“配置 连接”页面上，您可以开启想要使用的功能：

• • 从左侧面板中选择一个账户。
  • 打开或关闭连接开关。 

• • 连接默认是双向的（功能在账户之间双向生效）。若要将连接更改为单向（功能仅从一个账户流向另一个账户），请单击“双向”下拉 菜单。 
  • 单击“下一步”。  
  • 检查配置，然后单击“完成配置”。
  • 在对话框中，查看测试版功能信息，然后点击“创建组织”。
  • 系统将提示您使用密钥或双因素身份验证来验证您的账户。
  • 验证完成后，配置即告完成。

管理您的多账户组织

在设置并配置好多账户组织后，您可以根据需要编辑和更新该组织。

在开始使用此功能之前，请务必充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能可能带来的后果。

了解要求

• 您必须在组织中的每个账户中都拥有超级管理员权限，才能管理该组织。
• 只有超级管理员和合作伙伴管理员才能查看组织管理页面。
• 如果组织创建后，该组织内没有任何账户拥有企业版订阅 ，则该组织将被删除。
• 组织中的账户必须至少拥有任意产品的“专业版”订阅，才能使用多账户管理功能。如果组织中的某个账户从“专业版”订阅降级，则该账户将从组织中移除。

了解限制与注意事项

• 您必须使用拥有企业版订阅 的账户来：
  • 向您的多账户组织中添加 或移除账户。
  • 删除您的多账户组织。
• 您可以从多账户组织中的任何一个账户管理该组织的账户连接。

• 如果某个账户的数据托管位置更改为与该组织中其他账户不同的位置，则该账户将从组织中移除。

• 如果某个账户被停用，则该账户将从组织中移除。

向多账户组织添加或移除账户

要管理您的多账户组织：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“组织管理”下，点击“多账户”。
3. 若要向组织中添加或移除账户，请点击“管理组织”，然后选择“编辑组织”。
   
   • 点击以选择要添加或移除的多账户管理组织中的账户，然后点击右下角的“下一步”，继续配置您的连接。

• • 如果添加或移除新账户，系统会提示您使用密钥或双因素认证来验证您的账户。
  • 验证完成后，更改将被保存。

添加或编辑账户连接

要添加账户连接：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“组织管理”下，点击“多账户”。
3. 点击“编辑连接”。
4. 在“配置连接 ”页面上，您可以开启或关闭各项功能：

• • 从左侧面板中选择一个账户。
  • 切换连接开关以启用或禁用相应功能。

• • 连接默认是双向的（功能在账户之间双向生效）。若要将连接更改为单向（功能仅从一个账户流向另一个账户），请单击“单向连接”。
  • 单击“下一步”。
  • 检查配置，然后单击“完成配置”。
  • 系统将提示您使用通行密钥或双因素身份验证来验证您的账户。
  • 验证完成后，更改将被保存。

删除您的多账户管理组织

要删除您的多账户管理组织：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“组织管理”下，点击“多账户”。
3. 点击“管理组织”，然后选择“删除组织”。
4. 在对话框中，点击“删除组织”以确认。
5. 系统将提示您使用密钥或双因素认证验证您的账户。
6. 验证通过后，更改将被保存。