Konfigurera hantering av flera konton (BETA)

Multi-account management är en funktion för kunder med flera HubSpot-konton. Hantering av flera konton gör det möjligt för flera företag att arbeta separat, samtidigt som de kan dela tillgångar och data mellan konton. Lär dig mer om hantering av flera konton från vår HubSpot Academy.

• Organisationskonfiguration: konfigurera din organisation och definiera anslutningarna mellan konton som bestämmer hur varje HubSpot-konto ska använda eller inte använda funktioner för hantering av flera konton.
• Data mirroring: använd data mirroring för att spegla data mellan olika HubSpot-konton. Till exempel interagerar en försäljningsrepresentant i ett konto med en kontakt som köpte något från en annan affärsenhet. Den affärsenheten har ett separat, unikt HubSpot-konto. När dataspegling är aktiverat kommer användaren att kunna se den informationen i sitt konto, även om de inte är användare i den andra affärsenhetens HubSpot-konto.
• Kopiering av tillgångar: kopiera automatiserade marknadsföringsmeddelanden, listor och formulär från ett konto till ett annat, för att undvika att manuellt skapa tillgångar från början i ett nytt konto.
  

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• För att få tillgång till hantering av flera konton måste du ha ett HubSpot-konto i din organisation som har Marketing Hub Enterprise. Vissa funktioner inom hantering av flera konton kräver prenumerationer på andra hubbar.
• Marketing Hub Enterprise -kontot kan ansluta upp till fyra ytterligare konton som har minst en Professional- eller Enterprise-prenumeration (för valfri produkt).
• Om du vill skapa en organisation för hantering av flera konton måste du vara superadministratör för både Marketing Hub Enterprise -kontot och de ytterligare konton som du planerar att lägga till i organisationen.
• Du måste också vara superadministratör för varje konto som du vill lägga till i din organisation för hantering av flera konton.
• Tvåfaktorsautentisering måste vara konfigurerad.

Förstå begränsningar och överväganden

Förstå begränsningar och saker du bör tänka på när du använder hantering av flera konton. Funktionsspecifika begränsningar beskrivs mer i detalj i relevanta avsnitt i artikeln.

• Varje HubSpot-konto som läggs till i organisationen för hantering av flera konton måste ha sina data på samma plats.
• Hantering av flera konton kan inte ställas in i sandlådekonton.

Konfigurera hantering av flera konton

Konfigurera din organisation för hantering av flera konton

Det första steget för att ställa in hantering av flera konton är att konfigurera din organisation i HubSpot. För att ställa in din organisation:

1. Logga in på ditt Marketing Hub Enterprise-konto.
2. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
3. I menyn i vänster sidofält, under Organisationshantering, klickar du på Multi-Account.
4. Klicka på Skapa organisation
   
   
5. Se till att du har läst och förstått hur aktivering av den här funktionen kommer att påverka vart och ett av dina länkade konton, inklusive uppsägningsskyldigheter som du kan ha till dina kunder.
6. Klicka för att växla mellan de konton som du vill lägga till i din organisation för hantering av flera konton och klicka sedan på Klar längst ned till höger. Om du vill se icke berättigade konton klickar du på rullgardinsmenyn Berättigad och sedan på Icke berättigad.

• Du kommer att uppmanas att verifiera ditt konto med hjälp av lösenord eller tvåfaktorsautentisering.
• När du har verifierat dig kan du börja konfigurera funktioner för hantering av flera konton genom att klicka på Configure now i dialogrutan. Klicka på Gör det senare om du vill konfigurera vid ett senare tillfälle eller datum.

Konfigurera din organisation för hantering av flera konton

När organisationen har konfigurerats måste du konfigurera anslutningarna mellan kontona. Så här ansluter du dina konton:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Multi-Account i menyn till vänster i sidofältet under Organization Management.
3. Klicka på Redigera kontokopplingar för att visa konfigurationsskärmen.
4. Om din organisation med flera konton:
   • Har två konton kommer du till sidan Konfigurera anslutningar.
   • Har mellan tre och fem konton har du två alternativ:
     • Klicka på Manuell konfiguration för att välja hur du vill konfigurera din organisation med flera konton från början.
     • Klicka på One-click setup för att aktivera alla tillgängliga funktioner för organisationens konton.
5. Påsidan Konfigurera anslutningar kan du aktivera dataspegling och kopiering av tillgångar:

• • Välj ett konto från den vänstra panelen.
  • Slå på eller av anslutningsbrytarna.
    
    

• • Anslutningarna är dubbelriktade som standard (funktionerna fungerar åt båda hållen mellan konton). Om du vill ändra anslutningen till enkelriktad (funktioner fungerar från ett konto till ett annat) klickar du på Enkelriktad anslutning.
  • Klicka på Nästa.
  • Granska konfigurationen och klicka sedan på Klar.

Hantera din organisation med flera konton

När du har konfigurerat din organisation med flera konton kan du redigera och uppdatera organisationen vid behov.

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som bör vidtas i förväg, liksom funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste vara Super Admin för varje konto i organisationen för att kunna hantera organisationen.
• Endast superadministratörer och partneradministratörer kan visa sidan för organisationshantering.
• Om inget konto i organisationen har Marketing Hub Enterprise efter att organisationen har skapats kommer organisationen att raderas.
• Kontona i organisationen måste ha minst en Professional -prenumeration för alla produkter för att kunna använda hantering av flera konton. Om ett konto i organisationen nedgraderas från en Professional-prenumeration kommer det att tas bort från organisationen.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du måste använda ett konto som har Marketing Hub Enterprise för att:
  • Lägga till eller ta bort konton från din organisation med flera konton.
  • Ta bort din organisation med flera konton.
• Du kan hantera kontokopplingarna för din organisation från vilket konto som helst i din organisation med flera konton.

• Om ett kontos datavärdskap ändras till en annan plats än de andra kontona i organisationen kommer kontot att tas bort från organisationen.

• Om ett konto inaktiveras kommer det att tas bort från organisationen.

Lägga till eller ta bort konton från en organisation med flera konton

Så här hanterar du din organisation med flera konton:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält, under Organisationshantering, klickar du på Multi-Account.
3. För att lägga till eller ta bort konton från organisationen:
   • Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Hantera organisation.
   • Klicka för att växla mellan de konton som du vill lägga till eller ta bort från din organisation för hantering av flera konton och klicka sedan på Klar längst ned till höger.

• • Om du lägger till nya konton kommer du att uppmanas att verifiera ditt konto med hjälp av passerkort eller tvåfaktorsautentisering.

Lägga till eller redigera kontoanslutningar

Så här lägger du till kontoanslutningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Multi-Account i menyn till vänster i sidofältet under Organization Management.
3. Klicka på Redigera kontoanslutningar.
4. Påsidan Konfigurera anslutningar kan du aktivera dataspegling och kopiering av tillgångar:

• • Välj ett konto från den vänstra panelen.
  • Slå på eller av anslutningsbrytarna.
    
    

• • Anslutningarna är dubbelriktade som standard (funktionerna fungerar åt båda hållen mellan konton). Om du vill ändra anslutningen till enkelriktad (funktioner fungerar från ett konto till ett annat) klickar du på Enkelriktad anslutning.
  • Klicka på Nästa.
  • Granska konfigurationen och klicka sedan på Klar.

När kontona är anslutna kan du dela personlig information mellan kontona. Detta kan kräva att du interagerar mer med de registrerade.

Ta bort din organisation för hantering av flera konton

Så här tar du bort din organisation för hantering av flera konton:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Multi-Account i menyn till vänster i sidofältet under Organization Management.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Ta bort organisation.
4. Klicka på Ta bort organisation för att bekräfta.
5. Du kommer att uppmanas att verifiera ditt konto med hjälp av passerkort eller tvåfaktorsautentisering.