ベータマルチアカウント管理(ベータ版)をセットアップする

マルチアカウント管理は、 複数のHubSpotアカウントを持つお客さま向けの機能です。マルチアカウント管理により、複数の企業が別々に作業しながら、アカウント間でアセットとデータを共有できます。

• 組織の設定: 組織を設定し、各 HubSpot アカウントでマルチアカウント管理機能を使用する方法または使用しない方法を決定するアカウント間の接続を定義します。
• データミラーリング:データミラーリングを使用して、異なるHubSpotアカウント間でデータをミラーリングします。たとえば、あるアカウントの営業担当者が、別のビジネスエンティティから何かを購入したコンタクトと対話しているとします。その事業体には、一意の別個のHubSpotアカウントがあります。データミラーリングをオンにすると、ユーザーは他の事業体のHubSpotアカウントのユーザーでなくても、自分のアカウントでその情報を表示できます。
• アセットのコピー: 自動化されたマーケティングEメール、 リスト、 およびフォーム を1つのアカウントから別のアカウントにコピーして、新しいアカウントでアセットを最初から手動で作成する手間を省きます。
  

設定を始める前に

この機能の使用を開始する前に、事前に実行する必要がある手順、および機能の制限と、それを使用した場合の潜在的な結果を完全に理解してください。

要件を理解する

• マルチアカウント管理にアクセスするには、組織にMarketing Hub Enterpriseを搭載したHubSpotアカウントが必要です。マルチアカウント管理の一部の機能を使用するには、他のHubのサブスクリプションが必要です。 
• Marketing Hub Enterprise アカウントは、少なくとも(任意の製品の )Professional または Enterpriseサブスクリプションを持つ最大4つの追加アカウントを接続できます。
• マルチアカウント管理組織を作成するには、 Marketing Hub Enterprise アカウントと、組織に追加する予定の追加アカウントの両方で スーパー管理者 である必要があります。 
• また、マルチアカウント管理組織に追加する各アカウントの スーパー管理者 である必要があります。 
• 2要素認証 を設定する必要があります。

制限事項 & 考慮事項を理解する

制限事項と、マルチアカウント管理を使用する際の考慮事項を理解する。機能固有の制限については、記事の関連セクションで詳しく説明します。

• マルチアカウント管理組織に追加される各HubSpotアカウントの データは、同じ場所にホスティングする必要があります。
• マルチアカウント管理はサンドボックスアカウントでは設定できません。

マルチアカウント管理を設定する

マルチアカウント管理組織をセットアップする

マルチアカウント管理を設定する最初のステップは、HubSpotで組織を設定することです。組織を設定するには:

• ご使用のMarketing Hub  Enterprise アカウントにログインします。
• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 「組織管理」で、「マルチアカウント」をクリックします。

• 「組織の作成」をクリックします。

• この機能を有効にすると、顧客への通知義務を含め、各連結アカウントにどのような影響があるかを必ず読み、理解しておいてください。
• マルチアカウント管理組織に追加する アカウント をクリックして切り替え、右下の [完了 ] をクリックします。 
  • 条件を満たしていないアカウントを表示するには、[ 対象]ドロップダウンメニューをクリックし、[不適格]をクリックします。

• 2要素認証を使用してアカウントを認証するよう求められます。
• 確認後、マルチアカウント管理機能の設定を開始するには、ダイアログボックスで[ 今すぐ設定 ]をクリックします。[後で実行 ]をクリックして、後の日時で設定します。

マルチアカウント管理の組織を設定する

組織を設定したら、アカウント間の接続を構成する必要があります。アカウントを接続するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 「組織管理」で、「マルチアカウント」をクリックします。
• [Edit Account Connections ] をクリックして、設定画面を表示します。

• 次の 2 つのオプションがあります。
  • [ クイック接続 ] をクリックして、組織のアカウントで使用可能なすべての機能を有効にします。[クイック接続] を選択した後、構成を変更するには、次のようにします。
    • データミラーリングをオンまたはオフにするには、左側のパネルから アカウント を選択し、[ データミラーリング ]スイッチをオンまたはオフに切り替えます。

• • • アセットのコピーをオンまたはオフにするには、左側のパネルからアカウントを選択し、[アセットコピー]スイッチをオンまたはオフに切り替えます。

• • • 既定では、接続は双方向です (機能はアカウント間で双方向に動作します)。接続を一方向 (フィーチャは 1 つのアカウントから別のアカウントに連携) に変更するには、[一方向接続] をクリックします。

• • • 「次へ」をクリックします。
    • 設定を確認し、「 完了」をクリックします。
      
  • クイック接続機能の使用を選択しなかった場合は、左側のパネルからアカウントを選択し、[接続の追加] をクリックして接続を手動で設定します。
    • 接続するアカウントの横にある チェックボックス をオンにして、[ 確認]をクリックします。 

• • • 左側のパネルから アカウント を選択し、[ データミラーリング ]スイッチをオンまたはオフに切り替えます。

• • • 左側のパネルから アカウント を選択し、[ アセットコピー ]スイッチをオンまたはオフに切り替えます。

• • • 既定では、接続は双方向です (機能はアカウント間で双方向に動作します)。接続を一方向 (フィーチャは 1 つのアカウントから別のアカウントに連携) に変更するには、[一方向接続] をクリックします。
    • ［次へ］をクリックします。
    • 設定を確認し、「 完了」をクリックします。

マルチアカウント組織を管理する

multi-account-organization を設定したら、必要に応じて組織を編集および更新できます。

この機能の使用を開始する前に、事前に実行する必要がある手順、および機能の制限と、それを使用した場合の潜在的な結果を完全に理解してください。 

要件を理解する

• 組織を管理するには、組織内のすべてのアカウントの スーパー管理者 である必要があります。
• 組織管理ページを表示できるのは スーパー管理者 と パートナー管理者 のみです。
• 組織の作成後に、組織内に Marketing Hub Enterprise を所有しているアカウントがない場合、その組織は削除されます。
• 組織内のアカウントは、マルチアカウント管理を使用するには、製品の 少なくとも Professional  サブスクリプションを持っている必要があります。組織内のアカウントが Professional サブスクリプションからダウングレードされた場合、そのアカウントは組織から削除されます。

制限事項 & 考慮事項を理解する

• Marketing Hub Enterprise を所有したアカウントを使用して、次のことを行う必要があります:
  • マルチアカウント組織でアカウントを追加または削除します。
  • マルチアカウント組織を削除します。
• 組織のアカウント接続は、マルチアカウント組織の任意のアカウントから管理できます。

• アカウントの データホスティング場所 が組織内の他のアカウントとは異なる場所に変更されている場合、そのアカウントは組織から削除されます。

• アカウントが無効化されると、そのアカウントは組織から削除されます。

マルチアカウント組織でアカウントを追加または削除する

マルチアカウント組織を管理するには:

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 「組織管理」で、「マルチアカウント」をクリックします。
• 組織にアカウントを追加または削除するには:
  • 右上の[アクション ]をクリックし、[組織の管理]を選択します。
  • マルチアカウント管理組織に追加または削除する アカウント をクリックして切り替え、右下の [完了 ] をクリックします。 

• • 新しいアカウントを追加する場合は、2要素認証を使用してアカウントを認証するよう求められます。

アカウント接続を追加または編集する

アカウント接続を追加するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 「組織管理」で、「マルチアカウント」をクリックします。
• 「アカウント接続の編集」をクリックします。
• add [ 接続の追加] をクリックします。

• 接続するアカウントの横にある チェックボックス をオンにして、[ 確認]をクリックします。 

アカウント接続を編集するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 「組織管理」で、「マルチアカウント」をクリックします。
• 「アカウント接続の編集」をクリックします。
• 左側のパネルから アカウント を選択し、[ データミラーリング ]スイッチをオンまたはオフに切り替えます。

注: アカウントの 1 つが センシティブデータ を保存している場合、そのアカウントをデータミラーリングのソースアカウントにすることはできません。これは、機密性の高い顧客データが厳重に保護されていることを確認するためです。そのソースアカウントと別のアカウントの間でデータミラーリング接続を確立した後に センシティブデータをオンにした場合、センシティブデータをオンにすると、そのアカウントがデータミラーリングのソースアカウントに ならないように接続 が変更されます。

• 左側のパネルから アカウント を選択し、 アセットのコピーを 切り替えたり、オンまたはオフに切り替えたりします。

• 既定では、接続は双方向です。接続を一方向に変更するには、[ 一方向接続] をクリックします。
• ［次へ］をクリックします。
• 設定を確認し、「 完了」をクリックします。

マルチアカウント管理組織を削除する

マルチアカウント管理組織を削除するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 「組織管理」で、「マルチアカウント」をクリックします。
• 右上の[Actions(アクション )]をクリックし、[Delete organization(組織を削除)]を選択します。
• [組織の削除 ] をクリックして確定します。