다중 계정 관리 설정

다중 계정 관리는 HubSpot 계정을 여러 개 보유한 고객을 위한 기능입니다. 다중 계정 관리를 통해 여러 비즈니스를 별도로 운영하면서도 계정 간에 자산과 데이터를 공유할 수 있습니다. HubSpot 아카데미에서 다중 계정 관리에 대해 자세히 알아보세요. 

• 조직 구성: 조직을 설정하고, 각 HubSpot 계정이 다중 계정 관리 기능을 사용할지 여부를 결정하는 계정 간 연결을 정의합니다.
• 데이터 미러링: ' ' 데이터 미러링 기능을 사용하여 서로 다른 HubSpot 계정 간에 데이터를 미러링할 수 있습니다. 예를 들어, 한 계정의 영업 담당자가 다른 사업체에서 상품을 구매한 연락처와 소통하고 있다고 가정해 보겠습니다. 해당 사업체는 별개의 고유한 HubSpot 계정을 보유하고 있습니다. 데이터 미러링이 활성화되어 있으면, 사용자는 다른 사업체의 HubSpot 계정에 등록된 사용자가 아니더라도 자신의 계정에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.
• 자산 복사: 자동화된 마케팅 이메일, 리스트 및 양식을 한 계정에서 다른 계정으로 복사하여, 새 계정에서 자산을 처음부터 수동으로 생성해야 하는 번거로움을 피할 수 있습니다.
  
• 워크플로우: 다중 계정 워크플로우를 사용하면 조직 내 다른 HubSpot 계정에 새로운 연락처를 생성하거나 기존 연락처를 참조하는 작업을 수행할 수 있습니다. 주요 이벤트(예: ‘성사된 거래’ )를 기반으로 워크플로우를 트리거하여 다른 계정의 해당 연락처를 업데이트하거나 생성할 수 있습니다. 또한 이를 교차 판매 기회로 태그 지정하여 계정 간에 조율된 마케팅 및 영업 후속 조치를 수행할 수 있습니다. 
• 보고: 다중 계정 보고 기능을 사용하면 하나의 HubSpot 계정 내에서 여러 HubSpot 계정의 데이터를 통합한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

요구 사항 확인

• 다중 계정 관리 기능을 이용하려면 조직 내 최소 한 개의 HubSpot 계정이 엔터프라이즈 구독을 보유하고 있어야 합니다. 연결된 모든 계정은 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 구독을 보유하고 있어야 합니다.
• 다중 계정 관리 조직을 생성하려면, 엔터프라이즈 계정과 조직에 추가할 예정인 추가 계정 모두에서 슈퍼 관리자 권한을 가지고 있어야 합니다.
• 엔터프라이즈 계정은 최대 29개의 추가 계정을 연결할 수 있으며, 연결할 계정은 모두(제품 종류에 관계없이) 최소 프로페셔널 또는 엔터프라이즈구독을 보유하고 있어야 합니다.
• 2단계 인증이 설정되어 있어야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

다중 계정 관리를 사용할 때의 제한 사항과 고려 사항을 숙지하십시오. 기능별 제한 사항은 이 문서의 관련 섹션에서 더 자세히 다루고 있습니다.

• 다중 계정 관리 조직에 추가되는 각 HubSpot 계정의 데이터는 동일한 위치에 호스팅되어야 합니다.
• 샌드박스 계정에서는 다중 계정 관리를 설정할 수 없습니다.

다중

계정

관리 설정

다중 계정 관리 조직 설정 및 구성

다중 계정 관리를 설정하기 위한 첫 번째 단계는 HubSpot에서 조직을 구성하는 것입니다. 조직을 설정하려면:

1. Enterprise 계정에 로그인합니다.
2. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘조직 관리’에서‘다중 계정’을 클릭합니다.
4. '조직 생성'을 클릭합니다.
5. 이 기능을 활성화하면 연결된 각 계정에 어떤 영향이 미치는지, 그리고 고객에게 알려야 할 사항이 있는지 여부를 반드시 확인하고 이해하십시오.
6. '적격 계정 선택' 페이지에서 멀티 계정 관리 조직에 추가할 계정을 클릭하여 선택하거나 선택 해제하고, 오른쪽 하단의 '다음'을 클릭하십시오. 적격이 아닌 계정을 보려면 '적격'드롭다운 메뉴를 클릭한 다음'적격 아님'을 클릭하십시오.
   
   
7. '연결 구성' 페이지에서 사용하려는 기능을 활성화할 수 있습니다:

• • 왼쪽 패널에서 계정을 선택하십시오.
  • 연결 스위치를 켜거나 끕니다. 

• • 연결은 기본적으로 양방향입니다(계정 간에 기능이 양방향으로 작동함). 연결을 단방향으로 변경하려면(한 계정에서 다른 계정으로 기능이 작동하도록),‘양방향’ 드롭다운 메뉴를 클릭하십시오. 
  • '다음'을 클릭하십시오.  
  • 구성을 검토한 다음 ‘구성 완료’를 클릭하십시오.
  • 대화 상자에서 베타 기능 정보를 확인한 다음, ‘조직 생성’을 클릭합니다.
  • 패스키 또는 2단계 인증을 사용하여 계정을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.
  • 검증이 완료되면 구성이 완료됩니다.

다중 계정 조직 관리

다중 계정 조직을 설정하고 구성한 후에는 필요에 따라 조직을 편집하고 업데이트할 수 있습니다.

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 취해야 할 조치와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 이해

• 조직을 관리하려면 조직 내 모든 계정에서 슈퍼 관리자 권한을 가지고 있어야 합니다.
• 슈퍼 관리자 및 파트너 관리자만 조직 관리 페이지를 볼 수 있습니다.
• 조직 생성 후 조직 내 어떤 계정도 엔터프라이즈 구독 을 보유하지 않는 경우, 해당 조직은 삭제됩니다.
• 다중 계정 관리 기능을 사용하려면 조직 내 계정이 최소한 하나의 제품에 대해 Professional 구독을 보유하고 있어야 합니다. 조직 내 계정의 구독 등급이 Professional에서 하향 조정되면 해당 계정은 조직에서 제거됩니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 다음 작업을 수행하려면 엔터프라이즈 구독을 보유한 계정을 사용해야 합니다:
  • 다중 계정 조직에 계정을 추가 하거나 계정을 제거하려면.
  • 다중 계정 조직을 삭제하려면.
• 다중 계정 조직 내의 어느 계정에서든 해당 조직의 계정 연결을 관리할 수 있습니다.

• 계정의 데이터 호스팅 위치가 조직 내 다른 계정과 다른 위치로 변경된 경우, 해당 계정은 조직에서 제거됩니다.

• 계정이 비활성화되면 조직에서 제거됩니다.

다중 계정 조직에 계정 추가 또는 제거

다중 계정 조직을 관리하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘조직 관리’에서‘다중 계정’을 클릭합니다.
3. 조직에서 계정을 추가하거나 제거하려면 ‘조직 관리’를 클릭한 다음 ‘조직 편집’을 선택하세요.
   
   • 다중 계정 관리 조직에 추가하거나 제거하려는 계정을 클릭하여 선택/해제한 후, 오른쪽 하단의 ‘다음’을 클릭하고 연결 설정을 계속 진행하세요.

• • 새 계정을 추가하거나 제거하는 경우, 패스키 또는 2단계 인증을 통해 계정을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.
  • 확인 절차가 완료되면 변경 사항이 저장됩니다.

계정 연결 추가 또는 편집

계정 연결을 추가하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘조직 관리’ 아래에서‘다중 계정’을 클릭합니다.
3. '연결 편집'을 클릭합니다.
4. '연결 구성' 페이지에서 다음기능을 켜거나 끌 수 있습니다:

• • 왼쪽 패널에서 계정을 선택합니다.
  • 연결 스위치를 켜거나 끕니다.

• • 연결은 기본적으로 양방향입니다(계정 간에 기능이 양방향으로 작동함). 연결을 단방향으로 변경하려면(한 계정에서 다른 계정으로 기능이 작동하도록),[단방향 연결]을 클릭하십시오.
  • '다음'을 클릭하십시오.
  • 구성을 검토한 다음 '구성 완료'를 클릭하십시오.
  • 패스키 또는 2단계 인증을 사용하여 계정을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.
  • 확인되면 변경 사항이 저장됩니다.

다중 계정 관리 조직 삭제

다중 계정 관리 조직을 삭제하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '조직 관리'에서'다중 계정'을 클릭합니다.
3. '조직 관리'를 클릭한 다음'조직 삭제'를 선택합니다.
4. 표시되는 대화 상자에서‘조직 삭제’를 클릭하여 확인합니다.
5. 패스키 또는 2단계 인증을 통해 계정을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.
6. 확인 절차가 완료되면 변경 사항이 저장됩니다.