Konfigurera hantering av flera konton

Hantering av flera konton är en funktion för kunder som har flera HubSpot-konton. Med hantering av flera konton kan flera företag arbeta separat samtidigt som de kan dela resurser och data mellan kontona. Läs mer om hantering av flera konton på vår HubSpot Academy. 

• Organisationskonfiguration: konfigurera din organisation och definiera kopplingarna mellan konton som avgör hur varje HubSpot-konto ska använda, eller inte använda, funktionerna för hantering av flera konton.
• Dataspegling: använd dataspegling i HubSpot för att spegla data mellan olika HubSpot-konton. Till exempel interagerar en säljare i ett konto med en kontakt som har köpt något från en annan affärsenhet. Den affärsenheten har ett separat, unikt HubSpot-konto. Med dataspegling aktiverat kommer användaren att kunna se den informationen i sitt konto, även om hen inte är användare i den andra affärsenhetens HubSpot-konto.
• Kopiering av tillgångar: kopiera automatiserade marknadsföringsmejl, listor och formulär från ett konto till ett annat, för att undvika att manuellt skapa tillgångar från grunden i ett nytt konto.
  
• Arbetsflöden: arbetsflöden för flera konton gör det möjligt att använda åtgärder som skapar en ny kontakt eller en befintlig kontakt i ett annat HubSpot-konto inom organisationen. Du kan utlösa arbetsflöden baserat på viktiga händelser (t.ex. avslutade affärer ) för att uppdatera eller skapa en motsvarande kontakt i ett annat konto. Du kan också märka dem som en möjlighet till korsförsäljning, vilket möjliggör samordnad marknadsföring och säljuppföljning mellan konton. 
• Rapportering: rapportering för flera konton gör det möjligt att skapa anpassade rapporter som sammanställer data från olika HubSpot-konton inifrån ett enda HubSpot-konto.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå kraven

• För att få tillgång till hantering av flera konton måste du ha ett HubSpot-konto i din organisation som har Marketing Hub Enterprise. Vissa funktioner inom hantering av flera konton kräver prenumerationer på andra hubbar. 
• Marketing Hub Enterprise -kontot kan ansluta upp till 29 ytterligare konton som måste ha minst ett Professional- eller Enterprise-abonnemang (för valfri produkt).
• För att skapa en organisation för hantering av flera konton måste du vara superadministratör både i Marketing Hub Enterprise- kontot och i de ytterligare konton som du planerar att lägga till i organisationen. 
• Tvåfaktorsautentisering måste vara konfigurerad.

Förstå begränsningar och överväganden

Förstå begränsningar och saker att tänka på när du använder hantering av flera konton. Funktionsspecifika begränsningar beskrivs mer detaljerat i relevanta avsnitt i artikeln.

• Varje HubSpot-konto som läggs till i organisationen för hantering av flera konton måste ha sina data hostade på samma plats.
• Hantering av flera konton kan inte konfigureras i sandlådekonton.

Konfigurera hantering av

flera konton

Konfigurera din organisation för hantering av flera konton

Det första steget för att konfigurera hantering av flera konton är att konfigurera din organisation i HubSpot. Så här konfigurerar du din organisation:

1. Logga in på dittMarketing Hub Enterprise -konto.
2. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
3. I menyn till vänster, under Organisationshantering, klickar du påFlera konton.
4. Klicka på Skapa organisation
5. Se till att du har läst och förstått hur aktivering av denna funktion kommer att påverka vart och ett av dina länkade konton, inklusive eventuella informationsskyldigheter gentemot dina kunder.
6. På sidan Välj kvalificerade konton klickar du för att markera de konton du vill lägga till i din organisation för hantering av flera konton och klickar sedan på Nästa längst ned till höger. För att se icke-kvalificerade konton klickar du på rullgardinsmenyn Kvalificeradeoch väljerIcke-kvalificerade.
   
   
   
7. Påsidan Konfigurera anslutningar kan du aktivera de funktioner du vill använda:

• • Välj ett konto i panelen till vänster.
  • Slå på eller stäng av anslutningsknapp arna. 

• • Anslutningar är som standard dubbelriktade (funktionerna fungerar åt båda hållen mellan kontona). Om du vill ändra anslutningen till enkelriktad (funktionerna fungerar från ett konto till ett annat) klickar du pårullgardinsmenyn Dubbelriktad . 
  • Klicka påNästa.  
  • Granska konfigurationen och klicka sedan på Slutför konfiguration.
  • Granska informationen om betafunktionen i dialogrutan och klicka sedan på Skapa organisation.
  • Du ombeds att verifiera ditt konto med hjälp av passnycklar eller tvåfaktorautentisering.
  • När verifieringen är klar är konfigurationen färdig.

Hantera din organisation med flera konton

När du har skapat och konfigurerat din organisation med flera konton kan du redigera och uppdatera organisationen vid behov.

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka åtgärder som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste vara superadministratör i varje konto i din organisation för att kunna hantera organisationen.
• Endast superadministratörer och partneradministratörer kan visa sidan för organisationshantering.
• Om inget konto i organisationen har Marketing HubEnterprise efter att organisationen har skapats kommer organisationen att raderas.
• Konton i organisationen måste ha minst ett Professional-abonnemang för någon produkt för att kunna använda hantering av flera konton. Om ett konto i organisationen nedgraderas från ett Professional-abonnemang kommer det att tas bort från organisationen.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du måste använda ett konto som har Marketing HubEnterprise för att:
  • Lägga till eller ta bort konton från din organisation med flera konton.
  • Ta bort din organisation med flera konton.
• Du kan hantera kontoanslutningarna för din organisation från vilket konto som helst i din organisation med flera konton.

• Om datalagringsplatsen för ett konto ändras till en annan plats än de övriga kontona i organisationen, kommer kontot att tas bort från organisationen.

• Om ett konto inaktiveras kommer det att tas bort från organisationen.

Lägg till eller ta bort konton från organisationen med flera konton

Så här hanterar du din organisation med flera konton:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under Organisationshantering, klickar du påFlera konton.
3. För att lägga till eller ta bort konton från organisationen klickar du på Hantera organisation och väljer sedan Redigera organisation.
   
   • Klicka för att markera de konton du vill lägga till eller ta bort från din organisation med flera konton, klicka sedan på Nästa längst ned till höger och fortsätt att konfigurera dina anslutningar.

• • Om du lägger till eller tar bort nya konton kommer du att uppmanas att verifiera ditt konto med hjälp av passnycklar eller tvåfaktorautentisering.
  • När verifieringen är klar sparas ändringarna.

Lägg till eller redigera kontoanslutningar

Så här lägger du till kontoanslutningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under Organisationshantering, klickar du påFlera konton.
3. Klicka påRedigera anslutningar.
4. Påsidan Konfigurera anslutningar kan du aktivera/inaktivera funktioner:

• • Välj ett konto i vänsterpanelen.
  • Slå på eller stäng av anslutningsknapp arna.

• • Anslutningar är som standard dubbelriktade (funktionerna fungerar åt båda hållen mellan kontona). Om du vill ändra anslutningen till enkelriktad (funktionerna fungerar från ett konto till ett annat) klickar du påEnkelriktad anslutning.
  • Klicka påNästa.
  • Granska konfigurationen och klicka sedan på Slutför konfigurationen.
  • Du ombeds att verifiera ditt konto med hjälp av passnycklar eller tvåfaktorautentisering.
  • När verifieringen är klar sparas ändringarna.

Ta bort din organisation för hantering av flera konton

Så här tar du bort din organisation för hantering av flera konton:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under Organisationshantering, klickar du påFlera konton.
3. Klicka på Hantera organisation och välj sedanTa bort organisation.
4. I dialogrutan klickar du påTa bort organisation för att bekräfta.
5. Du ombeds att verifiera ditt konto med hjälp av passnycklar eller tvåfaktorsautentisering.
6. När verifieringen är klar sparas ändringarna.