BetaMulti-Account-Verwaltung einrichten (BETA)

Die Verwaltung mehrerer Accounts ist eine Funktion für Kundinnen und Kunden mit mehreren HubSpot-Accounts. Die Multi-Account-Verwaltung ermöglicht es mehreren Unternehmen, getrennt zu arbeiten, während gleichzeitig Assets und Daten über mehrere Accounts hinweg freigegeben werden.

• Organisationskonfiguration: Richten Sie Ihre Organisation ein und definieren Sie die Verbindungen zwischen den Konten, die darüber entscheiden, wie die einzelnen HubSpot Account die Funktionen zur Verwaltung mehrerer Konten nutzen oder nicht.
• Datenspiegelung: Verwenden Sie die Datenspiegelung, um Daten zwischen verschiedenen HubSpot-Accounts zu spiegeln. Beispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter in einem Account interagiert mit einem Kontakt, der etwas von einem anderen Unternehmen gekauft hat. Diese Geschäftseinheit hat eine separate, eindeutige HubSpot Account. Wenn die Datenspiegelung aktiviert ist, kann der Benutzer diese Informationen in seinem Account sehen, auch wenn er kein Benutzer im HubSpot Account der anderen Unternehmenseinheit ist.
• Kopieren von Ressourcen : Kopieren Sie automatisierte Marketing-E-Mails, Listen und Formulare von einem Account in einen anderen, um zu vermeiden, dass Sie Elemente in einem neuen Account manuell von Grund auf neu erstellen müssen.
  

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können.

Dies sind die Voraussetzungen:

• Um auf die Multi-Account-Verwaltung zugreifen zu können, müssen Sie über einen HubSpot Account in Ihrem Unternehmen verfügen, der Marketing Hub Enterprise hat. Einige Funktionen innerhalb der Multi-Account-Verwaltung erfordern Abonnements für andere Hubs. 
• Der Marketing Hub Enterprise-Account kann bis zu vier zusätzliche Accounts mit mindestens einem Professional - oder Enterprise-Abonnement kontaktieren (für alle Produkt ). 
• Um eine Organisation zur Verwaltung mehrerer Accounts zu erstellen, müssen Sie sowohl im Marketing Hub Enterprise-Account als auch in den zusätzlichen Konten, die Sie der Organisation hinzufügen möchten, ein Super-Admin sein. 
• Außerdem müssen Sie in jedem Account, den Sie Ihrer Organisation zur Verwaltung mehrerer Accounts hinzufügen möchten, ein Super-Admin sein. 
• Zwei-Faktor-Authentifizierung muss eingerichtet werden.

Überlegungen zu Einschränkungen & verstehen

Informieren Sie sich über Einschränkungen und was bei der Verwendung der Multi-Account-Verwaltung zu beachten ist. Funktionsspezifische Einschränkungen werden in den entsprechenden Abschnitten des Artikels ausführlicher behandelt.

• Die Daten jedes HubSpot Account, das der Multi-Account-Management-Organisation hinzugefügt wird, müssen am selben Speicherort gehostet werden.
• Die Verwaltung mehrerer Accounts kann nicht in Sandbox-Accounts eingerichtet werden.

Richten Sie die Multi-Account-Verwaltung ein

Richten Sie Ihre Organisation für die Verwaltung mehrerer Accounts ein

Der erste Schritt zur Einrichtung der Multi-Account-Verwaltung besteht darin, Ihre Organisation in HubSpot zu konfigurieren. So richten Sie Ihre Organisation ein:

• Melden Sie sich bei Ihrem Marketing Hub  Enterprise-Account an.
• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie unter Organisationsverwaltung auf Multi-Account.

• Klicken Sie auf Organisation erstellen.

• Vergewissern Sie sich, dass Sie gelesen haben, wie sich die Aktivierung dieser Funktion auf Ihre verknüpften Konten auswirkt, einschließlich der Benachrichtigungspflichten, die Sie möglicherweise gegenüber Ihren Kunden haben.
• Klicken Sie auf die Konten , die Sie Ihrer Organisation zur Verwaltung mehrerer Accounts hinzufügen möchten, um zwischen den Accounts zu wechseln, und klicken Sie dann unten rechts auf Fertig . 
  • Um nicht berechtigte Accounts anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü " Berechtigt" und dann auf "Nicht teilnahmeberechtigt".

• Sie werden aufgefordert, Ihren Account mithilfe von Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verifizieren.
• Sobald dies bestätigt wurde, klicken Sie im Dialogfeld auf Jetzt konfigurieren , um mit der Konfiguration der Funktionen für die Verwaltung mehrerer Accounts zu beginnen. Klicken Sie auf Später erledigen , um die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt oder Datum vorzunehmen.

Konfigurieren Sie Ihre Organisation für die Verwaltung mehrerer Accounts

Sobald Ihre Organisation eingerichtet ist, müssen Sie die Verbindungen zwischen den Konten konfigurieren. So kontaktieren Sie Ihre Konten:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie unter Organisationsverwaltung auf Multi-Account.
• Klicken Sie auf "Account-Verknüpfungen bearbeiten ", um den Konfigurationsbildschirm anzuzeigen.

• Sie haben zwei Möglichkeiten:
  • Klicken Sie auf Quick kontaktieren , um alle verfügbaren Funktionen für die Accounts Ihrer Organisation zu aktivieren. Nach der Auswahl von "Schnell kontaktieren , um die Konfiguration zu ändern:
    • Um die Datenspiegelung ein- oder auszuschalten, wählen Sie im linken Bereich eine Account aus und aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Datenspiegelung .

• • • Um das Kopieren von Ressourcen zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie im linken Bereich ein Account aus und aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter zum Kopieren von Ressourcen.

• • • Verbindungen sind standardmäßig beidseitig (Funktionen funktionieren in beide Richtungen zwischen Accounts). Um die Verbindung in eine unidirektionale Verbindung zu ändern (Funktionen funktionieren von einem Account zu einem anderen), klicken Sie auf Unidirektionale Verbindung.

• • • Klicken Sie auf Weiter.
    • Überprüfen Sie die Konfiguration und klicken Sie dann auf Fertig.
      
  • Wenn Sie die Schnell kontaktieren Funktion nicht verwendet haben, wählen Sie im linken Bereich eine Account aus und klicken Sie auf Verbindungen hinzufügen, um Verbindungen manuell einzurichten.
    • Wählen Sie das Kontrollkästchen neben den Konten aus, mit denen Sie kontaktieren möchten, und klicken Sie dann auf Bestätigen. 

• • • Wählen Sie im linken Bereich ein Account aus und aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Datenspiegelung .

• • • Wählen Sie im linken Bereich ein Account aus und aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter zum Kopieren von Ressourcen .

• • • Verbindungen sind standardmäßig beidseitig (Funktionen funktionieren in beide Richtungen zwischen Accounts). Um die Verbindung in eine unidirektionale Verbindung zu ändern (Funktionen funktionieren von einem Account zu einem anderen), klicken Sie auf Unidirektionale Verbindung.
    • Klicken Sie auf Weiter.
    • Überprüfen Sie die Konfiguration und klicken Sie dann auf Fertig.

Verwalten Sie Ihre Organisation mit mehreren Accounts

Nachdem Sie Ihre Organisation mit mehreren Accounts konfiguriert haben, können Sie die Organisation bei Bedarf bearbeiten und aktualisieren.

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Dies sind die Voraussetzungen:

• Sie müssen Super-Admin für jeden Account in Ihrer Organisation sein, um Ihre Organisation zu verwalten.
• Nur Super-Admins und Partner-Admins können die Organisationsverwaltungsseite anzeigen.
• Wenn kein Account in der Organisation über Marketing Hub Enterprise verfügt, nachdem die Organisation erstellt wurde, wird die Organisation gelöscht.
• Die Konten in der Organisation müssen mindestens über ein Professional-Abonnement   für ein beliebiges Produkt verfügen, um die Verwaltung mehrerer Konten verwenden zu können. Wenn ein Account in der Organisation von einem Professional-Abonnement herabgestuft wird, wird er aus der Organisation entfernt.

Überlegungen zu Einschränkungen & verstehen

• Sie müssen einen Account mit Marketing Hub Enterprise verwenden, um:
  • Sie können Konten zu Ihrer Organisation mit mehreren Konten hinzufügen oder von dieser entfernen.
  • Löschen Sie Ihre Organisation mit mehreren Accounts.
• Sie können die Account-Verbindungen für Ihre Organisation von jedem Account in Ihrer Organisation mit mehreren Konten aus verwalten.

• Wenn der Datenhosting-Standort eines Accounts auf einen anderen Standort als die anderen Accounts in der Organisation geändert wurde, wird der Account aus der Organisation entfernt.

• Wenn ein Account deaktiviert wird, wird er aus der Organisation entfernt.

Konten zur Organisation mit mehreren Accounts hinzufügen oder von dieser entfernen

So verwalten Sie Ihre Organisation mit mehreren Accounts:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie unter Organisationsverwaltung auf Multi-Account.
• So fügen Sie Konten zur Organisation hinzu oder entfernen sie von ihr:
  • Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Organisation verwalten aus.
  • Klicken Sie auf die Konten , die Sie zu Ihrer Multi-Account-Management-Organisation hinzufügen oder daraus entfernen möchten, und klicken Sie dann unten rechts auf Fertig . 

• • Wenn Sie neue Konten hinzufügen, werden Sie aufgefordert, Ihre Account mit Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verifizieren.

Account-Verknüpfungen hinzufügen und bearbeiten

So fügen Sie Account-Verknüpfungen hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie unter Organisationsverwaltung auf Multi-Account.
• Klicken Sie auf Account-Verknüpfungen bearbeiten.
• Klicken Sie auf Verbindungen add hinzufügen.

• Wählen Sie das Kontrollkästchen neben den Konten aus, mit denen Sie kontaktieren möchten, und klicken Sie dann auf Bestätigen. 

So bearbeiten Sie Account-Verknüpfungen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie unter Organisationsverwaltung auf Multi-Account.
• Klicken Sie auf Account-Verknüpfungen bearbeiten.
• Wählen Sie im linken Bereich ein Account aus und aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Datenspiegelung .

Bitte beachten: Wenn eines der Konten vertrauliche Daten speichert, kann es kein Quelle Account für die Datenspiegelung sein. Damit soll sichergestellt werden, dass Ihre sensiblen Kundendaten sorgfältig geschützt werden. Wenn Sie vertrauliche Daten aktivieren, nachdem Sie eine Datenspiegelungsverbindung zwischen diesem Quelle Account und einem anderen Account hergestellt haben, wird die Verbindung so geändert, dass die Account kein Quelle Account für die Datenspiegelung ist Vertrauliche Daten sind aktiviert.

• Wählen Sie im linken Bereich einen Account aus und aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter zum Kopieren oder Kopieren von Ressourcen .

• Verbindungen sind standardmäßig bidirektional. Um die Verbindung in eine unidirektionale Verbindung zu ändern, klicken Sie auf Unidirektionale Verbindung.
• Klicken Sie auf Weiter.
• Überprüfen Sie die Konfiguration und klicken Sie dann auf Fertig.

Löschen Ihrer Organisation für die Verwaltung mehrerer Accounts

So löschen Sie Ihre Organisation zur Verwaltung mehrerer Accounts:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie unter Organisationsverwaltung auf Multi-Account.
• Klicken Sie oben rechts auf "Aktionen " und wählen Sie dann "Organisation löschen" aus.
• Klicken Sie zum Bestätigen auf Organisation löschen .