BetaMääritä usean tilin hallinta

Monitilin hallinta on ominaisuus asiakkaille, joilla on useita HubSpot-tilejä. Monitilin hallinnan avulla useat yritykset voivat toimia erikseen, mutta jakaa resursseja ja tietoja tilien välillä. Lisätietoja monitilin hallinnasta saat HubSpot Academysta. 

• Organisaation konfigurointi: määritä organisaatiosi ja määritä tilien väliset yhteydet, jotka päättävät, miten kukin HubSpot-tili käyttää tai ei käytä monitilin hallinnan ominaisuuksia.
• Tietojen peilaus: käytä tietojen peilausta peilaamaan tietoja eri HubSpot-tilien välillä. Esimerkiksi yhden tilin myyntiedustaja on yhteydessä kontaktiin, joka on ostanut jotain toiselta yritykseltä. Tällä yrityksellä on erillinen, yksilöllinen HubSpot-tili. Kun tietojen peilaus on käytössä, käyttäjä voi nähdä nämä tiedot omalla tilillään, vaikka hän ei olisi toisen yrityksen HubSpot-tilin käyttäjä.
• Resurssien kopiointi: kopioi automatisoidut markkinointiviestit, luettelot ja lomakkeet tililtä toiselle, jotta sinun ei tarvitse luoda resursseja manuaalisesti alusta alkaen uudella tilillä.
  
• Työnkulut: monitilin työnkulut mahdollistavat toimien käytön, joilla luodaan uusi yhteyshenkilö tai olemassa oleva yhteyshenkilö eri HubSpot-tilille organisaatiossasi. Voit käynnistää työnkulut tärkeiden tapahtumien (esim. suljetut voitetut kaupat) perusteella päivittääksesi tai luodaksesi vastaavan yhteyshenkilön toiselle tilille. Voit myös merkitä ne ristiinmyyntimahdollisuuksiksi, mikä mahdollistaa koordinoidun markkinoinnin ja myynnin seurannan eri tileillä. 

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Voit käyttää monitilien hallintaa, jos organisaatiollasi on HubSpot-tili, jossa on Marketing Hub Enterprise. Jotkin monitilien hallinnan toiminnot edellyttävät muiden hubien tilauksia. 
• Marketing Hub Enterprise -tiliin voi liittää enintään neljä lisätiliä, joilla on oltava vähintään Professional- tai Enterprise-tilaus(mille tahansa tuotteelle).
• Voit luoda monitilien hallintaorganisaation, jos olet superylläpitäjä sekä Marketing Hub Enterprise -tilillä että lisä tileillä, jotka aiot lisätä organisaatioon. 
• Kaksivaiheinen todennus on asetettava käyttöön.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat, kun käytät monitilien hallintaa. Ominaisuuskohtaiset rajoitukset käsitellään tarkemmin artikkelin asiaankuuluvissa osioissa.

• Jokaisen HubSpot-tilin, joka lisätään monitilien hallintaorganisaatioon, tiedot on isännöitävä samassa paikassa.
• Monitilinhallintaa ei voi ottaa käyttöön hiekkalaatikkotileillä.

Määritä monitilitunnusten hallinta

Määritä ja konfiguroi monitilitunnusten hallintaorganisaatio

Ensimmäinen vaihe monitilitunnusten hallinnan määrittämisessä on organisaation konfigurointi HubSpotissa. Organisaation määrittäminen:

1. Kirjaudu sisäänMarketing Hub Enterprise -tiliisi.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdassaMonitili.
4. Napsauta Luo organisaatio
5. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt, miten tämän ominaisuuden käyttöönotto vaikuttaa kaikkiin linkitettyihin tileihisi, mukaan lukien mahdolliset ilmoitusvelvollisuudet asiakkaillesi.
6. Valitse sivulla Valitse kelpoiset tilit ne tilit, jotka haluat lisätä monitilien hallintaorganisaatioosi, ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa Seuraava. Voit tarkastella kelpoisia tilejä napsauttamalla Kelpoiset-pudotusvalikkoa ja valitsemallaKelvottomat.
   
   
7. Määritä yhteydet -sivulla voit ottaa käyttöön haluamasi ominaisuudet:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteydet päälle tai pois päältä. 

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat yhdestä tilistä toiseen), napsautaKaksisuuntainen-pudotusvalikkoa . 
  • NapsautaSeuraava.  
  • Tarkista asetukset ja napsauta sitten Valmis.
  • Tarkista valintaikkunassa beta-ominaisuuden tiedot ja napsauta sitten Luo organisaatio.
  • Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
  • Kun vahvistus on suoritettu, määritys on valmis.

Hallitse monitili-organisaatiotasi

Kun olet määrittänyt ja konfiguroinut monitili-organisaatiosi, voit muokata ja päivittää organisaatiota tarpeen mukaan.

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Sinun on oltava superylläpitäjä jokaisessa organisaatiosi tilissä, jotta voit hallita organisaatiota.
• Vain pääkäyttäjät ja kumppanien järjestelmänvalvojat voivat tarkastella organisaation hallintasivua.
• Jos organisaatiossa ei ole yhtään tiliä, jolla on Marketing HubEnterprise-tilin organisaation luomisen jälkeen, organisaatio poistetaan.
• Organisaation tileillä on oltava vähintään Professional-tilaus jollekin tuotteelle, jotta monitilien hallintaa voidaan käyttää. Jos organisaation tilin tilaus alennetaan Professional-tilauksesta, se poistetaan organisaatiosta.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Sinun on käytettävä tiliä, jolla on Marketing HubEnterprise-ominaisuus, jotta voit
  • lisätä tai poistaa tilejä monitili-organisaatiostasi.
  • Poista monitili-organisaatiosi.
• Voit hallita organisaatiosi tiliyhteyksiä mistä tahansa tilistä monitiliorganisaatiossasi.

• Jos tilin tietojen sijoituspaikka muuttuu eri sijaintiin kuin organisaation muiden tilien, tili poistetaan organisaatiosta.

• Jos tili deaktivoidaan, se poistetaan organisaatiosta.

Lisää tai poista tilejä mon

Voit hallita monitili-organisaatiotasi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan allaMonitili.
3. Voit lisätä tai poistaa tilejä organisaatiosta napsauttamalla Organisaation hallinta ja valitsemalla sitten Muokkaa organisaatiota.
   
   • Napsauta lisättäväsi tai poistettavia tilejä monitili-organisaatiosta, napsauta sitten oikeassa alakulmassa Seuraava ja jatka yhteyksien määrittämistä.

• • Jos lisäät tai poistat uusia tilejä, sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
  • Kun vahvistus on suoritettu, muutokset tallennetaan.

Lisää tai muokkaa tiliyhteyksiä

Voit lisätä tiliyhteyksiä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan allaMonitili.
3. NapsautaMuokkaa yhteyksiä.
4. Yhteyksien määrittäminen -sivulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat ominaisuudet:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteydet päälle tai pois päältä.

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat yhdestä tilistä toiseen), napsautaYksisuuntainen yhteys.
  • NapsautaSeuraava.
  • Tarkista asetukset ja napsauta sitten Valmis.
  • Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
  • Kun vahvistus on suoritettu, muutokset tallennetaan.

Poista monitilien hallintaorganisaatio

Voit poistaa monitilien hallintaorganisaation seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdassaMonitili.
3. Napsauta Hallitse organisaatiota ja valitse sittenPoista organisaatio.
4. Vahvista valinta valitsemalla valintaikkunassaPoista organisaatio.
5. Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
6. Kun vahvistus on suoritettu, muutokset tallennetaan.