ベータ複数アカウント管理を設定する

複数アカウント管理は、 複数のHubSpotアカウントを持つお客さま向けの機能です。複数アカウント管理により、複数の企業が別々に作業しながら、アカウント間でアセットとデータを共有できます。複数アカウント管理の詳細については、HubSpotアカデミーをご覧ください。

• 組織の設定: 組織を設定し、各 HubSpot アカウントで複数アカウント管理機能を使用する方法または使用しない方法を決定するアカウント間の接続を定義します。
• データミラーリング:データミラーリングを使用して、異なるHubSpotアカウント間でデータをミラーリングします。例えば、あるアカウントの営業担当者が、別のビジネスエンティティーから何かを購入したコンタクトと対話しているとします。その事業体には、一意の別個のHubSpotアカウントがあります。データミラーリングをオンにすると、ユーザーは他の事業体のHubSpotアカウントのユーザーでなくても、自分のアカウントでその情報を表示できます。
• アセットのコピー: 自動配信マーケティングEメール、 リスト、 フォーム を1つのアカウントから別のアカウントにコピーします。新しいアカウントでアセットをゼロから作成する手間を省きます。
  
• ワークフロー: 複数アカウント ワークフローでは、新しいコンタクトまたは既存のコンタクトを組織内の別のHubSpotアカウントに作成するアクションを使用できます。主要なイベント( 成約 した取引など)に基づいてワークフローをトリガーし、別のアカウントに対応するコンタクトを更新したり、作成したりすることができます。また、クロスセルの商談としてラベルを付けることもできるため、アカウント間で調整されたマーケティングと営業のフォローアップを行うことができます。

始める前に

この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。 

要件を理解する

• 複数アカウント管理にアクセスするには、組織にMarketing Hub Enterpriseを搭載したHubSpotアカウントが必要です。複数アカウント管理の一部の機能を使用するには、他のHubのサブスクリプションが必要です。 
• Marketing Hub Enterprise アカウントでは、少なくとも Professional または Enterpriseサブスクリプション(任意の製品)を持つ必要がある追加で最大4つのアカウントを接続できます。
• 複数アカウント管理組織を作成するには、 Marketing Hub Enterprise アカウントと、組織に追加する予定の追加アカウントの両方で スーパー管理者 である必要があります。 
• 2要素認証 を設定する必要があります。

制限 & 考慮事項を理解する

制限事項と、複数アカウント管理を使用する際の考慮事項を理解する。機能固有の制限については、記事の関連セクションで詳しく説明します。

• 複数アカウント管理組織に追加される各HubSpotアカウントの データは、同じ場所にホスティングする必要があります。
• 複数アカウント管理は サンドボックスアカウントでは設定できません。

複数アカウント管理を設定する

複数アカウント管理組織をセットアップして設定する

複数アカウント管理を設定する最初のステップは、HubSpotで組織を設定することです。組織を設定するには:

1. ご使用のMarketing Hub  Enterprise アカウントにログインします。
2. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
3. 左のサイドバーメニューの [組織管理]で、[複数アカウント]をクリックします。
4. [Create organization] をクリックします。
5. この機能を有効にすると、リンクされた各アカウントにどのような影響があるか、また顧客に対する通知義務を含め、内容を理解して完了していることを確認してください。
6. [ Select eligible accounts(適格なアカウントを選択 )]ページで、複数アカウント管理組織に追加する アカウント をクリックして切り替え、右下の [Next(次へ )]をクリックします。不適格なアカウントを表示するには、[ 適格]ドロップダウンメニューをクリックし、[不適格]をクリックします。
   
   
7. [ 接続を設定]ページで、使用する機能を有効にできます。

• • 左側のパネルで アカウント を選択します。
  • 接続スイッチ のオン/オフを切り替えます。 

• • デフォルトでは、接続は双方向です (機能はアカウント間で双方向に動作します)。接続を一方向に変更するには(機能はアカウント間で機能します)、[Two-way ]ドロップダウンメニューをクリックします。
  • [次へ]をクリックします。 
  • 設定を確認し、[ 設定の完了]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、ベータ機能情報を確認してから、[ 組織を作成]をクリックします。
  • パスキー または 2要素認証を使用してアカウントを認証するよう求められます。
  • 確認が完了すると、構成は完了です。

複数アカウント組織を管理する

複数アカウント組織をセットアップして設定したら、必要に応じて組織を編集および更新できます。

この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。 

要件を理解する

• 組織を管理するには、組織内のすべてのアカウントの スーパー管理者 である必要があります。
• 組織管理ページを表示できるのは スーパー管理者 と パートナー管理者 のみです。
• 組織の作成後に、組織内に Marketing Hub Enterprise を所有しているアカウントがない場合、その組織は削除されます。
• 複数アカウント管理を使用するには、組織内のアカウントにいずれかの製品の Professional サブスクリプション以上が必要です。組織内のアカウントが Professional サブスクリプションからダウングレードされた場合、そのアカウントは組織から削除されます。

制限 & 考慮事項を理解する

• Marketing Hub Enterprise を所有したアカウントを使用して、次のことを行う必要があります:
  • 複数アカウント組織でアカウントを追加または削除します。
  • 複数アカウント組織を削除します。
• 組織のアカウント接続は、複数アカウント組織の任意のアカウントから管理できます。

• アカウントの データホスティング場所 が組織内の他のアカウントとは異なる場所に変更されている場合、そのアカウントは組織から削除されます。

• アカウントが無効化されると、そのアカウントは組織から削除されます。

複数アカウント組織でアカウントを追加または削除する

複数アカウント組織を管理するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの [組織管理]で、[複数アカウント]をクリックします。
3. 組織に対してアカウントを追加または削除するには、[ 組織を管理]をクリックし、[ 組織化を編集]を選択します。
   
   • 複数アカウント管理組織に対して追加または削除する アカウント をクリックしてオンに切り替え、右下の [次へ ]をクリックして 接続の設定を続行します。

• • 新規のアカウントを追加または削除する場合、 パスキー または 2要素認証を使用してアカウントを認証するよう求められます。
  • 確認が完了すると、変更が保存されます。

アカウント接続を追加または編集する

アカウント接続を追加するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの [組織管理]で、[複数アカウント]をクリックします。
3. [接続の編集] をクリックします。
4. [ 接続設定]ページでは、機能をオン/オフできます。

• • 左側のパネルで アカウント を選択します。
  • 接続スイッチ のオン/オフを切り替えます。

• • デフォルトでは、接続は双方向です (機能はアカウント間で双方向に動作します)。接続を一方向 (フィーチャは 1 つのアカウントから別のアカウントに連携) に変更するには、[一方向接続] をクリックします。
  • [次へ]をクリックします。
  • 設定を確認し、[ 設定の完了]をクリックします。
  • パスキー または 2要素認証を使用してアカウントを認証するよう要求されます。
  • 確認が完了すると、変更が保存されます。

複数アカウント管理組織を削除する

複数アカウント管理組織を削除するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの [組織管理]で、[複数アカウント]をクリックします。
3. [組織を管理]をクリックし、[組織を削除]を選択します。
4. ダイアログボックスで、[組織を削除 ]をクリックして確定します。
5. パスキー または 2要素認証を使用してアカウントを認証するよう求められます。
6. 確認が完了すると、変更が保存されます。