BetaImpostare la gestione di più conti

La gestione multi-account è una funzionalità pensata per i clienti che dispongono di più account HubSpot. La gestione multi-account consente a più aziende di lavorare separatamente, pur potendo condividere risorse e dati tra gli account. Scopri di più sulla gestione multi-account nella nostra HubSpot Academy. 

• Configurazione dell'organizzazione: configura la tua organizzazione e definisci le connessioni tra gli account che determinano come ogni account HubSpot utilizzerà o meno le funzionalità di gestione multi-account.
• Rispecchiamento dei dati: utilizza il rispecchiamento dei dati dell' e per rispecchiare i dati tra diversi account HubSpot. Ad esempio, un rappresentante di vendita di un account sta interagendo con un contatto che ha acquistato qualcosa da un'altra entità aziendale. Tale entità aziendale ha un account HubSpot separato e unico. Con il rispecchiamento dei dati attivato, l'utente potrà vedere tali informazioni nel proprio account, anche se non è un utente dell'account HubSpot dell'altra entità aziendale.
• Copia delle risorse: copia e-mail di marketing automatizzate, elenchi e moduli da un account all'altro, per evitare di creare manualmente risorse da zero in un nuovo account.
  
• Flussi di lavoro: i flussi di lavoro multi-account consentono di utilizzare azioni che creano un nuovo contatto o un contatto esistente in un account HubSpot diverso all'interno della propria organizzazione. È possibile attivare flussi di lavoro basati su eventi chiave (ad esempio, trattative chiuse con esito positivo ) per aggiornare o creare un contatto corrispondente in un altro account. È anche possibile etichettarli come opportunità di cross-selling, consentendo un follow-up coordinato di marketing e vendite tra gli account. 

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di comprendere appieno quali passaggi devono essere intrapresi in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendi i requisiti

• Per accedere alla gestione multi-account, devi disporre di un account HubSpot nella tua organizzazione che abbia Marketing Hub Enterprise. Alcune funzioni all'interno della gestione multi-account richiedono abbonamenti ad altri hub. 
• L'account Marketing Hub Enterprise può collegare fino a quattro account aggiuntivi che devono avere almeno un abbonamento Professional o Enterprise(per qualsiasi prodotto).
• Per creare un'organizzazione con gestione multi-account, devi essere un Super Admin sia nell'account Marketing Hub Enterprise che negli account aggiuntivi che intendi aggiungere all'organizzazione. 
• È necessario configurarel'autenticazione a due fattori.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

Comprendi le limitazioni e gli aspetti da considerare quando utilizzi la gestione multi-account. Le limitazioni specifiche delle funzionalità sono descritte in modo più dettagliato nelle sezioni pertinenti dell'articolo.

• Ogni account HubSpot aggiunto all'organizzazione di gestione multi-account deve avere i propri dati ospitati nella stessa posizione.
• La gestione multi-account non può essere configurata negli account sandbox.

Configurare la gestione multi-account

Configurare e impostare l'organizzazione per la gestione multi-account

Il primo passo per configurare la gestione multi-account è impostare l'organizzazione in HubSpot. Per configurare l'organizzazione:

1. Accedi al tuo accountMarketing Hub Enterprise.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nel menu laterale sinistro, sotto Gestione organizzazione, clicca suMulti-account.
4. Clicca su Crea organizzazione
5. Assicurati di aver letto e compreso l'impatto che l'attivazione di questa funzione avrà su ciascuno dei tuoi account collegati, compresi eventuali obblighi di notifica nei confronti dei tuoi clienti.
6. Nella pagina Seleziona account idonei, fai clic per selezionare gli account che desideri aggiungere alla tua organizzazione di gestione multi-account, quindi fai clic su Avanti in basso a destra. Per visualizzare gli account non idonei, fai clic sul menu a discesa Idoneie fai clicsu Non idonei.
   
   
7. Nellapagina Configura connessioni , puoi attivare le funzioni che desideri utilizzare:

• • Seleziona un account dal pannello di sinistra.
  • Attiva o disattiva gli interruttori delle connessioni. 

• • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzionalità funzionano in entrambi i sensi tra gli account). Per modificare la connessione in unidirezionale (le funzionalità funzionano da un account all'altro), fare clic sul menua discesa Bidirezionale . 
  • Fai clic suAvanti.  
  • Rivedere la configurazione, quindi fare clic su Fine configurazione.
  • Nella finestra di dialogo, rivedi le informazioni sulla funzione beta, quindi fai clic su Crea organizzazione.
  • Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando passkey o autenticazione a due fattori.
  • Una volta verificato, la configurazione è completa.

Gestisci la tua organizzazione multi-account

Dopo aver impostato e configurato la tua organizzazione multi-account, puoi modificare e aggiornare l'organizzazione quando necessario.

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di comprendere appieno quali passaggi devono essere intrapresi in anticipo, nonché le limitazioni della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendi i requisiti

• Per gestire la tua organizzazione devi essere un Super amministratore in ogni account dell'organizzazione.
• Solo i super amministratori e gli amministratori partner potranno visualizzare la pagina di gestione dell'organizzazione.
• Se nessun account dell'organizzazione dispone di Marketing HubEnterprise dopo la creazione dell'organizzazione, l'organizzazione verrà eliminata.
• Gli account dell'organizzazione devono avere almeno un abbonamento Professional per qualsiasi prodotto, per poter utilizzare la gestione multi-account. Se un account dell'organizzazione viene declassato da un abbonamento Professional, verrà rimosso dall'organizzazione.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• È necessario utilizzare un account che abbia Marketing HubEnterprise per:
  • Aggiungere o rimuovere account dalla propria organizzazione multi-account.
  • Eliminare la propria organizzazione multi-account.
• Puoi gestire le connessioni degli account per la tua organizzazione da qualsiasi account nella tua organizzazione multi-account.

• Se la posizione di hosting dei dati di un account viene modificata in una posizione diversa da quella degli altri account dell'organizzazione, l'account verrà rimosso dall'organizzazione.

• Se un account viene disattivato, verrà rimosso dall'organizzazione.

Aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione multi-account

Per gestire la propria organizzazione multi-account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, sotto Gestione organizzazione, fare clic suMulti-account.
3. Per aggiungere o rimuovere account dall'organizzazione, clicca su Gestisci organizzazione, quindi seleziona Modifica organizzazione.
   
   • Fai clic per selezionare gli account che desideri aggiungere o rimuovere dalla tua organizzazione di gestione multi-account, quindi fai clic su Avanti in basso a destra e continua a configurare le tue connessioni.

• • Se aggiungi o rimuovi nuovi account, ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando passkey o autenticazione a due fattori.
  • Una volta verificato, le modifiche verranno salvate.

Aggiungi o modifica le connessioni degli account

Per aggiungere connessioni agli account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, sotto Gestione organizzazione, fai clic suAccount multipli.
3. Fai clic suModifica connessioni.
4. Nellapagina Configura connessioni è possibile attivare/disattivare le funzioni:

• • Seleziona un account dal pannello di sinistra.
  • Attiva o disattiva gli interruttori delle connessioni.

• • Le connessioni sono bidirezionali per impostazione predefinita (le funzionalità funzionano in entrambi i sensi tra gli account). Per modificare la connessione in unidirezionale (le funzionalità funzionano da un account all'altro), fare clic suConnessione unidirezionale.
  • Fai clic suAvanti.
  • Rivedi la configurazione, quindi fai clic su Completa configurazione.
  • Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando passkey o autenticazione a due fattori.
  • Una volta verificato, le modifiche verranno salvate.

Eliminare l'organizzazione di gestione multi-account

Per eliminare l'organizzazione di gestione multi-account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, sotto Gestione organizzazione, fai clic suAccount multipli.
3. Fai clic su Gestisci organizzazione, quindi selezionaElimina organizzazione.
4. Nella finestra di dialogo, fai clic suElimina organizzazione per confermare.
5. Ti verrà richiesto di verificare il tuo account utilizzando passkey o autenticazione a due fattori.
6. Una volta verificato, le modifiche saranno salvate.