BetaMulti-Account-Management einrichten

Multi-Account-Management ist eine Funktion für Kundinnen und Kunden mit mehreren HubSpot-Accounts. Mit Multi-Account-Management können mehrere Unternehmen getrennt voneinander arbeiten und gleichzeitig Elemente und Daten über mehrere Accounts hinweg gemeinsam nutzen. Erfahren Sie mehr über Multi-Account-Management in unserer HubSpot Academy.

• Organisationskonfiguration: Richten Sie Ihre Organisation ein und definieren Sie die Verknüpfungen zwischen den Accounts, die darüber entscheiden, wie jeder HubSpot-Account die Funktionen zur Multi-Account-Management nutzt oder nicht.
• Datenspiegelung: Verwenden Sie Datenspiegelung, um Daten zwischen verschiedenen HubSpot-Accounts zu spiegeln. Beispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter in einem Account interagiert mit einem Kontakt, der etwas von einem anderen Unternehmen gekauft hat. Diese Geschäftseinheit hat einen separaten, eindeutigen HubSpot-Account. Wenn Datenspiegelung aktiviert ist, kann der Benutzer diese Informationen in seinem Account sehen, auch wenn er kein Benutzer im HubSpot-Account der anderen Unternehmenseinheit ist.
• Kopieren von Elementen: Kopieren Sie automatisierte Marketing-E-Mails, Listen und Formulare von einem Account in einen anderen, um zu vermeiden, dass Sie Elemente in einem neuen Account manuell von Grund auf neu erstellen müssen.
  
• Workflows: Mithilfe von Multi-Account-Workflows können Sie Aktionen zum Erstellen eines neuen Kontakts oder eines vorhandenen Kontakts in einem anderen HubSpot-Account innerhalb Ihrer Organisation durchführen. Sie können Workflows auf der Grundlage von Schlüsselereignissen (z. B. abgeschlossene und gewonnene Deals) auslösen, um einen entsprechenden Kontakt in einem anderen Account zu aktualisieren oder zu erstellen. Sie können sie auch als Cross-Selling-Opportunity kennzeichnen, um ein koordiniertes Follow-up von Marketing und Vertrieb über alle Accounts hinweg zu ermöglichen.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Dies sind die Voraussetzungen:

• Um auf Multi-Account-Management zugreifen zu können, müssen Sie über einen HubSpot-Account in Ihrem Unternehmen verfügen, der Marketing Hub Enterprise hat. Für einige Funktionen im Multi-Account-Management sind Abonnements für andere Produkte erforderlich. 
• Der Marketing Hub Enterprise-Account kann bis zu vier zusätzliche Konten verknüpfen, die mindestens ein Professional - oder Enterprise-Abonnement (für ein beliebiges Produkt) haben müssen.
• Um eine Multi-Account-Management-Organisation zu erstellen, müssen Sie sowohl im Marketing Hub Enterprise-Account als auch in den zusätzlichen Accounts, die Sie der Organisation hinzufügen möchten, ein Super-Admin sein. 
• Zwei-Faktor-Authentifizierung muss eingerichtet werden.

Einschränkungen und Wissenswertes

Informieren Sie sich über Einschränkungen und was bei der Verwendung von Multi-Account-Management zu beachten ist. Funktionsspezifische Einschränkungen werden in den entsprechenden Abschnitten des Artikels ausführlicher behandelt.

• Die Daten jedes HubSpot-Accounts, der zur Multi-Account-Management-Organisation hinzugefügt wird, müssen am selben Ort gehostet werden.
• Multi-Account-Management kann nicht in Sandbox-Accounts eingerichtet werden.

Multi-Account-Management einrichten

Ihre Multi-Account-Management-Organisation einrichten und konfigurieren

Der erste Schritt zur Einrichtung von Multi-Account-Management besteht darin, Ihre Organisation in HubSpot zu konfigurieren. So richten Sie Ihre Organisation ein:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Marketing Hub Enterprise-Account an.
2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
3. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Organisationsmanagement auf Multi-Account.
4. Klicken Sie auf "Organisation erstellen"
5. Vergewissern Sie sich, dass Sie gelesen und verstanden haben, wie sich die Aktivierung dieser Funktion auf die einzelnen verknüpften Konten auswirkt, einschließlich aller Benachrichtigungspflichten, die Sie möglicherweise gegenüber Ihren Kunden haben.
6. Klicken Sie auf der Seite Berechtigte Konten auswählen auf die Konten , die Sie Ihrer Multi-Account-Management-Organisation hinzufügen möchten, und klicken Sie dann unten rechts auf Weiter . Um nicht qualifizierte Konten anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berechtigt und dann auf Nicht berechtigt.
   
   
7. Auf der Seite Verknüpfungen konfigurieren können Sie die Funktionen aktivieren, die Sie verwenden möchten:

• • Wählen Sie im linken Bereich einen Account aus.
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schalter für Verbindungen . 

• • Standardmäßig erfolgen Verknüpfungen in beide Richtungen (Funktionen funktionieren zwischen den Accounts in beide Richtungen). Um die Verbindung in eine unidirektionale Verbindung zu ändern (Funktionen funktionieren von einem Account zum anderen), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Two-way.
  • Klicken Sie auf Weiter. 
  • Überprüfen Sie die Konfiguration und klicken Sie dann auf Konfiguration abschließen.
  • Überprüfen Sie im Dialogfeld die Informationen zu den Beta-Funktionen und klicken Sie dann auf Organisation erstellen.
  • Sie werden aufgefordert, Ihren Account mit Passkeys oder Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verifizieren.
  • Nach der Verifizierung ist die Konfiguration abgeschlossen.

Ihre Multi-Account-Organisation verwalten

Nachdem Sie Ihre Organisation mit mehreren Accounts eingerichtet und konfiguriert haben, können Sie die Organisation bei Bedarf bearbeiten und aktualisieren.

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Dies sind die Voraussetzungen:

• Sie müssen Super-Admin für jeden Account in Ihrer Organisation sein, um Ihre Organisation zu verwalten.
• Nur Super-Admins und Partner-Admins können die Seite für das Organisationsmanagement anzeigen.
• Wenn kein Account in der Organisation über Marketing Hub Enterprise verfügt, nachdem die Organisation erstellt wurde, wird die Organisation gelöscht.
• Accounts in der Organisation müssen mindestens über ein Professional-Abonnement für ein beliebiges Produkt verfügen, um die Multi-Account-Management nutzen zu können. Wenn ein Account in der Organisation von einem Professional-Abonnement herabgestuft wird, wird er von der Organisation entfernt.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Sie müssen einen Account mit Marketing Hub Enterprise verwenden, um:
  • Sie können Accounts zu Ihrer Multi-Account-Organisation hinzufügen oder von dieser entfernen.
  • Löschen Sie Ihre Multi-Account Organisation.
• Sie können die Account-Verknüpfungen für Ihre Organisation von jedem Account in Ihrer Multi-Account-Organisation aus verwalten.

• Wenn der Datenhosting-Standort eines Accounts auf einen anderen Standort als die anderen Accounts in der Organisation geändert wurde, wird der Account von der Organisation entfernt.

• Wenn ein Account deaktiviert wird, wird er von der Organisation entfernt.

Accounts zur Multi-Account-Organisation hinzufügen oder von dieser entfernen

So verwalten Sie Ihre Multi-Account-Organisation:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Organisationsmanagement auf Multi-Account.
3. Um Konten zur Organisation hinzuzufügen oder von dieser zu entfernen, klicken Sie auf Organisation verwalten und wählen Sie dann Organisation bearbeiten aus.
   
   • Klicken Sie auf die Konten , die Sie zu Ihrer Multi-Account-Management-Organisation hinzufügen oder daraus entfernen möchten, klicken Sie dann unten rechts auf Weiter und fahren Sie mit dem Konfigurieren Ihrer Verknüpfungen fort.

• • Wenn Sie neue Konten hinzufügen oder entfernen, werden Sie aufgefordert, Ihr Konto mit Passkeys oder der Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verifizieren.
  • Nach der Überprüfung werden die Änderungen gespeichert.

Account-Verknüpfungen hinzufügen und bearbeiten

So fügen Sie Account-Verknüpfungen hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Organisationsmanagement auf Multi-Account.
3. Klicken Sie auf Verknüpfungen bearbeiten.
4. Auf der Seite Verknüpfungen konfigurieren können Sie Funktionen aktivieren/deaktivieren:

• • Wählen Sie im linken Bereich einen Account aus.
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schalter für Verbindungen .

• • Standardmäßig erfolgen Verknüpfungen in beide Richtungen (Funktionen funktionieren zwischen den Accounts in beide Richtungen). Um die Verknüpfung in eine unidirektionale Verknüpfung zu ändern (Funktionen funktionieren von einem Account zum anderen), klicken Sie auf Unidirektionale Verknüpfung.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Überprüfen Sie die Konfiguration und klicken Sie dann auf Konfiguration abschließen.
  • Sie werden aufgefordert, Ihren Account mit Passkeys oder Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verifizieren.
  • Nach der Überprüfung werden die Änderungen gespeichert.

Ihre Multi-Account-Management-Organisation löschen

So löschen Sie Ihre Multi-Account-Management-Organisation:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Organisationsmanagement auf Multi-Account.
3. Klicken Sie auf Organisation verwalten und wählen Sie dann Organisation löschen aus.
4. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Organisation löschen .
5. Sie werden aufgefordert, Ihren Account mit Passkeys oder Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verifizieren.
6. Nach der Verifizierung werden die Änderungen gespeichert.