設定多帳戶管理

「多帳戶管理」是一項專為擁有多個 HubSpot 帳戶的客戶設計的功能。透過多帳戶管理，多個企業可獨立運作，同時也能在帳戶間共享資產與資料。請前往 HubSpot Academy 進一步了解多帳戶管理。 

• 組織設定：建立您的組織，並定義帳戶之間的關聯，以此決定每個 HubSpot 帳戶是否使用多帳戶管理功能。
• 資料鏡像：使用 資料鏡像功能，在不同的HubSpot帳戶之間同步資料。例如，某個帳戶中的業務代表正在與一位曾向另一家企業實體購買產品的聯絡人互動。該企業實體擁有獨立且唯一的HubSpot帳戶。只要啟用資料鏡像功能，即使該用戶並非另一家企業實體HubSpot帳戶中的使用者，也能在其帳戶中查看該資訊。
• 資產複製：將自動化行銷電子郵件、名單及 表單從一個帳戶複製到另一個帳戶，避免在新帳戶中從頭開始手動建立資產。
  
• 工作流程： 多帳戶工作流程讓 您能使用特定動作，在組織內的不同 HubSpot 帳戶中建立新聯絡人或現有聯絡人。您可以根據關鍵事件（例如「已成交」的交易）觸發工作流程，以更新或建立另一個帳戶中的對應聯絡人。您亦可將其標記為交叉銷售機會，以便跨帳戶進行協調的行銷與銷售跟進。 
• 報表：多帳戶報表功能讓您能在單一 HubSpot 帳戶內，建立自訂報表以彙整不同 HubSpot 帳戶的資料。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解應事先採取的步驟，以及該功能的限制與使用可能產生的後果。

了解需求

• 若要使用多帳戶管理功能，您的組織中必須擁有一個具備Marketing HubEnterprise 版本的 HubSpot 帳戶。多帳戶管理中的某些功能需要訂閱其他 Hub 服務。 
• 每個Marketing HubEnterprise帳戶最多可連接 29 個附加帳戶，且這些帳戶必須至少擁有Professional或Enterprise訂閱（適用於任何產品）。
• 若要建立多帳戶管理組織，您必須同時具備Marketing HubEnterprise帳戶以及您計劃加入該組織之附加帳戶的「超級管理員」權限。 
• 必須設定雙因素驗證。

了解限制與注意事項

了解使用多帳戶管理時的限制與注意事項。各功能的具體限制將在本文相關章節中詳細說明。

• 每個加入多帳戶管理組織的 HubSpot 帳戶，其資料必須託管於相同的位置。
• 無法在沙盒帳戶中設定多帳戶管理。

設定多帳戶管理

設定並配置您的多帳戶管理組織

設定多帳戶管理的首要步驟，是在 HubSpot 中配置您的組織。設定組織的方法如下：

1. 登入您的Marketing Hub Enterprise帳戶。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
3. 在左側邊欄選單的「組織管理」下，點選「多帳戶」。
4. 點擊「建立組織」
5. 請確保您已閱讀並理解啟用此功能將如何影響您每個已連結的帳戶，包括您可能對客戶負有的任何通知義務。
6. 在「選取符合資格的帳戶」頁面中，點選以切換您要新增至多帳戶管理組織的帳戶，然後點選右下角的「下一步」。若要查看不符合資格的帳戶，請點選「符合資格」下拉式選單，然後點選「不符合資格」。
   
   
   
7. 在「設定連線 」頁面中，您可以啟用您想要使用的功能：

• • 從左側面板中選取一個帳戶。
  • 切換連接開關以啟用或停用功能。 

• • 連接預設為雙向（功能在帳戶間雙向運作）。若要將連接變更為單向（功能僅從一個帳戶傳輸至另一個帳戶），請點選「雙向 」下拉式 選單。 
  • 點擊「下一步」。  
  • 檢視設定，然後按一下「完成設定」。
  • 在對話方塊中，檢視測試版功能資訊，然後點選「建立組織」。
  • 系統將提示您使用密鑰或雙因素驗證來驗證您的帳戶。
  • 驗證完成後，設定即告完成。

管理您的多帳戶組織

在建立並設定好多帳戶組織後，您可在需要時編輯和更新該組織。

在開始使用此功能之前，請務必事先充分了解應採取的步驟，以及該功能的限制與使用可能產生的後果。

了解需求

• 您必須是組織中每個帳戶的超級管理員，才能管理該組織。
• 僅「超級管理員」和「合作夥伴管理員」能夠查看組織管理頁面。
• 若組織內沒有任何帳戶擁有 Marketing HubEnterprise訂閱，該組織將會被刪除。
• 組織中的帳戶必須至少擁有任何產品的「專業版」訂閱，才能使用多帳戶管理功能。若組織中的帳戶從「專業版」訂閱降級，該帳戶將從組織中移除。

了解限制與注意事項

• 您必須使用具備 Marketing HubEnterprise版本的帳戶，才能：
  • 將 加入您的多帳戶組織，或從中移除帳戶。
  • 刪除您的多帳戶組織。
• 您可以從多帳戶組織中的任何帳戶管理該組織的帳戶連結。

• 若某個帳戶的資料託管位置變更為與組織中其他帳戶不同的位置，該帳戶將會從組織中移除。

• 若某個帳戶被停用，該帳戶將從組織中移除。

在多帳戶組織中新增或移除帳戶

要管理您的多帳戶組織：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「組織管理」下，點擊「多帳戶」。
3. 若要向組織中新增或移除帳戶，請點擊「管理組織」，然後選擇「編輯組織」。
   
   • 點選以切換您要新增或移除的多帳戶管理組織中的帳戶，然後點擊右下角的「下一步」，繼續設定您的連線。

• • 若要新增或移除帳戶，系統將提示您使用密鑰或雙重驗證來驗證帳戶。
  • 驗證完成後，變更將被儲存。

新增或編輯帳戶連線

若要新增帳戶連線：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「組織管理」下，點選「多帳戶」。
3. 點擊「編輯連線」。
4. 在「設定連線 」頁面中，您可以啟用或停用各項功能：

• • 從左側面板中選取一個帳戶。
  • 切換連線開關以啟用或停用。

• • 連接預設為雙向（功能在帳戶之間雙向運作）。若要將連接變更為單向（功能從一個帳戶傳輸至另一個帳戶），請按一下「單向連接」。
  • 按一下「下一步」。
  • 檢視設定內容，然後點選「完成設定」。
  • 系統將提示您使用密鑰或雙因素驗證來驗證您的帳戶。
  • 驗證完成後，變更將被儲存。

刪除您的多帳戶管理組織

若要刪除您的多帳戶管理組織：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「組織管理」下，點擊「多帳戶」。
3. 點擊「管理組織」，然後選擇「刪除組織」。
4. 在對話方塊中，點擊「刪除組織」以確認。
5. 系統將提示您使用密鑰或雙因素驗證來驗證您的帳戶。
6. 驗證完成後，變更將被儲存。