เบต้าตั้งค่าการจัดการหลายบัญชี (เบต้า)

การจัดการหลายบัญชีเป็นฟีเจอร์สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี HubSpot หลายบัญชี การจัดการหลายบัญชีช่วยให้หลายธุรกิจสามารถทำงานแยกกันได้ในขณะที่สามารถแชร์เนื้อหาและข้อมูลข้ามบัญชีได้

• การกำหนดค่าองค์กร: ตั้งค่าองค์กรของคุณและกำหนดการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีที่ตัดสินใจว่าบัญชี HubSpot แต่ละบัญชีจะใช้หรือไม่ใช้ฟีเจอร์การจัดการหลายบัญชี
• การมิเรอร์ข้อมูล: ใช้การมิเรอ ร์ข้อมูลเพื่อมิเรอร์ข้อมูลระหว่างบัญชี HubSpot ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นตัวแทนขายในบัญชีหนึ่งกำลังโต้ตอบกับผู้ติดต่อที่ซื้อบางสิ่งบางอย่างจากองค์กรธุรกิจอื่น องค์กรธุรกิจนั้นมีบัญชี HubSpot แยกต่างหากและไม่ซ้ำกัน เมื่อเปิดใช้งานการมิเรอร์ข้อมูลผู้ใช้จะสามารถเห็นข้อมูลนั้นในบัญชีของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ขององค์กรธุรกิจอื่นก็ตาม
• การคัดลอกเนื้อหา: คัดลอก อีเมลการตลาดอัตโนมัติ รายการและแบบฟอร์มจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างเนื้อหาด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นในบัญชีใหม่
  

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการเข้าถึงการจัดการหลายบัญชีคุณต้องมีบัญชี HubSpot ในองค์กรของคุณที่มี Marketing Hub Enterprise ฟังก์ชันบางอย่างภายในการจัดการหลายบัญชีจำเป็นต้องสมัครสมาชิกไปยังฮับอื่นๆ 
• บัญชี Marketing Hub Enterprise สามารถเชื่อมต่อบัญชีเพิ่มเติมได้สูงสุดสี่บัญชีที่มีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรเป็นอย่างน้อย (สำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ)
• ในการสร้างองค์กรการจัดการหลายบัญชีคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงทั้งในบัญชี Marketing Hub Enterprise และบัญชีเพิ่มเติมที่คุณวางแผนที่จะเพิ่มลงในองค์กร 
• นอกจากนี้คุณยังต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงในแต่ละบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มลงในองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณ 
• ต้องตั้งค่าการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อใช้การจัดการหลายบัญชี ข้อจำกัดเฉพาะของฟีเจอร์จะครอบคลุมในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องของบทความ

• บัญชี HubSpot แต่ละบัญชีที่เพิ่มเข้ามาในองค์กรการจัดการหลายบัญชีจะต้องมีข้อมูลโฮสต์ในตำแหน่งเดียวกัน
• ไม่สามารถตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีในบัญชีแซนด์บ็อกซ์ได้

ตั้งค่าการจัดการหลายบัญชี

ตั้งค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณ

ขั้นตอนแรกในการตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีคือการกำหนดค่าองค์กรของคุณใน HubSpot วิธีตั้งค่าองค์กร:

• เข้าสู่ระบบบัญชี Marketing Hub Enterprise ของคุณ
• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี

• คลิกสร้างองค์กร

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจแล้วว่าการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะส่งผลกระทบต่อบัญชีที่เชื่อมโยงแต่ละบัญชีของคุณอย่างไรรวมถึงภาระผูกพันในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่คุณอาจมีต่อลูกค้าของคุณ
• คลิกเพื่อสลับบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มไปยังองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณจากนั้นคลิกเสร็จสิ้นที่ด้านล่างขวา
  • หากต้องการดูบัญชีที่ไม่มีสิทธิ์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มีสิทธิ์แล้วคลิกไม่มีสิทธิ์

• คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันบัญชีผู้ใช้โดยใช้การยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน
• เมื่อตรวจสอบแล้วเพื่อเริ่มกำหนดค่าฟีเจอร์การจัดการหลายบัญชีให้คลิกกำหนดค่าตอนนี้ในกล่องโต้ตอบ คลิกทำภายหลังเพื่อกำหนดค่าในภายหลังหรือวันที่

กำหนดค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณ

เมื่อตั้งค่าองค์กรของคุณแล้วคุณจะต้องกำหนดค่าการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี วิธีเชื่อมต่อบัญชี:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
• คลิกแก้ไขการเชื่อมต่อบัญชีเพื่อดูหน้าจอการกำหนดค่า

• คุณมีสองตัวเลือก:
  • คลิกเชื่อมต่อทันทีเพื่อเปิดฟีเจอร์ที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับบัญชีขององค์กรของคุณ หลังจากเลือกที่จะเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนการกำหนดค่า:
    • หากต้องการเปิดหรือปิดการมิเรอร์ข้อมูลให้เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้ายและเปิดหรือปิดสวิตช์การมิเรอร์ข้อมูล

• • • หากต้องการเปิดหรือปิดการคัดลอกเนื้อหาให้เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้ายและเปิดหรือปิดสวิตช์การคัดลอกเนื้อหา

• • • การเชื่อมต่อเป็นแบบสองทางตามค่าเริ่มต้น (ฟีเจอร์ใช้ได้ทั้งสองวิธีระหว่างบัญชี) หากต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นแบบทางเดียว (ฟีเจอร์ทำงานจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง) ให้คลิกการเชื่อมต่อแบบทางเดียว

• • • คลิกถัดไป
    • ตรวจสอบการกำหนดค่าแล้วคลิกเสร็จสิ้น
      
  • หากคุณไม่ได้เลือกใช้ฟีเจอร์เชื่อมต่อด่วนให้เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้ายแล้วคลิกเพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง
    • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบัญชีที่ต้องการเชื่อมต่อจากนั้นคลิก ยืนยัน 

• • • เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้ายและเปิดหรือปิดสวิตช์การมิเรอร์ข้อมูล

• • • เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้ายและเปิดหรือปิดสวิตช์การคัดลอกเนื้อหา

• • • การเชื่อมต่อเป็นแบบสองทางตามค่าเริ่มต้น (ฟีเจอร์ใช้ได้ทั้งสองวิธีระหว่างบัญชี) หากต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นแบบทางเดียว (ฟีเจอร์ทำงานจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง) ให้คลิกการเชื่อมต่อแบบทางเดียว
    • คลิกถัดไป
    • ตรวจสอบการกำหนดค่าแล้วคลิกเสร็จสิ้น

จัดการองค์กรหลายบัญชีของคุณ

หลังจากกำหนดค่าองค์กรหลายบัญชีของคุณแล้วคุณสามารถแก้ไขและอัปเดตองค์กรได้เมื่อจำเป็น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงในทุกบัญชีในองค์กรของคุณเพื่อจัดการองค์กรของคุณ
• เฉพาะซูเปอร์แอดมินและพาร์ทเนอร์แอดมินเท่านั้นที่จะสามารถดูหน้าการจัดการองค์กรได้
• หากไม่มีบัญชีในองค์กรที่มี Marketing Hub Enterprise หลังจากสร้างองค์กรแล้วองค์กรจะถูกลบ
• บัญชีในองค์กรต้องมีการ สมัครสมาชิกระดับมืออาชีพอย่างน้อยสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆเพื่อใช้การจัดการหลายบัญชี หากบัญชีในองค์กรถูกลดระดับจากการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพบัญชีนั้นจะถูกลบออกจากองค์กร

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• คุณต้องใช้บัญชีที่มี Marketing Hub Enterprise เพื่อ:
  • เพิ่ม หรือลบบัญชีออกจากองค์กรที่มีหลายบัญชีของคุณ
  • ลบองค์กรหลายบัญชีของคุณ
• คุณสามารถจัดการการเชื่อมต่อบัญชีสำหรับองค์กรของคุณจากบัญชีใดก็ได้ในองค์กรที่มีหลายบัญชีของคุณ

• หากบัญชีมีการเปลี่ยนที่ตั้งโฮสต์ข้อมูลไปเป็นที่ตั้งอื่นของบัญชีอื่นในองค์กรบัญชีนั้นจะถูกลบออกจากองค์กร

• หากบัญชีถูกปิดใช้งานบัญชีนั้นจะถูกลบออกจากองค์กร

เพิ่มหรือลบบัญชีออกจากองค์กรหลายบัญชี

วิธีจัดการองค์กรที่มีหลายบัญชี:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
• วิธีเพิ่มหรือลบบัญชีออกจากองค์กร:
  • คลิกการกระทำที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกจัดการองค์กร
  • คลิกเพื่อสลับบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออกจากองค์กรจัดการหลายบัญชีของคุณจากนั้นคลิกเสร็จสิ้นที่ด้านล่างขวา 

• • หากเพิ่มบัญชีใหม่คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันบัญชีโดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย

เพิ่มหรือแก้ไขการเชื่อมต่อบัญชี

วิธีเพิ่มการเชื่อมต่อบัญชี:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
• คลิกแก้ไขการเชื่อมต่อบัญชี
• คลิกadd การเชื่อมต่อ

• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบัญชีที่ต้องการเชื่อมต่อจากนั้นคลิก ยืนยัน 

วิธีแก้ไขการเชื่อมต่อบัญชี:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
• คลิกแก้ไขการเชื่อมต่อบัญชี
• เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้ายและเปิดหรือปิดสวิตช์การมิเรอร์ข้อมูล

โปรดทราบ: หากบัญชีใดบัญชีหนึ่งกำลังจัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบัญชีนั้นจะไม่สามารถเป็นบัญชีต้นทางสำหรับการทำสำเนาข้อมูลได้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนของคุณได้รับการปกป้องอย่างระมัดระวัง หากคุณเปิดใช้งานข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหลังจากสร้างการเชื่อมต่อการมิเรอร์ข้อมูลระหว่างบัญชีต้นทางนั้นกับบัญชีอื่นการเชื่อมต่อจะถูกแก้ไขเพื่อไม่ให้บัญชีนั้นเป็นบัญชีต้นทางสำหรับการมิเรอร์ข้อมูลเมื่อเปิดใช้งานข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแล้ว

• เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้ายและเปิดหรือปิดการคัดลอกเนื้อหา

• การเชื่อมต่อเป็นแบบสองทางโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นแบบเที่ยวเดียวให้คลิกการเชื่อมต่อแบบเที่ยวเดียว
• คลิกถัดไป
• ตรวจสอบการกำหนดค่าแล้วคลิกเสร็จสิ้น

ลบองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณ

วิธีลบองค์กรการจัดการหลายบัญชี:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
• คลิกการกระทำที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกลบองค์กร
• คลิกลบองค์กรเพื่อยืนยัน