BètaBeheer van meerdere accounts instellen

Multi-accountbeheer is een functie voor klanten met meerdere HubSpot-accounts. Met multi-accountbeheer kunnen meerdere bedrijven afzonderlijk werken, terwijl ze assets en gegevens tussen accounts kunnen delen. Lees meer over multi-accountbeheer in onze HubSpot Academy. 

• Organisatieconfiguratie: stel uw organisatie in en definieer de verbindingen tussen accounts die bepalen hoe elk HubSpot-account de functies voor beheer van meerdere accounts wel of niet gebruikt.
• Gegevensspiegeling: gebruik gegevensspiegeling v om gegevens tussen verschillende HubSpot-accounts te spiegelen. Een verkoopmedewerker in één account heeft bijvoorbeeld contact met een contactpersoon die iets heeft gekocht van een andere bedrijfsentiteit. Die bedrijfsentiteit heeft een apart, uniek HubSpot-account. Als gegevensspiegeling is ingeschakeld, kan de gebruiker die informatie in zijn account zien, zelfs als hij geen gebruiker is van het HubSpot-account van de andere bedrijfsentiteit.
• Assets kopiëren: kopieer geautomatiseerde marketingmails, lijsten en formulieren van het ene account naar het andere, zodat u niet handmatig assets hoeft aan te maken in een nieuw account.
  
• Workflows: met workflows voor meerdere accounts kunt u acties gebruiken om een nieuw contact of een bestaand contact in een ander HubSpot-account binnen uw organisatie aan te maken. U kunt workflows activeren op basis van belangrijke gebeurtenissen (bijv. gesloten gewonnen deals) om een overeenkomstig contact in een ander account bij te werken of aan te maken. U kunt ze ook labelen als een cross-sell-kans, waardoor gecoördineerde marketing- en verkoopopvolging tussen accounts mogelijk wordt. 

Voordat u begint

Voordat u met deze functie aan de slag gaat, moet u ervoor zorgen dat u volledig begrijpt welke stappen u vooraf moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Begrijp de vereisten

• Om toegang te krijgen tot multi-accountbeheer, moet je een HubSpot-account in je organisatie hebben met Marketing Hub Enterprise. Voor sommige functies binnen multi-accountbeheer zijn abonnementen op andere hubs vereist. 
• Het Marketing Hub Enterprise-account kan worden gekoppeld aan maximaal vier extra accounts die minimaal een Professional- of Enterprise-abonnement(voor elk product) moeten hebben.
• Om een organisatie voor beheer van meerdere accounts aan te maken, moet u superbeheerder zijn in zowel het Marketing Hub Enterprise-account als de extra accounts die u aan de organisatie wilt toevoegen. 
• Tweefactorauthenticatie moet zijn ingesteld.

Begrijp de beperkingen en overwegingen

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten bij het gebruik van multi-accountbeheer. Specifieke beperkingen van functies worden uitgebreider behandeld in de relevante delen van het artikel.

• De gegevens van elk HubSpot-account dat aan de organisatie voor het beheer van meerdere accounts wordt toegevoegd, moeten op dezelfde locatie worden gehost.
• Multi-accountbeheer kan niet worden ingesteld in sandbox-accounts.

Multi-accountbeheer instellen

Uw organisatie voor multi-accountbeheer instellen en configureren

De eerste stap om multi-accountbeheer in te stellen, is het configureren van uw organisatie in HubSpot. Om uw organisatie in te stellen:

1. Log in op uwMarketing Hub Enterprise-account.
2. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
3. Klik in het menu aan de linkerkant onder Organisatiebeheer opMeerdere accounts.
4. Klik op Organisatie aanmaken
5. Zorg ervoor dat u hebt gelezen en begrepen wat de gevolgen zijn van het inschakelen van deze functie voor elk van uw gekoppelde accounts, inclusief eventuele kennisgevingsverplichtingen die u mogelijk hebt ten opzichte van uw klanten.
6. Klik op de pagina In aanmerking komende accounts selecteren op de accounts die u wilt toevoegen aan uw organisatie voor beheer van meerdere accounts en klik vervolgens rechtsonder op Volgende. Om niet in aanmerking komende accounts te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu In aanmerking komenden vervolgens opNiet in aanmerking komend.
   
   
7. Op depagina Verbindingen configureren kunt u de functies inschakelen die u wilt gebruiken:

• • Selecteer een account in het linkerpaneel.
  • Schakel de verbindingsschakelaars in of uit. 

• • Verbindingen zijn standaard tweerichtingsverkeer (functies werken in beide richtingen tussen accounts). Om de verbinding te wijzigen in eenrichtingsverkeer (functies werken van het ene account naar het andere), klikt u op hetvervolgkeuzemenu Tweerichtingsverkeer . 
  • Klik opVolgende.  
  • Controleer de configuratie en klik vervolgens op Configuratie voltooien.
  • Controleer in het dialoogvenster de informatie over de bètaversie en klik vervolgens op Organisatie maken.
  • U wordt gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van passkeys of tweefactorauthenticatie.
  • Na verificatie is de configuratie voltooid.

Uw organisatie met meerdere accounts beheren

Nadat u uw organisatie met meerdere accounts hebt ingesteld en geconfigureerd, kunt u de organisatie indien nodig bewerken en bijwerken.

Voordat u met deze functie aan de slag gaat, moet u ervoor zorgen dat u volledig begrijpt welke stappen u vooraf moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Begrijp de vereisten

• U moet superbeheerder zijn in elk account in uw organisatie om uw organisatie te kunnen beheren.
• Alleen superbeheerders en partnerbeheerders kunnen de pagina voor organisatiebeheer bekijken.
• Als geen enkel account in de organisatie Marketing HubEnterprise heeft nadat de organisatie is aangemaakt, wordt de organisatie verwijderd.
• Accounts in de organisatie moeten minimaal een Professional-abonnement voor een product hebben om multi-accountbeheer te kunnen gebruiken. Als een account in de organisatie wordt gedowngraded van een Professional-abonnement, wordt het uit de organisatie verwijderd.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• U moet een account gebruiken dat beschikt over Marketing HubEnterprise bevat om:
  • toe te voegen of accounts te verwijderen uit uw organisatie met meerdere accounts.
  • Uw organisatie met meerdere accounts te verwijderen.
• U kunt de accountverbindingen voor uw organisatie beheren vanuit elk account in uw organisatie met meerdere accounts.

• Als de gegevenshostinglocatie van een account is gewijzigd in een andere locatie dan die van de andere accounts in de organisatie, wordt het account uit de organisatie verwijderd.

• Als een account wordt gedeactiveerd, wordt het uit de organisatie verwijderd.

Accounts toevoegen aan of verwijderen uit de organisatie met meerdere accounts

Om uw organisatie met meerdere accounts te beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant onder Organisatiebeheer opMeerdere accounts.
3. Om accounts toe te voegen aan of te verwijderen uit de organisatie, klikt u op Organisatie beheren en selecteert u vervolgens Organisatie bewerken.
   
   • Klik om de accounts die u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw organisatie voor beheer van meerdere accounts te selecteren of deselecteren, klik vervolgens rechtsonder op Volgende en ga verder met het configureren van uw verbindingen.

• • Als u nieuwe accounts toevoegt of verwijdert, wordt u gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van passkeys of tweefactorauthenticatie.
  • Na verificatie worden de wijzigingen opgeslagen.

Accountverbindingen toevoegen of bewerken

Accountverbindingen toevoegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant onder Organisatiebeheer opMeerdere accounts.
3. Klik opVerbindingen bewerken.
4. Op depagina Verbindingen configureren kunt u functies in- of uitschakelen:

• • Selecteer een account in het linkerpaneel.
  • Schakel de verbindingsschakelaars in of uit.

• • Verbindingen zijn standaard tweerichtingsverkeer (functies werken in beide richtingen tussen accounts). Om de verbinding te wijzigen in eenrichtingsverkeer (functies werken van het ene account naar het andere), klikt uop Eenrichtingsverbinding.
  • Klik opVolgende.
  • Controleer de configuratie en klik vervolgens op Configuratie voltooien.
  • U wordt gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van wachtwoorden of tweefactorauthenticatie.
  • Na verificatie worden de wijzigingen opgeslagen.

Uw organisatie voor het beheer van meerdere accounts verwijderen

Om uw organisatie voor het beheer van meerdere accounts te verwijderen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant onder Organisatiebeheer opMeerdere accounts.
3. Klik op Organisatie beheren en selecteer vervolgensOrganisatie verwijderen.
4. Klik in het dialoogvenster opOrganisatie verwijderen om te bevestigen.
5. U wordt gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van passkeys of tweefactorauthenticatie.
6. Zodra u bent geverifieerd, worden de wijzigingen opgeslagen.