Wersja betaKonfiguracja zarządzania wieloma kontami

Zarządzanie wieloma kontami to funkcja przeznaczona dla klientów posiadających wiele kont HubSpot. Zarządzanie wieloma kontami pozwala wielu firmom pracować oddzielnie, jednocześnie umożliwiając współdzielenie zasobów i danych między kontami. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wieloma kontami w naszej Akademii HubSpot.

• Konfiguracja organizacji: skonfiguruj swoją organizację i zdefiniuj powiązania między kontami, które decydują o tym, w jaki sposób każde konto HubSpot będzie korzystać lub nie korzystać z funkcji zarządzania wieloma kontami.
• Kopiowanie danych: użyj funkcji kopiowania danych , aby skopiować dane między różnymi kontami HubSpot. Na przykład przedstawiciel handlowy na jednym koncie kontaktuje się z osobą, która dokonała zakupu w innej firmie. Ta firma ma oddzielne, unikalne konto HubSpot. Po włączeniu funkcji kopiowania danych użytkownik będzie mógł zobaczyć te informacje na swoim koncie, nawet jeśli nie jest użytkownikiem konta HubSpot tej drugiej firmy.
• Kopiowanie zasobów: kopiuj automatyczne wiadomości e-mail marketingowe, listy i formularze z jednego konta na drugie, aby uniknąć ręcznego tworzenia zasobów od podstaw na nowym koncie.
  

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem pracy z tą funkcją należy dokładnie zapoznać się z krokami, które należy wykonać przed jej uruchomieniem, a także z ograniczeniami funkcji i potencjalnymi konsekwencjami jej użycia.

Zrozumienie wymagań

• Aby uzyskać dostęp do zarządzania wieloma kontami, musisz posiadać konto HubSpot w swojej organizacji, które ma Marketing Hub Enterprise. Niektóre funkcje zarządzania wieloma kontami wymagają subskrypcji innych hubów.
• Konto Marketing Hub Enterprise może połączyć maksymalnie cztery dodatkowe konta, które mają co najmniej subskrypcję Professional lub Enterprise (dla dowolnego produktu).
• Aby utworzyć organizację do zarządzania wieloma kontami, musisz być administratorem nadrzędnym zarówno na koncie Marketing Hub Enterprise, jak i na dodatkowych kontach, które planujesz dodać do organizacji.
• Należy skonfigurowaćuwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z zarządzania wieloma kontami. Ograniczenia dotyczące poszczególnych funkcji zostały szczegółowo omówione w odpowiednich sekcjach artykułu.

• Każde konto HubSpot dodawane do organizacji zarządzającej wieloma kontami musi mieć swoje dane hostowane w tej samej lokalizacji.
• Zarządzanie wieloma kontami nie może być skonfigurowane na kontach sandbox.

Skonfiguruj zarządzanie wieloma kontami

Skonfiguruj organizację zarządzania wieloma kontami

Pierwszym krokiem do skonfigurowania zarządzania wieloma kontami jest skonfigurowanie organizacji w HubSpot. Aby skonfigurować organizację:

1. Zaloguj się na swoje konto Marketing Hub Enterprise .
2. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
3. W menu bocznym po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknij opcję Wiele kont.
4. Kliknij opcję Utwórz organizację
5. Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś, jak włączenie tej funkcji wpłynie na każde z połączonych kont, w tym na wszelkie obowiązki informacyjne wobec klientów.
6. Kliknij, aby wybrać konta, które chcesz dodać do organizacji zarządzającej wieloma kontami, a następnie kliknij Gotowe w prawym dolnym rogu. Aby wyświetlić konta niekwalifikujące się, kliknij menu rozwijane Kwalifikujące się i kliknij Niekwalifikujące się.
   
   
7. Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.
8. Po weryfikacji, aby rozpocząć konfigurację funkcji zarządzania wieloma kontami, kliknij opcję Konfiguruj teraz w oknie dialogowym. Kliknij opcję Zrób to później, aby skonfigurować w późniejszym terminie lub dniu.

Skonfiguruj organizację zarządzania wieloma kontami

Po skonfigurowaniu organizacji należy skonfigurować połączenia między kontami. Aby połączyć konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknij opcję Konta wielokrotne.
3. Kliknij opcję Edytuj połączenia kont, aby wyświetlić ekran konfiguracji.
4. Jeśli Twoja organizacja z wieloma kontami:
   • posiada dwa konta, zostaniesz przekierowany do strony Konfiguruj połączenia.
   • Posiada od trzech do pięciu kont, masz dwie opcje:
     • Kliknij op cję Konfiguracja ręczna, aby wybrać sposób konfiguracji organizacji z wieloma kontami od podstaw.
     • Kliknij opcję Konfiguracja jednym kliknięciem, aby włączyć wszystkie dostępne funkcje dla kont Twojej organizacji.
5. Nastronie Konfiguruj połączenia możesz włączyć dublowanie danych i kopiowanie zasobów:

• • Wybierz konto z lewego panelu.
  • Włącz lub wyłącz przełączniki połączeń.

• • Połączenia są domyślnie dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta do drugiego), kliknij opcję Połączenie jednokierunkowe.
  • Kliknij Dalej.
  • Sprawdź konfigurację, a następnie kliknij Gotowe.

Zarządzaj organizacją z wieloma kontami

Po skonfigurowaniu organizacji z wieloma kontami możesz w razie potrzeby edytować i aktualizować organizację.

Przed rozpoczęciem pracy z tą funkcją należy dokładnie zapoznać się z krokami, które należy wykonać, a także z ograniczeniami funkcji i potencjalnymi konsekwencjami jej użycia.

Zrozumienie wymagań

• Aby zarządzać organizacją, musisz być administratorem nadrzędnym na każdym koncie w organizacji.
• Tylko administratorzy nadrzędni i administratorzy partnerów będą mogli wyświetlać stronę zarządzania organizacją.
• Jeśli po utworzeniu organizacji żadne konto w organizacji nie posiada Marketing Hub Enterprise, organizacja zostanie usunięta.
• Aby korzystać z funkcji zarządzania wieloma kontami, konta w organizacji muszą mieć co najmniej subskrypcję Professional dla dowolnego produktu. Jeśli konto w organizacji zostanie obniżone z subskrypcji Professional, zostanie ono usunięte z organizacji.

Zrozum ograniczenia i kwestie do rozważenia

• Aby wykonać następujące czynności, musisz używać konta z Marketing Hub Enterprise:
  • Dodawać konta lub usuwać konta z organizacji z wieloma kontami.
  • Usunąć organizację z wieloma kontami.
• Połączeniami kont w organizacji można zarządzać z dowolnego konta w organizacji wielokontowej.

• Jeśli lokalizacja hostingu danych konta zostanie zmieniona na inną lokalizację niż w przypadku pozostałych kont w organizacji, konto zostanie usunięte z organizacji.

• Jeśli konto zostanie dezaktywowane, zostanie ono usunięte z organizacji.

Dodawanie lub usuwanie kont z organizacji wielokontowej

Aby zarządzać organizacją z wieloma kontami:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknij opcję Wielokonto.
3. Aby dodać lub usunąć konta z organizacji:
   • Kliknij opcję „Działania” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję „Zarządzaj organizacją”.
   • Kliknij, aby przełączyć konta, które chcesz dodać lub usunąć z organizacji zarządzającej wieloma kontami, a następnie kliknij Gotowe w prawym dolnym rogu.

• • W przypadku dodawania nowych kont pojawi się monit o weryfikację konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Dodawanie lub edytowanie połączeń kont

Aby dodać połączenia kont:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknij opcję Wielokonto.
3. Kliknij opcję Edytuj połączenia kont.
4. Nastronie Konfiguruj połączenia możesz włączyć dublowanie danych i kopiowanie zasobów:

• • Wybierz konto z lewego panelu.
  • Włącz lub wyłącz przełączniki połączeń.
    
    
    
    

• • Połączenia są domyślnie dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta do drugiego), kliknij opcję Połączenie jednokierunkowe.
  • Kliknij Dalej.
  • Sprawdź konfigurację, a następnie kliknij Gotowe.

Po połączeniu kont możesz udostępniać dane osobowe między kontami. Może to wymagać większej interakcji z osobami, których dane dotyczą.

Usuń organizację zarządzającą wieloma kontami

Aby usunąć organizację zarządzającą wieloma kontami:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknij opcję Konta wielokrotne.
3. Kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Usuń organizację.
4. Kliknij opcję Usuń organizację, aby potwierdzić.
5. Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.