Administrer betalinger og udbetalinger

Når du begynder at indsamle betalinger i HubSpot, gemmes betalingsoplysningerne i et betalingsregister i HubSpot. Betalinger kan opkræves ved hjælp af HubSpot-betalinger, Stripe som betalingsbehandling, ved at registrere manuelle betalinger på fakturaer eller via integrationer som QuickBooks Online. Brug fakturaer, betalingslink, tilbud, ældre tilbud og abonnementer til at anmode om betalinger fra dine købere.

Fra hvert betalingsregister kan du udstede refusioner, gensende kvitteringer, downloade rapporter om dine betalinger og udbetalinger, eksportere betalingsdata og meget mere. Hvis en køber bestrider en betaling, kan du også svare på og håndtere tvister i HubSpot. Få mere at vide om håndtering af tvister om betaling.

Hvad sker der, når en betaling er gennemført?

Når en betaling er behandlet, sker der følgende i HubSpot.

Meddelelser om betaling

• Du vil modtage en e-mail med besked om betaling. Hvis du ikke ønsker at modtage meddelelser om gennemførte betalinger, kan du slå e-mailmeddelelser om betalinger fra i dine meddelelsesindstillinger.
  
  

  

• Køberen vil modtage:
  • En e-mail-kvittering på det sprog, der er angivet i kontaktgenskaben Foretrukket sprog . 
  • En vedhæftet PDF-faktura, hvis betalingen blev foretaget mod en faktura, eller hvis indstillingen til at oprette fakturaer er slået til. Få mere at vide om købers oplevelse ved betaling.

Oprettelse af objekter og registre

• Nye betalingsobjekter oprettes og tilknyttes følgende poster:
  • Kontakt- og virksomhedsregistre. Hvis der ikke er nogen matchende kontakt, oprettes et nyt kontaktregister ved hjælp af købers e-mailadresse, der er angivet ved betaling. Hvis din HubSpot-konto indeholder marketingkontakter, indstilles nye kontakter automatisk som marketingkontakter. Du kan oprette en arbejdsgang for at indstille eksisterende kontakter som marketingkontakter eller indstille kontakter som kontakter uden for marketing for at automatisere denne proces.
  • Der oprettes et abonnementsregister til tilbagevendende betalinger.
  • Der oprettes et Fakturaregister , hvis indstillingen til at oprette fakturaer er slået til.
  • Der oprettes et dealregister , hvis betalingsobjektet er tilknyttet en kvalificeret deal, eller hvis indstillingen til at oprette deals for betalingslinks er slået til.
• For flere tilbagevendende linjeposter købt i samme transaktion:
  • Varer med samme betalingsfrekvens og -periode grupperes i ét Abonnementsregister. Hvis de er forskellige, oprettes der separate Abonnementsregistre. De tilknyttede egenskaber for abonnementet opdateres i HubSpot ved hver faktureringscyklus. Få mere at vide om administration af abonnementer.
  • Køberen vil blive opkrævet og underrettet om hver faktureringscyklus i henhold til vilkårene i tilbuddet eller betalingslinket.
  • Du kan slå påmindelsesmails til for at give købere besked 14 dage før deres næste betaling af abonnement.
  • Der oprettes en faktura for hver tilbagevendende betaling, hvis indstillingen til at oprette fakturaer er slået til.
• Betalingsaktivitet, herunder indsendte eller refunderede betalinger, vises i tilknyttede kontakt-, deal- og virksomhedsregistre. Få mere at vide om at tilknytte betalinger til andre registre.

Se betalingsregistre

Når en betaling opkræves i HubSpot, gemmes betalingsoplysningerne i et betalingsregister. Alle betalinger kan ses på indekssiden for betalinger. Hvis der ikke er nogen betalingsregistre på indekssiden (f.eks. ingen gennemførte transaktioner), vil du blive omdirigeret til betalingsindstillingerne for at færdiggøre opsætningen af betalinger. 

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. Betalingsregistre vises i tabellen på indekssiden. I kolonnen Status kan du se status for betalingen:
   • Behandling: Betalingen er under behandling. Behandlingstiden for betaling afhænger af den anvendte betalingsmetode. Når betalingen er behandlet, ændres status enten til Gennemført eller Mislykket. Få mere at vide om behandlingstider.
   • Lykkedes: betalingen blev opkrævet.
   • Mislykkedes: betalingen blev ikke behandlet, og betalingsmetoden blev ikke opkrævet. Denne status gælder kun for betalinger foretaget via bankdebitering, såsom ACH, eller betalinger på abonnement.
   • Betalt: Køberen har fået refunderet en værdi, der er mindre end den, de oprindeligt betalte.
   • Refunderet: Den samlede værdi af den oprindelige betaling blev refunderet.
   • Behandling af tilbagebetaling: Der er indsendt en anmodning om tilbagebetaling. Det kan tage fem til ti arbejdsdage at behandle tilbagebetalinger for betalinger, der er foretaget via bankdebitering, såsom ACH.
3. Brug filtrene øverst til at segmentere dine betalingsregistre efter status eller betalingsdato. Klik på + More for at se flere filtre.
4. For at filtrere indekssiden efter specifikke egenskaber ved betalingen:
   
   • Klik på Avancerede filtre over tabellen.
   • Klik på + Tilføj filter i højre panel. Søg efter og vælg den egenskab , du vil filtrere efter, og indstil derefter filterkriterierne. For at tilføje et andet filter til filtergruppen skal du klikke på + Tilføj filter under og.
   • For at tilføje en ekstra filtergruppe skal du klikke på + Tilføj filtergruppe under eller.
   • Klik på X' et øverst til højre i panelet, når du har sat dit filter op. Læs mere om, hvordan du opsætter filtre og gemmer visninger.
5. Hvis du vil se flere detaljer om betalingen, skal du i kolonnen Bruttobeløb klikke på betalingsværdien for at åbne detaljerne i højre sidepanel. Sidepanelet indeholder en oversigt over værdien af betalingen, betalingsdatoen, køberen og betalingsmetoden. I højre sidepanel vises også kort til betalingsregister, linjeposter, abonnementer og registertilknytninger. Klik på et -kort for at skjule eller udvide det.
6. Hvis du sælger i flere valutaer, vises de relaterede gebyrer sammen med det modtagne nettobeløb i din afregningsvaluta, når den adskiller sig fra betalingsvalutaen. Hvis din konto i Stripe f.eks. er i amerikanske dollars, men du modtager en betaling i euro, vil du se både bruttobeløbet, gebyrerne og nettobeløbet i euro, men gebyrerne og nettobeløbet vil også blive vist i amerikanske dollars. Valutakursen anvendes af Stripe.
   
   

Administrer betalinger

Når du er begyndt at opkræve betalinger med HubSpot, kan du administrere betalingsrelaterede opgaver fra dit dashboard for betalinger. Anmeldelse af transaktionsgebyrer, modtagelse af daglige udbetalinger, udstedelse af refusioner, afsendelse af kvitteringer, opdatering af e-mail branding af kvitteringer og refusioner, hentning af dokumenter med autoritet til bankdebitering, gentagelse af mislykkede betalinger og anmodning om opdaterede betalingsoplysninger fra kunder. 

Se transaktionsgebyrer

Se de transaktionsgebyrer , der er tilknyttet betalingen, på siden med betalingsindekset.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på betalingsbeløbet for et betalingsregister.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre sidepanel, og vælg derefter Se anvendte gebyrer.
   
   
4. De anvendte gebyrer (inklusive internationale gebyrer, hvis det er relevant) vises i dialogboksen. Værdier for gebyrer vises i din afregningsvaluta.
   
   

Modtag udbetalinger

Udbetalinger er de midler, der indsættes på din konto fra dine indsamlede betalinger hver dag, minus eventuelle gebyrer, tilbagebetalinger eller tilbageførsler. Hvis du ikke har modtaget en udbetaling for en nylig transaktion, kan du læse mere om de almindelige årsager til ikke at modtage udbetalinger.

Bemærk: Hvis du bor i Storbritannien, skal din saldo være på 1 pund eller derover, før en udbetaling igangsættes.

• Hvis du bruger HubSpot-betalinger, kan du se udbetalinger i HubSpot.
• Hvis du har kontaktet Stripe som betalingsbehandling, vil oplysninger om udbetaling ikke blive vist på din HubSpot-konto. I stedet skal du downloade og administrere rapporter om betaling i Stripe.

HubSpot sender en daglig e-mail med besked om udbetaling, som indeholder den samlede udbetaling. Behandlingstiden varierer alt efter metode:

• For betalinger med kort er behandlingstiden to arbejdsdage. I løbet af denne tid vil status være Processing.
• For bankdebitering varierer behandlingstiden. I løbet af denne tid vil status være Processing:
  • ACH: op til fire arbejdsdage til at debitere en købers konto.
  • BACS: op til fem arbejdsdage til debitering af købers konto.
  • PAD'er: op til fem arbejdsdage til at debitere en købers konto.
  • SEPA: op til 14 arbejdsdage for at debitere købers konto.

Hvis den daglige udbetaling er mindre end de tilbagebetalinger eller chargebacks , der er behandlet den dag, debiterer HubSpot din konto for at dække forskellen. På disse dage modtager du en e-mail med udbetaling fra HubSpot, som indeholder den værdi, der er trukket fra din konto.

Få mere at vide om automatisk debitering og udbetalinger på pause i Stripes dokumentation. Stripe er HubSpots partner til behandling af betalinger, når du bruger HubSpot-betalinger.

Udstedelse af tilbagebetalinger

Udsted en tilbagebetaling fra indekssiden for betalinger. Betalingen skal være behandlet , før du kan udstede refusionen.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den betaling , der skal tilbagebetales. 
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Refusion. Udstedelse af en refusion påvirker ikke det aktive abonnement, og faktureringen fortsætter som planlagt.
   
   
4. I dialogboksen:
   • Indtast værdien af refusionen. Klik på rullemenuen Årsag , og vælg en årsag til tilbagebetalingen.
   • Klik på Refusion. HubSpot trækker den oprindelige transaktions værdi fra dine fremtidige udbetalinger eller debiterer den fra din konto. Det kan tage 5-10 arbejdsdage, før refusionen vises på købers kontoudtog.
   • En e-mail, der bekræfter tilbagebetalingen, vil blive sendt til køberen.

Send kvitteringer

Send en kvittering fra indekssiden for betalinger. Betalingen skal være gennemført , før du kan sende kvitteringen.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den betaling , som du vil sende kvitteringen for.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Send kvittering.
4. I dialogboksen:
   • Klik på rullemenuen Vælg kvittering , og vælg en kvittering.
   • Købers e-mailadresse vises som standard. Hvis du vil ændre eller tilføje en anden modtager, skal du indtaste e-mailadresserne i feltet E-mailadresse .
   • Klik på Send.

Tilpas kvitterings- og refusionsmails

Tilpas udseendet af kvitterings- og refusionsmails i dine indstillinger.

• Opdater navnet på virksomheden, der vises øverst på kvitteringen.
• Opdater det logo , der vises øverst på kvitteringen.
• Opdater farverne på din branding. En enkelt farvet bjælke vises øverst på kvitteringen.
• Hvis du bruger Brands, vil fakturaer, betalingslink og abonnementer , der er tilknyttet et specifikt brand (BETA), arve brand-kittet for det specifikke brand.

Bemærk: Ændringer af virksomhedens navn, logo eller farver i indstillingerne for din konto vil gælde for alle betalingslink, uanset hvilken bruger der har oprettet linket. Disse ændringer vil også gælde for andre værktøjer, der bruger standard branding. Få mere at vide om opdatering af dit logo og farverne på dit brand.

Hent en kopi af godkendelsen af bankdebiteringstransaktionen

For at hente en kopi af en autoritet til en bankdebiteringstransaktion, såsom en ACH direkte debitering:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. Klik på betalingsregisterets værdi i kolonnen Bruttobeløb .
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Hent kopi af autoritet.
   
   
4. Klik på Send i dialogboksen. Autoriteten vil blive sendt til dig via e-mail.

Prøv manuelt en mislykket betaling af abonnement igen

Hvis en kortbetaling mislykkes for et abonnement, kan du manuelt forsøge at behandle betalingen igen, før den planlagte betaling gentages. Du kan manuelt forsøge at tage en mislykket betaling op til tre gange. Nogle betalinger kan ikke forsøges igen på grund af afvisningsårsagen.

For manuelt at prøve igen at tage en mislykket betaling for et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. Klik på filteret Status øverst i tabellen, og vælg Failed. 
3. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den mislykkede betaling.
4. Klik på Handlinger øverst til højre i det højre panel, og vælg derefter Prøv betaling manuelt igen.
   
   
5. Klik på Prøv betaling igen i dialogboksen.
6. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den mislykkede betaling.
7. I højre sidebjælke vises historikkortet , hvis det seneste forsøg på betaling var vellykket. Hvis betalingen ikke lykkedes, skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælge Anmod om ny betalingsmetode. Få mere at vide om at anmode om en ny betaling.

Anmod om en ny metode til betaling

Anmod om en ny betalingsmetode, hvis en betaling er mislykkedes. Et link vil blive sendt til kunden for at opdatere deres betalingsmetode.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. Klik på filteret Status øverst i tabellen, og vælg Failed.
3. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den mislykkede betaling.
4. Klik på Handlinger øverst til højre i det højre panel, og vælg derefter Anmod om ny betaling.
   
   
5. Klik på Send link i dialogboksen.

Tilknyt betalinger til andre registre

Tilknyt betalinger til poster som kontakter, virksomheder, deals og tickets for at spore kunderejsen, centralisere transaktionsdata og strømline rapportering på tværs af deals, kontakter og virksomheder.

Bemærk: Hvis du foretager ændringer i de eksisterende tilknytninger, vil den gamle tilknytning blive erstattet med den opdaterede tilknytning. Du kan kun tilknytte ét abonnements-, kontakt-, deal- og virksomhedsregister til et betalingsregister, men et kontakt-, virksomheds-, deal- og abonnementsregister kan have flere tilknyttede betalingsregistre.

1. Naviger til dine registre:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på + Tilføj i højre sidepanel på kortet Betalinger . Hvis betalingskortet ikke vises i dit register som standard, kan du tilføje kortet manuelt.
3. Marker afkrydsningsfelterne ud for de betalinger, du vil føje til registeret, og klik derefter på Gem.
   
   
4. Hvis der allerede findes en tilknytning, kan du se detaljerne for det tilknyttede register ved at holde musen over det tilknyttede register og klikke på ikonet for forhåndsvisning. Eller klik på ellipsen med de tre lodrette prikker og vælg Edit association labels eller Remove association.
   
   

Eksporter betalingsregistre

Eksporter betalingsregistre fra betalingsregistersiden til CSV, XLS eller XLSX. Det er ikke muligt at eksportere til PDF. Du kan også downloade rapporter om udbetalinger.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. Klik på Eksporter øverst til højre. I dialogboksen:
   • Indtast et navn på eksporten i feltet Navn på eksporten.
   • Klik på rullemenuen Filformat , og vælg et format.
   • Klik på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter , og vælg et sprog.
   • Klik for at udvide afsnittet Tilpas for at tilpasse eksporten yderligere:
     • Under Egenskaber inkluderet i eksporten skal du vælge, hvilke egenskaber der skal inkluderes i eksporten.
     • Under Tilknytninger inkluderet i eksporten skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder tilknyttet registernavn for at inkludere tilknyttede registernavne (f.eks. fakturanavnet).
     • Under Tilknytninger inkluderet i eksporten skal du vælge, om du vil inkludere op til 1.000 tilknyttede registre eller alle tilknyttede registre.
   • Klik på Eksporter.
3. Den eksporterede rapport bliver sendt til dig via e-mail, og du får besked på din HubSpot-konto, når den er klar. Få mere at vide om at eksportere registre.

Download rapporter om betaling

Bemærk: Hvis du har kontaktet Stripe som betalingsbehandling, vil fanen Udbetalinger ikke blive vist på din HubSpot-konto. I stedet skal du downloade og administrere rapporter om betaling i Stripe.

Download rapporter, der indeholder dine betalings- eller udbetalingsoplysninger, samt en rapport om betalingsafstemning til CSV, XLS eller XLSX. Det er ikke muligt at downloade rapporter til PDF. Du kan også eksportere betalingsregistre.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontomenu for betalinger i menuen i venstre side.
3. Klik øverst på fanen Udbetalinger . Du kan se din udbetalingshistorik, herunder individuelle betalinger og deres status.
4. Hvis du vil se flere detaljer om en udbetaling, skal du klikke påudbetalingsdatoen for at se detaljerne i højre panel.
5. Hvis du vil downloade en rapport over din kontos betalinger eller udbetalinger, skal du øverst til højre klikke på download Download rapporter, og vælg derefter en af følgende rapporttyper:
   • Afstemning af betalinger : Se en liste over udbetalinger med specificerede betalingsoplysninger. Rapporten indeholder de transaktioner, der er inkluderet i hver udbetaling, såsom betalinger, tilbagebetalinger og gebyrer, i faldende rækkefølge. Hver betaling i rapporten har et ID, en rapporteringskategori, kundenavn og e-mail, betalings-ID, nummer på den tilknyttede faktura, udbetalings-ID og udbetalingsstatus.
   • Detaljer om betaling: Se alle købers transaktioner, f.eks. engangsbetalinger og tilbagevendende betalinger, tilbagebetalinger, transaktionsgebyrer og tvister. Rapporten indeholder saldotransaktionens ID, rapporteringskategori, beskrivelse, kundens navn og e-mail, betalingens ID og den tilknyttede fakturas nummer.
   • Udbetalingsoplysninger: Se alle købers betalinger, der er inkluderet i din daglige udbetalingstotal, herunder udbetalings-id, saldotransaktions-id og udbetalingens forventede ankomstdato.
6. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Filformat og vælge et format og derefter klikke på Eksporter. Den eksporterede rapport bliver sendt til dig via e-mail, og du får besked på din HubSpot-konto, når den er klar.

Brug betalingsdata i andre HubSpot-værktøjer

Brug betalingsegenskaber i andre værktøjer, f.eks. arbejdsgange og segmenter, til at automatisere og organisere betalingsdata på tværs af HubSpot.

Send en velkomstmail efter en vellykket betaling

1. Opret en ny arbejdsgang ved hjælp af objektet Betaling .
2. Brug Egenskaben Kilde som en trigger til at filtrere betalinger foretaget af et hvilket som helst betalingslink. Brug egenskaben Source ID , hvis du vil oprette en arbejdsgang for et bestemt betalingslink.
3. Vælg handlingen Send e-mail , og vælg en e-mail, der skal sendes til alle, der gennemfører en betaling.
   
   

Opret en opgave, når en betaling af høj værdi er mislykket

1. Opret en ny arbejdsgang ved hjælp af objektet Betaling .
2. Brug egenskaben Status som trigger, og sæt status til Failed.
3. Tilføj yderligere kriterier til triggeren for egenskaben Betalt beløb, og angiv en værdi.
4. Vælg handlingssættet Opret opgave, og opret opgaven.
   
   

Opret et segment af kontakter, der har betalt med kort

1. Opret et segment, og vælg objektet Kontakter , når du opretter segmentet.
2. Klik på + Tilføj filter.
   • Klik på rullemenuen Visning , og vælg Betalinger.
   • Tilføj betalingsmetode er et hvilket som helst af kort som et filter.
     
     
3. Brug segmentet til at oprette rapporter om betalingsmetoder og meget mere.

Identificer kunder med forfaldne betalinger

Opret et segment for betalinger, der er forfaldne. Brug segmentet til at oprette følgere, advare en kontoadministrator eller sælger og fremhæve manglende indtægter i rapporter.

1. Opret et segment, og vælg objektet Betaling , når du opretter segmentet.
2. Tilføj følgende filtre:
   • Status er en hvilken som helst af Failed.
   • Betaling er sket for mere end et bestemt antal dage siden.
   • Værdi, brutto eller netto er mere end X, hvis du kun ønsker at spore betalinger af en bestemt værdi.
     
     
3. Brug segmentet i en arbejdsgang til at sende påmindelser, oprette opgaver til dit team og opbygge rapporter , der fremhæver manglende indtægter.

Næste skridt

Opret betalingslink til at indsamle betalinger for produkter og tjenester. Opret og send tilbud med branding, der inkluderer personaliseringsmuligheder, vilkår, e-signatur eller klik for at acceptere, fakturerings- og betalingsmuligheder, så dine købere nemt kan anmelde, acceptere og betale. Opret abonnementer for at automatisere tilbagevendende betalinger eller sende tilbagevendende fakturaer til dine kunder. For at forstå dine transaktioner og forretningsresultater kan du bruge analysepakken til handel til at analysere dine betalinger og spore vigtige metrikker.