Skonfiguruj zarządzanie wieloma kontami

Zarządzanie wieloma kontami to funkcja przeznaczona dla klientów posiadających wiele kont HubSpot. Zarządzanie wieloma kontami pozwala na oddzielne prowadzenie działalności w ramach wielu firm, przy jednoczesnej możliwości współdzielenia zasobów i danych między kontami. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wieloma kontami w naszej Akademii HubSpot. 

• Konfigurację organizacji: skonfiguruj swoją organizację i zdefiniuj powiązania między kontami, które określają, w jaki sposób każde konto HubSpot będzie korzystać z funkcji zarządzania wieloma kontami lub z nich rezygnować.
• Kopiowanie danych: skorzystaj z funkcji kopiowania danych w HubSpot ( ), aby kopiować dane między różnymi kontami HubSpot. Na przykład przedstawiciel handlowy na jednym koncie kontaktuje się z osobą, która dokonała zakupu w innym podmiocie gospodarczym. Ten podmiot posiada oddzielne, unikalne konto HubSpot. Po włączeniu funkcji kopiowania danych użytkownik będzie mógł zobaczyć te informacje na swoim koncie, nawet jeśli nie jest użytkownikiem konta HubSpot tego innego podmiotu.
• Kopiowanie zasobów: kopiuj automatyczne e-maile marketingowe, listy i formularze z jednego konta na drugie, aby uniknąć ręcznego tworzenia zasobów od podstaw na nowym koncie.
  
• Przepływy pracy: przepływy pracy obejmujące wiele kont pozwalają na stosowanie działań, które tworzą nowy kontakt lub odwołują się do istniejącego kontaktu w innym koncie HubSpot w ramach organizacji. Można uruchamiać przepływy pracy na podstawie kluczowych zdarzeń (np. zamkniętych transakcji z wynikiem „wygrana” ) w celu aktualizacji lub utworzenia odpowiedniego kontaktu na innym koncie. Można je również oznaczyć jako okazję do sprzedaży krzyżowej, co umożliwia skoordynowane działania marketingowe i sprzedażowe między kontami. 
• Raportowanie: raportowanie wielokontowe pozwala tworzyć niestandardowe raporty, które agregują dane z różnych kont HubSpot z poziomu jednego konta HubSpot.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Aby uzyskać dostęp do zarządzania wieloma kontami, co najmniej jedno konto HubSpot w Twojej organizacji musi posiadać subskrypcję Enterprise. Wszystkie połączone konta muszą posiadać subskrypcję Professional lub Enterprise.
• Aby utworzyć organizację do zarządzania wieloma kontami, musisz być superadministratorem zarówno na koncie Enterprise, jak i na dodatkowych kontach, które planujesz dodać do organizacji.
• Konto typu „Enterprise” może połączyć maksymalnie 29 dodatkowych kont, które muszą posiadać co najmniej subskrypcję typu „Professional” lub „Enterprise”(dla dowolnego produktu).
• Należy skonfigurowaćuwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z funkcji zarządzania wieloma kontami. Ograniczenia dotyczące poszczególnych funkcji zostały omówione bardziej szczegółowo w odpowiednich sekcjach tego artykułu.

• Każde konto HubSpot dodawane do organizacji zarządzającej wieloma kontami musi mieć dane przechowywane w tej samej lokalizacji.
• Funkcji zarządzania wieloma kontami nie można skonfigurować na kontach testowych.

Skonfiguruj zarządzanie wieloma kontami

Skonfiguruj swoją organizację do zarządzania wieloma kontami

Pierwszym krokiem do skonfigurowania zarządzania wieloma kontami jest skonfigurowanie organizacji w HubSpot. Aby skonfigurować organizację:

1. Zaloguj się na swoje konto Enterprise.
2. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
3. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wiele kont.
4. Kliknij „Utwórz organizację”
5. Upewnij się, że zapoznałeś się z informacjami dotyczącymi wpływu włączenia tej funkcji na każde z połączonych kont, w tym z ewentualnymi obowiązkami informacyjnymi wobec klientów.
6. Na stronie „Wybierz kwalifikujące się konta ” kliknij, aby zaznaczyć konta, które chcesz dodać do organizacji zarządzającej wieloma kontami, a następnie kliknij „Dalej” w prawym dolnym rogu. Aby wyświetlić konta niekwalifikujące się, kliknij menu rozwijane „Kwalifikujące się” i wybierzopcję „Niekwalifikujące się”.
   
   
   
7. Nastronie „Konfiguruj połączenia ” możesz włączyć funkcje, z których chcesz korzystać:

• • Wybierz konto z panelu po lewej stronie.
  • Włącz lub wyłącz przełączniki połączeń. 

• • Połączenia są domyślnie dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta na drugie), kliknij menurozwijane „Dwukierunkowe ”. 
  • Kliknij„Dalej”.  
  • Sprawdź konfigurację, a następnie kliknij „Zakończ konfigurację”.
  • W oknie dialogowym zapoznaj się z informacjami o funkcji w wersji beta, a następnie kliknij opcję „Utwórz organizację”.
  • Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.
  • Po weryfikacji konfiguracja zostanie zakończona.

Zarządzanie organizacją wielokontową

Po utworzeniu i skonfigurowaniu organizacji wielokontowej możesz w razie potrzeby edytować i aktualizować organizację

.

Przed rozpoczęciem pracy z tą funkcją upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Aby zarządzać organizacją, musisz posiadać uprawnienia superadministratora na każdym koncie w organizacji.
• Tylko superadministratorzy i administratorzy partnerscy będą mogli wyświetlić stronę zarządzania organizacją.
• Jeśli po utworzeniu organizacji żadne konto w niej nie będzie miało subskrypcji Enterprise , organizacja zostanie usunięta.
• Aby korzystać z zarządzania wieloma kontami, konta w organizacji muszą posiadać co najmniej subskrypcję Professional dla dowolnego produktu. Jeśli subskrypcja konta w organizacji zostanie obniżona z poziomu Professional, konto to zostanie usunięte z organizacji.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Aby :
  • Dodawać konta typu „ ” lub usuwać konta z organizacji obsługującej wiele kont.
  • Usunąć organizację z wieloma kontami.
• Możesz zarządzać połączeniami kont w swojej organizacji z dowolnego konta w tej organizacji.

• Jeśli lokalizacja hostingu danych konta zostanie zmieniona na inną niż w przypadku pozostałych kont w organizacji, konto to zostanie usunięte z organizacji.

• Jeśli konto zostanie dezaktywowane, zostanie usunięte z organizacji.

Dodawanie lub usuwanie kont z organizacji obsługującej

wiele

kont

Aby zarządzać organizacją obsługującą wiele kont:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wiele kont.
3. Aby dodać lub usunąć konta z organizacji, kliknij opcję Zarządzaj organizacją, a następnie wybierz opcję Edytuj organizację.
   
   • Kliknij, aby zaznaczyć lub odznaczyć konta, które chcesz dodać lub usunąć z organizacji zarządzającej wieloma kontami, a następnie kliknij „Dalej” w prawym dolnym rogu i kontynuuj konfigurację połączeń.

• • W przypadku dodawania lub usuwania nowych kont pojawi się monit o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.
  • Po zweryfikowaniu zmiany zostaną zapisane.

Dodawanie lub edycja połączeń z kontami

Aby dodać połączenia z kontami:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wiele kont.
3. Kliknij opcję„Edytuj połączenia”.
4. Nastronie „Konfiguruj połączenia ”możesz włączać i wyłączać funkcje:

• • Wybierz konto z panelu po lewej stronie.
  • Włącz lub wyłącz przełączniki połączeń.

• • Połączenia są domyślnie dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta na drugie), kliknijopcję „Połączenie jednokierunkowe”.
  • Kliknij„Dalej”.
  • Sprawdź konfigurację, a następnie kliknij „Zakończ konfigurację”.
  • Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.
  • Po zweryfikowaniu zmiany zostaną zapisane.

Usuń organizację do zarządzania wieloma kontami

Aby usunąć organizację do zarządzania wieloma kontami:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wiele kont.
3. Kliknij opcję Zarządzaj organizacją, a następnie wybierz opcjęUsuń organizację.
4. W oknie dialogowym kliknij„Usuń organizację ”, aby potwierdzić.
5. Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.
6. Po zweryfikowaniu konta zmiany zostaną zapisane.