Wersja betaKonfiguracja zarządzania wieloma kontami

Zarządzanie wieloma kontami to funkcja przeznaczona dla klientów posiadających wiele kont HubSpot. Dzięki tej funkcji różne firmy mogą działać niezależnie, a jednocześnie współdzielić zasoby i dane między kontami. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wieloma kontami w naszej Akademii HubSpot. 

• Konfigurację organizacji: skonfiguruj swoją organizację i zdefiniuj powiązania między kontami, które decydują o tym, w jaki sposób każde konto HubSpot będzie korzystać lub nie korzystać z funkcji zarządzania wieloma kontami.
• Kopiowanie danych: skorzystaj z funkcji kopiowania danych w HubSpot, aby kopiować dane między różnymi kontami HubSpot. Na przykład przedstawiciel handlowy na jednym koncie kontaktuje się z osobą, która dokonała zakupu w innym podmiocie gospodarczym. Ten podmiot gospodarczy posiada oddzielne, unikalne konto HubSpot. Po włączeniu funkcji kopiowania danych użytkownik będzie mógł zobaczyć te informacje na swoim koncie, nawet jeśli nie jest użytkownikiem konta HubSpot innego podmiotu gospodarczego.
• Kopiowanie zasobów: kopiuj automatyczne e-maile marketingowe, listy i formularze z jednego konta na drugie, aby uniknąć ręcznego tworzenia zasobów od podstaw na nowym koncie.
  
• Przepływy pracy: przepływy pracy dla wielu kont pozwalają na stosowanie działań, które tworzą nowy kontakt lub istniejący kontakt na innym koncie HubSpot w ramach organizacji. Można uruchamiać przepływy pracy w oparciu o kluczowe zdarzenia (np. zamknięte transakcje z wygraną ) w celu aktualizacji lub utworzenia odpowiedniego kontaktu na innym koncie. Można je również oznaczyć jako okazję do sprzedaży krzyżowej, co pozwala na skoordynowane działania marketingowe i sprzedażowe między kontami. 
• Raportowanie: raportowanie wielokontowe pozwala tworzyć niestandardowe raporty, które agregują dane z różnych kont HubSpot z poziomu jednego konta HubSpot.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Aby uzyskać dostęp do zarządzania wieloma kontami, musisz posiadać w swojej organizacji konto HubSpot z pakietem Marketing Hub Enterprise. Niektóre funkcje w ramach zarządzania wieloma kontami wymagają subskrypcji innych hubów. 
• Konto Marketing Hub Enterprise może połączyć do 29 dodatkowych kont, które muszą mieć co najmniej subskrypcję Professional lub Enterprise(dla dowolnego produktu).
• Aby utworzyć organizację do zarządzania wieloma kontami, musisz być superadministratorem zarówno na koncie Marketing Hub Enterprise, jak i na dodatkowych kontach, które planujesz dodać do organizacji. 
• Należy skonfigurowaćuwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z zarządzania wieloma kontami. Ograniczenia dotyczące poszczególnych funkcji zostały omówione bardziej szczegółowo w odpowiednich sekcjach artykułu.

• Każde konto HubSpot dodawane do organizacji zarządzającej wieloma kontami musi mieć dane hostowane w tej samej lokalizacji.
• Zarządzania wieloma kontami nie można skonfigurować na kontach testowych.

Skonfiguruj zarządzanie wieloma kontami

Skonfiguruj swoją organizację do zarządzania wieloma kontami

Pierwszym krokiem do skonfigurowania zarządzania wieloma kontami jest skonfigurowanie organizacji w HubSpot. Aby skonfigurować organizację:

1. Zaloguj się na swoje kontoMarketing Hub Enterprise.
2. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
3. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wiele kont.
4. Kliknij Utwórz organizację
5. Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś, jak włączenie tej funkcji wpłynie na każde z połączonych kont, w tym na wszelkie obowiązki informacyjne wobec klientów.
6. Na stronie Wybierz kwalifikujące się konta kliknij, aby zaznaczyć konta, które chcesz dodać do organizacji zarządzającej wieloma kontami, a następnie kliknij Dalej w prawym dolnym rogu. Aby wyświetlić konta niekwalifikujące się, kliknij menu rozwijane Kwalifikujące sięi wybierzopcję Niekwalifikujące się.
   
   
   
7. Nastronie Konfiguruj połączenia możesz włączyć funkcje, z których chcesz korzystać:

• • Wybierz konto z panelu po lewej stronie.
  • Włącz lub wyłącz przełączniki połączeń. 

• • Połączenia są domyślnie dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta na drugie), kliknij menurozwijane Dwukierunkowe . 
  • KliknijDalej.  
  • Sprawdź konfigurację, a następnie kliknij Zakończ konfigurację.
  • W oknie dialogowym przejrzyj informacje o funkcji w wersji beta, a następnie kliknij Utwórz organizację.
  • Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.
  • Po weryfikacji konfiguracja zostanie zakończona.

Zarządzanie organizacją z wieloma kontami

Po utworzeniu i skonfigurowaniu organizacji z wieloma kontami możesz edytować i aktualizować organizację w razie potrzeby.

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Aby zarządzać organizacją, musisz być superadministratorem na każdym koncie w organizacji.
• Tylko superadministratorzy i administratorzy partnerscy będą mogli wyświetlić stronę zarządzania organizacją.
• Jeśli żadne konto w organizacji nie ma Marketing HubEnterprise, organizacja zostanie usunięta.
• Aby korzystać z zarządzania wieloma kontami, konta w organizacji muszą mieć co najmniej subskrypcję Professional dla dowolnego produktu. Jeśli subskrypcja konta w organizacji zostanie obniżona z poziomu Professional, zostanie ono usunięte z organizacji.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Należy używać konta, które posiada Marketing HubEnterprise, aby:
  • Dodawać konta typu „ ” lub usuwać konta z organizacji wielokontowej.
  • Usunąć organizację z wieloma kontami.
• Możesz zarządzać połączeniami kont dla swojej organizacji z dowolnego konta w organizacji obsługującej wiele kont.

• Jeśli lokalizacja hostingu danych konta zostanie zmieniona na inną niż pozostałych kont w organizacji, konto zostanie usunięte z organizacji.

• Jeśli konto zostanie dezaktywowane, zostanie usunięte z organizacji.

Dodawanie lub usuwanie kont z organizacji obsługującej wiele kont

Aby zarządzać organizacją obsługującą wiele kont:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wiele kont.
3. Aby dodać lub usunąć konta z organizacji, kliknij Zarządzaj organizacją, a następnie wybierz Edytuj organizację.
   
   • Kliknij, aby zaznaczyć konta, które chcesz dodać lub usunąć z organizacji zarządzającej wieloma kontami, a następnie kliknij Dalej w prawym dolnym rogu i kontynuuj konfigurację połączeń.

• • W przypadku dodawania lub usuwania nowych kont pojawi się monit o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.
  • Po zweryfikowaniu zmiany zostaną zapisane.

Dodawanie lub edycja połączeń kont

Aby dodać połączenia kont:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wiele kont.
3. KliknijEdytuj połączenia.
4. Nastronie Konfiguruj połączenia możesz włączać i wyłączać funkcje:

• • Wybierz konto z panelu po lewej stronie.
  • Włącz lub wyłącz przełączniki połączeń.

• • Połączenia są domyślnie dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta na drugie), kliknijPołączenie jednokierunkowe.
  • KliknijDalej.
  • Sprawdź konfigurację, a następnie kliknij Zakończ konfigurację.
  • Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.
  • Po zweryfikowaniu zmiany zostaną zapisane.

Usuń organizację zarządzania wieloma kontami

Aby usunąć organizację zarządzania wieloma kontami:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wiele kont.
3. Kliknij Zarządzaj organizacją, a następnie wybierzUsuń organizację.
4. W oknie dialogowym kliknijUsuń organizację, aby potwierdzić.
5. Zostaniesz poproszony o zweryfikowanie konta za pomocą kluczy dostępu lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.
6. Po weryfikacji zmiany zostaną zapisane.