BètaBeheer van meerdere accounts instellen

Het beheer van meerdere accounts is een functie voor klanten met meerdere HubSpot-accounts. Dankzij het beheer van meerdere accounts kunnen verschillende bedrijven afzonderlijk werken, terwijl ze toch middelen en gegevens tussen accounts kunnen delen. Lees meer over het beheer van meerdere accounts op onze HubSpot Academy. 

• Organisatieconfiguratie: stel je organisatie in en definieer de koppelingen tussen accounts die bepalen hoe elk HubSpot-account de functies voor het beheer van meerdere accounts wel of niet gebruikt.
• Gegevensspiegeling: gebruik gegevensspiegeling in de HubSpot Academy om gegevens tussen verschillende HubSpot-accounts te spiegelen. Stel dat een verkoopmedewerker in het ene account contact heeft met een contactpersoon die iets heeft gekocht bij een andere bedrijfsentiteit. Die bedrijfsentiteit heeft een apart, uniek HubSpot-account. Als gegevensspiegeling is ingeschakeld, kan de gebruiker die informatie in zijn of haar account zien, zelfs als hij of zij geen gebruiker is in het HubSpot-account van de andere bedrijfsentiteit.
• Assets kopiëren: kopieer geautomatiseerde marketingmails, lijsten en formulieren van het ene account naar het andere, zodat je niet handmatig helemaal opnieuw assets hoeft aan te maken in een nieuw account.
  
• Workflows: met workflows voor meerdere accounts kunt u acties gebruiken die een nieuw contact of een bestaand contact aanmaken in een ander HubSpot-account binnen uw organisatie. U kunt workflows activeren op basis van belangrijke gebeurtenissen (bijv. gesloten en gewonnen deals) om een bijbehorend contact in een ander account bij te werken of aan te maken. U kunt ze ook markeren als een cross-sell-kans, waardoor gecoördineerde marketing- en verkoopopvolging tussen accounts mogelijk wordt. 
• Rapportage: met rapportage voor meerdere accounts kunt u aangepaste rapporten maken die gegevens uit verschillende HubSpot-accounts samenvoegen vanuit één HubSpot-account.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat u, voordat u met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen u vooraf moet nemen, evenals de beperkingen van de functie en de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan.

Begrijp de vereisten

• Om toegang te krijgen tot multi-accountbeheer, moet u in uw organisatie een HubSpot-account hebben met Marketing Hub Enterprise. Voor sommige functies binnen multi-accountbeheer zijn abonnementen op andere hubs vereist. 
• Het Marketing Hub Enterprise-account kan verbinding maken met maximaal 29 extra accounts die minimaal een Professional- of Enterprise-abonnement(voor elk product) moeten hebben.
• Om een organisatie voor multi-accountbeheer aan te maken, moet u Super Admin zijn in zowel het Marketing Hub Enterprise-account als de extra accounts die u aan de organisatie wilt toevoegen. 
• Tweefactorauthenticatie moet zijn ingesteld.

Beperkingen en overwegingen

Zorg dat je op de hoogte bent van de beperkingen en aandachtspunten bij het gebruik van multi-accountbeheer. Beperkingen die specifiek zijn voor bepaalde functies worden in de relevante secties van dit artikel nader toegelicht.

• De gegevens van elk HubSpot-account dat aan de organisatie voor het beheer van meerdere accounts wordt toegevoegd, moeten op dezelfde locatie worden gehost.
• Multi-accountbeheer kan niet worden ingesteld in sandbox-accounts.

Multi-accountbeheer instellen

Uw multi-accountbeheerorganisatie instellen en configureren

De eerste stap bij het instellen van multi-accountbeheer is het configureren van uw organisatie in HubSpot. Om uw organisatie in te stellen:

1. Log in op jeMarketing Hub Enterprise-account.
2. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
3. Klik in het menu aan de linkerkant, onder Organisatiebeheer, opMeerdere accounts.
4. Klik op 'Organisatie aanmaken'
5. Zorg ervoor dat u hebt gelezen en begrepen welke gevolgen het inschakelen van deze functie heeft voor elk van uw gekoppelde accounts, inclusief eventuele kennisgevingsverplichtingen die u mogelijk hebt ten opzichte van uw klanten.
6. Klik op de pagina Select eligible accounts op de accounts die u wilt toevoegen aan uw organisatie voor het beheer van meerdere accounts en klik vervolgens rechtsonder op Next. Om niet-geschikte accounts te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Eligibleen vervolgens opIneligible.
   
   
   
7. Op depagina Verbindingen configureren kunt u de functies inschakelen die u wilt gebruiken:

• • Selecteer een account in het linkerpaneel.
  • Schakel de verbindingsschakelaars in of uit. 

• • Verbindingen zijn standaard tweerichtingsverbindingen (functies werken in beide richtingen tussen accounts). Om de verbinding te wijzigen in eenrichtingsverbinding (functies werken van het ene account naar het andere), klikt u op hetvervolgkeuzemenu Tweerichtingsverbinding . 
  • Klik opVolgende.  
  • Controleer de configuratie en klik vervolgens op Configuratie voltooien.
  • Controleer in het dialoogvenster de informatie over de bètafunctie en klik vervolgens op 'Organisatie aanmaken'.
  • U wordt gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van passkeys of tweefactorauthenticatie.
  • Zodra de verificatie is voltooid, is de configuratie klaar.

Beheer uw organisatie met meerdere accounts

Nadat u uw organisatie met meerdere accounts hebt opgezet en geconfigureerd, kunt u de organisatie indien nodig bewerken en bijwerken.

Voordat u met deze functie aan de slag gaat, moet u ervoor zorgen dat u van tevoren volledig begrijpt welke stappen moeten worden genomen, evenals de beperkingen van de functie en de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan.

Begrijp de vereisten

• U moet een superbeheerder zijn in elk account in uw organisatie om uw organisatie te kunnen beheren.
• Alleen superbeheerders en partnerbeheerders kunnen de pagina voor organisatiebeheer bekijken.
• Als geen enkel account in de organisatie Marketing HubEnterprise heeft nadat de organisatie is aangemaakt, wordt de organisatie verwijderd.
• Accounts in de organisatie moeten ten minste een Professional-abonnement voor een product hebben om multi-accountbeheer te kunnen gebruiken. Als een account in de organisatie wordt gedowngraded van een Professional-abonnement, wordt het uit de organisatie verwijderd.

Beperkingen en overwegingen

• U moet een account gebruiken dat beschikt over Marketing HubEnterprise bevat om:
  • toe te voegen of accounts te verwijderen uit uw organisatie met meerdere accounts.
  • Uw multi-accountorganisatie te verwijderen.
• U kunt de accountkoppelingen voor uw organisatie beheren vanuit elk account in uw organisatie met meerdere accounts.

• Als de hostinglocatie van de gegevens van een account wordt gewijzigd naar een andere locatie dan die van de andere accounts in de organisatie, wordt het account uit de organisatie verwijderd.

• Als een account wordt gedeactiveerd, wordt het uit de organisatie verwijderd.

Accounts toevoegen aan of verwijderen uit de organisatie met meerdere accounts

Om uw organisatie met meerdere accounts te beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, onder Organisatiebeheer, opMeerdere accounts.
3. Om accounts toe te voegen aan of te verwijderen uit de organisatie, klikt u op Organisatie beheren en selecteert u vervolgens Organisatie bewerken.
   
   • Klik om de accounts in of uit uw organisatie voor het beheer van meerdere accounts te schakelen, klik vervolgens rechtsonder op Volgende en ga verder met het configureren van uw verbindingen.

• • Als u nieuwe accounts toevoegt of verwijdert, wordt u gevraagd uw account te verifiëren met behulp van passkeys of tweefactorauthenticatie.
  • Zodra de verificatie is voltooid, worden de wijzigingen opgeslagen.

Accountverbindingen toevoegen of bewerken

Om accountverbindingen toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, onder Organisatiebeheer, opMeerdere accounts.
3. Klik opVerbindingen bewerken.
4. Op depagina Verbindingen configureren kunt u functies in- of uitschakelen:

• • Selecteer een account in het linkerpaneel.
  • Schakel de schakelaars voor de verbindingen in of uit.

• • Verbindingen zijn standaard tweerichtingsverbindingen (functies werken in beide richtingen tussen accounts). Om de verbinding te wijzigen in een eenrichtingsverbinding (functies werken van het ene account naar het andere), klikt u opEenrichtingsverbinding.
  • Klik opVolgende.
  • Controleer de configuratie en klik vervolgens op Configuratie voltooien.
  • U wordt gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van toegangscodes of tweefactorauthenticatie.
  • Zodra de verificatie is voltooid, worden de wijzigingen opgeslagen.

Uw organisatie voor het beheer van meerdere accounts verwijderen

Om uw organisatie voor het beheer van meerdere accounts te verwijderen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, onder Organisatiebeheer, opMeerdere accounts.
3. Klik op Organisatie beheren en selecteer vervolgensOrganisatie verwijderen.
4. Klik in het dialoogvensterop 'Organisatie verwijderen ' om te bevestigen.
5. U wordt gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van passkeys of tweefactorauthenticatie.
6. Zodra de verificatie is voltooid, worden de wijzigingen opgeslagen.