Brug formularer til at oprette aftaler

Opret HubSpot-formularer ved hjælp af aftaleegenskaber for at oprette nye aftaler hver gang en formular indsendes. Indsaml aftalespecifikke oplysninger, såsom fornyelsesoplysninger eller ordreoplysninger, direkte i nye aftaleposter. Brug denne funktion til at automatisere din salgsproces og sikre datakonsistens på tværs af din pipeline. Hvis du f.eks. opretter en fornyelsesformular, kan der oprettes en ny aftalepost med aftaletype og beløb, når en bruger indsender formularen.

Bemærk: Oplysningerne i denne artikel er fortrolige og er udelukkende beregnet til deltagere i betaversionen af " Brug aftaleegenskaber i formularer ". Del venligst ikke de her beskrevne oplysninger offentligt.

Før du går i gang

• Handelsegenskaber er kun tilgængelige i den opdaterede formulareditor. De understøttes ikke i den gamle formulareditor.
• Betalingslinks og aftaleegenskaber kan ikke inkluderes i samme formular. Dette vil føre til dobbeltregistrering af aftaler ved indsendelse af formularen. Hvis du vil oprette en aftale via en formular, mens du registrerer betalinger, kan du læse mere om, hvordan du bruger formularer til at indsamle betalinger.

Opret en aftale, når en formular indsendes

Opret en aftale hver gang din formular indsendes ved at aktivere oprettelse af aftaler i din formulars indstillinger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > Formularer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > Formularer.

2. Opret en ny formular eller hold markøren over en eksisterende formular, og klik på Rediger.
3. Klik på ikonet for indstillinger for " settings " i venstre panel.
4. Klik på fanen "Deals".
5. For at oprette en ny aftale for hver indsendt formular skal du aktivere kontakten Opret aftale .
6. Indtast værdier for følgende obligatoriske aftaleegenskaber:
   • Dealnavn: Indtast et dealnavn for hver deal, der oprettes fra din formular. Når formularen indsendes, tilføjes dato og klokkeslæt for indsendelsen til dealnavnet.
   • Deal-pipeline: Klik på rullemenuen, og vælg den pipeline, som deals skal oprettes i og bevæge sig igennem.
   • Handelsfase: Klik på rullemenuen, og vælg den fase i pipelinen, som handlen oprettes i.
7. For at gemme din formular skal du klikke på Gennemse og opdater øverst til højre. Klik derefter på Opdater.

Tilføj aftaleegenskaber til en formular

Når en formular er indstillet til at oprette aftaler, skal du tilføje aftaleegenskaber til formularen for at indsamle oplysninger om aftalen. Få mere at vide om, hvordan du tilføjer og redigerer formularfelter.

1. Klik på ikonet + Tilføj øverst til venstre i formularredigeringsværktøjet.
2. Klik på fanen Egenskaber i venstre panel.
3. I afsnittet " Handelsegenskaber " skal du klikke på enegenskab for enhandels og trække den over på formularen til højre.
4. For at gemme din formular skal du klikke på Gennemse og opdater øverst til højre. Klik derefter på Opdater.

Overvåg aftaler oprettet via en formular

Når aftaler oprettes via en formular, kan du gennemgå de indsendte formularer og aftaleoplysningerne under fanerne "Resultater", "Analyser" og "Indsendelser " for den enkelte formular. Få mere at vide om analyse af data fra indsendte formularer.

Gennemgå aftaleoplysninger for de enkelte formularindsendelser

1. Gå til Marketing > Formulareri din HubSpot-konto .
2. Hold markøren over en eksisterende formular, og klik på Handlinger. Vælg derefter Vis indsendelser.
3. Hold markøren over en formularindsendelse, og klik på Vis.
4. I det højre panel, under afsnittet Deal-post, kan du gennemgå de aftaleoplysninger, der er indsendt via formularen.
5. For at gå til aftalen skal du klikke på Vis objektregistreringer og vælge Aftaleregistrering.

Analyser omsætningstilskrivning for aftaler

Brug rapporten om omsætningsattribution til at analysere den omsætning fra afsluttede og vundne aftaler, der kan tilskrives de aftaler, der er oprettet via din formular.

1. Gå til Marketing > Formulareri din HubSpot-konto .
2. Hold markøren over en eksisterende formular, og klik på Handlinger. Vælg derefter Vis indsendelser.
3. På fanen Performance i rapportenom indtægtsattribution kan du gennemgå følgende aftalemålinger:
   • Oprettede aftaler: antallet af aftaler, der er oprettet via formularen.
   • Oprettet pipeline: det samlede aftalebeløb på det tidspunkt, hvor aftalen oprettes via formularen. Ændringer i aftalebeløbet efter aftalens oprettelse opdateres ikke i denne rapport.
   • Indtægter fra afsluttede aftaler: De samlede indtægter fra afsluttede aftaler, der er oprettet via formularen. Indtægter medtages for afsluttede aftaler, selvom aftalens afslutningsdato ligger uden for det valgte datointerval.

4. For at analysere data over en bestemt periode skal du klikke på datovælgeren øverst til venstre og vælge et datointerval.