测试版设置多账户管理

多账户管理是为拥有多个HubSpot账户的客户提供的功能。该功能支持多个业务实体独立运作，同时实现跨账户共享资产与数据。您可通过HubSpot学院深入了解多账户管理。 

• 组织架构配置：设置组织架构并定义账户间的关联关系，从而决定每个HubSpot账户是否启用多账户管理功能。
• 数据镜像：通过 数据镜像功能 实现不同账户间的数据同步。例如：某账户销售代表正与来自其他业务实体的客户互动，该实体拥有独立的HubSpot账户。启用数据镜像后，即使该用户未在另一实体账户中注册，仍可在其账户中查看相关信息。
• 资产复制：将自动化营销邮件、列表和 表单从一个账户复制到另一个账户，避免在新账户中手动创建资产。
  
• 工作流： 多账户工作流支持 创建新联系人或在组织内其他HubSpot账户中更新现有联系人的操作。可基于关键事件（如成交交易）触发工作流，在其他账户中更新或创建对应联系人。还可将其标记为交叉销售机会，实现跨账户的营销与销售协同跟进。 

开始前须知

在启用此功能前，请务必充分了解前期准备步骤、功能限制及使用可能产生的后果。

了解要求

• 要使用多账户管理功能，您的组织中必须拥有配备营销中心企业版（Marketing HubEnterprise）的 HubSpot 账户。该功能的部分操作需订阅其他中心。 
• 营销中心企业版账户最多可连接四个附加账户，这些账户必须至少拥有专业版或企业版订阅（任意产品均可）。
• 创建多账户管理组织时，您必须同时具备营销中心企业版账户及拟加入组织的所有附加账户的超级管理员权限。 
• 必须启用双因素身份验证。

了解限制与注意事项

使用多账户管理时需了解相关限制与注意事项。具体功能限制已在本文相关章节中详细说明。

• 加入多账户管理组织的每个HubSpot账户，其数据必须托管在同一位置。
• 沙盒账户无法设置多账户管理功能。

设置多账户管理

设置并配置您的多账户管理组织

设置多账户管理的第一步是在HubSpot中配置您的组织。设置组织步骤如下：

1. 登录您的营销中心企业版账户。
2. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
3. 在左侧边栏菜单的"组织管理"下，点击"多账户"。
4. 点击创建组织
5. 请确保您已阅读并理解启用此功能将对每个关联账户产生的影响，包括您可能需要向客户履行的通知义务。
6. 在"选择符合条件的账户"页面，勾选要添加至多账户管理组织的账户，然后点击右下角"下一步"。查看不符合条件的账户时，请点击"符合条件"下拉菜单并选择"不符合条件"。
   
   
7. 在配置 连接页面，可开启所需功能：

• • 从左侧面板选择一个账户。
  • 开启或关闭连接开关。 

• • 默认情况下连接为双向（功能在账户间双向生效）。若需将连接改为单向（功能仅从一个账户向另一个账户生效），请点击"双向 "下拉 菜单。 
  • 点击下一步。  
  • 核对配置信息后，点击完成配置。
  • 在对话框中查看测试版功能信息，然后点击创建组织。
  • 系统将提示您使用密钥或双因素认证验证账户。
  • 验证完成后，配置即告完成。

管理多账户组织

完成多账户组织的设置与配置后，您可根据需要编辑和更新组织信息。

开始使用此功能前，请务必充分了解需提前采取的步骤、功能限制及使用可能带来的后果。

了解要求

• 您必须在组织内所有账户中均具备超级管理员权限才能管理组织。
• 仅超级管理员和合作伙伴管理员可查看组织管理页面。
• 若组织内所有账户均未启用 在创建组织后未启用企业版订阅，则该组织将被删除。
• 组织中的账户必须至少拥有任何产品的专业版订阅，才能使用多账户管理功能。若组织内某账户从专业版订阅降级，该账户将被移出组织。

了解限制与注意事项

• 您必须使用具备 营销中心企业版功能才能：
  • 向您的多账户组织添加 或移除账户。
  • 删除您的多账户组织。
• 您可通过多账户组织中的任意账户管理该组织的账户关联设置。

• 若某账户的数据托管位置更改为与组织内其他账户不同的位置，该账户将被移出组织。

• 若账户被停用，则该账户将从组织中移除。

向多账户组织添加或移除账户

管理多账户组织的方法：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的"组织管理"下，点击"多账户"。
3. 要向组织添加或移除账户，请点击"管理组织"，然后选择"编辑组织"。
   
   • 勾选需添加或移除的多账户管理组织账户，点击右下角“下一步”继续配置关联设置。

• • 若添加或移除新账户，系统将提示您通过密钥或双重验证进行账户验证。
  • 验证完成后，更改将被保存。

添加或编辑账户

添加账户连接：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的"组织管理"下，点击"多账户"。
3. 点击编辑连接。
4. 在配置连接 页面可开启/关闭各项功能：

• • 从左侧面板选择一个账户。
  • 切换连接开关的开启或关闭状态。

• • 默认情况下连接为双向（功能在账户间双向生效）。若需将连接改为单向（功能仅从一个账户向另一个账户生效），请点击"单向连接"。
  • 点击下一步。
  • 核对配置后，点击完成配置。
  • 系统将提示您通过密钥或双因素认证验证账户。
  • 验证通过后，更改将被保存。

删除多账户管理组织

删除多账户管理组织的步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“组织管理”下，点击“多账户”。
3. 点击管理组织，然后选择删除组织。
4. 在对话框中点击"删除组织"确认操作。
5. 系统将提示您通过密钥或双重验证验证账户。
6. 验证完成后，更改将被保存。