BetaImpostazione della gestione multi-account (BETA)

La gestione multi-account è una funzione per i clienti con più account HubSpot. La gestione multiaccount consente a più aziende di lavorare separatamente, pur potendo condividere risorse e dati tra gli account.

• Configurazione dell'organizzazione: impostare l'organizzazione e definire le connessioni tra gli account che decidono come ciascun account HubSpot utilizzerà o meno le funzionalità di gestione multi-account.
• Mirroring dei dati: utilizzare il mirroring dei dati di per eseguire il mirroring dei dati tra diversi account HubSpot. Ad esempio, un addetto alle vendite di un account interagisce con un contatto che ha acquistato qualcosa da un'altra entità commerciale. Questa entità commerciale ha un account HubSpot separato e unico. Con il mirroring dei dati attivato, l'utente potrà vedere le informazioni nel suo account, anche se non è un utente dell'account HubSpot dell'altra azienda.
• Copia di asset: copia email, elenchi e moduli di marketing automatizzati da un account all'altro, per evitare di creare manualmente asset da zero in un nuovo account.
  

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per accedere alla gestione multiaccount, è necessario disporre di un account HubSpot nella propria organizzazione che abbia Marketing Hub Enterprise. Alcune funzioni della gestione multi-account richiedono abbonamenti ad altri hub.
• L'account Marketing Hub Enterprise può collegare fino a quattro account aggiuntivi che abbiano almeno un abbonamento Professional o Enterprise (per qualsiasi prodotto).
• Per creare un'organizzazione di gestione multiaccount, è necessario essere un Super Admin sia nell'account Marketing Hub Enterprise che negli account aggiuntivi che si intende aggiungere all'organizzazione.
• È inoltre necessario essere Super Admin in ogni account che si desidera aggiungere all'organizzazione di gestione multiaccount.
• È necessario impostare l'autenticazione a due fattori.

Limitazioni e considerazioni

Comprendere le limitazioni e le considerazioni da fare quando si utilizza la gestione multiaccount. Le limitazioni specifiche delle funzioni sono trattate in modo più dettagliato nelle sezioni pertinenti dell'articolo.

• Ogni account HubSpot aggiunto alla gestione multi-account deve avere i propri dati ospitati nello stesso luogo.
• La gestione multiaccount non può essere configurata negli account sandbox.

Impostazione della gestione multiaccount

Configurare l'organizzazione di gestione multiaccount

Il primo passo per impostare la gestione multiaccount è configurare l'organizzazione in HubSpot. Per configurare l'organizzazione:

• Accedere all'account Marketing Hub Enterprise.
• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• In Gestione organizzazione , fare clic su Multi-account.

• Fare clic su Crea organizzazione

• Assicurarsi di aver letto e compreso l'impatto che l'abilitazione di questa funzione avrà su ciascuno dei conti collegati, compresi gli obblighi di notifica nei confronti dei clienti.
• Fare clic per selezionare i conti che si desidera aggiungere all'organizzazione di gestione multiaccount, quindi fare clic su Fatto in basso a destra.
  • Per visualizzare i conti non idonei, fare clic sul menu a discesa Idonei e su Non idonei.

• Verrà richiesto di verificare l'account utilizzando l'autenticazione a due fattori.
• Una volta verificato, per iniziare a configurare le funzioni di gestione di più account, fare clic su Configura ora nella finestra di dialogo. Fare clic su Esegui in seguito per configurare in un secondo momento o in una data successiva.

Configurare l'organizzazione di gestione multiaccount

Una volta configurata l'organizzazione, è necessario configurare le connessioni tra gli account. Per collegare i conti:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• In Gestione organizzazione , fare clic su Più conti.
• Fare clic su Modifica connessioni account per visualizzare la schermata di configurazione.

• Sono disponibili due opzioni:
  • Fare clic su Connessione rapida per attivare tutte le funzioni disponibili per gli account dell'organizzazione. Dopo aver selezionato Connessione rapida, per modificare la configurazione:
    • Per attivare o disattivare il mirroring dei dati, selezionare un account dal pannello di sinistra e attivare o disattivare l'interruttore Data mirroring.

• • • Per attivare o disattivare la copia delle risorse, selezionare un account dal pannello sinistro e attivare o disattivare l'interruttore Copia delle risorse.

• • • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzioni funzionano in entrambi i sensi tra gli account). Per modificare la connessione in un senso (le funzioni funzionano da un account all'altro), fare clic su Connessione unidirezionale.

• • • Fare clic su Avanti.
    • Rivedere la configurazione, quindi fare clic su Fine.
      
  • Se non si è scelto di usare la funzione di connessione rapida, selezionare un account dal pannello di sinistra e fare clic su Aggiungi connessioni per impostare le connessioni manualmente.
    • Selezionare la casella di controllo accanto agli account con cui si desidera connettersi, quindi fare clic su Conferma.

• • • Selezionare un account dal pannello di sinistra e attivare o disattivare l'interruttore Data mirroring.

• • • Selezionare un account dal pannello di sinistra e attivare o disattivare l'interruttore Copia attività.

• • • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzioni funzionano in entrambi i sensi tra gli account). Per modificare la connessione in un senso (le funzioni funzionano da un account all'altro), fare clic su Connessione unidirezionale.
    • Fare clic su Avanti.
    • Rivedere la configurazione, quindi fare clic su Fine.

Gestire l'organizzazione multi-account

Dopo aver configurato l'organizzazione multi-account, è possibile modificare e aggiornare l'organizzazione quando necessario.

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicurarsi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per gestire l'organizzazione è necessario essere Super Admin in ogni account dell'organizzazione.
• Solo i superamministratori e gli amministratori dei partner potranno visualizzare la pagina di gestione dell'organizzazione.
• Se nessun account dell'organizzazione possiede Marketing Hub Enterprise dopo la creazione dell'organizzazione, quest'ultima verrà eliminata.
• Per utilizzare la gestione multi-account, gli account dell'organizzazione devono avere almeno un abbonamento Professional per qualsiasi prodotto. Se un account dell'organizzazione viene declassato da un abbonamento Professional, verrà rimosso dall'organizzazione.

Limitazioni e considerazioni

• È necessario utilizzare un account con Marketing Hub Enterprise per:
  • Aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione multiaccount.
  • Eliminare l'organizzazione multiaccount.
• È possibile gestire le connessioni degli account dell'organizzazione da qualsiasi account dell'organizzazione multiaccount.

• Se la posizione di hosting dei dati di un account viene modificata in una posizione diversa da quella degli altri account dell'organizzazione, l'account verrà rimosso dall'organizzazione.

• Se un account viene disattivato, viene rimosso dall'organizzazione.

Aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione multiaccount

Per gestire l'organizzazione multiaccount:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• In Gestione organizzazione , fare clic su Multi-conto.
• Per aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione:
  • Fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Gestisci organizzazione.
  • Fare clic per selezionare gli account da aggiungere o rimuovere dall'organizzazione di gestione multiaccount, quindi fare clic su Fine in basso a destra.

• • Se si aggiungono nuovi account, verrà richiesto di verificare l'account utilizzando l'autenticazione a due fattori.

Aggiungere o modificare le connessioni dell'account

Per aggiungere connessioni all'account:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• In Gestione organizzazione , fare clic su Più conti.
• Fare clic su Modifica connessioni account.
• Fare clic su add Aggiungere connessioni.

• Selezionare la casella di controllo accanto ai conti con cui si desidera connettersi, quindi fare clic su Conferma.

Per modificare le connessioni degli account:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• In Gestione organizzazione , fare clic su Account multipli.
• Fare clic su Modifica connessioni account.
• Selezionare un account dal pannello di sinistra e attivare o disattivare l'interruttore del mirroring dei dati.

Nota bene: se uno degli account memorizza dati sensibili, non può essere un account sorgente per il mirroring dei dati. Questo per garantire che i dati sensibili dei clienti siano accuratamente protetti. Se si attivano i dati sensibili dopo aver stabilito una connessione di mirroring dei dati tra l'account di origine e un altro account, la connessione verrà modificata in modo che l'account non sia più un account di origine per il mirroring dei dati una volta attivati i dati sensibili.

• Selezionare un account dal pannello di sinistra e attivare o disattivare l'opzione Copia attività.

• Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita. Per modificare la connessione in un'unica direzione, fare clic su Connessione unidirezionale.
• Fare clic su Avanti.
• Rivedere la configurazione, quindi fare clic su Fine.

Eliminare l'organizzazione di gestione multiaccount

Per eliminare l'organizzazione di gestione multiaccount:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• In Gestione organizzazione , fare clic su Multi-conto.
• Fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Elimina organizzazione.
• Fare clic su Elimina organizzazione per confermare.