BetaImpostare la gestione di più conti

La gestione multi-account è una funzionalità pensata per i clienti che dispongono di più account HubSpot. La gestione multi-account consente a più aziende di operare in modo indipendente, pur potendo condividere risorse e dati tra i vari account. Scopri di più sulla gestione multi-account sulla nostra HubSpot Academy. 

• Configurazione dell’organizzazione: imposta la tua organizzazione e definisci le connessioni tra gli account che determinano se ogni account HubSpot utilizzerà o meno le funzionalità di gestione multi-account.
• Mirroring dei dati: usa il mirroring dei dati di per replicare i dati tra diversi account HubSpot. Ad esempio, un rappresentante di vendita in un account sta interagendo con un contatto che ha acquistato qualcosa da un'altra entità aziendale. Quell'entità aziendale ha un account HubSpot separato e unico. Con il mirroring dei dati attivato, l'utente potrà vedere quelle informazioni nel proprio account, anche se non è un utente dell'account HubSpot dell'altra entità aziendale.
• Copia delle risorse: copia e-mail di marketing automatizzate, elenchi e moduli da un account all'altro, per evitare di creare manualmente le risorse da zero in un nuovo account.
  
• Flussi di lavoro: i flussi di lavoro multi-account ti consentono di utilizzare azioni che creano un nuovo contatto o un contatto esistente in un account HubSpot diverso all'interno della tua organizzazione. Puoi attivare flussi di lavoro basati su eventi chiave (ad esempio, trattative chiuse con esito positivo ) per aggiornare o creare un contatto corrispondente in un altro account. Puoi anche etichettarli come opportunità di cross-selling, consentendo un follow-up coordinato di marketing e vendite tra gli account. 
• Reportistica: la reportistica multi-account ti consente di creare report personalizzati che aggregano i dati di diversi account HubSpot da un unico account HubSpot.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere eseguiti in anticipo, nonché le limitazioni della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendi i requisiti

• Per accedere alla gestione multi-account, devi disporre di un account HubSpot nella tua organizzazione che abbia Marketing Hub Enterprise. Alcune funzioni all'interno della gestione multi-account richiedono abbonamenti ad altri hub. 
• L'account Marketing Hub Enterprise può collegare fino a 29 account aggiuntivi che devono avere almeno un abbonamento Professional o Enterprise(per qualsiasi prodotto).
• Per creare un'organizzazione di gestione multi-account, devi essere un Super Admin sia nell'account Marketing Hub Enterprise, sia negli account aggiuntivi che intendi aggiungere all'organizzazione. 
• È necessario configurarel'autenticazione a due fattori.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

Comprendere le limitazioni e gli aspetti da considerare quando si utilizza la gestione multi-account. Le limitazioni specifiche delle funzionalità sono trattate in modo più dettagliato nelle sezioni pertinenti dell'articolo.

• I dati di ogni account HubSpot aggiunto all'organizzazione di gestione multi-account devono essere ospitati nella stessa posizione.
• La gestione multi-account non può essere configurata negli account sandbox.

Configurare la gestione multi-account

Impostare e configurare la tua organizzazione di gestione multi-account

Il primo passo per configurare la gestione multi-account è configurare la tua organizzazione in HubSpot. Per configurare la tua organizzazione:

1. Accedi al tuo accountMarketing Hub Enterprise.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, in Gestione organizzazione, clicca suMulti-account.
4. Fai clic su Crea organizzazione
5. Assicurati di aver letto e compreso l'impatto che l'abilitazione di questa funzione avrà su ciascuno dei tuoi account collegati, inclusi eventuali obblighi di notifica nei confronti dei tuoi clienti.
6. Nella pagina Seleziona account idonei, clicca per selezionare gli account che desideri aggiungere alla tua organizzazione di gestione multi-account, quindi clicca su Avanti in basso a destra. Per visualizzare gli account non idonei, clicca sul menu a tendina Idoneie cliccasu Non idonei.
   
   
   
7. Nellapagina Configura connessioni , puoi attivare le funzionalità che desideri utilizzare:

• • Seleziona un account dal pannello di sinistra.
  • Attiva o disattiva gli interruttori delle connessioni. 

• • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzionalità funzionano in entrambe le direzioni tra gli account). Per modificare la connessione in unidirezionale (le funzionalità funzionano da un account all'altro), fare clic sul menua discesa Bidirezionale . 
  • Fare clic suAvanti.  
  • Verifica la configurazione, quindi fai clic su Completa configurazione.
  • Nella finestra di dialogo, controlla le informazioni sulla funzionalità beta, quindi fai clic su Crea organizzazione.
  • Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando le passkey o l'autenticazione a due fattori.
  • Una volta verificato, la configurazione è completa.

Gestire l'organizzazione multi-account

Dopo aver impostato e configurato l'organizzazione multi-account, è possibile modificarla e aggiornarla quando necessario.

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurarsi di aver compreso appieno quali passaggi devono essere eseguiti in anticipo, nonché le limitazioni della funzionalità e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per gestire la tua organizzazione devi essere un Super Amministratore in ogni account della tua organizzazione.
• Solo i Super Amministratori e gli Amministratori Partner potranno visualizzare la pagina di gestione dell'organizzazione.
• Se nessun account dell'organizzazione dispone di Marketing HubEnterprise dopo la creazione dell'organizzazione, quest'ultima verrà eliminata.
• Gli account dell'organizzazione devono disporre almeno di un abbonamento Professional per qualsiasi prodotto, per poter utilizzare la gestione multi-account. Se un account dell'organizzazione subisce un downgrade da un abbonamento Professional, verrà rimosso dall'organizzazione.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• È necessario utilizzare un account che disponga di Marketing HubEnterprise per:
  • Aggiungere o rimuovere account dalla propria organizzazione multi-account.
  • Eliminare la propria organizzazione multi-account.
• Puoi gestire i collegamenti degli account per la tua organizzazione da qualsiasi account presente nella tua organizzazione multi-account.

• Se la posizione di hosting dei dati di un account viene modificata in una posizione diversa rispetto agli altri account dell'organizzazione, l'account verrà rimosso dall'organizzazione.

• Se un account viene disattivato, verrà rimosso dall'organizzazione.

Aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione multi-account

Per gestire la tua organizzazione multi-account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, sotto Gestione organizzazione, clicca suMulti-account.
3. Per aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione, clicca su Gestisci organizzazione, quindi seleziona Modifica organizzazione.
   
   • Fai clic per selezionare gli account che desideri aggiungere o rimuovere dalla tua organizzazione di gestione multi-account, quindi fai clic su Avanti in basso a destra e continua a configurare le tue connessioni.

• • Se aggiungi o rimuovi nuovi account, ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando le passkey o l'autenticazione a due fattori.
  • Una volta verificato, le modifiche verranno salvate.

Aggiungi o modifica le connessioni degli account

Per aggiungere connessioni degli account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, sotto Gestione organizzazione, clicca suAccount multipli.
3. Fai clic suModifica connessioni.
4. Nellapagina Configura connessioni puoi attivare/disattivare le funzionalità:

• • Seleziona un account dal pannello di sinistra.
  • Attiva o disattiva gli interruttori delle connessioni.

• • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzionalità funzionano in entrambe le direzioni tra gli account). Per modificare la connessione in unidirezionale (le funzionalità funzionano da un account all'altro), fare clic suConnessione unidirezionale.
  • Fare clic suAvanti.
  • Rivedi la configurazione, quindi fai clic su Completa configurazione.
  • Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando le passkey o l'autenticazione a due fattori.
  • Una volta effettuata la verifica, le modifiche verranno salvate.

Elimina la tua organizzazione di gestione multi-account

Per eliminare la tua organizzazione di gestione multi-account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, sotto Gestione organizzazione, clicca suAccount multipli.
3. Fai clic su Gestisci organizzazione, quindi selezionaElimina organizzazione.
4. Nella finestra di dialogo, clicca suElimina organizzazione per confermare.
5. Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando le passkey o l'autenticazione a due fattori.
6. Una volta effettuata la verifica, le modifiche verranno salvate.