I betaOpsæt administration af flere konti (BETA)

Multikontostyring er en funktion til kunder med flere HubSpot-konti. Administration af flere konti gør det muligt for flere virksomheder at arbejde hver for sig, samtidig med at de kan dele aktiver og data på tværs af konti.

• Organisationskonfiguration: Opsæt din organisation og definer forbindelserne mellem konti, der bestemmer, hvordan hver HubSpot-konto skal bruge eller ikke bruge funktioner til administration af flere konti.
• Dataspejling: Brug dataspejling til at spejle data mellem forskellige HubSpot-konti. For eksempel interagerer en salgsrepræsentant på en konto med en kontakt, der har købt noget fra en anden forretningsenhed. Denne forretningsenhed har en separat, unik HubSpot-konto. Når dataspejling er slået til, vil brugeren kunne se disse oplysninger på sin konto, selvom han eller hun ikke er bruger på den anden virksomheds HubSpot-konto.
• Kopiering af aktiver: Kopier automatiserede marketingmails, lister og formularer fra en konto til en anden for at undgå manuelt at oprette aktiver fra bunden i en ny konto.
  

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• For at få adgang til administration af flere konti skal du have en HubSpot-konto i din organisation, der har Marketing Hub Enterprise. Nogle funktioner inden for administration af flere konti kræver abonnementer på andre hubs.
• Marketing Hub Enterprise -kontoen kan forbinde op til fire yderligere konti, der som minimum har et Professional- eller Enterprise-abonnement (på et hvilket som helst produkt).
• For at oprette en organisation til administration af flere konti skal du være superadministrator i både Marketing Hub Enterprise-kontoen og de ekstra konti, du planlægger at tilføje til organisationen.
• Du skal også være superadministrator for hver konto, du vil føje til din organisation for administration af flere konti.
• To-faktor-godkendelse skal være sat op.

Forstå begrænsninger og overvejelser

Forstå begrænsninger og ting, du skal overveje, når du bruger administration af flere konti. Funktionsspecifikke begrænsninger er beskrevet mere detaljeret i de relevante afsnit i artiklen.

• Hver HubSpot-konto, der føjes til organisationen for administration af flere konti, skal have sine data hostet på samme sted.
• Administration af flere konti kan ikke sættes op i sandkassekonti.

Opsæt administration af flere konti

Opsæt din organisation til administration af flere konti

Det første skridt til at opsætte administration af flere konti er at konfigurere din organisation i HubSpot. Sådan opsætter du din organisation:

• Log ind på din Marketing Hub Enterprise-konto.
• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Under Organization Management skal du klikke på Multi-Account.

• Klik på Opret organisation

• Sørg for, at du har læst og forstået, hvordan aktivering af denne funktion vil påvirke hver af dine tilknyttede konti, herunder opsigelsesforpligtelser, du måtte have over for dine kunder.
• Klik for at skifte mellem de konti, du gerne vil føje til din organisation for administration af flere konti, og klik derefter på Udført nederst til højre.
  • For at se ikke-kvalificerede konti skal du klikke på rullemenuen Kvalificeret og klikke på Ikke-kvalificeret.

• Du bliver bedt om at bekræfte din konto ved hjælp af to-faktor-godkendelse.
• Når du er blevet bekræftet, kan du begynde at konfigurere funktioner til administration af flere konti ved at klikke på Konfigurer nu i dialogboksen. Klik på Gør det senere for at konfigurere på et senere tidspunkt eller en senere dato.

Konfigurer din organisation til administration af flere konti

Når din organisation er sat op, skal du konfigurere forbindelserne mellem kontiene. Sådan forbinder du dine konti:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Multi-Account under Organization Management.
• Klik på Edit Account Connections for at se konfigurationsskærmen.

• Du har to muligheder:
  • Klik på Quick connect for at slå alle tilgængelige funktioner til for din organisations konti. Når du har valgt at oprette hurtig forbindelse, kan du ændre konfigurationen:
    • For at slå dataspejling til eller fra skal du vælge en konto i venstre panel og slå kontakten Dataspejling til eller fra.

• • • Hvis du vil slå aktivkopiering til eller fra, skal du vælge en konto i venstre panel og slå kontakten Aktivkopiering til eller fra.

• • • Forbindelser er som standard tovejs (funktioner fungerer begge veje mellem konti). For at ændre forbindelsen til envejs (funktioner fungerer fra én konto til en anden) skal du klikke på Envejsforbindelse.

• • • Klik på Næste.
    • Gennemgå konfigurationen, og klik derefter på Udført.
      
  • Hvis du ikke har valgt at bruge funktionen Hurtig forbindelse, skal du vælge en konto i venstre panel og klikke på Tilføj forbindelser for at oprette forbindelser manuelt.
    • Marker afkrydsningsfeltet ud for de konti, du gerne vil oprette forbindelse til, og klik derefter på Bekræft.

• • • Vælg en konto i venstre panel, og slå dataspejling til eller fra.

• • • Vælg en konto i venstre panel, og slå kontakten Asset copying til eller fra.

• • • Forbindelser er som standard tovejs (funktioner fungerer begge veje mellem konti). For at ændre forbindelsen til envejs (funktioner fungerer fra en konto til en anden) skal du klikke på Envejsforbindelse.
    • Klik på Næste.
    • Gennemgå konfigurationen, og klik derefter på Udført.

Administrer din organisation med flere konti

Når du har konfigureret din organisation med flere konti, kan du redigere og opdatere organisationen efter behov.

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• Du skal være superadministrator på alle konti i din organisation for at kunne administrere din organisation.
• Kun superadministratorer og partneradministratorer kan se organisationens administrationsside.
• Hvis ingen konti i organisationen har Marketing Hub Enterprise, efter at organisationen er blevet oprettet, slettes organisationen.
• Kontiene i organisationen skal mindst have et Professional-abonnement på et hvilket som helst produkt for at kunne bruge administration af flere konti. Hvis en konto i organisationen nedgraderes fra et Professional-abonnement, fjernes den fra organisationen.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du skal bruge en konto, der har Marketing Hub Enterprise til:
  • Tilføje eller fjerne konti fra din organisation med flere konti.
  • Slette din organisation med flere konti.
• Du kan administrere kontoforbindelserne for din organisation fra enhver konto i din organisation med flere konti.

• Hvis en konto får ændret sin datahostingplacering til en anden placering end de andre konti i organisationen, bliver kontoen fjernet fra organisationen.

• Hvis en konto deaktiveres, fjernes den fra organisationen.

Tilføj eller fjern konti fra organisationen med flere konti

Sådan administrerer du din organisation med flere konti:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Multi-Account under Organization Management.
• For at tilføje eller fjerne konti fra organisationen:
  • Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Administrer organisation.
  • Klik for at skifte mellem de konti, du vil tilføje eller fjerne fra din organisation til administration af flere konti, og klik derefter på Udført nederst til højre.

• • Hvis du tilføjer nye konti, bliver du bedt om at bekræfte din konto ved hjælp af to-faktor-godkendelse.

Tilføj eller rediger kontoforbindelser

Sådan tilføjer du kontoforbindelser:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Multi-Account under Organization Management.
• Klik på Rediger kontoforbindelser.
• Klik på add Tilføj forbindelser.

• Marker afkrydsningsfeltet ud for de konti, du gerne vil oprette forbindelse til, og klik derefter på Bekræft.

Sådan redigerer du kontoforbindelser:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Multi-Account under Organization Management.
• Klik på Rediger kontoforbindelser.
• Vælg en konto i venstre panel, og slå kontakten Dataspejling til eller fra.

Bemærk: Hvis en af kontiene gemmer følsomme data, kan den ikke være en kildekonto for dataspejling. Dette er for at sikre, at dine følsomme kundedata bliver omhyggeligt beskyttet. Hvis du slår følsomme data til, efter at du har oprettet en dataspejlingsforbindelse mellem den pågældende kildekonto og en anden konto, vil forbindelsen blive ændret, så kontoen ikke er en kildekonto for dataspejling, når følsomme data er slået til.

• Vælg en konto i venstre panel, og slå Asset copying eller switch til eller fra.

• Forbindelser er som standard tovejs. Klik på One-way connection for at ændre forbindelsen til one-way.
• Klik på Næste.
• Gennemgå konfigurationen, og klik derefter på Done.

Slet din organisation til administration af flere konti

Sådan sletter du din organisation til administration af flere konti:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Multi-Account under Organization Management.
• Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Slet organisation.
• Klik på Slet organisation for at bekræfte.