BetaUsean tilin hallinnan määrittäminen (BETA)

Monen tilin hallinta on ominaisuus asiakkaille, joilla on useita HubSpot-tilejä. Usean tilin hallinnan ansiosta useat yritykset voivat työskennellä erillään, mutta samalla ne voivat jakaa varoja ja tietoja tilien välillä.

• Organisaation määritys: Määritä organisaatiosi ja määritä tilien väliset yhteydet, jotka päättävät, miten kukin HubSpot-tili käyttää tai ei käytä usean tilin hallintaominaisuuksia.
• Tietojen peilaus: käytä -tietojen peilausta tietojen peilaamiseen eri HubSpot-tileiden välillä. Esimerkiksi yhden tilin myyntiedustaja on vuorovaikutuksessa kontaktin kanssa, joka on ostanut jotain toiselta yritykseltä. Kyseisellä liiketoimintayksiköllä on erillinen, yksilöllinen HubSpot-tili. Kun tietojen peilaaminen on käytössä, käyttäjä näkee nämä tiedot omalla tilillään, vaikka hän ei olisikaan toisen liiketoimintayksikön HubSpot-tilin käyttäjä.
• Varojen kopiointi: Kopioi automatisoituja markkinointisähköposteja, -listoja ja -lomakkeita tililtä toiselle, jotta vältät manuaalisen varojen luomisen tyhjästä uudella tilillä.
  

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on tehtävä etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Jotta voit käyttää usean tilin hallintaa, sinulla on oltava organisaatiossasi HubSpot-tili, jossa on Marketing Hub Enterprise. Jotkin monitilien hallintaan kuuluvat toiminnot edellyttävät muiden Hubien tilauksia.
• Marketing Hub Enterprise -tili voi yhdistää enintään neljä muuta tiliä, joilla on vähintään Professional- tai Enterprise-tilaus (mille tahansa tuotteelle).
• Luodaksesi monen tilin hallintaorganisaation sinun on oltava Super Admin sekä Marketing Hub Enterprise -tilillä että niillä lisätileillä, jotka aiot lisätä organisaatioon.
• Sinun on myös oltava Super Admin jokaisessa tilissä, jonka haluat lisätä monen tilin hallintaorganisaatioon.
• Kaksitekijätodennus on otettava käyttöön.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

Ymmärrä rajoitukset ja huomioon otettavat asiat, kun käytät monitilien hallintaa. Ominaisuuskohtaisia rajoituksia käsitellään tarkemmin artikkelin asianomaisissa kohdissa.

• Jokaisen monitilien hallintaorganisaatioon lisättävän HubSpot-tilin tiedot on säilytettävä samassa sijainnissa.
• Monitilien hallintaa ei voi määrittää hiekkalaatikkotileille.

Usean tilin hallinnan määrittäminen

Määritä monen tilin hallintaorganisaatio

Ensimmäinen askel monitilien hallinnan määrittämiseksi on organisaatiosi määrittäminen HubSpotissa. Organisaation määrittäminen:

• Kirjaudu sisään Marketing Hub Enterprise -tilillesi.
• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse Organisaation hallinta -kohdassa Multi-Account.

• Napsauta Luo organisaatio

• Varmista, että olet lukenut ja ymmärrät, miten tämän ominaisuuden käyttöönotto vaikuttaa kaikkiin linkitettyihin tileihisi, mukaan lukien ilmoitusvelvoitteet, joita sinulla voi olla asiakkaitasi kohtaan.
• Valitse napsauttamalla ne tilit, jotka haluat lisätä monitilien hallintaorganisaatioon, ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa olevaa Valmis-painiketta.
  • Jos haluat nähdä tilit, jotka eivät ole tukikelpoisia, napsauta Eligible (Tukikelpoiset ) -pudotusvalikkoa ja valitse Ineligible (Tukikelvottomat).

• Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi kaksitekijätodennuksen avulla.
• Kun olet vahvistanut, voit aloittaa usean tilin hallintaominaisuuksien määrittämisen valitsemalla Configure now (Määritä nyt ) valintaikkunassa. Valitse Tee se myöhemmin, jos haluat määrittää toiminnot myöhemmin tai myöhempänä ajankohtana.

Määritä usean tilin hallintaorganisaation konfigurointi

Kun organisaatio on määritetty, sinun on määritettävä tilien väliset yhteydet. Voit yhdistää tilit:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse Organisaation hallinta -kohdassa Monitili.
• Näytä määritysnäyttö valitsemalla Muokkaa tililiittymiä.

• Sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
  • Valitse Pikayhteys, jos haluat ottaa käyttöön kaikki organisaatiosi tilien käytettävissä olevat ominaisuudet. Kun olet valinnut Pikayhteyden, voit muuttaa kokoonpanoa:
    • Jos haluat kytkeä tietojen peilauksen päälle tai pois päältä, valitse tili vasemmasta paneelista ja vaihda Tietojen peilaus -kytkintä päälle tai pois päältä.

• • • Jos haluat kytkeä omaisuuserien kopioinnin päälle tai pois päältä, valitse tili vasemmasta paneelista ja kytke omaisuuserien kopiointi -kytkin päälle tai pois päältä.

• • • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat tililtä toiselle), valitse Yksisuuntainen yhteys.

• • • Valitse Seuraava.
    • Tarkista asetukset ja valitse sitten Valmis.
      
  • Jos et ole valinnut Pikayhteys-toimintoa, valitse tili vasemmasta paneelista ja määritä yhteydet manuaalisesti valitsemalla Lisää yhteyksiä.
    • Valitse niiden tilien vieressä oleva valintaruutu, joihin haluat muodostaa yhteyden, ja valitse sitten Vahvista.

• • • Valitse tili vasemmasta paneelista ja kytke Datan peilaus -kytkin päälle tai pois päältä.

• • • Valitse tili vasemmasta paneelista ja kytke Asset-kopiointi-kytkin päälle tai pois päältä.

• • • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat tililtä toiselle), valitse Yksisuuntainen yhteys.
    • Napsauta Seuraava.
    • Tarkista asetukset ja valitse sitten Valmis.

Usean tilin organisaation hallinta

Kun olet määrittänyt monitiliorganisaatiosi, voit muokata ja päivittää organisaatiota tarvittaessa.

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Organisaation hallitseminen edellyttää, että olet organisaatiosi jokaisen tilin Super Admin -käyttäjä.
• Vain Super Adminit ja Partner Adminit voivat tarkastella organisaation hallintasivua.
• Jos organisaation luomisen jälkeen yhdelläkään organisaation tilillä ei ole Marketing Hub Enterprisea, organisaatio poistetaan.
• Organisaatiossa olevilla tileillä on oltava vähintään minkä tahansa tuotteen Professional-tilaus , jotta voit käyttää usean tilin hallintaa. Jos organisaation tili alennetaan Professional-tilauksesta, se poistetaan organisaatiosta.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• Sinun on käytettävä tiliä, jolla on Marketing Hub Enterprise -palvelu:
  • lisätä tai poistaa tilejä monitiliorganisaatiostasi.
  • Poistaa monitiliorganisaatiosi.
• Voit hallita organisaatiosi tiliyhteyksiä miltä tahansa monitiliorganisaatiosi tililtä.

• Jos tilin tietojen isännöintipaikkaa muutetaan eri paikkaan kuin organisaation muiden tilien, tili poistetaan organisaatiosta.

• Jos tili poistetaan käytöstä, se poistetaan organisaatiosta.

Tilien lisääminen tai poistaminen monitiliorganisaatiosta

Voit hallita monitiliorganisaatiota:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse Organisaation hallinta -kohdassa Monitili.
• Voit lisätä tai poistaa tilejä organisaatiosta:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Hallitse organisaatiota.
  • Valitse napsauttamalla ne tilit, jotka haluat lisätä tai poistaa monitilien hallintaorganisaatiosta, ja valitse sitten oikeassa alakulmassa Valmis.

• • Jos lisäät uusia tilejä, sinua pyydetään vahvistamaan tilisi kaksitekijätodennuksella.

Lisää tai muokkaa tililiittymiä

Tililiittymien lisääminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse Organisaation hallinta -kohdassa Monitiliyhteydet.
• Valitse Muokkaa tililiittymiä.
• Napsauta add Lisää yhteyksiä.

• Valitse niiden tilien vieressä oleva valintaruutu, joihin haluat muodostaa yhteyden, ja valitse sitten Vahvista.

Tiliyhteyksien muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse Organisaation hallinta -kohdassa Monitiliyhteydet.
• Valitse Muokkaa tililiittymiä.
• Valitse tili vasemmasta paneelista ja kytke Datan peilaus -kytkin päälle tai pois päältä.

Huomaa: jos yksi tileistä tallentaa arkaluonteisia tietoja, se ei voi olla tietojen peilauksen lähdetili. Näin varmistetaan, että arkaluonteiset asiakastietosi suojataan huolellisesti. Jos otat arkaluonteiset tiedot käyttöön sen jälkeen, kun olet luonut datan peilausyhteyden kyseisen lähdetilin ja toisen tilin välille, yhteys muutetaan siten, että tili ei ole datan peilauksen lähdetili, kun arkaluonteiset tiedot on otettu käyttöön.

• Valitse tili vasemmasta paneelista ja kytke Asset-kopiointi tai -kytkin päälle tai pois päältä.

• Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia. Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi, valitse Yksisuuntainen yhteys.
• Napsauta Seuraava.
• Tarkista asetukset ja valitse sitten Valmis.

Poista monen tilin hallintaorganisaatio

Voit poistaa monen tilin hallintaorganisaation:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse Organisaation hallinta -kohdassa Multi-Account.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Poista organisaatio.
• Vahvista valinta valitsemalla Poista organisaatio.