Usean tilin hallinnan määrittäminen (BETA)

Monen tilin hallinta on ominaisuus asiakkaille, joilla on useita HubSpot-tilejä. Usean tilin hallinnan ansiosta useat yritykset voivat työskennellä erillään, mutta samalla ne voivat jakaa varoja ja tietoja tilien välillä. Lue lisää usean tilin hallinnasta HubSpot Academysta.

• Organisaation määritys: Määritä organisaatiosi ja määritä tilien väliset yhteydet, jotka päättävät, miten kukin HubSpot-tili käyttää tai ei käytä usean tilin hallintaominaisuuksia.
• Tietojen peilaus: käytä -tietojen peilausta tietojen peilaamiseen eri HubSpot-tileiden välillä. Esimerkiksi yhden tilin myyntiedustaja on vuorovaikutuksessa kontaktin kanssa, joka on ostanut jotain toiselta yritykseltä. Kyseisellä liiketoimintayksiköllä on erillinen, yksilöllinen HubSpot-tili. Kun tietojen peilaaminen on käytössä, käyttäjä näkee nämä tiedot omalla tilillään, vaikka hän ei olisikaan toisen liiketoimintayksikön HubSpot-tilin käyttäjä.
• Varojen kopiointi: Kopioi automatisoituja markkinointisähköposteja, -listoja ja -lomakkeita tililtä toiselle, jotta vältät manuaalisen varojen luomisen tyhjästä uudella tilillä.
  

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on tehtävä etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Jotta voit käyttää usean tilin hallintaa, sinulla on oltava organisaatiossasi HubSpot-tili, jossa on Marketing Hub Enterprise. Jotkin monitilien hallintaan kuuluvat toiminnot edellyttävät muiden Hubien tilauksia.
• Marketing Hub Enterprise -tili voi yhdistää enintään neljä muuta tiliä, joilla on vähintään Professional- tai Enterprise-tilaus (mille tahansa tuotteelle).
• Jotta voit luoda monitilien hallintaorganisaation, sinun on oltava Super Admin sekä Marketing Hub Enterprise -tilillä että niillä lisätileillä, jotka aiot lisätä organisaatioon.
• Sinun on myös oltava Super Admin jokaisessa tilissä, jonka haluat lisätä monen tilin hallintaorganisaatioon.
• Kaksitekijätodennus on otettava käyttöön.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

Ymmärrä rajoitukset ja huomioon otettavat asiat, kun käytät monitilien hallintaa. Ominaisuuskohtaisia rajoituksia käsitellään tarkemmin artikkelin asianomaisissa kohdissa.

• Jokaisen monitilien hallintaorganisaatioon lisättävän HubSpot-tilin tiedot on säilytettävä samassa sijainnissa.
• Monitilien hallintaa ei voi määrittää hiekkalaatikkotileille.

Usean tilin hallinnan määrittäminen

Määritä monen tilin hallintaorganisaatio

Ensimmäinen askel monitilien hallinnan määrittämiseksi on organisaatiosi määrittäminen HubSpotissa. Organisaation määrittäminen:

1. Kirjaudu sisään Marketing Hub Enterprise -tilillesi.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Valitse vasemman sivupalkin valikosta Organisaation hallinta-kohdasta Multi-Account.
4. Napsauta Luo organisaatio
   
   
5. Varmista, että olet lukenut ja ymmärrät, miten tämän ominaisuuden käyttöönotto vaikuttaa kaikkiin linkitettyihin tileihisi, mukaan lukien ilmoitusvelvoitteet, joita sinulla voi olla asiakkaitasi kohtaan.
6. Valitse napsauttamalla ne tilit, jotka haluat lisätä monitilien hallintaorganisaatioon, ja napsauta sitten oikeassa alareunassa olevaa Valmis-painiketta. Jos haluat nähdä tilit, jotka eivät ole tukikelpoisia, napsauta Eligible (Tukikelpoiset ) -pudotusvalikkoa ja valitse Ineligible (Tukikelvottomat).

• Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanojen tai kaksitekijätodennuksen avulla.
• Kun olet vahvistanut, voit aloittaa monitilien hallintaominaisuuksien määrittämisen valitsemalla Configure now (Määritä nyt ) valintaikkunassa. Valitse Tee se myöhemmin, jos haluat määrittää myöhemmin tai myöhemmin.

Määritä usean tilin hallintaorganisaation konfigurointi

Kun organisaatio on määritetty, sinun on määritettävä tilien väliset yhteydet. Voit yhdistää tilit:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Valitse vasemman sivupalkin valikosta Organisaation hallinta-kohdasta Monitili.
3. Näytä määritysnäyttö valitsemalla Muokkaa tililiittymiä.
4. Jos monitiliorganisaatiosi:
   • On kaksi tiliä, sinut ohjataan Määritä yhteydet -sivulle.
   • On kolmesta viiteen tiliä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
     • Valitse Manuaalinen konfigurointi , jos haluat valita, miten monitiliorganisaatiosi määritetään alusta alkaen.
     • Napsauta Yhden napsautuksen asetus , jos haluat ottaa käyttöön kaikki organisaatiosi tilien käytettävissä olevat ominaisuudet.
5. Yhteyksien määritys -sivulla voit ottaa käyttöön tietojen peilaamisen ja varojen kopioinnin:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteyksien kytkimet päälle tai pois päältä.
    
    

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat tililtä toiselle), valitse Yksisuuntainen yhteys.
  • Valitse Seuraava.
  • Tarkista asetukset ja valitse sitten Valmis.

Usean tilin organisaation hallinta

Kun olet määrittänyt monitiliorganisaatiosi, voit muokata ja päivittää organisaatiota tarvittaessa.

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on tehtävä etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Sinun on oltava organisaatiosi kaikkien tilien Super Admin -käyttäjä, jotta voit hallita organisaatiotasi.
• Vain Super Adminit ja Partner Adminit voivat tarkastella organisaation hallintasivua.
• Jos organisaation luomisen jälkeen yhdelläkään organisaation tilillä ei ole Marketing Hub Enterprisea, organisaatio poistetaan.
• Organisaatiossa olevilla tileillä on oltava vähintään Professional -tilaus mille tahansa tuotteelle, jotta voit käyttää usean tilin hallintaa. Jos organisaation tili alennetaan Professional-tilauksesta, se poistetaan organisaatiosta.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• Sinun on käytettävä tiliä, jolla on Marketing Hub Enterprise -palvelu:
  • lisätä tai poistaa tilejä monitiliorganisaatiostasi.
  • Poistaa monitiliorganisaatiosi.
• Voit hallita organisaatiosi tiliyhteyksiä miltä tahansa monitiliorganisaatiosi tililtä.

• Jos tilin tietojen isännöintipaikkaa muutetaan eri paikkaan kuin organisaation muiden tilien, tili poistetaan organisaatiosta.

• Jos tili poistetaan käytöstä, se poistetaan organisaatiosta.

Tilien lisääminen tai poistaminen monitiliorganisaatiosta

Voit hallita monitiliorganisaatiota:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Valitse vasemman sivupalkin valikosta Organisaation hallinta-kohdasta Monitili.
3. Voit lisätä tai poistaa tilejä organisaatiosta:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Organisaation hallinta.
   • Napsauta napsauttamalla niitä tilejä, jotka haluat lisätä tai poistaa monitilien hallintaorganisaatiosta, ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa Valmis.

• • Jos lisäät uusia tilejä, sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanojen tai kaksitekijätodennuksen avulla.

Lisää tai muokkaa tililiittymiä

Tililiittymien lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Valitse vasemman sivupalkin valikosta Organisaation hallinta-kohdasta Monitiliyhteydet.
3. Valitse Muokkaa tililiittymiä.
4. Määritä yhteydet -sivulla voit ottaa käyttöön tietojen peilaamisen ja varojen kopioinnin:

• • Valitse tili vasemmasta paneelista.
  • Kytke yhteyksien kytkimet päälle tai pois päältä.
    
    

• • Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat tililtä toiselle), valitse Yksisuuntainen yhteys.
  • Valitse Seuraava.
  • Tarkista asetukset ja valitse sitten Valmis.

Kun tilit on yhdistetty, voit jakaa henkilökohtaisia tietoja tilien välillä. Tämä saattaa edellyttää, että olet enemmän vuorovaikutuksessa rekisteröityjen kanssa.

Poista monen tilin hallintaorganisaatio

Voit poistaa monen tilin hallintaorganisaation:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Valitse vasemman sivupalkin valikosta Organisaation hallinta-kohdasta Monitilin hallinta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Poista organisaatio.
4. Vahvista valinta valitsemalla Poista organisaatio.
5. Sinua pyydetään vahvistamaan tilisi salasanojen tai kaksitekijätodennuksen avulla.