创建受众群体

创建细分（以前称为“列表”），根据属性值和其他特征对记录进行分组。例如，创建一个“高度匹配的潜在客户”细分，用于发送营销电子邮件；或者将高优先级的交易进行分组，并将其纳入工作流，以便

向

销售团队提醒相关活动

。

本文介绍了创建新细分的步骤。若要管理细分、设置细分条件或将记录添加到现有细分中，请参阅以下资源：

• 确定筛选条件
• 将记录添加到细分组
• 编辑或删除细分

受众类型

您的 HubSpot 账户中有两种受众类型：活动受众和静态受众。

活动受众

活动受众会根据其条件自动更新成员。当记录符合条件时，将加入该受众；当不再符合条件时，将退出该受众。

应使用活动受众的情况包括：

• 根据每个联系人的行为和属性发送个性化的营销邮件。如果您定期发送新闻通讯，活跃分段会自动管理不断变化的订阅者群体。
• 根据行为和属性值向联系人发起外呼。
• 根据随时间频繁变化的属性对记录进行分段，例如 生命周期阶段。

静态细分

静态细分包含在细分保存时满足特定条件的记录。静态细分不会自动更新，因此符合条件的新记录不会被添加到该细分中。可以手动向静态细分中添加或从中移除记录。

应使用静态细分的示例包括：

• 手动将记录添加到工作流中。
• 发送一次性群发邮件、不常运行的邮件营销活动，以及针对不会发生变化的联系人组（例如：活动参与者、内部通讯的员工分组，或来自贸易展会的分组）。 
• 手动将可能不具备共同属性或行为的记录分组。
• 进行分段以批量删除账户中的记录。

使用 Breeze Assistant 创建受众群体

您可以通过Breeze Assistant 基于自然语言提示创建由 AI 生成的受众群体。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 细分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 细分。
2. 在右上角点击“创建受众群体”，然后选择“使用 AI 开始”以 打开 Breeze Assistant。
3. 选择对象和 分段类型，或输入自定义提示 语来描述您要创建的分段类型。例如： 创建一个包含过去 30 天内浏览过定价页面的联系人的分段。
4. 查看并编辑 的 筛选条件 和 详细信息 ，然后保存。
   

手动创建受众群体

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 细分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 细分。
2. 在右上角，点击“创建受众群体”，然后选择“手动”。
3. 选择包含您要进行分段的记录的对象。
4. 若要使用 AI 生成受众筛选条件，请在“使用 AI 生成受众筛选条件”文本框中 ，输入您希望纳入该受众的记录类型的描述。您仍可在受众编辑器中手动编辑这些筛选条件。
5. 点击“下一步”。
6. 要编辑分段名称，请在左上角点击编辑图标并输入名称。
7. 要将受众群体添加到文件夹中，请在左上角点击“添加到文件夹”。在对话框中，点击文件夹，然后点击“移动”。
8. 在左侧面板中，点击“+ 添加筛选器”以设置要包含在细分中的记录的条件。了解可用的细分条件及其工作原理。每个细分最多可选择 250 个筛选器，其中包括最多 60 个关联对象筛选器。

为同一对象的属性与事件添加筛选器

要根据细分对象的属性与事件设置条件（例如，联系人细分中的联系人属性）：

1. 点击“+ 添加筛选器”后，选择要 设置筛选器的对象 （即创建受众群体时所选的同一对象）。
2. 选择筛选器类别。选项包括：
   • 属性（例如，“生命周期阶段”联系人属性）
   • 事件（例如，CTA 互动）
   • 成员身份（例如，工作流注册）
3. 滚动或输入内容进行搜索，然后选择要设置条件的 属性、事件或成员身份。
4. 选择一个运算符（例如“等于”、 “已知”）。了解有关属性、事件或成员资格筛选器可用运算符的更多信息。 
5. 根据字段类型设置条件：
   • 下拉菜单或 复选框：点击下拉菜单，并勾选 值左侧的复选框。
   • 文本：点击“添加选项”字段并输入文本值。如果要添加多个选项，请用分号分隔每个值（例如：波士顿；芝加哥；纽约）。
   • 数值：输入数值。这适用于“数字”和“计算”属性。
   • 日期选择器：点击日期 日历字段，然后在日历中选择一个日期。日期选择器属性默认采用 HubSpot 账户的时区。
     
6. 要测试记录是否符合筛选条件，请打开“测试匹配”开关。可测试所有记录或单个记录。

为关联对象属性及事件添加筛选条件

要根据细分对象的关联关系设置条件（例如，联系人细分中的关联公司属性）：

1. 点击“+ 添加筛选条件”后，选择要 设置筛选条件的 关联对象 （例如：营销活动）。
2. 选择一个筛选器类别。选项包括：
   • 属性（例如，联系人属性“生命周期阶段”）
   • 事件（例如，CTA 互动）
   • 成员身份（例如，工作流注册）
3. 滚动或输入内容进行搜索，然后选择要设置条件的 属性、事件或成员身份。
4. 默认情况下，当任何关联记录满足条件时，该受众群体将包含该记录。这意味着，只要至少有一条关联记录符合条件，该记录就会被纳入受众群体。
   • 若要根据主要公司关联或关联标签进行筛选，请单击“任何 [对象]” 下拉菜单并选择一个选项：
     • 主要关联公司（仅限关联公司）：仅根据主要关联公司进行筛选（例如，仅当主要关联公司符合条件时才包含该联系人）。
     • 带有标签（ 仅限“专业版”和“企业版”）：在“带有标签”部分，选择一个标签，仅根据具有该标签的关联关系进行筛选（例如，如果带有该标签的关联公司符合条件，则将该联系人纳入分段）。
   • 若要求所有关联记录均符合条件，请点击“任一”下拉菜单，然后选择“全部”。这意味着只有当某条记录的所有关联记录均符合条件时，该记录才会被纳入细分。 
     
     
5. 选择一个运算符（例如“等于”、“已知”）。了解有关属性、事件或会员筛选器可用运算符的更多信息。 
6. 根据字段类型设置条件：
   • 下拉菜单或 复选框：点击下拉菜单，并勾选值左侧的复选框。
   • 文本：点击“添加选项”字段并输入文本值。如果要添加多个选项，请用分号分隔每个值（例如：波士顿；芝加哥；纽约）。
   • 数值：输入数值。这适用于“数字”和“计算”属性。
   • 日期选择器：点击日期 日历字段，然后在日历中选择一个日期。日期选择器属性默认采用 HubSpot 账户的时区。
7. 要测试记录是否符合筛选条件，请打开“测试匹配”开关。可测试所有记录或单个记录。

添加其他筛选条件并管理筛选组

要添加、克隆或删除筛选条件和筛选组：

1. 要编辑筛选器组的名称，请点击当前名称旁边的 编辑图标 ，然后输入名称。
2. 要在同一类别或组内添加其他筛选器，请点击“+ 添加筛选器”。 
3. 要添加另一个筛选器组，请点击“+ 添加筛选器组”。
   
4. 要完成筛选组编辑，请点击编辑器右上角的X。
5. 若要更改组内或组间的逻辑，请点击“和”或“或”下拉菜单并更新逻辑。了解有关“和”与“或”逻辑的更多信息。
6. 要从现有筛选组中移除某项条件，请将鼠标悬停在属性、活动或值上，然后点击“删除”图标。如果您要删除包含多个筛选器的类别，请在弹出框中点击“删除分支”以确认。
7. 要克隆或删除筛选组，请在该组的右上角点击“克隆”或“删除”图标 。

将记录从受众群体中排除

1. 打开“排除 [记录]”开关。
2. 选择要排除的受众群体、要排除的特定记录，或者对于联系人受众群体，启用排除规则。

了解有关设置受众群体排除的更多信息。

设置受众群体详细信息并保存受众群体

要自定义受众群体的详细信息并保存受众群体：

1. 在右上角，点击“下一步”。
2. 选择受众类型，即 “活跃” 或 静态。
3. 若要设置受众群组包含内容的描述，请输入描述。您也可以点击“使用 AI 生成”按钮，根据受众群组的筛选条件生成描述。
4. 若要将受众群体与营销活动关联，请选择要关联的营销活动或创建新的营销活动。
5. 若要管理哪些用户和团队有权访问该受众群体，请点击“访问”选项卡，然后自定义访问权限。如果您 在“创建受众群体”表单中添加了任何属性，请设置其值。
6. 点击“保存并处理受众群体”。

在您输入或选择有效条件后，该受众群体将开始处理。显示的记录集是即将添加到受众群体中的记录的预览。当受众群体保存并完全处理完毕后，确切的记录数量将显示在左上角受众群体名称下方

。

受众群体处理完成后，您可以继续编辑该受众群体。

保存后，您可以编辑受众群体的设置和详细信息。

用例：根据营销活动关联创建联系人分段

请参考以下示例，查看与本季度已结束的营销活动相关的联系人。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 细分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 细分。
2. 在右上角，点击“创建受众群体”。
3. 选择“联系人”。
4. 点击“下一步”。
5. 点击“添加筛选条件”。
6. 在弹出框中：
   • 点击“查看”下拉菜单，选择“营销活动”。
   • 选择“活动结束日期”。
7. 点击日期下拉菜单，选择“本季度”。
8. 如有需要，可添加其他筛选条件。
9. 在页面顶部，为该受众群体输入名称。
10. 点击“下一步”。
11. 配置最终详细信息。
12. 点击“保存并处理细分”。

克隆受众群体

如果您有现有的受众群体，希望将其复制或作为新建受众群体的起点，可以克隆该受众群体。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 细分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 细分。
2. 转到“管理”选项卡。
3. 将鼠标悬停在目标受众上，点击“更多”，然后选择“克隆”。
4. 根据需要更新新受众群体的名称和筛选条件，然后点击“下一步”。
5. 设置受众群组的详细信息，然后点击“保存并处理受众群组”。

在 HubSpot

工具中

使用受众群体

创建受众群体后，您可以在 HubSpot 工具中使用它，对特定记录组执行操作并进行更改。您可以通过以下方式使用受众群体：

• 向某个联系人细分群体发送营销邮件（仅限联系人细分）。
• 创建一个退信联系人受众群体。
• 将受众群体加入工作流。
• 在其他受众群体和自定义报告中使用“受众群体成员资格”筛选条件。
• 创建广告受众（仅限联系人及公司受众群体）。
• 发送客户满意度调查（仅限联系人静态分组）。