BetaAjuste de la gestión multicuenta (BETA)

La gestión multicuenta es una función para clientes con varias cuentas de HubSpot. La gestión multicuenta permite que varias empresas trabajen por separado, al tiempo que pueden compartir recursos y datos entre cuentas.

• Configuración de la organización: configura tu organización y define las conexiones entre cuentas que deciden cómo cada cuenta de HubSpot utilizará, o no, las funciones de gestión multicuenta.
• Duplicación de datos: utiliza la duplicación de datos de para duplicar datos entre diferentes cuentas de HubSpot. Por ejemplo, un representante de ventas de una cuenta está interactuando con un contacto que compró algo a otra entidad comercial. Esa entidad empresarial tiene una cuenta HubSpot separada y única. Con la duplicación de datos activada, el usuario podrá ver esa información en su cuenta, aunque no sea usuario de la cuenta de HubSpot de la otra entidad empresarial.
• Copia de recursos: copie correos electrónicos de marketing automatizados, listas y formularios de una cuenta a otra, para evitar la creación manual de recursos desde cero en una nueva cuenta.
  

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con esta función, asegúrate de comprender bien qué pasos hay que dar de antemano, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de su uso.

Requisitos a tener en cuenta

• Para acceder a la gestión multicuenta, debes tener una cuenta de HubSpot en tu organización que tenga Marketing Hub Enterprise. Algunas funciones de la gestión multicuenta requieren suscripciones a otros Hubs. 
• La cuenta Marketing Hub Enterprise puede conectar hasta cuatro cuentas adicionales que tengan al menos una suscripción Professional o Enterprise (para cualquier producto).
• Para crear una organización de gestión de múltiples cuentas, usted debe ser un Superadministrador tanto en la cuenta de Marketing Hub Enterprise , como en las cuentas adicionales que planea agregar a la organización. 
• También debe ser Superadministrador en cada cuenta que desee añadir a su organización de gestión multicuenta. 
• Debe ajustarse la autenticación de dos factores .

Comprender las limitaciones & consideraciones

Comprender las limitaciones y los aspectos a tener en cuenta al utilizar la gestión multicuenta. Las limitaciones específicas de las características se tratan con más detalle en las secciones correspondientes del artículo.

• Cada cuenta de HubSpot que se añada a la organización de gestión multicuenta debe tener sus datos alojados en la misma ubicación.
• La gestión multicuenta no se puede ajustar en las cuentas sandbox.

Ajuste de la gestión multicuenta

Ajuste su organización de gestión multicuenta

El primer paso para ajustar la gestión multicuenta, es configurar tu organización en HubSpot. Para ajustar su organización:

• Inicie sesión en su cuenta de Marketing Hub Enterprise .
• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En Gestión de la organización , haga clic en Multicuenta.

• Haga clic en Crear organización

• Asegúrese de haber leído y comprendido cómo afectará la activación de esta función a cada una de sus cuentas vinculadas, incluidas las obligaciones de notificación que pueda tener con sus clientes.
• Haga clic para alternar las cuentas que desea añadir a su organización de gestión multicuenta y, a continuación, haga clic en Listo en la parte inferior derecha. 
  • Para ver las cuentas no elegibles, haga clic en el menú desplegable Elegibles y luego en No elegibles.

• Se le pedirá que verifique su cuenta utilizando la autenticación de dos factores.
• Una vez verificado, para empezar a configurar las funciones de gestión multicuenta, haga clic en Configurar ahora en el cuadro de diálogo. Haz clic en Hacerlo más tarde para configurarlo en otro momento o fecha.

Configure su organización de gestión multicuenta

Una vez configurada su organización, tendrá que configurar las conexiones entre las cuentas. Para conectar tus cuentas:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En Gestión de la organización , haga clic en Multicuenta.
• Haga clic en Editar conexiones de cuenta para ver la pantalla de configuración.

• Tienes dos opciones:
  • Haga clic en Conexión rápida para activar todas las funciones disponibles para las cuentas de su organización. Después de seleccionar la conexión rápida, para cambiar la configuración:
    • Para activar o desactivar la duplicación de datos, selecciona una cuenta en el panel izquierdo y activa o desactiva el interruptor de duplicación de datos .

• • • Para activar o desactivar la copia de materiales, selecciona una cuenta en el panel izquierdo y activa o desactiva el interruptor Copia de materiales .

• • • De forma predeterminada, las conexiones son bidireccionales (las funciones funcionan en ambos sentidos entre cuentas). Para cambiar la conexión a unidireccional (las funciones funcionan de una cuenta a otra), haga clic en Conexión unidireccional.

• • • Haga clic en Siguiente.
    • Revisa la configuración y haz clic en Listo.
      
  • Si no elegiste usar la característica Conexión rápida , selecciona una cuenta en el panel izquierdo y haz clic en Agregar conexiones para configurar las conexiones manualmente.
    • Seleccione la casilla de verificación situada junto a las cuentas con las que desea conectarse y, a continuación, haga clic en Confirmar. 

• • • Seleccione una cuenta en el panel izquierdo y active o desactive la duplicación de datos .

• • • Seleccione una cuenta en el panel izquierdo y active o desactive el interruptor de copia de Recursos .

• • • De forma predeterminada, las conexiones son bidireccionales (las funciones funcionan en ambos sentidos entre cuentas). Para cambiar la conexión a unidireccional (las funciones funcionan de una cuenta a otra), haga clic en Conexión unidireccional.
    • Haz clic en Siguiente.
    • Revise la configuración y haga clic en Listo.

Gestione su organización multicuenta

Después de configurar su organización multicuenta, puede editar y actualizar la organización cuando sea necesario.

Antes de empezar a trabajar con esta función, asegúrate de comprender bien qué pasos hay que dar de antemano, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de su uso. 

Requisitos a tener en cuenta

• Debe ser Superadministrador en todas las cuentas de su organización para gestionar su organización.
• Sólo los Superadministradores y los Partner Admins podrán visualizar la página de gestión de la organización.
• Si ninguna cuenta de la organización tiene Marketing Hub Enterprise una vez creada la organización, ésta se eliminará.
• Las cuentas de la organización deben tener al menos una suscripción Profesional para cualquier producto, para utilizar la gestión multicuenta. Si una cuenta de la organización pasa de una suscripción Pro , se eliminará de la organización.

Comprender las limitaciones & consideraciones

• Debe utilizar una cuenta que tenga Marketing Hub Enterprise para:
  • Añada o elimine cuentas de su organización multicuenta.
  • Elimine su organización multicuenta.
• Puede gestionar las conexiones de cuentas de su organización desde cualquier cuenta de su organización multicuenta.

• Si se cambia la ubicación de alojamiento de los datos de una cuenta a una ubicación diferente a la de las demás cuentas de la organización, la cuenta se eliminará de la organización.

• Si se desactiva una cuenta, se eliminará de la organización.

Añadir o eliminar cuentas de la organización multicuenta

Para gestionar su organización multicuenta:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En Gestión de la organización , haga clic en Multicuenta.
• Para añadir o eliminar cuentas de la organización:
  • Haga clic en Acciones en la parte superior derecha y seleccione Gestionar organización.
  • Haga clic para alternar las cuentas que desea añadir o eliminar de su organización de gestión multicuenta y, a continuación, haga clic en Listo en la parte inferior derecha. 

• • Si añades nuevas cuentas, se te pedirá que verifiques tu cuenta utilizando la autenticación de dos factores.

Añadir o editar conexiones de cuentas

Para añadir conexiones de cuenta:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En Gestión de la organización , haga clic en Multicuenta.
• Haga clic en Editar conexiones de cuenta.
• Haga clic en add Añadir conexiones.

• Seleccione la casilla de verificación situada junto a las cuentas con las que desea conectarse y, a continuación, haga clic en Confirmar. 

Para editar las conexiones de las cuentas:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En Gestión de la organización , haga clic en Multicuenta.
• Haga clic en Editar conexiones de cuenta.
• Seleccione una cuenta en el panel izquierdo y active o desactive la duplicación de datos .

Nota: si una de las cuentas almacena datos sensibles, no puede ser una cuenta de origen para la duplicación de datos. De este modo se asegura de que los datos sensibles de sus clientes están cuidadosamente protegidos. Si activa los datos sensibles después de establecer una conexión de duplicación de datos entre esa cuenta de origen y otra cuenta, la conexión se modificará para que la cuenta no sea una cuenta de origen para la duplicación de datos una vez que se activen los datos sensibles.

• Seleccione una cuenta en el panel de la izquierda y active o desactive la función de copia de Recursos .

• De forma predeterminada, las conexiones son bidireccionales. Para cambiar la conexión a unidireccional, haga clic en Conexión unidireccional.
• Haz clic en Siguiente.
• Revise la configuración y haga clic en Listo.

Borre su organización de gestión multicuenta

Para eliminar su organización de gestión multicuenta:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En Gestión de la organización , haga clic en Multicuenta.
• Haga clic en Acciones en la parte superior derecha y seleccione Eliminar organización.
• Haga clic en Eliminar organización para confirmar.