Du kan bruge et workflow eller en import til at ændre livscyklusstadiet for dine kontakter eller virksomheder i store mængder. Læs mere om at bruge livscyklusstadier.
Hvis du manuelt vil opdatere en individuel posts livscyklusstadie, kan du lære at redigere en egenskabsværdi.
Opdater livscyklusstadiet med en import
Hvis du importerer en kontakt og ikke indstiller deres livscyklusstadie, vil kontaktens livscyklusstadie automatisk blive indstillet af HubSpot, når de gennemfører visse handlinger. For at sikre, at en kontakts livscyklusstadie er nøjagtigt, når de tilføjes til CRM, eller for at opdatere en eksisterende kontakts livscyklusstadie, kan du importere en livscyklusstadie-kolonne.
Bemærk: Dukan kun opdatere et livscyklusstadie fremadrettet med en import. Hvis du vil indstille et livscyklusstadie baglæns, skal du rydde posternes livscyklusstadieværdier, før du importerer.
- Opret en fil med følgende:
- En kolonne, der indeholder en unik identifikator for de kontakter eller virksomheder, som du vil ændre livscyklusstadiet for(e-mail for kontakter, virksomhedens domænenavn for virksomheder, Record ID eller brugerdefineret unik værdiegenskab for begge).
- En kolonne, der indeholder Lifecycle stage med de nye værdier for posterne. Værdierne for Lifecycle stage skal matche enten stageets interne værdi eller dets label på engelsk.
- Klik på Importer.
- Klik på Start en import, og vælg derefter Fil fra computer.
- Vælg Kontakter eller Virksomheder som importtype, og klik derefter på Næste.
- Vælg en fil, der skal importeres, og klik derefter på Næste.
- Kolonnen Lifecycle Stage bør automatisk matche lifecycle stage-egenskaben i HubSpot.
- Klik på Næste.
- Indtast et navn til din import. Hvis du importerer kontakter:
- Vælg afkrydsningsfelterne for at oprette en liste over dine kontakter eller indstille disse kontakter som marketing.
- Hvis du har slået databeskyttelsesindstillinger til, skal du klikke på dropdown-menuen og vælge et juridisk grundlag for at kommunikere med kontakterne.
- Klik på Afslut import.
Når posterne er importeret, ændres deres livscyklusstadie til det livscyklusstadie, du har valgt. Læs mere om import af poster.
Opdater livscyklusstadiet med et workflow( kunProfessional og Enterprise )
Når du flytter et livscyklusstadie fremad, kan du bruge workflow-handlingen Indstil egenskabsværdi til at indstille et nyt livscyklusstadie. Når du flytter et livscyklusstadie baglæns, skal du først rydde egenskaben og derefter tilføje en anden handling for at indstille et nyt livscyklusstadie.
Sådan opsætter du et workflow for livscyklusstadier:
- Klik på Opret workflow øverst til højre.
- Vælg Start fra bunden, og klik derefter på Opret workflow.
- Afhængigt af hvilke poster du vil opdatere Lifecycle stage for, skal du vælge Kontaktbaseret eller Virksomhedsbaseret i venstre panel.
- Hvis du planlægger at lade workflowet køre for hele tiden at indstille nye livscyklusstadier, kan du lære, hvordan du vælger dine tilmeldingsudløsere.
- Klik på + plus-ikonet for at tilføje en workflow-handling.
- For at flytte et livscyklusstadie fremad:
-
- Vælg Indstil egenskabsværdi i højre panel.
- Klik på dropdown-menuen Målegenskabstype, og vælg Kontakt eller Virksomhed.
- Klik på rullemenuen Property to set , og vælg Lifecycle stage. I rullemenuen Livscyklusstadie vælger du derefter den livscyklusstadieværdi, du vil tildele dine poster.
- Klik på Gem.
- Sådan flytter du et livscyklusstadie baglæns:
-
- Vælg Ryd egenskabsværdi i højre panel.
- Klik på rullemenuen Målegenskabstype, og vælg Kontakt eller Virksomhed.
- Klik på rullemenuen Property to clear, og vælg Lifecycle stage.
- Klik på Gem.
-
- Når handlingen Ryd egenskabsværdi er tilføjet, skal du klikke på + plus-ikonet for at tilføje endnu en workflow-handling.
- Vælg Indstil egenskabsværdi i højre panel.
- Klik på rullemenuen Target property type, og vælg Contact eller Company.
- Klik på dropdown-menuen Property to set , og vælg Lifecycle stage. I rullemenuen Lifecycle stage vælger du derefter den værdi for lifecycle stage, du vil tildele dine poster.
- Klik på Gem.
- Fortsæt med at opsætte dit workflow.
- Når du er klar til at tænde for workflowet, skal du klikke på Review øverst til højre og derefter på Turn on.
Når workflowet er aktiveret, vil tilmeldte poster nu have deres livscyklusfase indstillet i overensstemmelse hermed. Lær, hvordan du manuelt indskriver en liste over kontakter i et workflow.