Multi-Account-Management einrichten (BETA)

Multi-Account-Management ist eine Funktion für Kundinnen und Kunden mit mehreren HubSpot-Accounts. Mit Multi-Account-Management können mehrere Unternehmen getrennt voneinander arbeiten und gleichzeitig Elemente und Daten über mehrere Accounts hinweg gemeinsam nutzen. Erfahren Sie mehr über Multi-Account-Management in unserer HubSpot Academy.

• Organisationskonfiguration: Richten Sie Ihre Organisation ein und definieren Sie die Verknüpfungen zwischen den Accounts, die darüber entscheiden, wie jeder HubSpot-Account die Funktionen zur Multi-Account-Management nutzt oder nicht.
• Datenspiegelung: Verwenden Sie Datenspiegelung, um Daten zwischen verschiedenen HubSpot-Accounts zu spiegeln. Beispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter in einem Account interagiert mit einem Kontakt, der etwas von einem anderen Unternehmen gekauft hat. Diese Geschäftseinheit hat einen separaten, eindeutigen HubSpot-Account. Wenn Datenspiegelung aktiviert ist, kann der Benutzer diese Informationen in seinem Account sehen, auch wenn er kein Benutzer im HubSpot-Account der anderen Unternehmenseinheit ist.
• Kopieren von Elementen: Kopieren Sie automatisierte Marketing-E-Mails, Listen und Formulare von einem Account in einen anderen, um zu vermeiden, dass Sie Elemente in einem neuen Account manuell von Grund auf neu erstellen müssen.
  

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Dies sind die Voraussetzungen:

• Um auf Multi-Account-Management zugreifen zu können, müssen Sie über einen HubSpot-Account in Ihrem Unternehmen verfügen, der Marketing Hub Enterprise hat. Für einige Funktionen im Multi-Account-Management sind Abonnements für andere Produkte erforderlich. 
• Der Marketing Hub Enterprise-Account kann bis zu vier zusätzliche Accounts mit mindestens einem Professional- oder Enterprise-Abonnement verknüpfen (für alle Produkte).
• Um eine Multi-Account-Management-Organisation zu erstellen, müssen Sie sowohl im Marketing Hub Enterprise-Account als auch in den zusätzlichen Accounts, die Sie der Organisation hinzufügen möchten, ein Super-Admin sein. 
• Außerdem müssen Sie in jedem Account, den Sie Ihrer Multi-Account-Management-Organisation hinzufügen möchten, ein Super-Admin sein. 
• Zwei-Faktor-Authentifizierung muss eingerichtet werden.

Einschränkungen und Wissenswertes

Informieren Sie sich über Einschränkungen und was bei der Verwendung von Multi-Account-Management zu beachten ist. Funktionsspezifische Einschränkungen werden in den entsprechenden Abschnitten des Artikels ausführlicher behandelt.

• Die Daten jedes HubSpot-Accounts, der zur Multi-Account-Management-Organisation hinzugefügt wird, müssen am selben Ort gehostet werden.
• Multi-Account-Management kann nicht in Sandbox-Accounts eingerichtet werden.
• Multi-Account-Management kann nicht in Test-Accounts eingerichtet werden.

Multi-Account-Management einrichten

Ihre Multi-Account-Management-Organisation einrichten

Der erste Schritt zur Einrichtung von Multi-Account-Management besteht darin, Ihre Organisation in HubSpot zu konfigurieren. So richten Sie Ihre Organisation ein:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Marketing Hub Enterprise-Account an.
2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
3. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Organisationsmanagement auf Multi-Account.
4. Klicken Sie auf Organisation erstellen.
   
   
5. Vergewissern Sie sich, dass Sie gelesen haben, wie sich die Aktivierung dieser Funktion auf Ihre verknüpften Accounts auswirkt, einschließlich der Benachrichtigungspflichten, die Sie möglicherweise gegenüber Ihren Kunden haben.
6. Klicken Sie auf die Accounts, die Sie Ihrer Multi-Account-Management-Organisation hinzufügen möchten, und klicken Sie dann unten rechts auf Fertig. Um nicht berechtigte Accounts anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berechtigt und dann auf Nicht berechtigt.

• Sie werden aufgefordert, Ihren Account mit Passkeys oder Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verifizieren.
• Klicken Sie nach der Verifizierung im Dialogfeld auf Jetzt konfigurieren, um mit der Konfiguration der Funktionen für das Multi-Account-Management zu beginnen. Klicken Sie auf Später erledigen, um die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt oder Datum vorzunehmen.

Ihre Multi-Account-Management-Organisation konfigurieren

Sobald Ihre Organisation eingerichtet ist, müssen Sie die Verknüpfungen zwischen den Accounts konfigurieren. So verknüpfen Sie Ihre Accounts:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Organisationsmanagement auf Multi-Account.
3. Klicken Sie auf Account-Verknüpfungen bearbeiten, um den Konfigurationsbildschirm anzuzeigen.
4. Wenn Ihre Multi-Account-Organisation:
   • Zwei Accounts hat, werden Sie zur Seite Verknüpfungen konfigurieren weitergeleitet.
   • Zwischen drei und fünf Accounts hat, haben Sie zwei Möglichkeiten:
     • Klicken Sie auf Manuelle Konfiguration, um auszuwählen, wie Sie Ihre Multi-Account-Organisation von Grund auf neu einrichten möchten. 
     • Klicken Sie auf Einrichtung mit einem Klick, um alle verfügbaren Funktionen für die Accounts Ihrer Organisation zu aktivieren.
5. Auf der Seite Verknüpfungen konfigurieren können Sie Datenspiegelung und das Kopieren von Elementen aktivieren:

• • Wählen Sie im linken Bereich einen Account aus.
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schalter für Verknüpfungen .
    
    

• • Standardmäßig erfolgen Verknüpfungen in beide Richtungen (Funktionen funktionieren zwischen den Accounts in beide Richtungen). Um die Verknüpfung in eine unidirektionale Verknüpfung zu ändern (Funktionen funktionieren von einem Account zum anderen), klicken Sie auf Unidirektionale Verknüpfung.
  • Klicken Sie auf Weiter. 
  • Überprüfen Sie die Konfiguration und klicken Sie dann auf Fertig.

Ihre Multi-Account-Organisation verwalten

Nachdem Sie Ihre Multi-Account-Organisation konfiguriert haben, können Sie die Organisation bei Bedarf bearbeiten und aktualisieren.

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Dies sind die Voraussetzungen:

• Sie müssen Super-Admin für jeden Account in Ihrer Organisation sein, um Ihre Organisation zu verwalten.
• Nur Super-Admins und Partner-Admins können die Seite für das Organisationsmanagement anzeigen.
• Wenn kein Account in der Organisation über Marketing Hub Enterprise verfügt, nachdem die Organisation erstellt wurde, wird die Organisation gelöscht.
• Die Accounts in der Organisation müssen mindestens über ein Professional-Abonnement für ein beliebiges Produkt verfügen, um Multi-Account-Management nutzen zu können. Wenn ein Account in der Organisation von einem Professional-Abonnement herabgestuft wird, wird er von der Organisation entfernt.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Sie müssen einen Account mit Marketing Hub Enterprise verwenden, um:
  • Sie können Accounts zu Ihrer Multi-Account-Organisation hinzufügen oder von dieser entfernen.
  • Löschen Sie Ihre Multi-Account Organisation.
• Sie können die Account-Verknüpfungen für Ihre Organisation von jedem Account in Ihrer Multi-Account-Organisation aus verwalten.

• Wenn der Datenhosting-Standort eines Accounts auf einen anderen Standort als die anderen Accounts in der Organisation geändert wurde, wird der Account von der Organisation entfernt.

• Wenn ein Account deaktiviert wird, wird er von der Organisation entfernt.

Accounts zur Multi-Account-Organisation hinzufügen oder von dieser entfernen

So verwalten Sie Ihre Multi-Account-Organisation:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Organisationsmanagement auf Multi-Account.
3. So fügen Sie Accounts zur Organisation hinzu oder entfernen sie von ihr:
   • Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Organisation verwalten aus.
   • Klicken Sie auf die Accounts, die Sie zu Ihrer Multi-Account-Management-Organisation hinzufügen oder von ihr entfernen möchten, und klicken Sie dann unten rechts auf Fertig. 

• • Wenn Sie neue Accounts hinzufügen, werden Sie aufgefordert, Ihren Account mit Passkeys oder mit Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verifizieren.

Account-Verknüpfungen hinzufügen und bearbeiten

So fügen Sie Account-Verknüpfungen hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Organisationsmanagement auf Multi-Account.
3. Klicken Sie auf Account-Verknüpfungen bearbeiten.
4. Auf der Seite Verknüpfungen konfigurieren können Sie Datenspiegelung und das Kopieren von Elementen aktivieren:

• • Wählen Sie im linken Bereich einen Account aus.
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schalter für Verknüpfungen .
    
    

• • Standardmäßig erfolgen Verknüpfungen in beide Richtungen (Funktionen funktionieren zwischen den Accounts in beide Richtungen). Um die Verknüpfung in eine unidirektionale Verknüpfung zu ändern (Funktionen funktionieren von einem Account zum anderen), klicken Sie auf Unidirektionale Verknüpfung.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Überprüfen Sie die Konfiguration und klicken Sie dann auf Fertig.

Sobald Accounts verknüpft sind, können Sie persönliche Informationen zwischen Accounts teilen. Dies kann es erforderlich machen, dass Sie mehr mit den betroffenen Personen interagieren.

Ihre Multi-Account-Management-Organisation löschen

So löschen Sie Ihre Multi-Account-Management-Organisation:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste unter Organisationsmanagement auf Multi-Account.
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Organisation löschen aus.
4. Klicken Sie zum Bestätigen auf Organisation löschen.
5. Sie werden aufgefordert, Ihren Account mit Passkeys oder Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verifizieren.