Opret og brug associationsetiketter

I din HubSpot-konto kan du tildele etiketter til nye eller eksisterende sammenkædninger for yderligere at definere forholdet mellem dem (f.eks. kan en kontakt have etiketten »Køber« og være sammenkædet med en aftale med etiketten »Ny forretning«). Du kan bruge sammenkædningsetiketter til at segmentere poster, oprette rapporter og oprette arbejdsgange.

Hvis du gerne vil automatisere tilknytninger i dit system, kan du læse mere om driftsrelaterede apps iHubSpot App Marketplace.

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Denne artikel henviser til objekter ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Opret tilknytningsmærker

Du kan oprette op til 50 etiketter pr. objektpar (f.eks. kontakt til aftale, kontakt til kontakt).

Sådan opretter du en tilknytningsetiket:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel øverst til højre.
3. Klik på fanen Associationer i venstre sidepanel.
4. I venstre sidepanel skal du vælge det objekt, som du vil oprette en associeringsetiket for.
5. I datamodellen skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker på det andet objekt, som du vil oprette en associeringsetiket for, og derefter vælgeOpret associeringsetiket.
   
6. Vælg den type etiket, du vil oprette:
   • En enkelt etiket: De associerede poster beskrives på samme måde, så etiketten kan gælde for begge poster (f.eks. Kollega eller Partner).
   • Et par etiketter: Der bruges forskellige ord til at beskrive hver side af de associerede posters relation, så der kræves to separate etiketter (f.eks. Leder og Medarbejder, Forælder og Barn, Hovedkontor og Regionalt kontor). Hvis du angiver en etiket for en af posterne, vil den associerede post automatisk blive angivet til den anden etiket i parret. En parret etiket tæller som én etiket i forhold til din grænse for brugerdefinerede etiketter.
7. Indtast et navn til etiketten.

Bemærk: Brug af ikke-alfanumeriske tegn i et associeringsmærkenavn (f.eks. semikoloner) kan medføre fejl under import. Semikoloner bruges som afgrænsere for flere værdier i en import. 

8. Klik påredigeringsikonet under etiketten for at ændre det interne navn på etiketten, hvis det ønskes. Dette bruges til integrationer og API'er. Når etiketten er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres.
9. Klik på Næste.
10. Indstil etikettens grænser for hver retning af tilknytningen:
    • Mange [poster] kan have etiketten: En post kan associeres med mange poster fra det andet objekt ved hjælp af etiketten.
    • Brugerdefineret: En post kan knyttes til et angivet antal poster i det andet objekt ved hjælp af etiketten. Indtast et tal i feltet for at angive en brugerdefineret grænse.
11. Klik på Opret.

Når en etiket er oprettet, skal du navigere til en post og opdatere siden. Etiketten vises nu

,

så du kan vælge den.

Du kan også bruge Breeze Assistant til at oprette tilknytningsetiketter.

Administrer tilknytningsetiketter

Du kan redigere eller slette eksisterende tilknytningsetiketter samt se flere oplysninger om en etikets historik og API-detaljer.

Sådan administrerer du eksisterende tilknytningsetiketter:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik på Rediger datamodel øverst til højre.
3. Klik på fanen Tilknytninger i venstre sidepanel.
4. I venstre sidepanel skal du vælge det objekt, som du vil administrere tilknytningsmærker for.
5. Klik på et objektkort i datamodellen.
6. I pop op-vinduet skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker på den etiket, du vil administrere, og derefter vælge en af følgende muligheder:
   
   
   • Rediger etikettnavn:Rediger navnet på etiketten.

• • Rediger labelgrænse:Indstil grænser for en tilknytningslabel.
  • Vis API-detaljer: Se etikettens navn, inverse etikette, interne navn, grænser, kategori (om det er en HubSpot-defineret etikette eller brugerdefineret) og associeringstype-ID'et. Kopier en enkelt værdi eller kopier dem alle. Få mere at vide om brugen af disse værdier i associerings-API'en.

 
• Vis historik: Se, hvordan etiketten blev oprettet, hvilket objektrelationsskab den gælder for, hvornår den blev oprettet, hvilken bruger der oprettede den, samt en tidslinje over ændringer.
• Slet: Bekræft, at du ikke kan gendanne en slettet etiket, og slet eller annuller derefter. Hvis en etiket bruges i poster eller andre HubSpot-værktøjer, skal du først fjerne etiketterne fra disse aktiver, før du sletter dem.

Indstil eller opdater associeringsmærker på poster

På en post kan du tilføje eller fjerne mærker for dens associeringer. Alternativtkan du indstille associeringsmærker samlet via import. For at tilføje en ny associering med et mærke eller opdatere en posts primære virksomhed skal du lære, hvordan du tilføjer eller redigerer associeringer på en post.

Sådan opdaterer du mærkerne for en enkelt associering:

1. Gå til den post med den tilknytning, du vil opdatere.
2. For at tilføje eller redigere etiketter for en eksisterende tilknytning skal du holde markøren over tilknytningskortet, klikke på "More" og derefter vælge" " og "Edit association labels".

3. I dialogboksen:
   • For at tilføje en etiket skal du klikke på rullemenuen og vælge etiketten.
   • For at fjerne en etiket skal du klikke på x ved siden af etiketten.
   • Når du er færdig, skal du klikke på Opdater.

Brug tilknytningsmærker i HubSpot-værktøjer

Når du har oprettet tilknytningsmærker til at beskrive relationer mellem poster, skal du tilføje mærkerne til nye eller eksisterende tilknytninger på en post eller samlet via import. Filtrer derefter efter disse mærker i HubSpot-værktøjer såsom segmenter, workflows og brugerdefinerede rapporter. 

Associationsmærker understøttes ikke ved synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen, men inden du opdaterer associationer, anbefales det at forstå, hvordan poster synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.

Filtrer efter associationer i segmenter

Når du opretter et segment, kan du filtrere dine poster baseret på deres associationer. For kontaktbaserede segmenter kan du filtrere baseret på kontakters primære virksomhedsassociationer.

1. Opret eller rediger et segment.
2. Klik på +Tilføj filter.
3. Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt (f.eks. i et kontaktbaseret segment skal du vælge Virksomhed for at filtrere ud fra kontaktpersonernes virksomhedstilknytninger).
4. Vælg enkategori og et filter, og angiv derefter dine kriterier.
5. Som standard vil segmentet omfatte poster, når en eller flere tilknyttede poster opfylder kriterierne.
6. For at indstille dine kriterier baseret på den primære virksomhedstilknytning eller en brugerdefineret tilknytningsetiket skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Enhver [objekt] og dereftervælge enetiket i rullemenuen. Dette filtrerer posterne udelukkende baseret på tilknytninger med den pågældende etiket, så segmentet kun vil omfatte en post, hvis en tilknyttet post har den pågældende etiket, og den pågældende post opfylder kriterierne.
7. Når du er færdig med at indstille segmentkriterierne, skal du klikke på Gem segment øverst til højre .

Få mere at vide om oprettelse af et segment.

Brug tilknytningsmærker i arbejdsgange

Når du har oprettet tilknytningsmærker, kan du bruge dem til at udløse tilmelding og bestemte handlinger i arbejdsgange. Du kan f.eks. automatisk sende en e-mail til kontakter baseret på attributter for deres tilknyttede primære virksomhed, eller hvis en aftale flyttes til en anden aftalestatus, automatisk opdatere status for de tilknyttede aftaler.

Følgende funktionalitet understøttes:

• Tilmeldingsudløsere: Tilmeld poster i en arbejdsgang, hvis tilknyttede poster opfylder specificerede kriterier.
• Workflow-handlinger:
  • Forgreninger: Brug forgreningshandlinger til at indstille workflow-stier filtreret efter tilknytningsmærker.
  • Rediger post: Brug handlingen Rediger post til at indstille eller rydde en egenskabsværdi på tilknyttede poster ellerkopiere en egenskabsværdi fra tilmeldte poster til tilknyttede poster eller til tilmeldte poster fra tilknyttede poster.
  • Send e-mail: Send en e-mail til tilknyttede kontakter. 

Tilmeldingsudløsere

I kontakt-, virksomheds-, aftale-, ticket-, admin-aktiverede (f.eks. lister) eller brugerdefinerede objektbaserede arbejdsgange skal du bruge tilknytningsmærker, når du indstiller tilmeldingsudløsere.

Sådan indstiller du udløsere baseret på tilknytningsmærker:

1. Opret en arbejdsgang. 
2. Klik på Opfylder filterkriterier.
3. Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter det tilknyttede objekt i afsnittet Tilknyttet objekt.
4. Vælg en egenskab at filtrere efter, og indstil derefter dine kriterier.
5. Som standard vil filteret være baseret på Enhver [objekt], hvilket betyder, at en post vil blive tilmeldt, når en af dens associerede poster opfylder kriterierne.
6. For at indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsetiket skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Enhver [objekt] og derefter vælge en etiket i rullemenuen. Dette vil tilmelde posterne udelukkende baseret på tilknytninger med den pågældende etiket, hvilket betyder, at arbejdsgangen kun vil tilmelde en post, hvis den har en tilknyttet post med den pågældende etiket, og den pågældende post opfylder kriterierne.
7. Klikpå Gem.

Handlinger

Sådan bruger du tilknytningsmærker i en workflow-handling:

1. Opret en arbejdsgang.
2. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
3. For at oprette en forgrening skal du klikke på Forgrening.
   • Opret en hvis/så-gren eller en værdi-er-lig-med-gren.
   • Hvis du opretter en hvis/så-gren:
     • Klik på + Tilføj filter inden for en gren.
     • Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt.
     • Vælg en egenskab, der skal filtreres efter, og angiv derefter dine kriterier.
     • Som standard vil filteret være baseret på Enhver [objekt], hvilket betyder, at posten vil bevæge sig ned ad grenen, når en af de tilknyttede poster opfylder kriterierne. For at indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsetiket skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Enhver [objekt] og derefter vælge en etiket i rullemenuen. Dette vil flytte poster baseret udelukkende på tilknytninger med den pågældende etiket, hvilket betyder, at posten kun vil bevæge sig ned ad grenen, hvis den har en tilknyttet post med den pågældende etiket, og den pågældende post opfylder kriterierne.
   • Hvis du opretter en gren, hvor værdien er lig med:
     • Klik på feltet Egenskab eller værdi, der skal forgrenes på, og vælg derefter en egenskab i afsnittet [Tilknyttet objekt]: [Forfiningskriterier]. Forfiningskriterierne bestemmer, hvilken tilknyttet post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede, en bestemt etiket). Dette vises kun, hvis du har tilføjet tilknytningstypen som en tilgængelig datakilde.
     • Klik på Næste.
     • Indtast eller vælg den værdi, der skal forgrenes på, og tilføj yderligere forgreninger efter behov.
     • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

   

4. For at indstille eller rydde en egenskabsværdi for tilknyttede poster skal du klikke på Rediger post.
   • Klik på rullemenuen Posttype, og vælg derefter objektet.
   • Som standard indstilles ejendomsopdateringen baseret på Alle [objekt], hvilket betyder, at alle tilknyttede posters ejendomsværdier vil blive indstillet eller ryddet. For kun at indstille eller rydde ejendomsværdien for tilknytninger med en bestemt etiket skal du klikke på rullemenuen Tilknytning til objekt og derefter vælge en etiket.
   • Klik på rullemenuen Egenskab, der skal redigeres, vælg derefter den egenskab, der skal indstilles eller ryddes, og klik derefter på Gem. Få mere at vide om redigering af poster med arbejdsgange.

   

5. For at kopiere en værdi mellem tilknyttede poster skal du klikke på Rediger post.
   • Klik på rullemenuen Posttype, og vælg derefter det objekt, der skal kopieres fra.
   • Klik på rullemenuen Egenskab, der skal redigeres, vælg derefter den egenskab, der skal kopieres fra, og klik derefter på Gem. Når du kopierer en værdi til en anden egenskab, skal egenskaberne være kompatible. Få mere at vide om kompatible egenskabstyper.
   • Klik på tekstfeltet Vælg en værdi.
   • Vælg en indstilling i panelet Vælg datavariabel:
     • For at kopiere fra tilmeldte poster til de tilknyttede poster skal du vælge det tilmeldte objekt. Forfiningskriterierne bestemmer, hvilken tilknyttet post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede eller en bestemt etiket). Dette vises kun, hvis du har tilføjet tilknytningstypen som en tilgængelig datakilde.
     • For at kopiere til tilmeldte poster fra de tilknyttede poster skal du vælge det tilknyttede objekt.
   • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

   

6. I en kontakt- eller virksomhedsbaseret arbejdsgang skal du klikke på Send e-mail for at sende en e-mail til tilknyttede kontakter. I en kontaktbaseret arbejdsgang skal du i afsnittet Send til vælge Tilknyttet kontakt.
   • For at redigere, hvilke tilknytninger der skal modtage e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Tilknytningsmærke og derefter vælge de mærker, der skal modtage e-mailen, eller klikke på x for et valgt mærke, hvis den pågældende tilknytningstype ikke skal modtage e-mailen.
   • Vælg den e-mail, der skal sendes til de tilknyttede kontakter, og klik derefter på Gem.

Få mere at vide om oprettelse af arbejdsgange.

Brug tilknytningsmærker i brugerdefinerede rapporter

I brugerdefinerede rapporter kan du bruge tilknytningsmærker til at angive, hvilke poster der skal medtages i rapporten, baseret på deres mærker. Du kan også bruge tilknytningsmærker som en akse, et opdelingsfelt eller et filter i din brugerdefinerede rapport.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik påOpret rapport øverst til højre.
3. I venstre panel skal du vælgeBrugerdefineret rapportgenerator.
4. Vælg dine datakilder:
   • Vælg den primære kilde ved at klikke på rullemenuenPrimær datakildeog vælge en primær kilde. Den primære kilde, du vælger, påvirker, hvilke etiketter der er tilgængelige. For eksempel vil en rapport med en primær datakilde på Kontakter kun indeholde etiketter, du har oprettet i dine indstillinger for kontaktassociation.
   • Vælg dine sekundære kilder ved at vælge blandt sektionerne CRM, Marketing, Salg, Service ogBrugerdefinerede objekter. For at bruge etiketter til tværobjekt-tilknytninger skal du vælge mindst ét yderligere CRM-objekt.
5. Klik på Vælg tilknytningsmærker øverst i datakildeeditoren.
6. I rullemenuen skal du vælge de etiketter, du vil medtage i rapporten.
   • For tværobjektassociationer kan du markere afkrydsningsfeltet Alle [objekter] for at medtage alle associerede poster for det pågældende objekt, uanset deres etiketter. Dette vælges som standard, hvis der ikke er definerede etiketter for en objektrelation.
   • For sammenkædninger af samme objekt kan du kun vælge én sammenkædningsetiket for samme objekt pr. rapport.
   • For parrede etiketter vil den retning, du vælger, påvirke de data, der medtages i rapporten (f.eks. hvis du vælger Datterselskab til Moderselskab, vil selskaber mærket Datterselskab være rapportens primære datakilde, og selskaber mærket Moderselskab vil være en supplerende kilde).
7. Du kan klikke på Tilbage til datakilder for at fortsætte med at redigere dine kilder eller klikke på Næste for at fortsætte. Du kan opdatere dine datakilder og tilknytninger når som helst i rapportgeneratoren ved at klikke påRediger datakilder i venstre sidepanel.
8. Føj felter til din rapport som en akse, et opdelingsfelt eller et filter. Som standard vises felter fra den primære kildemærkat i venstre panel (f.eks. Kontakter (primær), Virksomheder (Moderselskab) osv.). For at få adgang til tilknytningens felter kan du søge på tværs af kilderne eller klikke på rullemenuen Gennemse og derefter vælge objektet med den angivne etiket (f.eks. Kontakter (partner), Virksomheder (datterselskab) osv.).
9. Afslut oprettelsen af din brugerdefinerede rapport.

Få mere at vide om oprettelse af rapporter i værktøjet til oprettelse af brugerdefinerede rapporter.

Eksempler på rapporter

Nedenfor følger eksempler på anvendelsestilfælde for brug af foreningsmærker i brugerdefinerede rapporter.

Du administrerer udlejning af lejligheder og har aktiveret objektet "Udlejninger ". Du opretter to associeringsmærker for langvarige og kortvarige lejekontrakter.

Sådan opdeler du rapportdataene efter disse mærker:

1. VælgKontakter som din primære datakilde, og vælg derefterAnnoncer som sekundær.
2. Vælg dine associeringsetiketter.
3. Klik og træk datapunktet Associeringsmærke tilX-aksen.
4. Klik og træk egenskabenAntal kontaktertilY-aksen.
5. Klik derefter på egenskabenOriginal trafikkilde, og træk den tilOpdeling efterkanal. 
6. Diagrammet viser, hvor mange kontakter der har lejet et kort- og langtidsophold, og hvilken kilde de fandt udlejningen gennem.

• For kun at rapportere om kontakter med en tilknytningsmærkat til en annonce med teksten " Kortvarig":
  • Klik på filteret " Tilknytningsmærke".
  • Vælg "Er en af" og klik på "Kortvarigt".