BetaMääritä usean tilin hallinta

Usean tilin hallinta on ominaisuus asiakkaille, joilla on useita HubSpot-tilejä. Usean tilin hallinnan avulla useat yritykset voivat toimia erillään toisistaan, mutta jakaa silti resursseja ja tietoja tilien välillä. Lue lisää usean tilin hallinnasta HubSpot Academysta. 

• Organisaation konfigurointi: määritä organisaatiosi ja määritä tilien väliset yhteydet, jotka ratkaisevat, miten kukin HubSpot-tili käyttää tai ei käytä monitilinhallinnan ominaisuuksia.
• Tietojen peilaus: käytä HubSpotin tietojen peilausominaisuutta peilataaksesi tietoja eri HubSpot-tilien välillä. Esimerkiksi yhden tilin myyntiedustaja on yhteydessä kontaktiin, joka on ostanut jotain toiselta liiketoimintayksiköltä. Tällä liiketoimintayksiköllä on erillinen, ainutlaatuinen HubSpot-tili. Kun tietojen peilaus on käytössä, käyttäjä näkee nämä tiedot omalla tilillään, vaikka hän ei olisikaan toisen liiketoimintayksikön HubSpot-tilin käyttäjä.
• Resurssien kopiointi: kopioi automatisoidut markkinointisähköpostit, luettelot ja lomakkeet tililtä toiselle, jotta sinun ei tarvitse luoda resursseja manuaalisesti alusta alkaen uudelle tilille.
  
• Työnkulut: monitilatyönkulujen avulla voit käyttää toimintoja, jotka luovat uuden tai olemassa olevan kontaktin eri HubSpot-tilille organisaatiossasi. Voit käynnistää työnkulkuja tärkeiden tapahtumien perusteella (esim. suljetut ja voitetut kaupat) päivittääksesi tai luodaksesi vastaavan kontaktin toisessa tilissä. Voit myös merkitä ne ristiinmyyntimahdollisuuksiksi, mikä mahdollistaa koordinoidun markkinoinnin ja myynnin seurannan tilien välillä. 
• Raportointi: monitilaisraportoinnin avulla voit luoda mukautettuja raportteja, jotka kokoavat tietoja eri HubSpot-tileiltä yhden HubSpot-tilin sisällä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat tämän ominaisuuden käytön, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Jotta voit käyttää monitilanhallintaa, organisaatiossasi on oltava HubSpot-tili, jolla on Marketing Hub Enterprise. Jotkin monitilanhallinnan toiminnot edellyttävät tilauksia muihin hubeihin. 
• Marketing Hub Enterprise -tiliin voi liittää enintään 29 lisätiliä, joilla on oltava vähintään Professional- tai Enterprise-tilaus(mille tahansa tuotteelle).
• Monitilanhallintaorganisaation luomiseksi sinun on oltava pääkäyttäjä sekä Marketing Hub Enterprise -tilillä että lisätileillä, jotka aiot lisätä organisaatioon. 
• Kaksivaiheinen todennus on määritettävä.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin, kun käytät monitilinhallintaa. Ominaisuuskohtaiset rajoitukset käsitellään tarkemmin artikkelin asiaankuuluvissa osioissa.

• Jokaisen monitilanhallintaorganisaatioon lisättävän HubSpot-tilin tietojen on oltava samassa sijainnissa.
• Monitilanhallintaa ei voi ottaa käyttöön sandbox-tileillä.

Määritä monitilanhallinta

Määritä ja konfiguroi monitilanhallintaorganisaatiosi

Ensimmäinen vaihe monitilanhallinnan määrittämisessä on organisaatiosi konfigurointi HubSpotissa. Määritä organisaatiosi seuraavasti:

1. KirjauduMarketing Hub Enterprise -tiliisi.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan allaMonitili.
4. Napsauta Luo organisaatio
5. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt, miten tämän ominaisuuden käyttöönotto vaikuttaa kuhunkin linkitettyyn tiliisi, mukaan lukien mahdolliset ilmoitusvelvollisuudet asiakkaillesi.
6. Valitse kelpoiset tilit -sivulla valitse tilit, jotka haluat lisätä monitilihallintaorganisaatioosi, ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa Seuraava. Jos haluat nähdä kelpoisuusehdot täyttämättömät tilit, napsauta Kelpoiset-pudotusvalikkoa ja valitseKelpoisuusehdot täyttämättömät.
   
   
   
7. Määritä yhteydet -sivulla voit ottaa käyttöön haluamasi ominaisuudet:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteydet päälle tai pois päältä. 

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat yhdestä tilistä toiseen), napsautaKaksisuuntainen-pudotusvalikkoa . 
  • NapsautaSeuraava.  
  • Tarkista asetukset ja napsauta sitten Viimeistele asetukset.
  • Tarkista valintaikkunassa beta-ominaisuuden tiedot ja napsauta sitten Luo organisaatio.
  • Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
  • Kun vahvistus on suoritettu, määritys on valmis.

Hallitse monitiliorganisaatiotasi

Kun olet määrittänyt ja konfiguroinut monitiliorganisaatiosi, voit muokata ja päivittää organisaatiota tarpeen mukaan.

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Sinun on oltava superjärjestelmänvalvoja organisaatiosi jokaisella tilillä, jotta voit hallita organisaatiotasi.
• Vain pääkäyttäjät ja kumppanihallinnoijat voivat tarkastella organisaation hallintasivua.
• Jos organisaatiossa ei ole yhtään tiliä, jolla on Marketing HubEnterprise -tilaa organisaation luomisen jälkeen, organisaatio poistetaan.
• Organisaation tilien on oltava vähintään Professional-tilauksella missä tahansa tuotteessa, jotta monitilihallintaa voidaan käyttää. Jos organisaation tilin tilaus alennetaan Professional-tilauksesta, se poistetaan organisaatiosta.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Sinun on käytettävä tiliä, jolla on Marketing HubEnterprise:
  • in lisäämiseen tai tilien poistamiseen monitiliorganisaatiostasi.
  • Poista monitilaisorganisaatiosi.
• Voit hallita organisaatiosi tiliyhteyksiä mistä tahansa monitiliorganisaatiosi tilistä.

• Jos tilin tietojen säilytyspaikka muuttuu eri paikaksi kuin organisaation muilla tileillä, tili poistetaan organisaatiosta.

• Jos tili deaktivoidaan, se poistetaan organisaatiosta.

Tilien lisääminen tai poistaminen monitiliorganisaatiosta

Monitiliorganisaation hallinta:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan allaMonitili.
3. Voit lisätä tai poistaa tilejä organisaatiosta napsauttamalla Hallitse organisaatiota ja valitsemalla sitten Muokkaa organisaatiota.
   
   • Napsauta valitaksesi tilit, jotka haluat lisätä tai poistaa monitiliorganisaatiostasi, ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa Seuraava ja jatka yhteyksien määrittämistä.

• • Jos lisäät tai poistat uusia tilejä, sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
  • Kun vahvistus on suoritettu, muutokset tallennetaan.

Tilin yhteyksien lisääminen tai muokkaaminen

Tilin yhteyksien lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmalla sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan allaMonitili.
3. NapsautaMuokkaa yhteyksiä.
4. Yhteyksien määrittäminen -sivulla voit ottaa ominaisuuksia käyttöön tai poistaa ne käytöstä:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteydet päälle tai pois päältä.

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat yhdestä tilistä toiseen), napsautaYksisuuntainen yhteys.
  • NapsautaSeuraava.
  • Tarkista asetukset ja napsauta sitten Viimeistele asetukset.
  • Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
  • Kun vahvistus on suoritettu, muutokset tallennetaan.

Poista monitilinhallintaorganisaatiosi

Voit poistaa monitilinhallintaorganisaatiosi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan allaMonitili.
3. Napsauta Hallinnoi organisaatiota ja valitse sittenPoista organisaatio.
4. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassaPoista organisaatio.
5. Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanalla tai kaksivaiheisella todennuksella.
6. Kun vahvistus on suoritettu, muutokset tallennetaan.