Creare e utilizzare etichette di associazione

Nel tuo account HubSpot, puoi assegnare etichette alle associazioni nuove o esistenti per definire meglio la relazione tra di esse (ad esempio, un contatto etichettato come "Acquirente" associato a un'opportunità etichettata come "Nuovo cliente"). Puoi utilizzare le etichette delle associazioni per segmentare i record, creare report e definire flussi di lavoro.

Se desideri automatizzare le associazioni nel tuo sistema, scopri di più sulle app relative alle operazioninell’App Marketplace di HubSpot.

Nota: il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo fa riferimento agli oggetti utilizzando i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Crea etichette di associazione

È possibile creare fino a 50 etichette per coppia di oggetti (ad es. da Contatto a Trattativa, da Contatto a Contatto).

Per creare un'etichetta di associazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. In alto a destra, clicca suModifica modello dati.
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Associazioni.
4. Nella barra laterale sinistra, seleziona l'oggetto per il quale desideri creare un'etichetta di associazione.
5. Nel modello dati, fare clic sull'icona con i tre puntini orizzontali sull'altro oggetto per il quale si desidera creare un'etichetta di associazione, quindi selezionareCrea etichetta di associazione.
   
6. Seleziona il tipo di etichetta che desideri creare:
   • Una singola etichetta: i record associati sono descritti allo stesso modo, quindi l'etichetta può essere applicata a entrambi i record (ad esempio, Collega o Partner).
   • Una coppia di etichette: vengono utilizzate parole diverse per descrivere ciascun lato della relazione tra i record associati, quindi sono necessarie due etichette separate (ad esempio, Manager e Dipendente, Genitore e Figlio, Sede centrale e Ufficio regionale). Se si imposta un'etichetta per uno dei record, al record associato verrà automaticamente assegnata l'altra etichetta della coppia. Un'etichetta accoppiata conta come una sola etichetta ai fini del limite di etichette personalizzate.
7. Inserisci un nome per l'etichetta.

Nota: l'uso di caratteri non alfanumerici nel nome di un'etichetta di associazione (ad es. punti e virgola) può causare errori durante le importazioni. I punti e virgola sono utilizzati come delimitatori per valori multipli in un'importazione. 

8. Fare clicsull'icona di modifica sotto l'etichetta per modificare il nome interno dell'etichetta, se lo si desidera. Questo viene utilizzato per le integrazioni e le API. Una volta creata l'etichetta, il nome interno non può essere modificato.
9. Fai clic su Avanti.
10. Imposta i limiti dell'etichetta per ciascuna direzione dell'associazione:
    • Molti [record] possono avere l'etichetta: un record può essere associato a molti record dell'altro oggetto utilizzando l'etichetta.
    • Personalizzato: un record può essere associato a un numero specificato di record dell'altro oggetto utilizzando l'etichetta. Nel campo, inserisci un numero per impostare un limite personalizzato.
11. Fai clic su Crea.

Una volta creata un'etichetta, vai a un record e aggiorna la pagina. L'etichetta apparirà ora e potrai selezionarla.

In alternativa, usa Breeze Assistant per creare etichette di associazione.

Gestisci le etichette di associazione

Puoi modificare o eliminare le etichette di associazione esistenti, nonché visualizzare ulteriori informazioni sulla cronologia di un'etichetta e sui dettagli API.

Per gestire le etichette di associazione esistenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. In alto a destra, clicca su Modifica modello dati.
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Associazioni.
4. Nella barra laterale sinistra, seleziona l'oggetto per il quale desideri gestire le etichette di associazione.
5. Nel modello di dati, fare clic su una scheda oggetto.
6. Nella finestra a comparsa, sull'etichetta che desideri gestire, fai clic sull'icona con i tre puntini orizzontali, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   
   
   • Modifica nome etichetta:modifica il nome dell'etichetta.

• • Modifica limite etichetta:imposta i limiti per un'etichetta di associazione.
  • Visualizza dettagli API: visualizza il nome dell'etichetta, l'etichetta inversa, il nome interno, i limiti, la categoria (se si tratta di un'etichetta definita da HubSpot o personalizzata) e l'ID del tipo di associazione. Copia un singolo valore o copiali tutti. Scopri di più sull'utilizzo di questi valori nell'API delle associazioni.

 
• Visualizza cronologia: visualizza come è stata creata l'etichetta, la relazione tra oggetti a cui si applica, quando è stata creata, quale utente l'ha creata e una cronologia delle modifiche.
• Elimina: conferma di essere consapevole che non è possibile ripristinare un'etichetta eliminata, quindi elimina o annulla. Se un'etichetta è utilizzata all'interno di record o altri strumenti HubSpot, dovrai prima rimuovere le etichette da tali risorse prima di procedere all'eliminazione.

Imposta o aggiorna le etichette di associazione sui record

Su un record, aggiungi o rimuovi le etichette per le sue associazioni. In alternativa,imposta le etichette di associazione in blocco tramite importazione. Per aggiungere una nuova associazione con un'etichetta o aggiornare l'azienda principale di un record, scopri come aggiungere o modificare le associazioni su un record.

Per aggiornare le etichette di una singola associazione:

1. Accedi al record con l’associazione che desideri aggiornare.
2. Per aggiungere o modificare le etichette di un'associazione esistente, passa con il mouse sulla scheda dell'associazione, fai clic su Altro, quindi seleziona Modifica etichette di associazione.

3. Nella finestra di dialogo:
   • Per aggiungere un'etichetta, clicca sul menu a tendina e seleziona l'etichetta.
   • Per rimuovere un'etichetta, clicca sulla x accanto all'etichetta.
   • Al termine, clicca su Aggiorna.

Utilizza

le etichette

di associazione negli strumenti HubSpot

Una volta create le etichette di associazione per descrivere le relazioni tra i record, aggiungile alle associazioni nuove o esistenti su un record o in blocco tramite importazione. Quindi, filtra in base a queste etichette negli strumenti HubSpot quali segmenti, flussi di lavoro e report personalizzati. 

Le etichette di associazione non sono supportate per la sincronizzazione tramite l’integrazione HubSpot-Salesforce; tuttavia, prima di aggiornare le associazioni, si consiglia di comprendere come avviene la sincronizzazione dei record tra HubSpot e Salesforce.

Filtra in base alle associazioni nei segmenti

Quando crei un segmento, puoi filtrare i tuoi record in base alle loro associazioni. Per i segmenti basati sui contatti, puoi filtrare in base alle associazioni aziendali primarie dei contatti.

1. Crea o modifica un segmento.
2. Fai clic su +Aggiungi filtro.
3. Fai clic sul menu a discesa Filtra su, quindi seleziona l’oggetto dalla sezione Oggetto associato (ad esempio, in un segmento basato sui contatti, seleziona Azienda per filtrare in base alle associazioni aziendali dei contatti).
4. Seleziona unacategoria e un filtro, quindi imposta i criteri.
5. Per impostazione predefinita, il segmento includerà i record quando uno qualsiasi dei record associati soddisfa i criteri.
6. Per impostare i criteri in base all'associazione aziendale primaria o a un'etichetta di associazione personalizzata, clicca su [Oggetto] è associato a: Qualsiasi [oggetto], quindiselezionaun'etichetta nel menu a tendina. Questo filtrerà i record basandosi solo sulle associazioni con quell'etichetta, quindi il segmento includerà un record solo se un record associato ha quell'etichetta e quel record soddisfa i criteri.
7. Una volta terminata l'impostazione dei criteri del segmento, in alto a destra, clicca su Salva segmento.

Scopri di più sulla creazione di un segmento.

Utilizza le etichette di associazione nei flussi di lavoro

Una volta create le etichette di associazione, utilizzale per attivare l'iscrizione e determinate azioni all'interno dei flussi di lavoro. Ad esempio, puoi inviare automaticamente un'e-mail ai contatti in base agli attributi della loro azienda primaria associata, oppure, se un'opportunità passa a una fase diversa, aggiornare automaticamente la fase delle opportunità associate.

Sono supportate le seguenti funzionalità:

• Trigger di iscrizione: iscrivi i record in un flusso di lavoro se i record associati soddisfano criteri specificati.
• Azioni del flusso di lavoro:
  • Rami: utilizzare le azioni di ramo per impostare percorsi di flusso di lavoro filtrati in base alle etichette di associazione.
  • Modifica record: utilizzare l'azione Modifica record per impostare o cancellare un valore di proprietà sui record associati ocopiare un valore di proprietà dai record inseriti nei flussi di lavoro ai record associati, oppure dai record associati ai record inseriti nei flussi di lavoro.
  • Invia e-mail: invia un'e-mail ai contatti associati. 

Trigger di iscrizione

Nei flussi di lavoro basati su contatti, aziende, opportunità, ticket, attivati dall'amministratore (ad es. inserzioni) o oggetti personalizzati, utilizza le etichette di associazione quando imposti i trigger di iscrizione.

Per impostare i trigger in base alle etichette di associazione:

1. Crea un flusso di lavoro. 
2. Fare clic su " Soddisfa criteri di filtro".
3. Fai clic sul menu a discesa " Filtraggio su", quindi nella sezione " Oggetto associato " seleziona l'oggetto associato.
4. Seleziona una proprietà in base alla quale filtrare, quindi imposta i tuoi criteri.
5. Per impostazione predefinita, il filtro si baserà su Qualsiasi [oggetto], il che significa che un record verrà registrato quando uno qualsiasi dei record associati soddisfa i criteri.
6. Per impostare i criteri in base a un'etichetta di associazione, fare clic su [Oggetto] è associato a: Qualsiasi [oggetto], quindi selezionare un'etichetta nel menu a discesa. In questo modo i record verranno inseriti nel flusso di lavoro solo in base alle associazioni con quell'etichetta, il che significa che il flusso di lavoro inserirà un record solo se ha un record associato con quell'etichetta e se tale record soddisfa i criteri.
7. Fai clic suSalva.

Azioni

Per utilizzare le etichette di associazione in un'azione del flusso di lavoro:

1. Crea un flusso di lavoro.
2. Fare clic sull 'icona + per aggiungere un'azione.
3. Per impostare un ramo, fare clic su Ramo.
   • Crea un ramo if/then o valore uguale a.
   • Se si crea un ramo if/then:
     • All'interno di un ramo, clicca su + Aggiungi filtro.
     • Fai clic sul menu a discesa Filtraggio su, quindi nella sezione Oggetto associato, seleziona l'oggetto.
     • Seleziona una proprietà in base alla quale filtrare, quindi imposta i tuoi criteri.
     • Per impostazione predefinita, il filtro si baserà su Qualsiasi [oggetto], il che significa che il record procederà lungo il ramo quando uno qualsiasi dei record associati soddisfa i criteri. Per impostare i criteri in base a un'etichetta di associazione, clicca su [Oggetto] è associato a: Qualsiasi [oggetto], quindi seleziona un'etichetta dal menu a tendina. In questo modo i record verranno spostati solo in base alle associazioni con quell'etichetta, il che significa che il record procederà lungo il ramo solo se ha un record associato con quell'etichetta e se quel record soddisfa i criteri.
   • Se si crea un ramo "valore uguale a":
     • Fai clic sul campo Proprietà o valore su cui basare il ramo, quindi seleziona una proprietà nella sezione [Oggetto associato]: [Criteri di affinamento]. I criteri di affinamento determineranno da quale record associato verrà copiato il valore (ad esempio, quello aggiornato più di recente, un'etichetta specifica). Questa opzione apparirà solo se hai aggiunto il tipo di associazione come fonte di dati disponibile.
     • Fare clic su Avanti.
     • Inserisci o seleziona il valore su cui creare il ramo e aggiungi ulteriori rami secondo necessità.
     • Una volta terminato, clicca su Salva.

   

4. Per impostare o cancellare il valore di una proprietà per i record associati, fare clic su Modifica record.
   • Fai clic sul menu a discesa Tipo di record, quindi seleziona l'oggetto.
   • Per impostazione predefinita, l'aggiornamento della proprietà verrà impostato in base a Tutti [oggetto], il che significa che i valori delle proprietà di tutti i record associati verranno impostati o cancellati. Per impostare o cancellare il valore della proprietà solo per le associazioni di una determinata etichetta, fare clic sul menu a discesa Associazione a oggetto, quindi selezionare un'etichetta.
   • Fai clic sul menu a discesa Proprietà da modificare, quindi seleziona la proprietà da impostare o azzerare, quindi fai clic su Salva. Scopri di più sulla modifica dei record con i flussi di lavoro.

   

5. Per copiare un valore tra record associati, fare clic su Modifica record.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record, quindi selezionare l'oggetto da cui copiare.
   • Fai clic sul menu a discesa Proprietà da modificare, quindi seleziona la proprietà da cui copiare, quindi fai clic su Salva. Quando si copia un valore in una proprietà diversa, le proprietà devono essere compatibili. Scopri di più sui tipi di proprietà compatibili.
   • Fare clic sulla casella di testo Scegli un valore.
   • Seleziona un'opzione nel pannello Scegli variabile dati:
     • Per copiare dai record registrati ai record associati, seleziona l'oggetto registrato. I criteri di raffinamento determineranno da quale record associato verrà copiato il valore (ad esempio, quello aggiornato più di recente, un'etichetta specifica). Questo apparirà solo se hai aggiunto il tipo di associazione come fonte di dati disponibile.
     • Per copiare nei record registrati dai record associati, seleziona l'oggetto associato.
   • Una volta terminato, clicca su Salva.

   

6. In un flusso di lavoro basato su un contatto o su un'azienda, per inviare un'e-mail ai contatti associati, fare clic su Invia e-mail. In un flusso di lavoro basato su un contatto, nella sezione Invia a, selezionare Contatto associato.
   • Per modificare quali associazioni devono ricevere l'e-mail, fai clic sul menu a discesa Etichetta associazione, quindi seleziona le etichette che devono ricevere l'e-mail oppure fai clic sulla x di un'etichetta selezionata se quel tipo di associazione non deve ricevere l'e-mail.
   • Scegli l'e-mail da inviare ai contatti associati, quindi fai clic su Salva.

Scopri di più sulla creazione dei flussi di lavoro.

Utilizza le etichette di associazione nei report personalizzati

Nei report personalizzati, puoi utilizzare le etichette di associazione per specificare quali record includere nel report in base alle loro etichette. Puoi anche utilizzare le etichette di associazione come asse, campo di suddivisione o filtro nel tuo report personalizzato.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, clicca suCrea report.
3. Nel pannello di sinistra, selezionaGeneratore di report personalizzati.
4. Seleziona le tue origini dati:
   • Seleziona l'origine primaria facendo clic sul menu a discesaOrigine dati primariae selezionando un'origine primaria. L'origine primaria selezionata influisce sulle etichette disponibili. Ad esempio, un report con un'origine dati primaria Contatti includerà solo le etichette create nelle impostazioni di associazione dei contatti.
   • Seleziona le fonti secondarie scegliendo tra le sezioni CRM, Marketing, Vendite, Assistenza eOggetti personalizzati. Per utilizzare le etichette per le associazioni tra oggetti, dovrai selezionare almeno un oggetto CRM aggiuntivo.
5. Nella parte superiore dell'editor della fonte dati, fare clic su Scegli etichette di associazione.
6. Nel menu a discesa, seleziona le etichette che desideri includere nel report.
   • Per le associazioni tra oggetti, puoi selezionare la casella di controllo Tutti [oggetti] per includere tutti i record associati a quell'oggetto, indipendentemente dalle loro etichette. Questa opzione sarà selezionata per impostazione predefinita se non ci sono etichette definite per una relazione tra oggetti.
   • Per le associazioni dello stesso oggetto, è possibile selezionare solo un'etichetta di associazione dello stesso oggetto per report.
   • Per le etichette accoppiate, la direzione selezionata influirà sui dati inclusi nel report (ad esempio, se si seleziona Da società controllata a società controllante, le società etichettate come Società controllata saranno l'origine dati primaria del report, mentre quelle etichettate come Società controllante saranno un'origine aggiuntiva).
7. È possibile fare clic su Indietro alle fonti dati per continuare a modificare le fonti, oppure fare clic su Avanti per continuare. È possibile aggiornare le fonti dati e le associazioni in qualsiasi momento nel generatore di report facendo clicsu Modifica fonti dati nella barra laterale sinistra.
8. Aggiungi campi al tuo report come asse, campo di suddivisione o filtro. Per impostazione predefinita, i campi dell'etichetta della fonte primaria vengono visualizzati nel pannello di sinistra (ad es. Contatti (primario), Aziende (Società madre), ecc.). Per accedere ai campi dell'associazione, è possibile effettuare una ricerca tra le fonti oppure fare clic sul menu a discesa Sfoglia, quindi selezionare l'oggetto con l'etichetta specificata (ad es. Contatti (Partner), Aziende (Società controllata), ecc.).
9. Completa la creazione del tuo report personalizzato.

Scopri di più sulla creazione di report nel generatore di report personalizzati.

Esempi di report

Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso di esempio per l'utilizzo delle etichette di associazione nei report personalizzati.

Gestisci affitti di appartamenti e hai attivato l'oggettoAnnunci. Crei due etichette di associazione per contratti di locazione a lungo e a breve termine.

Per suddividere i dati del report in base a queste etichette:

1. SelezionaContatti come fonte dati primaria, quindi selezionaAnnunci come secondaria.
2. Seleziona le etichette di associazione.
3. Fare clic e trascinare il punto dati Etichetta di associazione sulcanale dell'asse X.
4. Fai clic e trascina la proprietà "Numero di contatti" sulcanale dell'asse Y.
5. Quindi, clicca e trascina la proprietàOrigine traffico originalenella sezioneSuddivisione percanale. 
6. Il grafico mostrerà quanti contatti hanno affittato un soggiorno a breve e a lungo termine e da quale fonte hanno trovato l'affitto.

• Per generare un report solo sui contatti con un'etichetta di associazione all'annuncio " Breve termine":
  • Fai clic sul filtro Etichetta di associazione.
  • Seleziona "È uno qualsiasi di" e clicca su "Breve termine".