เบต้าตั้งค่าการจัดการหลายบัญชี

การจัดการหลายบัญชีเป็นฟีเจอร์สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี HubSpot หลายบัญชี การจัดการหลายบัญชีช่วยให้หลายธุรกิจสามารถทำงานแยกกันได้ในขณะที่สามารถแชร์เนื้อหาและข้อมูลข้ามบัญชีได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการหลายบัญชีจาก HubSpot Academy ของเรา

• การกำหนดค่าองค์กร: ตั้งค่าองค์กรของคุณและกำหนดการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีที่ตัดสินใจว่าบัญชี HubSpot แต่ละบัญชีจะใช้หรือไม่ใช้ฟีเจอร์การจัดการหลายบัญชี
• การมิเรอร์ข้อมูล: ใช้การมิเรอ ร์ข้อมูลเพื่อมิเรอร์ข้อมูลระหว่างบัญชี HubSpot ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นตัวแทนขายในบัญชีหนึ่งกำลังโต้ตอบกับผู้ติดต่อที่ซื้อบางสิ่งบางอย่างจากองค์กรธุรกิจอื่น องค์กรธุรกิจนั้นมีบัญชี HubSpot แยกต่างหากและไม่ซ้ำกัน เมื่อเปิดใช้งานการมิเรอร์ข้อมูลผู้ใช้จะสามารถเห็นข้อมูลนั้นในบัญชีของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ขององค์กรธุรกิจอื่นก็ตาม
• การคัดลอกเนื้อหา: คัดลอกอีเมลการตลาดอัตโนมัติ รายการและแบบฟอร์มจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างเนื้อหาด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นในบัญชีใหม่
  
• เวิร์กโฟลว์: เวิร์กโฟลว์แบบหลายบัญชีช่วยให้คุณสามารถใช้การดำเนินการที่สร้างรายชื่อติดต่อใหม่หรือรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot อื่นภายในองค์กรของคุณ คุณสามารถเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ตามเหตุการณ์สำคัญ (เช่นข้อเสนอ Closed Won) เพื่ออัปเดตหรือสร้างผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในบัญชีอื่น นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุว่าพวกเขาเป็นโอกาสในการขายข้ามบัญชีซึ่งช่วยให้สามารถประสานงานการตลาดและการติดตามผลการขายในทุกบัญชีได้ 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการเข้าถึงการจัดการหลายบัญชีคุณต้องมีบัญชี HubSpot ในองค์กรของคุณที่มี Marketing Hub Enterprise ฟังก์ชันบางอย่างภายในการจัดการหลายบัญชีจำเป็นต้องสมัครสมาชิกไปยังฮับอื่นๆ 
• บัญชี Marketing Hub Enterprise สามารถเชื่อมต่อบัญชีเพิ่มเติมได้สูงสุดสี่บัญชีที่ต้องมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรเป็นอย่างน้อย (สำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ)
• ในการสร้างองค์กรการจัดการหลายบัญชีคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงทั้งในบัญชี Marketing Hub Enterprise และบัญชีเพิ่มเติมที่คุณวางแผนที่จะเพิ่มลงในองค์กร 
• ต้องตั้งค่าการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อใช้การจัดการหลายบัญชี ข้อจำกัดเฉพาะของฟีเจอร์จะครอบคลุมในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องของบทความ

• บัญชี HubSpot แต่ละบัญชีที่เพิ่มเข้ามาในองค์กรการจัดการหลายบัญชีจะต้องมีข้อมูลโฮสต์ในตำแหน่งเดียวกัน
• ไม่สามารถตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีในบัญชีแซนด์บ็อกซ์ได้

ตั้งค่าการจัดการหลายบัญชี

ตั้งค่าและกำหนดค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณ

ขั้นตอนแรกในการตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีคือการกำหนดค่าองค์กรของคุณใน HubSpot วิธีตั้งค่าองค์กร:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Marketing Hub Enterprise ของคุณ
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
3. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
4. คลิกสร้างองค์กร
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจแล้วว่าการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้จะส่งผลกระทบต่อบัญชีที่เชื่อมโยงแต่ละบัญชีของคุณอย่างไรรวมถึงภาระผูกพันในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่คุณอาจมีต่อลูกค้าของคุณ
6. ในหน้าเลือกบัญชีที่มีสิทธิ์ให้คลิกเพื่อสลับบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มไปยังองค์กรจัดการหลายบัญชีจากนั้นคลิกถัดไปที่ด้านล่างขวา หากต้องการดูบัญชีที่ไม่มีสิทธิ์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มีสิทธิ์แล้วคลิกไม่มีสิทธิ์
   
   
7. ในหน้ากำหนดค่าการเชื่อมต่อคุณสามารถเปิดฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้:

• • เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้าย
  • เปิดหรือปิดสวิตช์การเชื่อมต่อ  

• • การเชื่อมต่อเป็นแบบสองทางตามค่าเริ่มต้น (ฟีเจอร์ใช้ได้ทั้งสองวิธีระหว่างบัญชี) หากต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นแบบทางเดียว (ฟีเจอร์ทำงานจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแบบสอง วา
  • คลิกถัดไป  
  • ตรวจสอบการกำหนดค่าแล้วคลิกเสร็จสิ้นการกำหนดค่า
  • ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบข้อมูลคุณลักษณะเบต้าจากนั้นคลิกสร้างองค์กร
  • คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันบัญชีผู้ใช้โดยใช้รหัสผ่านหรือการ ตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย
  • เมื่อตรวจสอบแล้วการกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์

จัดการองค์กรหลายบัญชีของคุณ

หลังจากตั้งค่าและกำหนดค่าองค์กรหลายบัญชีของคุณแล้วคุณสามารถแก้ไขและอัปเดตองค์กรได้เมื่อจำเป็น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงในทุกบัญชีในองค์กรของคุณเพื่อจัดการองค์กรของคุณ
• เฉพาะซูเปอร์แอดมินและพาร์ทเนอร์แอดมินเท่านั้นที่จะสามารถดูหน้าการจัดการองค์กรได้
• หากไม่มีบัญชีในองค์กรที่มี Marketing Hub Enterprise หลังจากสร้างองค์กรแล้วองค์กรจะถูกลบ
• บัญชีในองค์กรต้องมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพอย่างน้อยสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆเพื่อใช้การจัดการหลายบัญชี หากบัญชีในองค์กรถูกลดระดับจากการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพบัญชีนั้นจะถูกลบออกจากองค์กร

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• คุณต้องใช้บัญชีที่มี Marketing Hub Enterprise เพื่อ:
  • เพิ่ม หรือลบบัญชีออกจากองค์กรที่มีหลายบัญชีของคุณ
  • ลบองค์กรหลายบัญชีของคุณ
• คุณสามารถจัดการการเชื่อมต่อบัญชีสำหรับองค์กรของคุณจากบัญชีใดก็ได้ในองค์กรที่มีหลายบัญชีของคุณ

• หากบัญชีมีการเปลี่ยนที่ตั้งโฮสต์ข้อมูลไปเป็นที่ตั้งอื่นของบัญชีอื่นในองค์กรบัญชีนั้นจะถูกลบออกจากองค์กร

• หากบัญชีถูกปิดใช้งานบัญชีนั้นจะถูกลบออกจากองค์กร

เพิ่มหรือลบบัญชีออกจากองค์กรหลายบัญชี

วิธีจัดการองค์กรที่มีหลายบัญชี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
3. หากต้องการเพิ่มหรือลบบัญชีออกจากองค์กรให้คลิกจัดการองค์กรจากนั้นเลือกแก้ไข Orgnaization
   
   • คลิกเพื่อสลับบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออกจากองค์กรจัดการหลายบัญชีจากนั้นคลิกถัดไปที่ด้านล่างขวาและกำหนดค่าการเชื่อมต่อของคุณต่อ

• • หากเพิ่มหรือลบบัญชีผู้ใช้ใหม่คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันบัญชีผู้ใช้โดยใช้รหัสผ่านหรือการ ตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย
  • เมื่อตรวจสอบแล้วการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้

เพิ่มหรือแก้ไขการเชื่อมต่อบัญชี

วิธีเพิ่มการเชื่อมต่อบัญชี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
3. คลิกแก้ไขการเชื่อมต่อ
4. ในหน้ากำหนดค่าการเชื่อมต่อคุณสามารถเปิด/ปิดคุณสมบัติ:

• • เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้าย
  • เปิดหรือปิดสวิตช์การเชื่อมต่อ

• • การเชื่อมต่อเป็นแบบสองทางตามค่าเริ่มต้น (ฟีเจอร์ใช้ได้ทั้งสองวิธีระหว่างบัญชี) หากต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นแบบทางเดียว (ฟีเจอร์ทำงานจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง) ให้คลิกการเชื่อมต่อแบบทางเดียว
  • คลิกถัดไป
  • ตรวจสอบการกำหนดค่าแล้วคลิกเสร็จสิ้นการกำหนดค่า
  • คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันบัญชีผู้ใช้โดยใช้รหัสผ่านหรือการ ตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย
  • เมื่อตรวจสอบแล้วการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้

ลบองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณ

วิธีลบองค์กรการจัดการหลายบัญชี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
3. คลิกจัดการองค์กรแล้วเลือกลบองค์กร
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบองค์กรเพื่อยืนยัน
5. คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันบัญชีผู้ใช้โดยใช้รหัสผ่านหรือการ ตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย
6. เมื่อตรวจสอบแล้วการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้..