TestversionKonfigurera hantering av flera konton

Flerkontshantering är en funktion för kunder med flera HubSpot-konton. Flerkontshantering gör det möjligt för flera företag att arbeta separat, samtidigt som de kan dela tillgångar och data mellan kontona. Läs mer om flerkontshantering på vår HubSpot Academy.

• Organisationskonfiguration: konfigurera din organisation och definiera kopplingarna mellan konton som avgör hur varje HubSpot-konto ska använda eller inte använda funktionerna för hantering av flera konton.
• Dataspegling: använd s dataspegling för att spegla data mellan olika HubSpot-konton. Till exempel interagerar en säljare i ett konto med en kontakt som har köpt något från ett annat företag. Det företaget har ett separat, unikt HubSpot-konto. Med dataspegling aktiverad kan användaren se den informationen i sitt konto, även om de inte är användare i det andra företagets HubSpot-konto.
• Kopiering av tillgångar: kopiera automatiserade marknadsföringsmejl, listor och formulär från ett konto till ett annat för att undvika att manuellt skapa tillgångar från grunden i ett nytt konto.
  

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka åtgärder som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• För att få tillgång till hantering av flera konton måste du ha ett HubSpot-konto i din organisation som har Marketing Hub Enterprise. Vissa funktioner inom hantering av flera konton kräver prenumerationer på andra hubbar.
• Marketing Hub Enterprise-kontot kan ansluta upp till fyra ytterligare konton som har minst ett Professional- eller Enterprise-abonnemang (för valfri produkt).
• För att skapa en organisation med hantering av flera konton måste du vara superadministratör både i Marketing Hub Enterprise-kontot och i de ytterligare konton som du planerar att lägga till i organisationen.
• Tvåfaktorsautentisering måste vara konfigurerad.

Förstå begränsningar och överväganden

Förstå begränsningar och saker att tänka på när du använder hantering av flera konton. Funktionsspecifika begränsningar beskrivs mer detaljerat i relevanta avsnitt i artikeln.

• Varje HubSpot-konto som läggs till i organisationen för hantering av flera konton måste ha sina data hostade på samma plats.
• Flerkontshantering kan inte konfigureras i sandlådekonton.

Konfigurera hantering av flera konton

Konfigurera din organisation för hantering av flera konton

Det första steget för att konfigurera hantering av flera konton är att konfigurera din organisation i HubSpot. Så här konfigurerar du din organisation:

1. Logga in på ditt Marketing Hub Enterprise- konto.
2. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
3. I menyn till vänster, under Organisationshantering, klickar du på Flera konton.
4. Klicka på Skapa organisation
5. Se till att du har läst och förstått hur aktivering av den här funktionen påverkar vart och ett av dina länkade konton, inklusive eventuella informationsskyldigheter gentemot dina kunder.
6. Klicka för att växla mellan de konton du vill lägga till i din organisation för hantering av flera konton och klicka sedan på Klar längst ned till höger. Om du vill se konton som inte är berättigade klickar du på rullgardinsmenyn Berättigade och sedan på Icke berättigade.
   
   
7. Du ombeds verifiera ditt konto med hjälp av lösenord eller tvåfaktorsautentisering.
8. När verifieringen är klar klickar du på Konfigurera nu i dialogrutan för att börja konfigurera funktionerna för hantering av flera konton. Klicka på Gör det senare för att konfigurera vid ett senare tillfälle eller datum.

Konfigurera din organisation för hantering av flera konton

När din organisation har konfigurerats måste du konfigurera anslutningarna mellan kontona. Så här ansluter du dina konton:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under Organisationshantering, klickar du på Flera konton.
3. Klicka på Redigera kontoanslutningar för att visa konfigurationsskärmen.
4. Om din organisation med flera konton:
   • har två konton, kommer du att dirigeras till sidan Konfigurera anslutningar.
   • har mellan tre och fem konton har du två alternativ:
     • Klicka på Manuell konfiguration för att välja hur du vill konfigurera din organisation med flera konton från grunden.
     • Klicka på Enklickskonfiguration för att aktivera alla tillgängliga funktioner för organisationens konton.
5. Påsidan Konfigurera anslutningar kan du aktivera dataspegling och kopiering av tillgångar:

• • Välj ett konto i den vänstra panelen.
  • Aktivera eller inaktivera anslutningarna.

• • Anslutningar är som standard dubbelriktade (funktionerna fungerar i båda riktningarna mellan konton). Om du vill ändra anslutningen till enkelriktad (funktionerna fungerar från ett konto till ett annat) klickar du på Enkelriktad anslutning.
  • Klicka på Nästa.
  • Granska konfigurationen och klicka sedan på Klar.

Hantera din organisation med flera konton

När du har konfigurerat din organisation med flera konton kan du redigera och uppdatera organisationen vid behov.

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka åtgärder som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste vara superadministratör i alla konton i din organisation för att kunna hantera organisationen.
• Endast superadministratörer och partneradministratörer kan visa organisationshanteringssidan.
• Om inget konto i organisationen har Marketing Hub Enterprise efter att organisationen har skapats kommer organisationen att raderas.
• Kontona i organisationen måste ha minst ett Professional- - abonnemang för någon produkt för att kunna använda hantering av flera konton. Om ett konto i organisationen nedgraderas från ett Professional- abonnemang kommer det att tas bort från organisationen.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du måste använda ett konto som har Marketing Hub Enterprise för att:
  • Lägg till eller ta bort konton från din organisation med flera konton.
  • Ta bort din organisation med flera konton.
• Du kan hantera kontoanslutningarna för din organisation från vilket konto som helst i din organisation med flera konton.

• Om ett kontos datalagringsplats ändras till en annan plats än de andra kontona i organisationen, kommer kontot att tas bort från organisationen.

• Om ett konto inaktiveras kommer det att tas bort från organisationen.

Lägg till eller ta bort konton från organisationen med flera konton

Så här hanterar du din organisation med flera konton:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Flera konton under Organisationshantering i menyn till vänster.
3. Så här lägger du till eller tar bort konton från organisationen:
   • Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Hantera organisation.
   • Klicka för att växla mellan de konton du vill lägga till eller ta bort från din organisation för hantering av flera konton och klicka sedan på Klar längst upp till höger.

• • Om du lägger till nya konton ombeds du verifiera ditt konto med hjälp av lösenord eller tvåfaktorsautentisering.

Lägg till eller redigera kontoanslutningar

Så här lägger du till kontoanslutningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Flera konton i menyn till vänster under Organisationshantering.
3. Klicka på Redigera kontoanslutningar.
4. Påsidan Konfigurera anslutningar kan du aktivera dataspegling och kopiering av tillgångar:

• • Välj ett konto i den vänstra panelen.
  • Aktivera eller inaktivera anslutningarna.
    
    
    
    

• • Anslutningar är som standard dubbelriktade (funktionerna fungerar i båda riktningarna mellan konton). Om du vill ändra anslutningen till enkelriktad (funktionerna fungerar från ett konto till ett annat) klickar du på Enkelriktad anslutning.
  • Klicka på Nästa.
  • Granska konfigurationen och klicka sedan på Klar.

När kontona är anslutna kan du dela personlig information mellan kontona. Detta kan kräva att du interagerar mer med de registrerade.

Ta bort din organisation för hantering av flera konton

Så här raderar du din organisation för hantering av flera konton:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under Organisationshantering, klickar du på Flera konton.
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedan Ta bort organisation.
4. Klicka på Ta bort organisation för att bekräfta.
5. Du ombeds verifiera ditt konto med hjälp av lösenord eller tvåfaktorsautentisering.