Wersja betaKonfiguracja zarządzania wieloma kontami (BETA)

Zarządzanie wieloma kontami to funkcja przeznaczona dla klientów posiadających wiele kont HubSpot. Zarządzanie wieloma kontami umożliwia wielu firmom pracę oddzielnie, przy jednoczesnej możliwości udostępniania zasobów i danych na różnych kontach.

• Konfiguracja organizacji: skonfiguruj swoją organizację i zdefiniuj połączenia między kontami, które decydują o tym, w jaki sposób każde konto HubSpot będzie korzystać lub nie z funkcji zarządzania wieloma kontami.
• Dublowanie danych: użyj dublowania danych , aby dublować dane między różnymi kontami HubSpot. Na przykład przedstawiciel handlowy na jednym koncie wchodzi w interakcję z kontaktem, który kupił coś od innego podmiotu gospodarczego. Ten podmiot gospodarczy ma oddzielne, unikalne konto HubSpot. Po włączeniu dublowania danych użytkownik będzie mógł zobaczyć te informacje na swoim koncie, nawet jeśli nie jest użytkownikiem na koncie HubSpot innego podmiotu gospodarczego.
• Kopiowanie zasobów: kopiowanie zautomatyzowanych marketingowych wiadomości e-mail, list i formularzy z jednego konta na drugie, aby uniknąć ręcznego tworzenia zasobów od podstaw na nowym koncie.
  

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Aby uzyskać dostęp do zarządzania wieloma kontami, musisz mieć konto HubSpot w swojej organizacji, które ma Marketing Hub Enterprise. Niektóre funkcje zarządzania wieloma kontami wymagają subskrypcji innych hubów.
• Konto Marketing Hub Enterprise może łączyć do czterech dodatkowych kont, które mają co najmniej subskrypcję Professional lub Enterprise (dla dowolnego produktu).
• Aby utworzyć organizację zarządzania wieloma kontami, musisz być Super Administratorem zarówno na koncie Marketing Hub Enterprise, jak i na dodatkowych kontach, które planujesz dodać do organizacji.
• Musisz także być super administratorem na każdym koncie, które chcesz dodać do organizacji zarządzającej wieloma kontami.
• Uwierzytelnianie dwuskładnikowe musi być skonfigurowane.

Poznaj ograniczenia i uwagi

Poznaj ograniczenia i rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z zarządzania wieloma kontami. Ograniczenia specyficzne dla funkcji zostały omówione bardziej szczegółowo w odpowiednich sekcjach artykułu.

• Każde konto HubSpot dodawane do organizacji zarządzania wieloma kontami musi mieć swoje dane hostowane w tej samej lokalizacji.
• Zarządzanie wieloma kontami nie może być skonfigurowane na kontach typu sandbox.

Konfiguracja zarządzania wieloma kontami

Skonfiguruj organizację zarządzania wieloma kontami

Pierwszym krokiem do skonfigurowania zarządzania wieloma kontami jest skonfigurowanie organizacji w HubSpot. Aby skonfigurować organizację:

• Zaloguj się do swojego konta Marketing Hub Enterprise.
• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W sekcji Zarządzanie organizacją kliknij opcję Wiele kont.

• Kliknij opcję Utwórz organizację

• Upewnij się, że przeczytałeś i rozumiesz, w jaki sposób włączenie tej funkcji wpłynie na każde z połączonych kont, w tym na zobowiązania do powiadomienia klientów.
• Kliknij, aby przełączyć konta, które chcesz dodać do organizacji zarządzającej wieloma kontami, a następnie kliknij Gotowe w prawym dolnym rogu.
  • Aby zobaczyć niekwalifikujące się konta, kliknij menu rozwijane Kwalifikujące się i kliknij Niekwalifikujące się.

• Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie swojego konta przy użyciu uwierzytelniania dwuskładnikowego.
• Po weryfikacji, aby rozpocząć konfigurację funkcji zarządzania wieloma kontami, kliknij Skonfiguruj teraz w oknie dialogowym. Kliknij Zrób to później, aby skonfigurować w późniejszym czasie lub dacie.

Konfiguracja organizacji zarządzania wieloma kontami

Po skonfigurowaniu organizacji należy skonfigurować połączenia między kontami. Aby połączyć konta:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W sekcji Zarządzanie organizacją kliknij opcję Wiele kont.
• Kliknij Edytuj połączenia kont, aby wyświetlić ekran konfiguracji.

• Dostępne są dwie opcje:
  • Kliknij opcję Szybkie połączenie, aby włączyć wszystkie dostępne funkcje dla kont organizacji. Po wybraniu opcji Szybkie połączenie, aby zmienić konfigurację:
    • Aby włączyć lub wyłączyć dublowanie danych, wybierz konto z lewego panelu i włącz lub wyłącz przełącznik Dublowanie danych.

• • • Aby włączyć lub wyłączyć kopiowanie zasobów, wybierz konto z lewego panelu i włącz lub wyłącz przełącznik Kopiowanie zasobów.

• • • Domyślnie połączenia są dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta na drugie), kliknij opcję Połączenie jednokierunkowe.

• • • Kliknij przycisk Dalej.
    • Przejrzyj konfigurację, a następnie kliknij Gotowe.
      
  • Jeśli nie zdecydowałeś się na użycie funkcji szybkiego połączenia, wybierz konto z lewego panelu i kliknij Dodaj połączenia, aby skonfigurować połączenia ręcznie.
    • Zaznacz pole wyboru obok kont, z którymi chcesz się połączyć, a następnie kliknij Potwierdź.

• • • Wybierz konto z lewego panelu i włącz lub wyłącz opcję Kopia lustrzana danych.

• • • Wybierz konto z lewego panelu i włącz lub wyłącz przełącznik Kopiowanie zasobów.

• • • Domyślnie połączenia są dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta na drugie), kliknij opcję Połączenie jednokierunkowe.
    • Kliknij przycisk Dalej.
    • Przejrzyj konfigurację, a następnie kliknij Gotowe.

Zarządzanie organizacją z wieloma kontami

Po skonfigurowaniu organizacji obejmującej wiele kont można w razie potrzeby edytować i aktualizować organizację.

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Aby zarządzać swoją organizacją, musisz być super administ ratorem na każdym koncie w swojej organizacji.
• Tylko Super Administratorzy i Administratorzy Partnerów będą mogli wyświetlać stronę zarządzania organizacją.
• Jeśli żadne konto w organizacji nie posiada Marketing Hub Enterprise po utworzeniu organizacji, zostanie ona usunięta.
• Konta w organizacji muszą mieć co najmniej subskrypcję Professional dla dowolnego produktu, aby korzystać z zarządzania wieloma kontami. Jeśli konto w organizacji zostanie zdegradowane z subskrypcji Professional, zostanie ono usunięte z organizacji.

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Musisz użyć konta z Marketing Hub Enterprise, aby:
  • Dodawać lub usuwać konta z organizacji z wieloma kontami.
  • Usunąć organizację z wieloma kontami.
• Możesz zarządzać połączeniami kont dla swojej organizacji z dowolnego konta w organizacji z wieloma kontami.

• Jeśli lokalizacja hostingu danych konta zostanie zmieniona na inną niż pozostałych kont w organizacji, konto zostanie usunięte z organizacji.

• Jeśli konto zostanie dezaktywowane, zostanie ono usunięte z organizacji.

Dodawanie lub usuwanie kont z organizacji obejmującej wiele kont

Aby zarządzać organizacją z wieloma kontami:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W sekcji Zarządzanie organizacją kliknij opcję Wiele kont.
• Aby dodać lub usunąć konta z organizacji:
  • Kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Zarządzaj organizacją.
  • Kliknij, aby przełączyć konta, które chcesz dodać lub usunąć z organizacji zarządzającej wieloma kontami, a następnie kliknij Gotowe w prawym dolnym rogu.

• • W przypadku dodawania nowych kont zostanie wyświetlony monit o zweryfikowanie konta przy użyciu uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Dodawanie lub edytowanie połączeń konta

Aby dodać połączenia z kontami:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W sekcji Zarządzanie organizacją kliknij opcję Wiele kont.
• Kliknij Edytuj połączenia kont.
• Kliknij add Dodaj połączenia.

• Zaznacz pole wyboru obok kont, z którymi chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.

Aby edytować połączenia z kontami:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W sekcji Zarządzanie organizacją kliknij opcję Wiele kont.
• Kliknij Edytuj połączenia kont.
• Wybierz konto z lewego panelu i włącz lub wyłącz przełącznik Data mirroring.

Uwaga: jeśli jedno z kont przechowuje dane wrażliwe, nie może być kontem źródłowym dla dublowania danych. Ma to na celu zapewnienie, że wrażliwe dane klientów są starannie chronione. Jeśli włączysz dane wrażliwe po ustanowieniu połączenia dublowania danych między tym kontem źródłowym a innym kontem, połączenie zostanie zmodyfikowane, aby konto nie było kontem źródłowym dla dublowania danych po włączeniu danych wrażliwych.

• Wybierz konto z lewego panelu i włącz lub wyłącz kopiowanie zasobów.

• Domyślnie połączenia są dwukierunkowe. Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe, kliknij opcję Połączenie jednokierunkowe.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Przejrzyj konfigurację, a następnie kliknij Gotowe.

Usuwanie organizacji zarządzającej wieloma kontami

Aby usunąć organizację zarządzającą wieloma kontami:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W sekcji Zarządzanie organizacjami kliknij opcję Wiele kont.
• Kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Usuń organizację.
• Kliknij Usuń organizację, aby potwierdzić.