Beheer van meerdere accounts instellen

Multi-accountbeheer is een functie voor klanten met meerdere HubSpot-accounts. Met multi-accountbeheer kunnen meerdere bedrijven afzonderlijk werken, terwijl ze assets en gegevens tussen accounts kunnen delen. Lees meer over multi-accountbeheer in onze HubSpot Academy.

• Organisatieconfiguratie: stel uw organisatie in en definieer de verbindingen tussen accounts die bepalen hoe elk HubSpot-account de functies voor beheer van meerdere accounts wel of niet gebruikt.
• Gegevensspiegeling: gebruik gegevensspiegeling om gegevens tussen verschillende HubSpot-accounts te spiegelen. Een verkoopmedewerker in één account heeft bijvoorbeeld contact met een contactpersoon die iets heeft gekocht van een andere bedrijfsentiteit. Die bedrijfsentiteit heeft een apart, uniek HubSpot-account. Als gegevensspiegeling is ingeschakeld, kan de gebruiker die informatie in zijn account zien, zelfs als hij geen gebruiker is in het HubSpot-account van de andere bedrijfsentiteit.
• Assets kopiëren: kopieer geautomatiseerde marketingmails, lijsten en formulieren van het ene account naar het andere, zodat u niet handmatig assets hoeft aan te maken in een nieuw account.
  

Voordat u begint

Voordat u met deze functie aan de slag gaat, moet u ervoor zorgen dat u volledig begrijpt welke stappen u vooraf moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Begrijp de vereisten

• Om toegang te krijgen tot multi-accountbeheer, moet je organisatie beschikken over een HubSpot-account met Marketing Hub Enterprise. Voor sommige functies binnen multi-accountbeheer is een abonnement op andere hubs vereist.
• Het Marketing Hub Enterprise-account kan worden gekoppeld aan maximaal vier extra accounts met minimaal een Professional- of Enterprise-abonnement (voor elk product).
• Om een organisatie voor beheer van meerdere accounts aan te maken, moet u superbeheerder zijn in zowel het Marketing Hub Enterprise-account als de extra accounts die u aan de organisatie wilt toevoegen.
• Tweefactorauthenticatie moet zijn ingesteld.

Begrijp de beperkingen en overwegingen

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten bij het gebruik van beheer van meerdere accounts. Specifieke beperkingen van functies worden uitgebreider behandeld in de relevante secties van het artikel.

• Elk HubSpot-account dat wordt toegevoegd aan de organisatie voor het beheer van meerdere accounts, moet zijn gegevens op dezelfde locatie hosten.
• Multi-accountbeheer kan niet worden ingesteld in sandbox-accounts.

Multi-accountbeheer instellen

Uw organisatie voor beheer van meerdere accounts instellen

De eerste stap om beheer van meerdere accounts in te stellen, is het configureren van uw organisatie in HubSpot. Om uw organisatie in te stellen:

1. Log in op uw Marketing Hub Enterprise- account.
2. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
3. Klik in het menu aan de linkerkant onder Organisatiebeheer op Meerdere accounts.
4. Klik op Organisatie aanmaken
5. Zorg ervoor dat u hebt gelezen en begrepen wat de gevolgen zijn van het inschakelen van deze functie voor elk van uw gekoppelde accounts, inclusief eventuele kennisgevingsverplichtingen die u mogelijk hebt ten opzichte van uw klanten.
6. Klik om de accounts die u wilt toevoegen aan uw organisatie voor beheer van meerdere accounts te selecteren en klik vervolgens rechtsonder op Gereed. Om niet-geschikte accounts te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Geschikt en vervolgens op Niet geschikt.
   
   
7. U wordt gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van passkeys of tweefactorauthenticatie.
8. Nadat u bent geverifieerd, klikt u op Nu configureren in het dialoogvenster om te beginnen met het configureren van de functies voor het beheer van meerdere accounts. Klik op Later doen om op een later tijdstip of een latere datum te configureren.

Uw organisatie voor het beheer van meerdere accounts configureren

Zodra uw organisatie is ingesteld, moet u de verbindingen tussen de accounts configureren. Om uw accounts te verbinden:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant onder Organisatiebeheer op Meerdere accounts.
3. Klik op Accountverbindingen bewerken om het configuratiescherm te openen.
4. Als uw organisatie met meerdere accounts:
   • twee accounts heeft, wordt u doorgestuurd naar de pagina Verbindingen configureren.
   • tussen de drie en vijf accounts heeft, hebt u twee opties:
     • Klik op Handmatige configuratie om te kiezen hoe u uw organisatie met meerdere accounts helemaal opnieuw wilt instellen.
     • Klik op 'Instelling met één klik' om alle beschikbare functies voor de accounts van uw organisatie in te schakelen.
5. Op depagina Verbindingen configureren kunt u gegevensspiegeling en het kopiëren van assets inschakelen:

• • Selecteer een account in het linkerpaneel.
  • Schakel de verbindingsschakelaars in of uit.

• • Verbindingen zijn standaard tweerichtingsverkeer (functies werken in beide richtingen tussen accounts). Als u de verbinding wilt wijzigen in eenrichtingsverkeer (functies werken van het ene account naar het andere), klikt u op Eenrichtingsverbinding.
  • Klik op Volgende.
  • Controleer de configuratie en klik vervolgens op Gereed.

Beheer uw organisatie met meerdere accounts

Nadat u uw organisatie met meerdere accounts hebt geconfigureerd, kunt u deze indien nodig bewerken en bijwerken.

Voordat u met deze functie aan de slag gaat, moet u ervoor zorgen dat u volledig begrijpt welke stappen u vooraf moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Begrijp de vereisten

• U moet superbeheerder zijn in elk account van uw organisatie om uw organisatie te kunnen beheren.
• Alleen superbeheerders en partnerbeheerders kunnen de pagina voor organisatiebeheer bekijken.
• Als geen enkel account in de organisatie Marketing Hub Enterprise heeft nadat de organisatie is aangemaakt, wordt de organisatie verwijderd.
• De accounts in de organisatie moeten minimaal een Professional- - abonnement voor een product hebben om multi-accountbeheer te kunnen gebruiken. Als een account in de organisatie wordt gedowngraded van een Professional-abonnement, wordt het uit de organisatie verwijderd.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• U moet een account met Marketing Hub Enterprise gebruiken om:
  • toe te voegen of accounts te verwijderen uit uw organisatie met meerdere accounts.
  • Uw organisatie met meerdere accounts te verwijderen.
• U kunt de accountverbindingen voor uw organisatie beheren vanuit elk account in uw organisatie met meerdere accounts.

• Als de gegevenshostinglocatie van een account wordt gewijzigd naar een andere locatie dan die van de andere accounts in de organisatie, wordt het account uit de organisatie verwijderd.

• Als een account wordt gedeactiveerd, wordt het uit de organisatie verwijderd.

Accounts toevoegen aan of verwijderen uit de organisatie met meerdere accounts

Om uw organisatie met meerdere accounts te beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant onder Organisatiebeheer op Meerdere accounts.
3. Om accounts toe te voegen aan of te verwijderen uit de organisatie:
   • Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Organisatie beheren.
   • Klik om de accounts die u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw organisatie voor beheer van meerdere accounts te selecteren of deselecteren en klik vervolgens rechtsonder op Gereed.

• • Als u nieuwe accounts toevoegt, wordt u gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van passkeys of tweefactorauthenticatie.

Accountverbindingen toevoegen of bewerken

Accountverbindingen toevoegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant onder Organisatiebeheer op Meerdere accounts.
3. Klik op Accountverbindingen bewerken.
4. Op depagina Verbindingen configureren kunt u gegevensspiegeling en het kopiëren van activa inschakelen:

• • Selecteer een account in het linkerpaneel.
  • Schakel de verbindingsschakelaars in of uit.
    
    
    
    

• • Verbindingen zijn standaard tweerichtingsverkeer (functies werken in beide richtingen tussen accounts). Als u de verbinding wilt wijzigen in eenrichtingsverkeer (functies werken van het ene account naar het andere), klikt u op Eenrichtingsverbinding.
  • Klik op Volgende.
  • Controleer de configuratie en klik vervolgens op Gereed.

Zodra accounts zijn gekoppeld, kunt u persoonlijke informatie tussen accounts delen. Hiervoor moet u mogelijk meer contact hebben met de betrokkenen.

Uw organisatie voor het beheer van meerdere accounts verwijderen

Om uw organisatie voor het beheer van meerdere accounts te verwijderen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant onder Organisatiebeheer op Meerdere accounts.
3. Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Organisatie verwijderen.
4. Klik op Organisatie verwijderen om te bevestigen.
5. U wordt gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van passkeys of tweefactorauthenticatie.