Impostazione della gestione multi-account (BETA)

La gestione multi-account è una funzione per i clienti con più account HubSpot. La gestione multiaccount consente a più aziende di lavorare separatamente, pur potendo condividere asset e dati tra gli account. Per saperne di più sulla gestione multiaccount, consultate la nostra HubSpot Academy.

• Configurazione dell'organizzazione: impostare l'organizzazione e definire le connessioni tra gli account che decidono come ciascun account HubSpot utilizzerà o meno le funzionalità di gestione multi-account.
• Mirroring dei dati: utilizzare il mirroring dei dati di per eseguire il mirroring dei dati tra diversi account HubSpot. Ad esempio, un addetto alle vendite di un account interagisce con un contatto che ha acquistato qualcosa da un'altra entità commerciale. Questa entità commerciale ha un account HubSpot separato e unico. Con il mirroring dei dati attivato, l'utente potrà vedere le informazioni nel suo account, anche se non è un utente dell'account HubSpot dell'altra azienda.
• Copia di asset: copia email, elenchi e moduli di marketing automatizzati da un account all'altro, per evitare di creare manualmente asset da zero in un nuovo account.
  

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per accedere alla gestione multiaccount, è necessario disporre di un account HubSpot nella propria organizzazione che abbia Marketing Hub Enterprise. Alcune funzioni della gestione multi-account richiedono abbonamenti ad altri hub.
• L'account Marketing Hub Enterprise può collegare fino a quattro account aggiuntivi che abbiano almeno un abbonamento Professional o Enterprise (per qualsiasi prodotto).
• Per creare un'organizzazione di gestione multiaccount, è necessario essere un Super Admin sia nell'account Marketing Hub Enterprise che negli account aggiuntivi che si intende aggiungere all'organizzazione.
• È inoltre necessario essere Super Admin in ogni account che si desidera aggiungere all'organizzazione di gestione multiaccount.
• È necessario impostare l'autenticazione a due fattori.

Limitazioni e considerazioni

Comprendere le limitazioni e le considerazioni da fare quando si utilizza la gestione multiaccount. Le limitazioni specifiche delle funzioni sono trattate in modo più dettagliato nelle sezioni pertinenti dell'articolo.

• Ogni account HubSpot aggiunto alla gestione multi-account deve avere i propri dati ospitati nello stesso luogo.
• La gestione multiaccount non può essere impostata negli account sandbox.

Impostazione della gestione multiaccount

Configurare l'organizzazione di gestione multiaccount

Il primo passo per impostare la gestione multiaccount è configurare l'organizzazione in HubSpot. Per configurare l'organizzazione:

1. Accedere all'account Marketing Hub Enterprise.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dell'organizzazione, fare clic su Multi-account.
4. Fare clic su Crea organizzazione
   
   
5. Assicuratevi di aver letto e compreso l'impatto che l'attivazione di questa funzione avrà su ciascuno dei vostri conti collegati, compresi gli obblighi di notifica che potreste avere nei confronti dei vostri clienti.
6. Fare clic per selezionare i conti che si desidera aggiungere all'organizzazione di gestione multiaccount, quindi fare clic su Fatto in basso a destra. Per visualizzare i conti non idonei, fare clic sul menu a discesa Idonei e su Non idonei.

• Verrà richiesto di verificare l'account utilizzando i codici di accesso o l'autenticazione a due fattori.
• Una volta verificato, per iniziare a configurare le funzioni di gestione di più account, fare clic su Configura ora nella finestra di dialogo. Fare clic su Esegui in seguito per configurare in un secondo momento o in una data successiva.

Configurare l'organizzazione di gestione multiaccount

Una volta impostata l'organizzazione, è necessario configurare le connessioni tra gli account. Per collegare i conti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, in Gestione organizzazione, fare clic su Più conti.
3. Fare clic su Modifica connessioni account per visualizzare la schermata di configurazione.
4. Se l'organizzazione multi-account:
   • ha due account, si verrà indirizzati alla pagina Configura connessioni.
   • Ha da tre a cinque conti, sono disponibili due opzioni:
     • Fare clic su Configurazione manuale per scegliere come configurare l'organizzazione multiaccount da zero.
     • Fare clic su Configurazione in un clic per attivare tutte le funzioni disponibili per gli account dell'organizzazione.
5. Nellapagina Configura connessioni è possibile attivare il mirroring dei dati e la copia delle risorse:

• • Selezionare un account dal pannello di sinistra.
  • Attivare o disattivare le connessioni.
    
    

• • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzioni funzionano in entrambi i sensi tra gli account). Per modificare la connessione in monodirezionale (le funzioni funzionano da un account all'altro), fare clic su Connessione unidirezionale.
  • Fare clic su Avanti.
  • Rivedere la configurazione, quindi fare clic su Fine.

Gestire l'organizzazione multi-account

Dopo aver configurato l'organizzazione multi-account, è possibile modificare e aggiornare l'organizzazione quando necessario.

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicurarsi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per gestire l'organizzazione è necessario essere Super Admin in ogni account dell'organizzazione.
• Solo i superamministratori e gli amministratori dei partner potranno visualizzare la pagina di gestione dell'organizzazione.
• Se nessun account dell'organizzazione possiede Marketing Hub Enterprise dopo la creazione dell'organizzazione, quest'ultima verrà eliminata.
• Gli account dell'organizzazione devono avere almeno un abbonamento Professional per qualsiasi prodotto, per poter utilizzare la gestione multi-account. Se un account dell'organizzazione viene declassato da un abbonamento Professional, verrà rimosso dall'organizzazione.

Limitazioni e considerazioni

• È necessario utilizzare un account con Marketing Hub Enterprise per:
  • Aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione multiaccount.
  • Eliminare l'organizzazione multiaccount.
• È possibile gestire le connessioni degli account dell'organizzazione da qualsiasi account dell'organizzazione multiaccount.

• Se la posizione di hosting dei dati di un account viene modificata in una posizione diversa da quella degli altri account dell'organizzazione, l'account verrà rimosso dall'organizzazione.

• Se un account viene disattivato, viene rimosso dall'organizzazione.

Aggiunta o rimozione di account dall'organizzazione multiaccount

Per gestire l'organizzazione multiaccount:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, in Gestione organizzazione, fare clic su Multi-conto.
3. Per aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione:
   • Fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Gestione organizzazione.
   • Fare clic per selezionare gli account da aggiungere o rimuovere dall'organizzazione di gestione multiaccount, quindi fare clic su Fine in basso a destra.

• • Se si aggiungono nuovi account, verrà richiesto di verificare l'account utilizzando i codici di accesso o l'autenticazione a due fattori.

Aggiungere o modificare le connessioni dell'account

Per aggiungere connessioni di account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, in Gestione organizzazione, fare clic su Account multipli.
3. Fare clic su Modifica connessioni account.
4. Nellapagina Configura connessioni è possibile attivare il mirroring dei dati e la copia delle risorse:

• • Selezionare un account dal pannello di sinistra.
  • Attivare o disattivare le connessioni.
    
    

• • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzioni funzionano in entrambi i sensi tra gli account). Per modificare la connessione in un'unica direzione (le funzioni funzionano da un account all'altro), fare clic su Connessione unidirezionale.
  • Fare clic su Avanti.
  • Rivedere la configurazione, quindi fare clic su Fine.

Una volta collegati gli account, è possibile condividere le informazioni personali tra gli account. Ciò potrebbe richiedere una maggiore interazione con gli interessati.

Eliminare l'organizzazione di gestione di più account

Per eliminare l'organizzazione di gestione di più conti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, in Gestione organizzazione, fare clic su Multi-conto.
3. Fare clic su Azioni in alto a destra e selezionare Elimina organizzazione.
4. Fare clic su Elimina organizzazione per confermare.
5. Verrà richiesto di verificare l'account utilizzando i codici di accesso o l'autenticazione a due fattori.