BètaBeheer van meerdere accounts instellen (BETA)

Multi-account beheer is een functie voor klanten met meerdere HubSpot accounts. Met multi-account beheer kunnen meerdere bedrijven afzonderlijk van elkaar werken, terwijl ze wel in staat zijn om middelen en gegevens over de accounts heen te delen.

• Organisatieconfiguratie: stel je organisatie in en definieer de verbindingen tussen accounts die bepalen hoe elk HubSpot-account de functies voor multi-accountbeheer zal gebruiken of niet.
• Dataspiegeling: gebruik dataspiegeling om gegevens te spiegelen tussen verschillende HubSpot accounts. Een verkoopmedewerker in één account heeft bijvoorbeeld contact met een contactpersoon die iets heeft gekocht bij een andere bedrijfsentiteit. Die bedrijfsentiteit heeft een apart, uniek HubSpot-account. Als dataspiegeling is ingeschakeld, kan de gebruiker die informatie in zijn account zien, zelfs als hij geen gebruiker is in het HubSpot-account van de andere bedrijfsentiteit.
• Activa kopiëren: kopieer geautomatiseerde marketinge-mails, lijsten en formulieren van het ene account naar het andere, om te voorkomen dat activa handmatig helemaal opnieuw moeten worden gemaakt in een nieuw account.
  

Voordat u begint

Voordat je met deze functie aan de slag gaat, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Vereisten begrijpen

• Om toegang te krijgen tot multi-accountbeheer, moet je een HubSpot-account in je organisatie hebben met Marketing Hub Enterprise. Voor sommige functies binnen multi-accountbeheer zijn abonnementen op andere hubs vereist.
• Het Marketing Hub Enterprise-account kan maximaal vier extra accounts verbinden die minimaal een Professional- of Enterprise-abonnement hebben (voor elk product).
• Als u een organisatie voor multi-accountbeheer wilt maken, moet u Super Admin zijn in zowel het Marketing Hub Enterprise-account als de extra accounts die u aan de organisatie wilt toevoegen.
• U moet ook een Super Admin zijn in elk account dat u wilt toevoegen aan uw organisatie met meerdere accounts.
• Authenticatie met twee factoren moet zijn ingesteld.

Begrijp beperkingen en overwegingen

Begrijp de beperkingen en dingen om rekening mee te houden bij het gebruik van multi-account beheer. Functie-specifieke beperkingen worden in meer detail besproken in de relevante secties van het artikel.

• Van elk HubSpot account dat wordt toegevoegd aan de multi-account beheer organisatie moeten de gegevens op dezelfde locatie worden gehost.
• Multi-account beheer kan niet worden ingesteld in sandbox accounts.

Multi-account beheer instellen

Uw multi-account beheer organisatie instellen

De eerste stap om multi-account beheer in te stellen, is het configureren van je organisatie in HubSpot. Om je organisatie in te stellen:

• Log in op je Marketing Hub Enterprise account.
• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik onder Organisatiebeheer op Multi-Account.

• Klik op Organisatie aanmaken

• Zorg ervoor dat u hebt gelezen en begrepen hoe het inschakelen van deze functie van invloed zal zijn op elk van uw gekoppelde accounts, met inbegrip van kennisgevingsverplichtingen die u mogelijk hebt aan uw klanten.
• Klik om te schakelen tussen de rekeningen die u wilt toevoegen aan uw organisatie voor meerdere rekeningen en klik vervolgens rechtsonder op Gereed.
  • Als je rekeningen wilt zien die niet in aanmerking komen, klik je op het vervolgkeuzemenu In aanmerking komen en klik je op Niet in aanmerking komen.

• U wordt gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van verificatie met twee factoren.
• Klik op Nu configureren in het dialoogvenster als u wilt beginnen met het configureren van de beheerfuncties voor meerdere accounts. Klik op Later doen om op een later tijdstip of een latere datum te configureren.

Uw organisatie voor multi-accountbeheer configureren

Zodra je organisatie is ingesteld, moet je de verbindingen tussen de accounts configureren. Om je accounts te verbinden:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik onder Organisatiebeheer op Meerdere accounts.
• Klik op Accountverbindingen bewerken om het configuratiescherm weer te geven.

• U hebt twee opties:
  • Klik op Snel verbinding maken om alle beschikbare functies voor de accounts van je organisatie in te schakelen. Klik op Snel verbinding maken om de configuratie te wijzigen:
    • Om dataspiegeling in of uit te schakelen, selecteer je een account in het linkerpaneel en schakel je de schakelaar Dataspiegeling in of uit.

• • • Om het kopiëren van bedrijfsmiddelen in of uit te schakelen, selecteert u een account in het linkerpaneel en schakelt u de schakelaar voor het kopiëren van bedrijfsmiddelen in of uit.

• • • Verbindingen zijn standaard tweerichtings (functies werken in beide richtingen tussen accounts). Om de verbinding te wijzigen in eenrichtingsverkeer (functies werken van de ene account naar de andere), klik je op Eenrichtingsverbinding.

• • • Klik op Volgende.
    • Controleer de configuratie en klik op Gereed.
      
  • Als je niet hebt gekozen voor de functie Snel verbinding maken, selecteer je een account in het linkerpaneel en klik je op Verbindingen toevoegen om handmatig verbindingen in te stellen.
    • Schakel het selectievakje in naast de accounts waarmee u verbinding wilt maken en klik vervolgens op Bevestigen.

• • • Selecteer een account in het linkerpaneel en schakel de schakelaar Dataspiegeling in of uit.

• • • Selecteer een account in het linkerpaneel en schakel de schakelaar voor het kopiëren van bedrijfsmiddelen in of uit.

• • • Verbindingen zijn standaard tweerichtings (functies werken in beide richtingen tussen accounts). Om de verbinding te wijzigen in eenrichtingsverkeer (functies werken van het ene account naar het andere), klik je op Eenrichtingsverbinding.
    • Klik op Volgende.
    • Controleer de configuratie en klik op Gereed.

Uw organisatie met meerdere accounts beheren

Nadat u uw multi-accountorganisatie hebt geconfigureerd, kunt u de organisatie bewerken en bijwerken wanneer dat nodig is.

Voordat je met deze functie aan de slag gaat, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Vereisten begrijpen

• Je moet Super Admin zijn voor elk account in je organisatie om je organisatie te kunnen beheren.
• Alleen Super Admin's en Partner Admins kunnen de organisatiebeheerpagina bekijken.
• Als geen enkel account in de organisatie Marketing Hub Enterprise heeft nadat de organisatie is aangemaakt, wordt de organisatie verwijderd.
• De accounts in de organisatie moeten minimaal een Professional abonnement hebben voor elk product om multi-account beheer te kunnen gebruiken. Als een account in de organisatie wordt gedowngraded van een Professional-abonnement, dan wordt het verwijderd uit de organisatie.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• U moet een account met Marketing Hub Enterprise gebruiken om:
  • toe te voegen of accounts te verwijderen uit uw organisatie met meerdere accounts.
  • Uw organisatie met meerdere accounts te verwijderen.
• U kunt de accountverbindingen voor uw organisatie beheren vanuit elk account in uw organisatie met meerdere accounts.

• Als de locatie van de gegevenshosting van een account wordt gewijzigd naar een andere locatie dan die van de andere accounts in de organisatie, dan wordt het account uit de organisatie verwijderd.

• Als een account wordt gedeactiveerd, wordt het verwijderd uit de organisatie.

Accounts toevoegen aan of verwijderen uit de organisatie met meerdere accounts

Om je organisatie met meerdere accounts te beheren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik onder Organisatiebeheer op Multi-account.
• Om accounts toe te voegen aan of te verwijderen uit de organisatie:
  • Klik op Acties in de rechterbovenhoek en selecteer dan Organisatie beheren.
  • Klik om te schakelen tussen de accounts die je wilt toevoegen aan of verwijderen uit je organisatie voor meerdere accounts en klik rechtsonder op Gereed.

• • Als u nieuwe accounts toevoegt, wordt u gevraagd om uw account te verifiëren met behulp van verificatie met twee factoren.

Accountverbindingen toevoegen of bewerken

Accountverbindingen toevoegen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik onder Organisatiebeheer op Meerdere accounts.
• Klik op Accountverbindingen bewerken.
• Klik op add Verbindingen toevoegen.

• Schakel het selectievakje in naast de accounts waarmee u verbinding wilt maken en klik vervolgens op Bevestigen.

Accountverbindingen bewerken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik onder Organization Management op Multi-Account.
• Klik op Accountverbindingen bewerken.
• Selecteer een account in het linkerpaneel en schakel de schakelaar Dataspiegeling in of uit.

Let op: als een van de accounts gevoelige gegevens opslaat, dan kan het geen bronaccount zijn voor dataspiegeling. Dit is om ervoor te zorgen dat uw gevoelige klantgegevens zorgvuldig worden beschermd. Als u gevoelige gegevens inschakelt nadat u een verbinding voor dataspiegeling tot stand hebt gebracht tussen die bronaccount en een andere account, wordt de verbinding zodanig gewijzigd dat de account geen bronaccount voor dataspiegeling is zodra gevoelige gegevens zijn ingeschakeld.

• Selecteer een account in het linkerpaneel en schakel de optie voor het kopiëren van bedrijfsmiddelen in of uit.

• Verbindingen zijn standaard in twee richtingen. Als u de verbinding wilt wijzigen in eenrichtingsverkeer, klikt u op Eenrichtingsverbinding.
• Klik op Volgende.
• Controleer de configuratie en klik op Gereed.

De beheerorganisatie met meerdere accounts verwijderen

Uw beheerorganisatie met meerdere accounts verwijderen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik onder Organisatiebeheer op Multi-account.
• Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Organisatie verwijderen.
• Klik op Organisatie verwijderen om te bevestigen.