測試版設定多帳戶管理 (BETA)

多帳戶管理是為擁有多個 HubSpot 帳戶的客戶而設的功能。多帳戶管理允許多個企業分開工作，同時能夠跨帳戶共享資產和資料。

• 組織配置：設定您的組織，並定義帳戶間的連接，決定每個 HubSpot 帳戶如何使用或不使用多帳戶管理功能。
• 資料鏡像： 使用 資料鏡像，在不同的 HubSpot 帳戶之間鏡像資料。例如，一個帳戶的銷售代表正在與從另一個業務實體購買東西的聯絡人互動。該業務實體擁有一個獨立、唯一的 HubSpot 帳戶。開啟資料鏡射後，即使使用者不是其他企業實體 HubSpot 帳戶的使用者，也能在自己的帳戶中看到該資訊。
• 資產複製：將 自動行銷電子郵件、清單和表單從一個帳號複製到另一個帳號，避免在新帳號中從頭手動建立資產。
  

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應提前採取的步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 要存取多帳戶管理，您的組織中必須有一個擁有Marketing HubEnterprise 的 HubSpot 帳戶。多帳戶管理內的某些功能需要訂閱其他集線器。
• Marketing HubEnterprise帳戶最多可連接四個至少擁有Professional或Enterprise 訂閱 (適用於任何產品) 的其他帳戶。
• 若要建立多帳戶管理組織，您必須是Marketing Hub企業帳戶和您計劃新增至組織的其他帳戶的超級管理員。
• 您也必須是您要新增至多帳號管理組織的每個帳號的超級管理員。
• 必須設定雙重認證。

瞭解限制與注意事項

瞭解使用多帳戶管理時的限制和注意事項。特定功能的限制會在文章的相關部分詳細說明。

• 添加到多帳戶管理組織的每個 HubSpot 帳戶必須將其資料託管在同一位置。
• 無法在沙箱帳戶中設定多帳戶管理。

設定多帳戶管理

設定您的多帳戶管理組織

設定多帳戶管理的第一步是在 HubSpot 中設定您的組織。要設定您的組織

• 登入您的Marketing Hub 企業帳戶。
• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在「組織 管理」（Organization Management）下，按一下「多帳戶」（Multi-Account）。

• 按一下建立組織

• 確保您已閱讀並瞭解啟用此功能將如何影響您的每個連結帳戶，包括您對客戶可能有的通知義務。
• 按一下以切換您要加入多帳戶管理組織的帳戶，然後按一下右下方的完成。
  • 若要查看不符合資格的帳戶，請按一下符合資格下拉式功能表，然後按一下不符合資格。

• 系統會提示您使用雙因素認證驗證您的帳戶。
• 驗證完成後，若要開始設定多帳戶管理功能，請在對話方塊中按一下立即設定。按一下稍後再做，以在稍後的時間或日期進行設定。

設定您的多帳戶管理組織

組織設定完成後，您需要設定帳戶之間的連線。若要連接帳戶，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在「組織 管理」（Organization Management）下，按一下「多帳戶」（Multi-Account）。
• 點擊「編輯帳戶連線」檢視設定畫面。

• 您有兩個選項：
  • 按一下快速連線，開啟組織帳戶的所有可用功能。選擇快速連線後，變更設定：
    • 若要開啟或關閉資料鏡射，請從左側面板選取帳戶，然後切換開啟或關閉資料鏡射開關。

• • • 若要開啟或關閉資產複製，請從左側面板選擇帳戶，然後切換開啟或關閉資產複製開關。

• • • 預設連線為雙向 (功能在帳戶間雙向運作)。若要將連線變更為單向 (功能可從一個帳戶運作至另一個帳戶)，請按一下單向連線。

• • • 按一下下一步。
    • 檢視組態，然後按一下完成。
      
  • 如果您沒有選擇使用快速連線功能，請從左側面板選取帳戶，然後按一下新增連線，以手動設定連線。
    • 選取您想要連線的帳號旁邊的核取方塊，然後按一下確認。

• • • 從左側面板選取帳戶，然後切換「資料鏡像」開關。

• • • 從左側面板選取一個帳戶，然後切換開啟或關閉資產複製開關。

• • • 預設連線為雙向 (功能在帳戶之間雙向運作)。若要將連線變更為單向 (功能可從一個帳戶運作至另一個帳戶)，請按一下單向連線。
    • 按一下下一步。
    • 檢視設定，然後按一下完成。

管理您的多帳戶組織

設定多帳戶組織後，您可以在需要時編輯和更新組織。

在您開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 您必須是組織中每個帳戶的超級管理員，才能管理您的組織。
• 只有超級管理員和合作夥伴管理員才能檢視組織管理頁面。
• 如果在組織建立後，組織中沒有任何帳號擁有Marketing Hub Enterprise，那麼組織將會被刪除。
• 組織中的帳戶必須至少擁有任何產品的 專業訂閱才 可使用多帳戶管理。如果組織中的帳戶從專業訂閱降級，那麼它將從組織中移除。

瞭解限制與注意事項

• 您必須使用擁有Marketing Hub 企業版的帳戶才能：
  • 新增 或從您的多重帳戶組織中移除帳戶。
  • 刪除您的多帳戶組織。
• 您可以從多帳戶組織中的任何帳戶管理組織的帳戶連線。

• 如果帳戶的資料託管位置變更為與組織中其他帳戶不同的位置，則該帳戶將從組織中移除。

• 如果帳號停用，則會從組織中移除。

從多重帳戶組織中新增或移除帳戶

要管理您的多帳戶組織，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 多帳戶組織
• 在組織 管理下，按一下多重帳戶。
• 從組織中新增或移除帳戶：
  • 按一下右上方的「行動」，然後選擇「管理組織」。
  • 按一下以切換您要從多帳戶管理組織中新增或移除的帳戶，然後按一下右下方的完成。

• • 如果新增帳號，系統會提示您使用雙因素驗證來驗證您的帳號。

新增或編輯帳戶連線

若要新增帳戶連線，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 新增帳戶連線
• 在 [Organization Management] （組織 管理）下，按一下 [Multi-Account] （多帳戶）。
• 按一下編輯帳戶連線。
• 按一下add 新增連線。

• 選擇要連接的帳戶旁邊的核取方塊，然後按一下確認。

編輯帳戶連線：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 導航設定
• 在組織 管理下，按一下多重帳戶。
• 按一下編輯帳戶連線。
• 從左側面板選取帳戶，然後切換「資料鏡像」開關。

請注意：如果其中一個帳戶儲存敏感資料，則該帳戶不能成為資料鏡射的來源帳戶。這是為了確保您的敏感客戶資料受到小心保護。如果您在該來源帳戶和另一個帳戶之間建立資料鏡射連線後開啟敏感資料，則一旦開啟敏感資料，連線將被修改為該帳戶不能成為資料鏡射的來源帳戶。

• 從左側面板選取帳戶，然後切換Asset 複製或開關。

• 連線預設為雙向。若要將連線變更為單向，請按一下單向連線。
• 按一下下一步。
• 檢視組態，然後按一下Done（完成）。

刪除您的多帳戶管理組織

要刪除多帳戶管理組織，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 刪除多帳戶管理組織
• 在「組織 管理」中，按一下多重帳戶。
• 按一下右上方的動作，然後選擇刪除組織。
• 按一下刪除組織以確認。