TestversionKonfigurera hantering av flera konton (BETA)

Multi-account management är en funktion för kunder med flera HubSpot-konton. Hantering av flera konton gör det möjligt för flera företag att arbeta separat, samtidigt som de kan dela tillgångar och data över konton.

• Organisationskonfiguration: konfigurera din organisation och definiera kopplingarna mellan konton som bestämmer hur varje HubSpot-konto ska använda eller inte använda funktioner för hantering av flera konton.
• Data mirroring: använd data mirroring för att spegla data mellan olika HubSpot-konton. Till exempel interagerar en försäljningsrepresentant i ett konto med en kontakt som köpte något från en annan affärsenhet. Den affärsenheten har ett separat, unikt HubSpot-konto. När dataspegling är aktiverat kommer användaren att kunna se den informationen i sitt konto, även om de inte är användare i den andra affärsenhetens HubSpot-konto.
• Kopiering av tillgångar: kopiera automatiserade marknadsföringsmeddelanden, listor och formulär från ett konto till ett annat, för att undvika att manuellt skapa tillgångar från början i ett nytt konto.
  

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• För att få tillgång till hantering av flera konton måste du ha ett HubSpot-konto i din organisation som har Marketing Hub Enterprise. Vissa funktioner inom hantering av flera konton kräver prenumerationer på andra hubbar.
• Marketing Hub Enterprise -kontot kan ansluta upp till fyra ytterligare konton som har minst en Professional- eller Enterprise-prenumeration (för valfri produkt).
• Om du vill skapa en organisation för hantering av flera konton måste du vara superadministratör för både Marketing Hub Enterprise -kontot och de ytterligare konton som du planerar att lägga till i organisationen.
• Du måste också vara superadministratör för varje konto som du vill lägga till i din organisation för hantering av flera konton.
• Tvåfaktorsautentisering måste vara konfigurerad.

Förstå begränsningar och överväganden

Förstå begränsningar och saker du bör tänka på när du använder hantering av flera konton. Funktionsspecifika begränsningar beskrivs mer i detalj i relevanta avsnitt i artikeln.

• Varje HubSpot-konto som läggs till i organisationen för hantering av flera konton måste ha sina data på samma plats.
• Hantering av flera konton kan inte ställas in i sandlådekonton.

Konfigurera hantering av flera konton

Konfigurera din organisation för hantering av flera konton

Det första steget för att ställa in hantering av flera konton är att konfigurera din organisation i HubSpot. För att ställa in din organisation:

• Logga in på ditt Marketing Hub Enterprise-konto.
• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Under Organisationshantering klickar du på Multi-Account.

• Klicka på Skapa organisation

• Se till att du har läst och förstått hur aktivering av den här funktionen kommer att påverka alla dina länkade konton, inklusive uppsägningsskyldigheter som du kan ha gentemot dina kunder.
• Klicka för att växla mellan de konton som du vill lägga till i din organisation för hantering av flera konton och klicka sedan på Klar längst ned till höger.
  • Om du vill se icke berättigade konton klickar du på rullgardinsmenyn Berättigad och sedan på Icke berättigad.

• Du kommer att uppmanas att verifiera ditt konto med tvåfaktorsautentisering.
• När du har verifierat dig kan du börja konfigurera funktioner för hantering av flera konton genom att klicka på Configure now i dialogrutan. Klicka på Gör det senare om du vill konfigurera vid ett senare tillfälle eller datum.

Konfigurera din organisation för hantering av flera konton

När organisationen har konfigurerats måste du konfigurera anslutningarna mellan kontona. Så här ansluter du dina konton:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Multi-Account under Organisationshantering .
• Klicka på Redigera kont okopplingar för att visa konfigurationsskärmen.

• Du har två alternativ:
  • Klicka på Quick connect för att aktivera alla tillgängliga funktioner för organisationens konton. När du har valt att Snabbansluta kan du ändra konfigurationen:
    • Om du vill aktivera eller inaktivera dataspegling väljer du ett konto i den vänstra panelen och slår på eller av reglaget för dataspegling.

• • • Om du vill aktivera eller inaktivera tillgångskopiering väljer du ett konto i den vänstra panelen och aktiverar eller inaktiverar knappen Asset cop ying.

• • • Anslutningar är dubbelriktade som standard (funktioner fungerar åt båda hållen mellan konton). Om du vill ändra anslutningen till enkelriktad (funktioner fungerar från ett konto till ett annat) klickar du på Enkelriktad anslutning.

• • • Klicka på Nästa.
    • Granska konfigurationen och klicka sedan på Klar.
      
  • Om du inte har valt att använda funktionen Snabbanslutning kan du välja ett konto i den vänstra panelen och klicka på Lägg till anslutningar för att konfigurera anslutningar manuellt.
    • Markera kryssrutan bredvid de konton som du vill ansluta till och klicka sedan på Bekräfta.

• • • Välj ett konto i den vänstra panelen och aktivera eller inaktivera Data mirroring-omkopplaren.

• • • Välj ett konto i den vänstra panelen och sätt på eller stäng av knappen Asset copying.

• • • Anslutningarna är dubbelriktade som standard (funktioner fungerar åt båda hållen mellan konton). Om du vill ändra anslutningen till enkelriktad (funktioner fungerar från ett konto till ett annat) klickar du på Enkelriktad anslutning.
    • Klicka på Nästa.
    • Granska konfigurationen och klicka sedan på Klar.

Hantera din organisation med flera konton

När du har konfigurerat din organisation med flera konton kan du redigera och uppdatera organisationen vid behov.

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som bör vidtas i förväg, liksom funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste vara Super Admin för varje konto i organisationen för att kunna hantera organisationen.
• Endast superadministratörer och partneradministratörer kan visa sidan för organisationshantering.
• Om inget konto i organisationen har Marketing Hub Enterprise efter att organisationen har skapats kommer organisationen att raderas.
• Kontona i organisationen måste ha minst en Professional-prenumeration för någon produkt för att kunna använda hantering av flera konton. Om ett konto i organisationen nedgraderas från en Professional-prenumeration kommer det att tas bort från organisationen.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du måste använda ett konto som har Marketing Hub Enterprise för att:
  • Lägga till eller ta bort konton från din organisation med flera konton.
  • Ta bort din organisation med flera konton.
• Du kan hantera kontokopplingarna för din organisation från vilket konto som helst i din organisation med flera konton.

• Om ett kontos datavärdskap ändras till en annan plats än de andra kontona i organisationen kommer kontot att tas bort från organisationen.

• Om ett konto inaktiveras kommer det att tas bort från organisationen.

Lägga till eller ta bort konton från en organisation med flera konton

Så här hanterar du din organisation med flera konton:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Under Organisationshantering klickar du på Multi-Account.
• För att lägga till eller ta bort konton från organisationen:
  • Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Hantera organisation.
  • Klicka för att växla mellan de konton som du vill lägga till eller ta bort från din organisation för hantering av flera konton och klicka sedan på Klar längst ned till höger.

• • Om du lägger till nya konton kommer du att uppmanas att verifiera ditt konto med tvåfaktorsautentisering.

Lägga till eller redigera kontoanslutningar

Så här lägger du till kontoanslutningar:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Under Organisationshantering klickar du på Multi-Account.
• Klicka på Redigera kontokopplingar.
• Klicka på add Lägg till anslutningar.

• Markera kryssrutan bredvid de konton som du vill ansluta till och klicka sedan på Bekräfta.

Så här redigerar du kontoanslutningar:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Under Organisationshantering klickar du på Multi-Account.
• Klicka på Redigera kontokopplingar.
• Välj ett konto i den vänstra panelen och aktivera eller inaktivera Data mirroring-omkopplaren.

Observera: om ett av kontona lagrar känsliga data kan det inte vara ett källkonto för dataspegling. Detta är för att säkerställa att dina känsliga kunddata skyddas noggrant. Om du aktiverar känsliga data efter att ha upprättat en dataspegelanslutning mellan det källkontot och ett annat konto, kommer anslutningen att ändras så att kontot inte är ett källkonto för dataspegling när känsliga data har aktiverats.

• Välj ett konto i den vänstra panelen och sätt på eller stäng av knappen Asset copying or switch.

• Anslutningarna är dubbelriktade som standard. Om du vill ändra anslutningen till enkelriktad klickar du på One-way connection.
• Klicka på Next (Nästa).
• Granska konfigurationen och klicka sedan på Done.

Ta bort din organisation för hantering av flera konton

Så här tar du bort din organisation för hantering av flera konton:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Multi-Account under Organisationshantering .
• Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Ta bort organisation.
• Klicka på Ta bort organisation för att bekräfta.