I betaKonfigurer administrasjon av flere kontoer (BETA)

Multikontoadministrasjon er en funksjon for kunder med flere HubSpot-kontoer. Multikontoadministrasjon gjør det mulig for flere virksomheter å jobbe hver for seg, samtidig som de kan dele ressurser og data på tvers av kontoer.

• Organisasjonskonfigurasjon: Sett opp organisasjonen og definer forbindelsene mellom kontoene som bestemmer hvordan hver HubSpot-konto skal bruke, eller ikke bruke, funksjonene for administrasjon av flere kontoer.
• Dataspeiling: Bruk dataspeiling for å speile data mellom ulike HubSpot-kontoer. For eksempel kan en salgsrepresentant i én konto samhandle med en kontakt som har kjøpt noe fra en annen forretningsenhet. Denne forretningsenheten har en egen, unik HubSpot-konto. Når dataspeiling er slått på, vil brukeren kunne se denne informasjonen i sin konto, selv om han eller hun ikke er bruker i den andre forretningsenhetens HubSpot-konto.
• Kopiering av ressurser: Kopier automatiserte e-poster, lister og skjemaer fra én konto til en annen, slik at du slipper å opprette ressurser manuelt fra bunnen av i en ny konto.
  

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å sette deg godt inn i hva du bør gjøre på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og de potensielle konsekvensene av å bruke den.

Forstå kravene

• For å få tilgang til administrasjon av flere kontoer må du ha en HubSpot-konto i organisasjonen din som har Marketing Hub Enterprise. Noen funksjoner innen administrasjon av flere kontoer krever abonnementer på andre hubber.
• Marketing Hub Enterprise-kontoen kan koble til opptil fire ekstra kontoer som har minst et Professional- eller Enterprise-abonnement (for et hvilket som helst produkt).
• For å opprette en organisasjon for administrasjon av flere kontoer må du være superadministrator både i Marketing Hub Enterprise -kontoen og i de ekstra kontoene du planlegger å legge til i organisasjonen.
• Du må også være superadministrator for hver konto du ønsker å legge til i organisasjonen for administrasjon av flere kontoer.
• Tofaktorautentisering må være konfigurert.

Forstå begrensninger og hensyn

Forstå begrensninger og ting du må ta hensyn til når du bruker administrasjon av flere kontoer. Funksjonsspesifikke begrensninger er beskrevet mer detaljert i de relevante delene av artikkelen.

• Hver HubSpot-konto som legges til i organisasjonen for administrasjon av flere kontoer, må ha dataene sine lagret på samme sted.
• Flerkontoadministrasjon kan ikke settes opp i sandkassekontoer.

Konfigurer administrasjon av flere kontoer

Konfigurer organisasjonen for administrasjon av flere kontoer

Det første trinnet for å sette opp administrasjon av flere kontoer er å konfigurere organisasjonen din i HubSpot. Slik setter du opp organisasjonen din:

• Logg inn på Marketing Hub Enterprise-kontoen din.
• {Gå til lokal.navSettings.
• Under Organisasjonsadministrasjon klikker du på Flerkonto.

• Klikk på Opprett organisasjon

• Forsikre deg om at du har lest og forstått hvordan aktivering av denne funksjonen vil påvirke hver av de tilknyttede kontoene dine, inkludert oppsigelsesforpliktelser du kan ha overfor kundene dine.
• Klikk for å veksle mellom kontoene du vil legge til i organisasjonen for administrasjon av flere kontoer, og klikk deretter på Ferdig nederst til høyre.
  • Hvis du vil se kontoer som ikke er kvalifiserte, klikker du på rullegardinmenyen Kvalifisert og klikker på Ikke kvalifisert.

• Du blir bedt om å bekrefte kontoen din ved hjelp av tofaktorautentisering.
• Når du har bekreftet kontoen, kan du begynne å konfigurere funksjonene for administrasjon av flere kontoer ved å klikke på Konfigurer nå i dialogboksen. Klikk på Gjør det senere for å konfigurere på et senere tidspunkt eller en senere dato.

Konfigurer organisasjonen for administrasjon av flere kontoer

Når organisasjonen er konfigurert, må du konfigurere forbindelsene mellom kontoene. Slik kobler du til kontoene dine:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Under Organisasjonsadministrasjon klikker du på Flerkontoer.
• Klikk på Rediger kontokoblinger for å vise konfigurasjonsskjermbildet.

• Du har to alternativer:
  • Klikk på Hurtigtilkobling for å slå på alle tilgjengelige funksjoner for organisasjonens kontoer. Etter at du har valgt Quick connect, kan du endre konfigurasjonen:
    • Hvis du vil slå dataspeiling av eller på, velger du en konto i panelet til venstre og slår bryteren for dataspeiling av eller på.

• • • Hvis du vil slå kopiering av aktiva på eller av, velger du en konto i panelet til venstre og slår bryteren for kopiering av aktiva på eller av.

• • • Tilkoblinger er toveis som standard (funksjoner fungerer begge veier mellom kontoer). Hvis du vil endre tilkoblingen til enveis (funksjoner fungerer fra én konto til en annen), klikker du på Enveis tilkobling.

• • • Klikk på Neste.
    • Gå gjennom konfigurasjonen, og klikk deretter på Ferdig.
      
  • Hvis du ikke har valgt å bruke funksjonen Hurtigtilkobling, velger du en konto fra panelet til venstre og klikker på Legg til tilkoblinger for å konfigurere tilkoblinger manuelt.
    • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av kontoene du ønsker å koble til, og klikk deretter på Bekreft.

• • • Velg en konto fra panelet til venstre, og slå bryteren Data mirroring på eller av.

• • • Velg en konto fra venstre panel, og slå bryteren for kopiering av aktiva på eller av.

• • • Tilkoblinger er toveis som standard (funksjoner fungerer begge veier mellom kontoer). Hvis du vil endre tilkoblingen til enveis (funksjoner fungerer fra én konto til en annen), klikker du på Enveis tilkobling.
    • Klikk på Neste.
    • Gå gjennom konfigurasjonen, og klikk deretter på Ferdig.

Administrer organisasjonen med flere kontoer

Når du har konfigurert flerkontoorganisasjonen, kan du redigere og oppdatere organisasjonen ved behov.

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sette deg godt inn i hva du bør gjøre på forhånd, hvilke begrensninger funksjonen har og hvilke konsekvenser bruken av den kan få.

Forstå kravene

• Du må være superadministrator for alle kontoer i organisasjonen for å kunne administrere organisasjonen.
• Bare superadministratorer og partneradministratorer kan se siden for organisasjonsadministrasjon.
• Hvis ingen kontoer i organisasjonen har Marketing Hub Enterprise etter at organisasjonen er opprettet, vil organisasjonen bli slettet.
• Kontoene i organisasjonen må minst ha et Professional-abonnement for et hvilket som helst produkt for å kunne bruke administrasjon av flere kontoer. Hvis en konto i organisasjonen nedgraderes fra et Professional-abonnement, blir den fjernet fra organisasjonen.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du må bruke en konto som har Marketing Hub Enterprise for å:
  • Legge til eller fjerne kontoer fra organisasjonen med flere kontoer.
  • Slette organisasjonen med flere kontoer.
• Du kan administrere kontokoblingene for organisasjonen din fra en hvilken som helst konto i organisasjonen med flere kontoer.

• Hvis datahostingsplasseringen for en konto endres til en annen plassering enn for de andre kontoene i organisasjonen, fjernes kontoen fra organisasjonen.

• Hvis en konto deaktiveres, fjernes den fra organisasjonen.

Legge til eller fjerne kontoer fra organisasjonen med flere kontoer

Slik administrerer du organisasjonen med flere kontoer:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Under Organisasjonsadministrasjon klikker du på Flerkonto.
• Slik legger du til eller fjerner kontoer fra organisasjonen:
  • Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Administrer organisasjon.
  • Klikk for å veksle mellom kontoene du vil legge til eller fjerne fra organisasjonen for administrasjon av flere kontoer, og klikk deretter på Ferdig nederst til høyre.

• • Hvis du legger til nye kontoer, blir du bedt om å bekrefte kontoen din ved hjelp av tofaktorautentisering.

Legge til eller redigere kontotilkoblinger

Slik legger du til kontotilkoblinger:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Under Organisasjonsadministrasjon klikker du på Flerkonto.
• Klikk på Rediger kontokoblinger.
• Klikk på add Legg til tilkoblinger.

• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av kontoene du ønsker å koble til, og klikk deretter på Bekreft.

Slik redigerer du kontotilkoblinger:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Under Organisasjonsadministrasjon klikker du på Flerkonto.
• Klikk på Rediger kontokoblinger.
• Velg en konto fra venstre panel, og slå bryteren Data mirroring på eller av.

Merk: Hvis en av kontoene lagrer sensitive data, kan den ikke være en kildekonto for dataspeiling. Dette er for å sikre at sensitive kundedata beskyttes nøye. Hvis du slår på sensitive data etter at du har opprettet en dataspeilingstilkobling mellom den aktuelle kildekontoen og en annen konto, vil tilkoblingen bli endret slik at kontoen ikke kan være en kildekonto for dataspeiling når sensitive data er slått på.

• Velg en konto fra venstre panel, og slå kopiering av aktiva på eller av.

• Tilkoblinger er toveis som standard. Hvis du vil endre tilkoblingen til enveis, klikker du på Enveis tilkobling.
• Klikk på Neste.
• Gå gjennom konfigurasjonen, og klikk deretter på Ferdig.

Slett organisasjonen for administrasjon av flere kontoer

Slik sletter du organisasjonen for administrasjon av flere kontoer:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Under Organisasjonsadministrasjon klikker du på Flerkonto.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Slett organisasjon.
• Klikk på Slett organisasjon for å bekrefte.