BetaConfigurar o gerenciamento de várias contas (BETA)

O gerenciamento de várias contas é um recurso para clientes com várias contas HubSpot. O gerenciamento de várias contas permite que várias empresas trabalhem separadamente, ao mesmo tempo em que podem compartilhar ativos e dados entre contas.

• Configuração da organização: configure sua organização e defina as conexões entre as contas que decidem como cada conta HubSpot usará ou não os recursos de gerenciamento de várias contas.
• Espelhamento de dados: use o espelhamento de dados para espelhar dados entre contas HubSpot diferentes. Por exemplo, um representante de vendas em uma conta está interagindo com um contato que comprou algo de outra entidade comercial. Essa entidade comercial tem uma conta HubSpot separada e exclusiva. Com o espelhamento de dados ativado, o usuário poderá ver essas informações em sua conta, mesmo que não seja um usuário na conta HubSpot de outra entidade comercial.
• Cópia de ativos: copie e- mails de marketing automatizados, listas e formuláriosPara evitar a criação manual de ativos a partir do zero em uma nova conta.
  

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo. 

Compreenda os requisitos

• Para acessar o gerenciamento de várias contas, você deve ter uma conta HubSpot em sua organização que tenha o Marketing hub Enterprise. Algumas funções no gerenciamento de várias contas exigem assinaturas em outros hubs. 
• A conta Marketing hub Enterprise pode conectar até quatro contas adicionais que tenham pelo menos uma Professionalou EnterpriseSubscription (para qualquer produto).
• Para criar uma organização de gerenciamento de várias contas, você deve ser um Superadministrador na conta Marketing hub Enterprise e nas contas adicionais que planeja adicionar à organização. 
• Você também deve ser um Superadministrador em cada conta que deseja adicionar à sua organização de gerenciamento de várias contas. 
• A autenticação de dois fatores deve ser configurada.

Compreender as considerações & de limitações

Compreenda as limitações e os aspectos a serem considerados ao usar o gerenciamento de várias contas. As limitações específicas dos recursos são abordadas mais detalhadamente nas seções relevantes do artigo.

• Cada conta HubSpot adicionada à organização de gerenciamento de várias contas deve ter seus dados hospedados no mesmo local.
• O gerenciamento de várias contas não pode ser configurado em contas de ambiente de testes.

Configurar gerenciamento de várias contas

Configurar sua organização de gerenciamento de várias contas

A primeira etapa para configurar o gerenciamento de várias contas é configurar sua organização no HubSpot. Para configurar sua organização:

• Efetue login em sua conta do Marketing hub Enterprise .
• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Em Gerenciamento da organização, clique em Várias contas.

• Clique em Criar Organização

• Certifique-se de ter lido e compreendido como a ativação desse recurso afetará cada uma de suas contas vinculadas, inclusive as obrigações de aviso que você pode ter com seus clientes.
• Clique para alternar as contas que você deseja adicionar à sua organização de gerenciamento de várias contas e clique em Concluído na parte inferior direita. 
  • Para ver as contas não qualificadas, clique no menu suspenso Qualificado e clique em Não qualificadas.

• Você será solicitado a verificar sua conta usando a autenticação de dois fatores.
• Uma vez verificado, para iniciar a configuração dos recursos de gerenciamento de várias contas, clique em Configurar agora na caixa de diálogo. Clique em Do it later (Fazer mais tarde) para configurar mais tarde.

Configurar sua organização de gerenciamento de várias contas

Depois que sua organização tiver sido configurada, você precisará configurar as conexões entre as contas. Para conectar suas contas:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Em Gerenciamento da organização, clique em Várias contas.
• Clique em Editar Conexões de Conta para exibir a tela de configuração.

• Você tem duas opções:
  • Clique em Conexão rápida para ativar todos os recursos disponíveis para as contas da sua organização. Depois de selecionar Conexão rápida, para alterar a configuração:
    • Para ativar ou desativar o espelhamento de dados, selecione uma conta no painel esquerdo e ative ou desative a opção Espelhamento de dados.

• • • Para ativar ou desativar a cópia de ativos, selecione uma conta no painel esquerdo e ative ou desative a opção Cópia de ativos.

• • • As conexões são bidirecionais por padrão (os recursos funcionam nos dois sentidos entre as contas). Para alterar a conexão para unidirecional (os recursos funcionam de uma conta para outra), clique em Conexão unidirecional.

• • • Clique em Avançar.
    • Revise a configuração e clique em Done (Concluído).
      
  • Se você não optou por usar o recurso Conexão rápida, selecione uma conta no painel esquerdo e clique em Adicionar conexões para configurar conexões manualmente.
    • Marque a caixa de seleção ao lado das contas com as quais você gostaria de se conectar e clique em Confirmar. 

• • • Selecione uma conta no painel esquerdo e ative ou desative a opção Espelhamento de dados.

• • • Selecione uma conta no painel esquerdo e ative ou desative o botão Cópia de ativos.

• • • As conexões são bidirecionais por padrão (os recursos funcionam nos dois sentidos entre as contas). Para alterar a conexão para unidirecional (os recursos funcionam de uma conta para outra), clique em Conexão unidirecional.
    • Clique em Próximo.
    • Revise a configuração e clique em Done (Concluído).

Gerencie sua organização de várias contas

Após configurar a organização com várias contas, você pode editar e atualizar a organização quando necessário.

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo. 

Compreenda os requisitos

• Você deve ser um Superadministrador em todas as contas de sua organização para gerenciar sua organização.
• Somente Superadministradores e Administradores de Parceiros poderão exibir a página de gerenciamento da organização.
• Se nenhuma conta na organização tiver Marketing hub Enterprise depois que a organização tiver sido criada, a organização será excluída.
• As contas na organização devem ter pelo menos uma assinatura profissional para qualquer produto, para usar o gerenciamento de várias contas. Se for feito o downgrade de uma conta na organização de uma assinatura profissional , ela será removida da organização.

Compreender as considerações & de limitações

• Você deve usar uma conta que tenha Marketing hub Enterprise para:
  • Adicione ou remova contas da sua organização de várias contas.
  • Exclua sua organização multiconta.
• Você pode gerenciar as conexões de conta para sua organização de qualquer conta em sua organização de várias contas.

• Se uma conta tiver seu local de hospedagem de dados alterado para um local diferente para as outras contas na organização, a conta será removida da organização.

• Se uma conta for desativada, ela será removida da organização.

Adicionar ou remover contas da organização com várias contas

Para gerenciar sua organização de várias contas:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Em Gerenciamento da organização, clique em Várias contas.
• Para adicionar ou remover contas da organização:
  • Clique em Ações no canto superior direito e selecione Gerenciar organização.
  • Clique para alternar as contas que você deseja adicionar ou remover da sua organização de gerenciamento de várias contas e clique em Concluído na parte inferior direita. 

• • Ao adicionar novas contas, você será solicitado a verificar sua conta usando a autenticação de dois fatores.

Adicionar ou editar conexões de conta

Para adicionar conexões de conta:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Em Gerenciamento da organização, clique em Várias contas.
• Clique em Editar Conexões de Conta.
• Clique em add Adicionar conexões.

• Marque a caixa de seleção ao lado das contas com as quais você gostaria de se conectar e clique em Confirmar. 

Para editar conexões de conta:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Em Gerenciamento da organização, clique em Várias contas.
• Clique em Editar Conexões de Conta.
• Selecione uma conta no painel esquerdo e ative ou desative a opção Espelhamento de dados.

Observe: se uma das contas estiver armazenando dados confidenciais, ela não poderá ser uma conta de origem para espelhamento de dados. Isso serve para garantir que os dados confidenciais de seus clientes sejam cuidadosamente protegidos. Se você ativar os dados confidenciais depois de estabelecer uma conexão de espelhamento de dados entre essa conta de origem e outra conta, a conexão será modificada para que a conta não seja uma conta de origem para espelhamento de dados quando os dados confidenciais forem ativados.

• Selecione uma conta no painel esquerdo e ative ou desative a cópia de ativos .

• As conexões são bidirecionais por padrão. Para alterar a conexão para unidirecional, clique em Conexão unidirecional.
• Clique em Próximo.
• Revise a configuração e clique em Done (Concluído).

Exclua sua organização de gerenciamento de várias contas

Para excluir sua organização de gerenciamento de várias contas:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Em Gerenciamento da organização, clique em Várias contas.
• Clique em Ações no canto superior direito e selecione Excluir organização.
• Clique em Excluir organização para confirmar.