จัดการการชำระเงินและการรับเงิน

หลังจากที่คุณเริ่ม เก็บเงิน ใน HubSpot รายละเอียดการชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงินใน HubSpot การชำระเงินสามารถเรียกเก็บได้โดยใช้การ ชำระเงิน HubSpot, Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินโดย การบันทึกการชำระเงินด้วยตนเอง ในใบแจ้งหนี้หรือผ่านการผสานรวมเช่น QuickBooks Online ใช้ใบ แจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาใบเสนอ ราคาเดิมและการ สมัครสมาชิก เพื่อขอการชำระเงินจากผู้ซื้อของคุณ

จากบันทึกการชำระเงินแต่ละรายการคุณจะออกเงินคืนส่งใบเสร็จอีกครั้งดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและการรับเงินส่งออกข้อมูลการชำระเงินและอื่นๆได้ หากผู้ซื้อโต้แย้งการชำระเงินคุณยังสามารถตอบสนองและจัดการข้อพิพาทใน HubSpot ได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการข้อพิพาทด้านการชำระเงิน

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากประมวลผลการชำระเงิน

หลังจากประมวลผลการชำระเงินแล้วสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นใน HubSpot

การแจ้งเตือนการชำระเงิน

• คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการชำระเงิน หากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ก็ ปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการชำระเงิน ได้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือน
  
  

  

• ผู้ซื้อจะได้รับ:
  • ใบเสร็จรับเงินทางอีเมลในชุดภาษาในคุณสมบัติการติดต่อ ภาษาที่ต้องการ 
  • ไฟล์แนบ PDF ใบแจ้งหนี้หากมีการชำระเงินเทียบกับใบแจ้งหนี้หรือเปิด การตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

การสร้างอ็อบเจ็กต์และบันทึก

• ออบเจ็กต์การชำระเงินใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับบันทึกต่อไปนี้:
  • บันทึกการติดต่อและบริษัท หากไม่มีผู้ติดต่อที่ตรงกันบันทึกการติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อที่ให้ไว้เมื่อชำระเงิน หากบัญชี HubSpot ของคุณมี รายชื่อติดต่อทางการตลาดรายชื่อติดต่อใหม่จะถูกตั้งเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อ ตั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดหรือ ตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาด เพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติ
  • บันทึกการสมัครสมาชิก จะถูกสร้างขึ้นสำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ
  • บันทึกใบแจ้งหนี้ จะถูกสร้างขึ้นหากเปิด การตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้
  • บันทึกข้อเสนอ จะถูกสร้างขึ้นหากออบเจ็กต์การชำระเงินเชื่อมโยงกับข้อเสนอที่มีสิทธิ์หรือหากการ ตั้งค่าเพื่อสร้างข้อเสนอ สำหรับลิงก์การชำระเงินเปิดอยู่
• สำหรับรายการที่เกิดซ้ำหลายรายการที่ซื้อในธุรกรรมเดียวกัน:
  • รายการที่มีความถี่ในการชำระเงินและระยะเวลาเดียวกันจะถูกจัดกลุ่มลงในบันทึกการสมัครสมาชิกเดียว หากแตกต่างกันระบบจะสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก คุณสมบัติการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตใน HubSpot ในแต่ละรอบการเรียกเก็บเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการสมัครสมาชิก
  • ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินและแจ้งให้ทราบในแต่ละรอบการเรียกเก็บเงินตามใบเสนอราคาหรือเงื่อนไขการเชื่อมโยงการชำระเงิน
  • คุณสามารถ เปิดอีเมลแจ้งเตือน เพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ 14 วันก่อนการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งต่อไป
  • ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำแต่ละครั้งหาก การตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้เปิดอยู่
• กิจกรรมการชำระเงินรวมถึงการชำระเงินที่ส่งหรือคืนเงินจะปรากฏในการติดต่อข้อตกลงและบันทึกของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงการชำระเงินกับบันทึกอื่นๆ

ดูบันทึกการชำระเงิน

เมื่อมีการเรียกเก็บเงินใน HubSpot รายละเอียดการชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงิน การชำระเงินทั้งหมดสามารถดูได้ใน หน้าดัชนีการชำระเงิน หากไม่มีบันทึกการชำระเงินในหน้าดัชนี (เช่นไม่มีธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์) ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าการชำระเงินเพื่อตั้งค่าการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. บันทึกการชำระเงินจะแสดงในตารางในหน้าดัชนี ในคอ ลัมน์สถานะให้ดูสถานะการชำระเงิน:
   • กำลังประมวลผล: กำลัง ประมวลผลการชำระเงิน เวลาดำเนินการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ เมื่อประมวลผลการชำระเงินแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ หรือ ล้มเหลว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดำเนินการ
   • ประสบความสำเร็จ: การชำระเงินถูกเรียกเก็บแล้ว
   • ไม่สำเร็จ: ระบบประมวลผลการชำระเงินไม่ได้และไม่ได้เรียกเก็บเงินจากวิธีชำระเงิน สถานะนี้ใช้ได้กับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH หรือการชำระเงินแบบสมัครสมาชิกเท่านั้น
   • คืนเงินบางส่วน: ผู้ซื้อได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่จ่ายไปตอนแรก
   • คืนเงินแล้ว: ยอดรวมของการชำระเงินเดิมได้รับเงินคืนแล้ว
   • กำลังดำเนินการคืนเงิน: ส่งคำขอคืนเงินแล้ว การคืนเงินสำหรับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH อาจใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 -10 วันทำการ
3. ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อแบ่งบันทึกการชำระเงินตามสถานะหรือวันที่ชำระเงิน คลิก + เพิ่มเติม เพื่อดูตัวกรองเพิ่มเติม
4. วิธี กรองหน้าดัชนี ตามคุณสมบัติการชำระเงินเฉพาะ:
   
   • คลิก ตัวกรองขั้นสูง เหนือตาราง
   • ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง ค้นหาแล้วเลือกที่ พัก ที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่นในกลุ่มตัวกรองใต้ และให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง 
   • หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองเพิ่มเติมภายใต้ หรือคลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
5. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินในคอลัมน์จำนวนเงินรวมให้คลิกจำนวนเงินที่ชำระ เพื่อเปิดรายละเอียดในแถบด้านขวา แถบด้านข้างประกอบด้วยสรุปจำนวนเงินที่ชำระวันที่ชำระผู้ซื้อและวิธีการชำระเงิน แถบด้านข้างขวาจะแสดงบัตรสำหรับประวัติการชำระเงินรายการบรรทัดการสมัครสมาชิกและการเชื่อมโยงระเบียน คลิก การ์ดเพื่อยุบหรือขยาย
6. หากคุณขายในหลายสกุลเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะแสดงพร้อมกับจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับในสกุลเงินการชำระเงินของคุณเมื่อแตกต่างจากสกุลเงินการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อใน Stripe เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่คุณเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินยูโรคุณจะเห็นทั้งจำนวนเงินขั้นต้นค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิเป็นสกุลเงินยูโรแต่ค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิจะแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกนำไปใช้โดย Stripe
   
   

จัดการการชำระเงิน

หลังจากเริ่มเก็บเงินด้วย HubSpot แล้วคุณสามารถจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินได้จากแดชบอร์ดการชำระเงินของคุณ ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมรับเงินรายวันคืนเงินส่งใบเสร็จรับเงินอัปเดตการรับเงินและการคืนเงินทางอีเมลรับเอกสารการอนุมัติการหักบัญชีธนาคารลองชำระเงินที่ล้มเหลวอีกครั้งและขอข้อมูลการชำระเงินที่อัปเดตจากลูกค้า 

ดูค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ดู ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจากหน้าดัชนีการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระของบันทึกการชำระเงิน
3. ในแถบด้านข้างขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ดูค่าธรรมเนียมที่ใช้
   
   
4. ค่าธรรมเนียมที่ใช้ (รวมถึงค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศหากมี) จะปรากฏในกล่องโต้ตอบ จำนวนค่าธรรมเนียมจะแสดงในสกุลเงินการชำระเงินของคุณ
   
   

รับเงิน

การรับเงินคือเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณจากการชำระเงินที่คุณเรียกเก็บในแต่ละวันหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงิน หากยังไม่ได้รับเงินสำหรับธุรกรรมล่าสุดโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุทั่วไปที่ทำให้ไม่ได้รับเงิน

โปรดทราบ: หากคุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรต้องมียอดคงเหลือตั้งแต่ £ 1 ขึ้นไปก่อนจึงจะรับเงินได้

• หากใช้การ ชำระเงินของ HubSpot ก็ ดูการรับเงินใน HubSpot ได้
• หากคุณ เชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินข้อมูลการรับเงินจะไม่ปรากฏในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ ดาวน์โหลดและจัดการรายงานการชำระเงินใน Stripe แทน

HubSpot จะส่งอีเมลแจ้งเตือนการรับเงินรายวันซึ่งรวมยอดการรับเงินทั้งหมด เวลาในการประมวลผลแตกต่างกันไปตามวิธีการ:

• สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรจะใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ ในช่วงเวลานี้ สถานะ จะเป็นการ ประมวลผล
• สำหรับวิธีการหักบัญชีธนาคารเวลาในการประมวลผลจะแตกต่างกันไป ในช่วงเวลานี้ สถานะ จะถูก ประมวลผล:
  • ACH: ไม่เกินสี่วันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ
  • BACS: ไม่เกินห้าวันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ
  • PAD: ไม่เกินห้าวันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ
  • SEPA: ไม่เกิน 14 วันทำการในการหักบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ

หากยอดการรับเงินรายวันน้อยกว่ายอดการ คืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงินที่ดำเนินการ ในวันนั้น HubSpot จะหักเงินจากบัญชีธนาคารของคุณเพื่อให้ครอบคลุมส่วนต่าง ในวันดังกล่าวคุณจะได้รับอีเมลแจ้งการรับเงินจาก HubSpot ซึ่งรวมยอดเงินที่หักจากบัญชีของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ หักบัญชี อัตโนมัติและ การรับเงินที่ถูกระงับชั่วคราว ได้ในเอกสารของ Stripe Stripe เป็น พาร์ทเนอร์ของ HubSpot ในการประมวลผลการชำระเงิน เมื่อใช้การ ชำระเงินของ HubSpot

ออกเงินคืน

คืนเงินจากหน้าดัชนีการชำระเงิน การชำระเงินจะต้องได้รับ การดำเนิน การก่อนที่คุณจะสามารถออกเงินคืนได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระเพื่อรับเงินคืน 
3. ที่แผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกการ คืนเงิน การออกเงินคืน ไม่ ส่งผลกระทบต่อการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่และการเรียกเก็บเงินจะดำเนินต่อไปตามกำหนดเวลา
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • กรอกยอด เงินคืน คลิ กเมนูดร็อปดาวน์เหตุผลแล้วเลือก เหตุผล ในการคืนเงิน
   • คลิก คืนเงิน HubSpot จะหักยอดธุรกรรมเดิมจากการรับเงินในอนาคตของคุณหรือ หักออกจากบัญชีธนาคารของคุณ อาจใช้เวลา 5 -10 วันทำการกว่าการคืนเงินจะปรากฏในใบแจ้งยอดของผู้ซื้อ
   • อีเมลยืนยันการคืนเงินจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อ

ส่งใบเสร็จ

ส่งใบเสร็จรับเงินจากหน้าดัชนีการชำระเงิน การชำระเงินจะต้องดำเนินการ ก่อนที่คุณจะสามารถส่งใบเสร็จรับเงินได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอ ลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวน การชำระเงินของการชำระเงินที่คุณต้องการส่งใบเสร็จ
3. ที่แผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ส่งใบเสร็จ
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • คลิ กเมนูดร็อปดาวน์เลือกใบเสร็จ และเลือก ใบเสร็จ
   • ที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อจะปรากฏตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับรายอื่นในช่อง ที่อยู่อีเมลให้ป้อนที่ อยู่ อีเมล
   • คลิก ส่ง

ปรับแต่งอีเมลรับเงินและคืนเงิน

ปรับแต่งรูปลักษณ์ของอีเมลรับเงินและคืนเงินในการตั้งค่าของคุณ

• อัปเดตชื่อบริษัท ที่แสดงที่ด้านบนของใบเสร็จรับเงิน
• อัปเดตโลโก้ที่ แสดงที่ด้านบนของใบเสร็จรับเงิน
• อัพเดทสีแบรนด์ของคุณ แถบสีเดียวจะปรากฏที่ด้านบนของใบเสร็จรับเงิน
• หากคุณใช้ แบรนด์ ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินและการ สมัครรับข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง (เบต้า) จะสืบทอดชุดแบรนด์ของแบรนด์นั้นๆ

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทโลโก้หรือสีในการตั้งค่าบัญชีของคุณจะมีผลกับทุกลิงก์การชำระเงินไม่ว่าผู้ใช้จะสร้างลิงก์ใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับเครื่องมืออื่นๆที่ใช้การสร้างแบรนด์เริ่มต้นด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอัพเดทโลโก้และสีของแบรนด์

รับสำเนาการอนุมัติการทำธุรกรรมเดบิตของธนาคาร

ในการเรียกสำเนาการอนุมัติธุรกรรมการหักบัญชีธนาคารเช่นการหักบัญชีโดยตรงของ ACH:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระของบันทึกการชำระเงิน
3. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก รับสำเนาการอนุญาต
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ส่ง ระบบจะส่งการกันวงเงินให้คุณทางอีเมล

ลองชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลวอีกครั้งด้วยตนเอง

หากการชำระเงินด้วยบัตรล้มเหลวในการ สมัครสมาชิกคุณสามารถลองประมวลผลการชำระเงินด้วยตนเองอีกครั้งก่อนที่จะลองชำระเงินตามกำหนดเวลาอีกครั้ง คุณสามารถลองรับการชำระเงินที่ล้มเหลวด้วยตนเองได้สูงสุด 3 ครั้ง การชำระเงินบางรายการไม่สามารถลองใหม่ได้เนื่องจากเหตุผลในการปฏิเสธ

หากต้องการลองชำระเงินค่าสมัครสมาชิกด้วยตนเองอีกครั้ง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกตัวกรองสถานะ ที่ด้านบนของตารางแล้วเลือกล้มเหลว 
3. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิกจำนวน เงินที่ชำระไม่สำเร็จ
4. ที่แผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการ ดำเนินการจากนั้นเลือกการ ชำระเงินด้วยตนเองอีกครั้ง
   
   
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลองชำระเงินอีกครั้ง
6. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวน เงินที่ชำระไม่สำเร็จ
7. ในแถบด้านขวาบัตรประวัติ จะปรากฏขึ้นหากพยายามชำระเงินครั้งล่าสุดสำเร็จ หากการชำระเงินไม่สำเร็จที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกขอวิธีชำระเงินใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขอวิธีชำระเงินใหม่

ขอวิธีชำระเงินใหม่

ขอวิธีชำระเงินใหม่หากชำระเงินไม่สำเร็จ ลิงก์จะถูกส่งไปยังลูกค้าเพื่ออัพเดทวิธีการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิกตัวกรอง สถานะ ที่ด้านบนของตารางแล้วเลือก ล้มเหลว
3. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวน เงินที่ชำระไม่สำเร็จ
4. ที่แผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ขอวิธีชำระเงินใหม่
   
   
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ส่งลิงก์

เชื่อมโยงการชำระเงินกับบันทึกอื่นๆ

เชื่อมโยงการชำระเงินกับบันทึกเช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทดีลและตั๋วเพื่อติดตามเส้นทางของลูกค้ารวมศูนย์ข้อมูลการทำธุรกรรมและปรับปรุงการรายงานข้ามดีลรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัท

โปรดทราบ: หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงสมาคมที่มีอยู่สมาคมเก่าจะถูกแทนที่ด้วยสมาคมที่อัปเดตแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงการสมัครสมาชิกรายชื่อผู้ติดต่อข้อตกลงและบันทึกบริษัทกับบันทึกการชำระเงินได้เพียงรายการเดียวแต่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกการสมัครสมาชิกสามารถมีบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องได้หลายรายการ

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. ในแถบด้านขวาบนบัตร การชำระเงินให้คลิก + เพิ่ม หากบัตร ชำระเงิน ไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถ เพิ่มบัตรด้วยตนเองได้
3. เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากการชำระเงินที่คุณต้องการเพิ่มลงในบันทึกแล้วคลิก บันทึก
   
   
4. หากมีสมาคมอยู่แล้วหากต้องการดูรายละเอียดของระเบียนที่เกี่ยวข้องให้วางเมาส์เหนือระเบียนที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก ไอคอนแสดงตัวอย่าง หรือคลิกที่ ไอคอนรูปวงรีจุดแนวตั้งสาม จุดแล้วเลือก แก้ไขป้ายชื่อการเชื่อมโยง หรือ ลบการเชื่อมโยง
   
   

ส่งออกบันทึกการชำระเงิน

ส่งออกบันทึกการ ชำระเงินจากหน้าดัชนี การชำระเงินเป็น CSV, XLS หรือ XLSX ไม่สามารถส่งออกเป็น PDF ได้ คุณยัง ดาวน์โหลดรายงานการรับเงินได้ด้วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. คลิก ส่งออก ที่มุมขวาบน ในกล่องโต้ตอบ:
   • ในช่อง ชื่อการส่งออก ให้ป้อน ชื่อการส่งออก
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบไฟล์ แล้วเลือก รูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษาของส่วนหัวคอลัมน์ และเลือก ภาษา
   • คลิกเพื่อขยายส่วน ปรับแต่ง เพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
     • ใต้ คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออก ให้เลือกคุณสมบัติ ที่จะรวมไว้ในการส่งออก
     • ภายใต้การเชื่อม โยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียน ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
     • ภายใต้การเชื่อม โยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่า จะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือ ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • คลิก ส่งออก
3. รายงานที่ส่งออกจะถูกส่งให้คุณทางอีเมลและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี HubSpot ของคุณเมื่อพร้อม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งออกบันทึก

ดาวน์โหลดรายงานการชำระเงิน

โปรดทราบ: หากคุณ เชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระ เงินแท็บการรับเงิน จะไม่แสดงในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ ดาวน์โหลดและจัดการรายงานการชำระเงินใน Stripe แทน

ดาวน์โหลดรายงานที่มีรายละเอียดการชำระเงินหรือการรับเงินของคุณรวมถึงรายงานการกระทบยอดการชำระเงินไปยัง CSV, XLS หรือ XLSX ดาวน์โหลดรายงานเป็น PDF ไม่ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ ส่งออกบันทึกการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่ บัญชีการชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ การรับเงิน ดูประวัติการรับเงินรวมถึงสถานะและการชำระเงินแต่ละรายการได้
4. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเงินให้คลิกวันที่ รับเงินเพื่อดูรายละเอียดในแผงด้านขวา
5. หากต้องการดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินหรือการรับเงินในบัญชีของคุณที่มุมขวาบนให้คลิกdownload ดาวน์โหลดรายงานจากนั้นเลือกรายงานประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:
   • การพิสูจน์ยอดการชำระเงิน: ดูรายการการรับเงินพร้อมรายละเอียดการชำระเงินแบบแยกรายการ รายงานนี้รวมธุรกรรมที่รวมอยู่ในการรับเงินแต่ละครั้งเช่นการชำระเงินการคืนเงินและค่าธรรมเนียมตามลำดับจากมากไปน้อย การชำระเงินแต่ละครั้งในรายงานจะมี ID หมวดหมู่การรายงานชื่อลูกค้าและอีเมล ID การชำระเงินหมายเลข ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง ID การรับเงินและสถานะการรับเงิน
   • รายละเอียดการชำระเงิน: ดูธุรกรรมของผู้ซื้อทั้งหมดเช่นการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและข้อพิพาท รายงานประกอบด้วย ID ธุรกรรมยอดคงเหลือหมวดหมู่การรายงานคำอธิบายชื่อลูกค้าและอีเมล ID การชำระเงินและหมายเลข ใบแจ้งหนี้ ที่เกี่ยวข้อง
   • รายละเอียดการรับชำระเงิน: ดูการชำระเงินทั้งหมดของผู้ซื้อที่รวมอยู่ในยอดการรับชำระเงินรายวันของคุณรวมถึง ID การรับชำระเงิน ID ธุรกรรมยอดคงเหลือและวันที่รับชำระเงินที่คาดว่าจะมาถึง
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง รูปแบบไฟล์แล้วเลือก รูปแบบจากนั้นคลิก ส่งออก รายงานที่ส่งออกจะถูกส่งให้คุณทางอีเมลและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี HubSpot ของคุณเมื่อพร้อม

ใช้ข้อมูลการชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

ใช้ คุณสมบัติการชำระเงิน ในเครื่องมืออื่นๆเช่น เวิร์กโฟลว์และ เซกเมนต์เพื่อทำให้ข้อมูลการชำระเงินทั่ว HubSpot เป็นแบบอัตโนมัติและจัดระเบียบ

ส่งอีเมลต้อนรับหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

1. สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ โดยใช้ออบเจ็กต์การชำระเงิน
2. ใช้คุณสมบัติ แหล่งที่มาเป็นทริกเกอร์เพื่อกรองการชำระเงินที่ทำโดยลิงก์การชำระเงินใดๆ ใช้คุณสมบัติ รหัสแหล่งที่มาหากต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับลิงก์การชำระเงินเฉพาะ
3. เลือกการดำเนินการ ส่งอีเมล และเลือกอี เมลที่จะส่งไปยังทุกคนที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
   
   

สร้างงานเมื่อการชำระเงินมูลค่าสูงล้มเหลว

1. สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ โดยใช้ออบเจ็กต์การชำระเงิน
2. ใช้คุณสมบัติสถานะ เป็นทริกเกอร์และตั้งค่าสถานะเป็นล้มเหลว
3. เพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมในทริกเกอร์สำหรับจำนวนเงินที่จ่าย ให้ที่พักและกำหนดจำนวนเงิน
4. เลือกการดำเนินการ สร้างงานและตั้งค่างาน
   
   

สร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่ชำระเงินด้วยบัตร

1. สร้างเซกเมนต์เลือกออบเจ็กต์ผู้ ติดต่อ เมื่อสร้างเซกเมนต์
2. คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการ ดู และเลือกการชำระเงิน
   • เพิ่มวิธีชำระเงิน คือใช้บัตร ใดก็ได้เป็นตัวกรอง
     
     
3. ใช้เซกเมนต์เพื่อ สร้างรายงาน เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินและอื่นๆอีกมากมาย

ระบุลูกค้าที่มีการชำระเงินเกินกำหนด

สร้างเซกเมนต์สำหรับการชำระเงินที่ค้างชำระ ใช้กลุ่มเพื่อสร้างการติดตามผลแจ้งเตือนผู้จัดการบัญชีหรือตัวแทนฝ่ายขายและเน้นรายได้ที่ขาดหายไปในรายงาน

1. สร้างเซกเมนต์โดยเลือกออบ เจ็กต์การชำระเงิน เมื่อสร้างเซกเมนต์
2. เพิ่มตัวกรองต่อไปนี้:
   • สถานะใดๆที่ล้มเหลว
   • วันที่ชำระเงินมากกว่าจำนวนวันที่ระบุไว้
   • หรือยอดรวมหรือยอดสุทธิมากกว่า X หากคุณต้องการติดตามการชำระเงินตามมูลค่าที่กำหนดเท่านั้น
     
     
3. ใช้เซกเมนต์ใน เวิร์กโฟลว์เพื่อ ส่งการแจ้งเตือนสร้าง งาน ให้ทีมของคุณและสร้างรายงาน ที่เน้นรายได้ที่หายไป

ขั้นตอนต่อไป

สร้างลิงก์การชำระ เงินเพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างและส่ง ใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าซึ่งรวมถึงตัวเลือกการตั้งค่าส่วนบุคคลข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวเลือกการคลิกเพื่อยอมรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินเพื่อให้ผู้ซื้อของคุณสามารถตรวจสอบยอมรับและชำระเงินได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่า การสมัครใช้ งานเพื่อชำระเงินที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำให้ลูกค้าของคุณ เพื่อทำความเข้าใจการทำธุรกรรมและประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณให้ใช้ ชุดการวิเคราะห์การพาณิชย์ เพื่อวิเคราะห์การชำระเงินของคุณและติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ