Importer optegnelser og aktiviteter

Hvis du vil tilføje eller opdatere data i større mængder, kan du importere filer til HubSpot. Du kan importere poster, som f.eks. kontakter og virksomheder, eller aktiviteter, som f.eks. en e-mail sendt til en kontakt eller et møde i forbindelse med en igangværende aftale.

Her er de typer import, du kan gennemføre, og de objekter og aktiviteter, der understøttes:

• Import af et enkelt objekt eller en enkelt aktivitet: Import for at oprette og/eller opdatere et objekt eller en aktivitet. I en import af et enkelt objekt:
  • Du kan oprette og/eller opdatere kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, opkald, produkter og brugerdefinerede objektposter .

• • Du kan oprette, men ikke opdatere opgaver.
• Import af flere objekter og aktiviteter: Import for at oprette, opdatere og/eller tilknytte flere objekter og aktiviteter. Du kan importere flere objekter og aktiviteter i én fil eller to objekter/et objekt og en aktivitet i to separate filer. I en import af flere objekter:
  • Du kan oprette og/eller opdatere kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, opkald og brugerdefinerede objektposter. Du kan oprette og/eller opdatere varelinjer, men de skal være knyttet til aftaler.
  • Du kan oprette, men ikke opdatere, e-mails, møder, noter og opgaver. E-mails, møder og noter skal være knyttet til et objekt.

Du kan følge instruktionerne nedenfor for al import, men der er trin, der kun gælder for visse importtyper (f.eks. trin til at knytte poster i en import af flere objekter). Se kravene til importfiler for at få mere vejledning.

Før du importerer

Før du starter en import:

• Du skal have importtilladelser og redigeringstilladelser til den objektpost, du importerer til HubSpot.
• Lær mere om objekter, poster og egenskaber, og hvordan du administrerer din CRM-database i HubSpot.
• Opsætdine importfiler , og bekræft, at du har alle de nødvendige felter. Korrekt opsætning af dine filer hjælper dig med at undgå importfejl eller forkerte data, der tilføjes til dit CRM. Du kan se eksempler på importfiler som hjælp til at komme i gang.
• Der er flere måder at oprette, synkronisere eller tilknytte poster på, som du kan overveje:
  • For kontakter og virksomheder kan du slå indstillingen til for automatisk at oprette og tilknytte virksomheder til kontakter baseret på kontaktens e-maildomæne. Hvis du har kontakter med e-maildomæner, der er forskellige fra deres virksomheders domæner, eller hvis du importerer andre objekter, skal du følge instruktionerne for at tilknytte dine poster via import.
  • Hvis du har data i et andet system og ønsker at oprette en tovejssynkronisering, kan du lære at oprette forbindelse og bruge HubSpot-datasynkronisering i stedet for at importere.

Importer optegnelser og aktiviteter

Hvis du vil se en oversigt over, hvordan du importerer til din HubSpot-konto, kan du se videoen nedenfor:

Når du har sat dine filer op, skal du importere dem til HubSpot:

• Klik på Import øverst til højre på ethvert objekts startside, eller få adgang til dine importindstillinger:
  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
  • Naviger til Import & Export i menuen i venstre sidepanel.
  • Klik på Gå til import.
• Klik på Start en import på siden Importer.
• Vælg Fil fra computer, og klik derefter på Næste. Du kan også vælge Gentag en tidligere import for at gennemføre en import med de samme egenskaber som en tidligere import.
• Vælg antallet af filer og objekter/aktiviteter afhængigt af importtypen:
  • Import af et enkelt objekt eller en aktivitet:
    • Vælg En fil, og klik derefter på Næste.
    • Vælg Et objekt, og klik derefter på Næste.
    • Vælg objektet eller aktiviteten i din importfil. Opkald og opgaver er de eneste aktiviteter, der kan importeres alene.

• • Import af flere objekter eller aktiviteter i én fil:
    • Vælg Én fil, og klik derefter på Næste.
    • Vælg Flere objekter, og klik derefter på Næste.
    • Vælg objekter og aktiviteter i din importfil, og klik derefter på Næste.

• • Import af flere objekter eller aktiviteter i to filer:
    • Vælg Flere filer med tilknytninger, og klik derefter på Næste.
    • Vælg de to objekter eller objektet og aktiviteten, og klik derefter på Næste.

• Klik på Vælg en fil for hvert objekt eller hver aktivitet, og vælg derefter din importfil.
• Klik på rullemenuen Choose how to import [objects/activities] for hvert objekt/aktivitet, og vælg, hvordan du vil importere dine data:

• • Opret og opdater [poster/aktiviteter]: Importen vil oprette nye poster og aktiviteter samt identificere og opdatere eksisterende poster. For at oprette nye poster eller aktiviteter skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt/den pågældende aktivitet. For at opdatere eksisterende poster skal din fil indeholde en unik identifikator.
  • Opret kun nye [poster/aktiviteter]: Importen opretter kun nye poster og aktiviteter. Eksisterende poster i importfilen bliver ignoreret. For at oprette nye poster eller aktiviteter skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt/den pågældende aktivitet.
  • Opdater kun eksisterende [poster/aktiviteter]: Importen vil kun opdatere eksisterende poster. Nye poster eller aktiviteter i importfilen vil blive ignoreret. For at opdatere eksisterende poster skal din fil indeholde en unik identifikator.

Bemærk: e-mails, møder, noter og opgaver kan ikke opdateres via import, uanset hvordan du vælger at importere dataene.

• Hvis du importerer samme objektassociationer, skal du markere afkrydsningsfeltet Same-object associations.
• Hvis du importerer data på et andet sprog end dit standardsprog, skal du klikke på rullemenuen Vælg sproget for kolonneoverskrifterne i din fil og vælge sproget. Når du vælger det rigtige sprog, kan HubSpot bedre matche dine kolonneoverskrifter med de eksisterende standardegenskaber. Hvis der ikke er noget match på det valgte sprog, vil HubSpot søge efter en engelsk egenskab, der kan matche.
• Klik på Næste.
• Hvis du importerer og tilknytter flere objekter i to filer, skal du angive, hvilken kolonne der er inkluderet i begge filer:
  • Klik på rullemenuen Common column headers found in your files, og vælg navnet på den fælles kolonne.
  • Klik på rullemenuen Hvilket objekt er [fælles kolonne] den unikke nøgle for? og vælg derefter det objekt, som egenskaben skal importeres til. Hvis du f.eks. importerer kontakter og virksomheder og bruger Firmanavn som den fælles kolonne, skal du vælge Virksomhed for at uploade disse data til virksomhedsposter.
• Klik på Næste.
• På skærmbilledet Tilknyt kolonner i din fil til [objekt/aktivitet]- egenskaber tilknytter HubSpot kolonnerne i din fil til det valgte objekts eller aktivitets egenskaber baseret på overskriften, overskriftssproget og egenskabsnavnet. Hvis du har importeret to filer, vil der være en kortlægningsside for hvert objekt eller hver aktivitet.
• Mapping-guiden viser de egenskaber, der kræves for at oprette og/eller opdatere objekter eller aktiviteter. Hvis din fil mangler nogle af de egenskaber, der er nødvendige for at fuldføre målet med din import (f.eks. hvis du valgte at opdatere eksisterende aftaler, men ikke inkluderede en Record ID-kolonne ), skal du rette din importfil og genstarte importen for at undgå fejl.
• I kolonnen Preview Information er der en forhåndsvisning af de første tre rækker fra dit regneark.
  • Hvis der ikke er fundet nogen fejl, vil der være et success flueben i kolonnen Mapped.
  • Hvis der opdages visse fejl, vil der være et exclamation -alarmikon i Mapped-kolonnen med antallet af fejl. Klik på [x] fejl for at se, hvordan du kan løse fejlene.

• Hvis nogle af kolonnerne er knyttet til de forkerte objekt- eller aktivitetsegenskaber, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen Importer som og derefter vælge de korrekte [Objekt/Aktivitet]-egenskaber.

• Hvis du importerer for at tilknytte samme objektposter, skal du mappe de tilknyttede posters unikke identifikatoregenskab som en tilknytning. For at gøre dette skal du i rækken med den unikke identifikator:
  • Klik på rullemenuen i kolonnen Importer som, og vælg derefter Tilknytning.
  • Klik på rullemenuen Vælg egenskab i kolonnen HubSpot-egenskab, og vælg derefter egenskaben for den unikke identifikator (f.eks. e-mail, post-ID).

• Hvis nogle af kolonnerne ikke er knyttet til en eksisterende egenskab eller er knyttet til den forkerte egenskab, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen HubSpot Property. I dropdown-menuen kan du gøre et af følgende:
  
  • Hvis du vil tilknytte kolonnen til en eksisterende ejendom, skal du søge efter og vælge en eksisterende ejendom. Du kan holde musen over en egenskab for at se dens detaljer og sikre, at du mapper til den rigtige egenskab, før du vælger.
  • Hvis du vil oprette en ny brugerdefineret egenskab (kun objekter), skal du klikke på Opret ny egenskab og derefter oprette din egenskab i højre panel. Dataene i kolonnen vil blive mappet til denne nye brugerdefinerede egenskab.

• Hvis du vil undgå at importere data fra en enkelt række, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen Importer som og derefter vælge Importer ikke kolonne. Hvis du vil springe over at importere data fra alle ikke-tilknyttede kolonner, skal du markere afkrydsningsfeltet Importer ikke data i ikke-tilknyttede kol onner nederst til højre.

• Hvis du opdaterer eksisterende poster eller vil undgå dubletter, når du tilknytter poster på tværs af objekter, skal du sikre dig, at du har kortlagt den korrekte unikke identifikator (f.eks. post-ID, e-mail, virksomhedens domænenavn eller brugerdefinerede unikke værdiegenskaber):
  
  • Record ID: Tilknyt kolonnen til Record ID i HubSpot-egenskabskolonnen. Hvis en række i din fil ikke indeholder en værdi for Record ID, vil der blive oprettet en ny post.

• • E-mail (kun kontakter) eller virksomhedsdomænenavn (kun virksomheder): Tilknyt kolonnen til den tilsvarende egenskab i HubSpot-egenskabskolonnen.
  • Brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier (kun kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter): Hvis du har oprettet en egenskab, der kræver unikke værdier, skal du tilknytte kolonnen til denne egenskab i HubSpot-egenskabskolonnen. Hvis du importerer flere egenskaber med unikke værdier, skal du vælge, hvilken egenskab der skal bruges som identifikator på siden Detaljer, før du afslutter importen.

• Hvis du opdaterer poster, skal du markere afkrydsningsfelterne i kolonnen Håndter eksisterende værdier for at forhindre, at importen overskriver posternes eksisterende egenskabsværdier. Når dette er valgt for en egenskab, vil importen ikke opdatere egenskaben for poster, der allerede har en værdi, men den vil opdatere egenskaben for nye poster eller eksisterende poster uden en aktuel værdi for egenskaben.
  • Hvis du vil forhindre, at importen overskriver eksisterende værdier for individuelle egenskaber, skal du markere afkrydsningsfeltet Overskriv ikke i rækken for egenskaben.
  • Hvis du vil forhindre, at importen overskriver eksisterende værdier for alle egenskaber, der er inkluderet i importen, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst i tabellen.

• Hvis du importerer og tilknytter objekter, skal du importere tilknytningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ):
  • Klik på rullemenuen i kolonnen Importer som, og vælg derefter Tilknytningslabel. Import af en ny tilknytningslabel overskriver ikke en eksisterende tilknytningslabel. Den importerede etiket føjes til posten som en ekstra foreningsetiket. Lær, hvordan du manuelt fjerner en associationslabel fra en post.
  • Når du importerer to objekter, udfylder HubSpot-egenskabskolonnen automatisk objektrelationen for de objekter, du importerer (f.eks. Contact og Company). Hvis du importerer mere end to objekter, skal du vælge de to objekter, hvis relation tilknytningsetiketterne beskriver.

• Når alle kolonner er tilordnet eller indstillet til Ikke importere kolonne, skal du klikke på Næste. Hvis du har importeret to filer, skal du tilknytte det andet objekts eller den anden aktivitets egenskaber og derefter klikke på Næste.
• Indtast dine importoplysninger:
  
  • Indtast et importnavn.
  • Hvis dine filer indeholder flere unikke værdiegenskaber (kun kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter), skal du klikke på rullemenuen Property to use to find existing [objects] og vælge den egenskab, du vil bruge til at opdatere eller deduplikere poster. Denne mulighed vises ikke, hvis du også har inkluderet Record ID, fordi det automatisk erstatter de andre unikke identifikatorer.
  • Hvis du importerer kontakter:
    
    • Hvis du automatisk vil oprette en liste over de importerede kontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en liste over kontakter fra denne import. Selv hvis du kun har importeret for at tilføje eksisterende kontakter til en liste (dvs. en fil med e-mail- eller Record ID-værdier, men ingen nye egenskabsværdier), vil posterne stadig blive medtaget som Opdaterede poster i importhistorik-tabellen og i den enkelte imports oversigt.
    • Marker afkrydsningsfeltet for at acceptere, at kontakterne forventer at høre fra dig, og at din importfil ikke indeholder en købt liste. Få mere at vide om HubSpots politik for acceptabel brug.
    • Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, skal du klikke på rullemenuen Angiv retsgrundlag for behandling af en kontaktpersons data og vælge et retsgrundlag for behandling.

• • Hvis du importerer en fil med en datoegenskab, skal du klikke på rullemenuen Datoformat og bekræfte, hvordan datoværdierne i dit regneark er formateret.
  • Hvis du importerer en fil med en nummeregenskab, skal du klikke på rullemenuen Nummerformat og bekræfte, hvilket lands nummerformat der skal bruges til dine data.
• Når du har indstillet indstillingerne for din import, skal du klikke på Udfør import.

Når du har importeret, kan du se nye og opdaterede poster på hvert objekts startside, nye opgaver på indekssiden for opgaver eller nye aktiviteter på poster. Hvis din import indeholdt fejl, kan du lære at løse importfejl. Du kan også se, analysere og gennemføre handlinger med din tidligere import, herunder oprette en liste, se eller slette importerede poster.