Zahlungen und Auszahlungen verwalten

Sobald Sie mit dem Einzug von Zahlungen in HubSpot begonnen haben, werden die Zahlungsdetails in einem Zahlungsdatensatz in HubSpot gespeichert. Zahlungen können mithilfe des Payments-Tools von HubSpot, Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung, durch Erfassung manueller Zahlungen auf Rechnungen oder über Integrationen wie QuickBooks Online eingezogen werden. Verwenden Sie Rechnungen, Zahlungslinks, Angebote, alte Angebote und Abonnements , um Zahlungen von Ihren Käufern anzufordern.

Von jedem Zahlungsdatensatz aus können Sie Rückerstattungen ausstellen, Quittungen erneut senden, Berichte über Ihre Zahlungen und Auszahlungen herunterladen, Zahlungsdaten exportieren und vieles mehr. Wenn ein Käufer eine Zahlung anficht, können Sie auch auf Streitigkeiten in HubSpot reagieren und diese verwalten. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Zahlungsstreitigkeiten.

Was passiert nach der Verarbeitung einer Zahlung?

Nachdem eine Zahlung verarbeitet wurde, geschieht Folgendes in HubSpot.

Zahlungsbenachrichtigungen

• Sie erhalten eine Zahlungsbenachrichtigung per E-Mail. Wenn Sie keine Benachrichtigungen für abgeschlossene Zahlungen erhalten möchten, können Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Zahlungen in Ihren Benachrichtigungseinstellungen deaktivieren.
  
  

  

• Der Käufer erhält:
  • Eine E-Mail-Quittung in der Sprache, die in der Kontakteigenschaft Bevorzugte Sprache festgelegt ist. 
  • Ein PDF-Anhang der Rechnung, wenn die Zahlung auf eine Rechnung erfolgt ist oder wenn die Einstellung zum Erstellen von Rechnungen aktiviert ist. Erfahren Sie mehr über das Checkout-Erlebnis von Käufern.

Erstellung von Objekten und Datensätzen

• Neue Zahlungsobjekte werden erstellt und den folgenden Datensätzen zugeordnet:
  • Kontakt- und Unternehmensdatensätze. Wenn es keinen übereinstimmenden Kontakt gibt, wird ein neuer Kontaktdatensatz unter Verwendung der E-Mail-Adresse des Käufers erstellt, die beim Checkout angegeben wird. Wenn Ihr HubSpot-Account Marketingkontakte enthält, werden neue Kontakte automatisch als Marketingkontakte eingestuft. Sie können einen Workflow erstellen , um vorhandene Kontakte als Marketingkontakte einzustufen, oder Kontakte als Nicht-Marketingkontakte einstufen , um diesen Prozess zu automatisieren.
  • Für wiederkehrende Zahlungen wird ein Abonnementdatensatz erstellt.
  • Ein Rechnungsdatensatz wird erstellt, wenn die Einstellung zum Erstellen von Rechnungen aktiviert ist.
  • Ein Dealdatensatz wird erstellt, wenn das Zahlungsobjekt einem qualifizierten Deal zugeordnet ist oder wenn die Einstellung zum Erstellen von Deals für Zahlungslinks aktiviert ist.
• Für mehrere wiederkehrende Artikel, die in derselben Transaktion erworben wurden:
  • Artikel mit derselben Zahlungsfrequenz und -laufzeit werden in einem Abonnementdatensatz zusammengefasst. Wenn sie sich unterscheiden, werden separate Abonnementdatensätze erstellt. Die zugehörigen Abonnementeigenschaften werden in jedem Abrechnungszyklus in HubSpot aktualisiert. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Abonnements.
  • Der Käufer wird in jedem Abrechnungszyklus gemäß den Bedingungen des Angebots oder des Zahlungslinks belastet und benachrichtigt.
  • Sie können Erinnerungs-E-Mails aktivieren , um Käufer 14 Tage vor ihrer nächsten Abonnementzahlung zu benachrichtigen.
  • Für jede wiederkehrende Zahlung wird eine Rechnung erstellt, wenn die Einstellung zum Erstellen von Rechnungen aktiviert ist.
• Zahlungs Aktivität, einschließlich übermittelter oder zurückerstatteter Zahlungen, erscheinen in zugeordneten Kontakt-, Deal- und Unternehmen Datensätzen. Erfahren Sie mehr über das Zuordnen von Zahlungen zu anderen Datensätzen.

Zahlungsaufzeichnungen anzeigen

Wenn eine Zahlung in HubSpot eingezogen wird, werden die Zahlungsdetails in einem Zahlungsdatensatz gespeichert. Alle Zahlungen können auf der Indexseite für Zahlungen eingesehen werden. Wenn auf der Indexseite keine Zahlungsdatensätze vorhanden sind (z. B. keine abgeschlossenen Transaktionen), werden Sie zu den Einstellungen für Zahlungen weitergeleitet, um die Einrichtung der Zahlungen abzuschließen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Zahlungsdatensätze werden in der Tabelle auf der Indexseite angezeigt. In der Spalte Status können Sie den Status der Zahlung anzeigen:
   • Processing: Die Zahlung wird verarbeitet. Die Dauer der Zahlungsabwicklung hängt von der verwendeten Zahlungsmethode ab. Sobald die Zahlung abgewickelt wurde, ändert sich der Status entweder zu Erfolgreich oder Fehlgeschlagen. Erfahren Sie mehr über Bearbeitungszeiten.
   • Erfolgreich: Die Zahlung wurde eingezogen.
   • Fehlgeschlagen: Die Zahlung wurde nicht verarbeitet und die Zahlungsmethode wurde nicht belastet. Dieser Status gilt nur für Zahlungen per Bankeinzug wie ACH oder Abonnement-Zahlungen.
   • Teilweise erstattet: Dem Käufer wurde ein geringerer Betrag zurückerstattet, als er ursprünglich bezahlt hat.
   • Zurückerstattet: Der GesamtBetrag der ursprünglichen Zahlung wurde zurückerstattet.
   • Bearbeitung der Erstattung: Es wurde ein Erstattungsantrag gestellt. Die Abwicklung von Rückerstattungen für Zahlungen per Bankeinzug wie ACH kann fünf bis zehn Werktage dauern.
3. Verwenden Sie die Filter oben, um Ihre Zahlungsdatensätze nach Status oder Zahlungsdatum zu segmentieren. Klicken Sie auf + Mehr , um weitere Filter anzuzeigen.
4. So filtern Sie die Indexseite nach bestimmten Zahlungseigenschaften:
   
   • Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Erweiterte Filter .
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf + Filter hinzufügen. Suchen und wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten, und legen Sie dann die Filterkriterien fest. Um der Filtergruppe einen weiteren Filter hinzuzufügen, klicken Sie unter und auf + Filter hinzufügen.
   • Um eine zusätzliche Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie unter oder auf + Filtergruppe hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das X oben rechts im Bereich, wenn Sie Ihren Filter eingerichtet haben. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Filtern und das Speichern von Ansichten.
5. Um weitere Details zur Zahlung anzuzeigen , klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag und öffnen die Details in der rechten Seitenleiste. Die Seitenleiste enthält eine Zusammenfassung des Zahlungs Betrag, des Zahlungsdatums, des Käufers und der Zahlungsmethode. In der rechten Seitenleiste werden außerdem Karten für den Zahlungsverlauf, Artikel, Abonnements und Datensatzzuordnungen angezeigt. Klicken Sie auf eine Karte , um sie ein- oder auszuklappen.
6. Wenn Sie in mehreren Währungen verkaufen, werden die zugehörigen Gebühren zusammen mit dem erhaltenen Netto-Betrag in Ihrer Abrechnungswährung angezeigt, wenn er von der Zahlungswährung abweicht. Wenn Ihr verknüpftes Bankkonto in Stripe beispielsweise in US-Dollar geführt wird, Sie aber eine Zahlung in Euro einziehen, sehen Sie sowohl den Brutto-Betrag, die Gebühren als auch den Netto-Betrag in Euro, aber die Gebühren und den Netto-Betrag werden auch in US-Dollar angezeigt. Der Wechselkurs wird von Stripe angewendet.
   
   

Zahlungen verwalten

Sobald Sie mit dem Einziehen von Zahlungen mit HubSpot begonnen haben, können Sie zahlungsbezogene Aufgaben über Ihr Zahlungen-Dashboard verwalten. Überprüfen Sie die Transaktionsgebühren, erhalten Sie tägliche Auszahlungen, zahlen Sie Rückerstattungen aus, senden Sie Quittungen, aktualisieren Sie das E-Mail-Branding für Quittungen und Rückerstattungen, rufen Sie Bankeinzugsautorisierungsdokumente ab, versuchen Sie fehlgeschlagene Zahlungen erneut und fordern Sie aktualisierte Zahlungsinformationen von Kunden an. 

Transaktionsgebühren anzeigen

Zeigen Sie die mit der Zahlung verbundenen Transaktionsgebühren auf der Indexseite für Zahlungen an.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag eines Zahlungsdatensatzes.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Angewendete Gebühren anzeigen aus.
   
   
4. Die angewendeten Gebühren (einschließlich ggf. internationaler Gebühren) werden im Dialogfeld angezeigt. Gebührenbeträge werden in Ihrer Abrechnungswährung angezeigt.
   
   

Auszahlungen erhalten

Auszahlungen sind die Gelder, die täglich aus Ihren eingezogenen Zahlungen auf Ihr Bankkonto eingezahlt werden, abzüglich jeglicher Gebühren, Rückerstattungen oder Rückbuchungen. Wenn Sie keine Auszahlung für eine kürzlich durchgeführte Transaktion erhalten haben, informieren Sie sich über die häufigen Gründe für die Nichtauszahlung.

Bitte beachten: Wenn Sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, muss Ihr Guthaben 1 £ oder mehr betragen, bevor eine Auszahlung veranlasst wird.

• Wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot verwenden, können Sie Auszahlungen in HubSpot anzeigen.
• Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verknüpft haben, werden Auszahlungsinformationen nicht in Ihrem HubSpot-Account angezeigt. Laden Sie stattdessen Zahlungsberichte in Stripe herunter und verwalten Sie diese.

HubSpot sendet täglich eine E-Mail mit einer Auszahlungsbenachrichtigung, die den Gesamtbetrag der Auszahlung enthält. Die Bearbeitungszeiten unterscheiden sich je nach Methode:

• Bei Kartenzahlungen beträgt die Bearbeitungszeit zwei Werktage. Während dieser Zeit ist der Status In Bearbeitung.
• Bei Bankeinzugsverfahren variieren die Bearbeitungszeiten. Während dieser Zeit ist der Status In Bearbeitung:
  • ACH: Bis zu vier Werktage bis zur Belastung des Bankkontos eines Käufers.
  • BACS: bis zu fünf Werktage zur Belastung des Bankkontos eines Käufers.
  • PADs: bis zu fünf Werktage zur Belastung des Bankkontos eines Käufers.
  • SEPA: bis zu 14 Werktage bis zur Belastung des Bankkontos eines Käufers.

Wenn die tägliche Auszahlungssumme niedriger ist als die an diesem Tag bearbeiteten Rückerstattungen oder Rückbuchungen , belastet HubSpot Ihr Bankkonto zur Deckung der Differenz. An diesen Tagen erhalten Sie eine Auszahlungs-E-Mail von HubSpot, in der der von Ihrem Konto abgebuchte Betrag enthalten ist.

Erfahren Sie in der Dokumentation von Stripe mehr über automatische Abbuchungen und pausierte Auszahlungen . Stripe ist der Partner von HubSpot für die Abwicklung von Zahlungen bei Verwendung des Payments-Tools von HubSpot.

Rückerstattungen ausstellen

Stellen Sie eine Rückerstattung über die Indexseite für Zahlungen aus. Die Zahlung muss verarbeitet worden sein, bevor Sie die Rückerstattung veranlassen können.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag der zu erstattenden Zahlung. 
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Rückerstattung aus. Die Rückerstattung wirkt sich nicht auf das aktive Abonnement aus und die Abrechnung erfolgt wie geplant.
   
   
4. Im Dialogfeld:
   • Geben Sie den Betrag der Rückerstattung ein. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Grund und wählen Sie einen Grund für die Rückerstattung aus.
   • Klicken Sie auf Rückerstattung. HubSpot zieht den ursprünglichen Transaktions-Betrag von Ihren zukünftigen Auszahlungen ab oder bucht ihn von Ihrem Bankkonto ab. Es kann 5 bis 10 Werktage dauern, bis die Rückerstattung auf dem Kontoauszug eines Käufers erscheint.
   • Der Käufer erhält eine E-Mail zur Bestätigung der Rückerstattung.

Quittungen senden

Senden Sie eine Quittung über die Indexseite für Zahlungen. Die Zahlung muss verarbeitet werden, bevor Sie die Quittung senden können.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag der Zahlung, für die Sie die Quittung senden möchten.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Empfang senden aus.
4. Im Dialogfeld:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Quittung auswählen und wählen Sie eine Quittung aus.
   • Standardmäßig wird die E-Mail-Adresse des Käufers angezeigt. Um einen anderen Empfänger zu ändern oder hinzuzufügen, geben Sie im Feld E-Mail-Adresse die E-Mail-Adressen ein.
   • Klicken Sie auf Senden.

Quittungs- und Rückerstattungs-E-Mails anpassen

Passen Sie das Erscheinungsbild von Quittungs- und Rückerstattungs-E-Mails in Ihren Einstellungen an.

• Aktualisieren Sie den Namen des Unternehmens , der oben auf der Quittung angezeigt wird.
• Aktualisieren Sie das Logo, das oben auf der Quittung angezeigt wird.
• Aktualisieren Sie Ihre Markenfarben. Oben auf der Quittung wird ein einfarbiger Balken angezeigt.
• Wenn Sie Marken, Rechnungen, Zahlungslinks und Abonnements für eine bestimmte Marke verwenden (BETA), erben Sie das Brand-Kit dieser spezifischen Marke.

Bitte beachten: Änderungen am Namen, Logo oder an den Farben des Unternehmens in Ihren Account-Einstellungen gelten für alle Zahlungslinks, unabhängig davon, welcher Benutzer den Link erstellt hat. Diese Änderungen gelten auch für andere Tools, die das Standard-Branding verwenden. Erfahren Sie mehr über die Aktualisierung Ihres Logos und Ihrer Markenfarben.

Kopie der Autorisierung der Bankeinzugstransaktion abrufen

So rufen Sie eine Kopie einer Bankeinzugstransaktionsermächtigung ab, z. B. einer ACH-Lastschrift:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Zahlungs-Betrag des Zahlungsdatensatzes.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Kopie der Autorisierung abrufen aus.
   
   
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Senden. Die Autorisierung wird Ihnen per E-Mail zugesandt.

Versuchen Sie manuell, eine fehlgeschlagene Abonnementzahlung erneut zu versuchen

Wenn eine Kartenzahlung für ein Abonnement fehlschlägt, können Sie manuell versuchen, die Zahlung erneut zu verarbeiten, bevor die geplante Zahlung erneut versucht wird. Sie können bis zu dreimal manuell versuchen, eine fehlgeschlagene Zahlung anzunehmen. Einige Zahlungen können aufgrund des Ablehnungsgrunds nicht erneut versucht werden.

So versuchen Sie manuell erneut, eine fehlgeschlagene Abonnementzahlung anzunehmen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie oben in der Tabelle auf den Filter Status und wählen Sie Fehlgeschlagen aus. 
3. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Betrag der fehlgeschlagenen Zahlung.
4. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Zahlung manuell erneut versuchen aus.
   
   
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Zahlung wiederholen.
6. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Betrag der fehlgeschlagenen Zahlung.
7. In der rechten Seitenleiste zeigt die Karte Verlauf an, ob der letzte Zahlungsversuch erfolgreich war. Wenn die Zahlung nicht erfolgreich war, klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Neue Zahlungsmethode anfordern aus. Erfahren Sie mehr über das Anfordern einer neuen Zahlungsmethode.

Eine neue Zahlungsmethode anfordern

Fordern Sie eine neue Zahlungsmethode an, wenn eine Zahlung fehlgeschlagen ist. Der Kunde wird über einen Link aufgefordert, seine Zahlungsmethode zu aktualisieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie oben in der Tabelle auf den Filter Status und wählen Sie Fehlgeschlagen aus.
3. Klicken Sie in der Spalte Brutto-Betrag auf den Betrag der fehlgeschlagenen Zahlung.
4. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Neue Zahlungsmethode anfordern aus.
   
   
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Link senden.

Zahlungen anderen Datensätzen zuordnen

Verknüpfen Sie Zahlungen mit Datensätzen wie Kontakten, Unternehmen, Deals und Tickets, um die Customer Journey nachzuverfolgen, Transaktionsdaten zu zentralisieren und die Berichterstattung über Deals, Kontakte und Unternehmen zu optimieren.

Bitte beachten: Wenn Sie Änderungen an den bestehenden Zuordnungen vornehmen, wird die alte Zuordnung durch die aktualisierte Zuordnung ersetzt. Sie können nur einen Abonnement-, Kontakt-, Deal- und Unternehmensdatensatz mit einem Zahlungsdatensatz verknüpfen, ein Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Abonnementdatensatz kann jedoch mehrere zugeordnete Zahlungsdatensätze haben.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf der Karte Zahlungen auf + Hinzufügen. Wenn die Karte "Zahlungen " nicht standardmäßig in Ihrem Datensatz angezeigt wird, können Sie die Karte manuell hinzufügen.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Zahlungen, die Sie dem Datensatz hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.
   
   
4. Wenn bereits eine Zuordnung besteht, bewegen Sie den Mauszeiger über den zugeordneten Datensatz und klicken Sie auf das Vorschausymbol, um die Details des zugeordneten Datensatzes anzuzeigen. Oder klicken Sie auf das ellipsen-Symbol mit den drei vertikalen Punkten und wählen Sie Zuordnungslabel bearbeiten oder Zuordnung entfernen aus.
   
   

Zahlungsdatensätze exportieren

Exportieren Sie Zahlungsdatensätze von der Indexseite für Zahlungen als CSV-, XLS- oder XLSX-Datei. Ein Export in das PDF-Format ist nicht möglich. Sie können auch Auszahlungsberichte herunterladen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie oben rechts auf Exportieren . Im Dialogfeld:
   • Geben Sie im Feld Exportname einen Exportnamen ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
   • Klicken Sie auf den Abschnitt Anpassen , um ihn zu erweitern und den Export weiter anzupassen:
     • Wählen Sie unter "In den Export aufgenommene Eigenschaften" aus, welche Eigenschaften in den Export einbezogen werden sollen.
     • Aktivieren Sie unter In den Export eingeschlossene Zuordnungen das Kontrollkästchen Name des zugeordneten Datensatzes berücksichtigen , um zugeordnete Datensatznamen (z. B. den Rechnungsnamen) einzubeziehen.
     • Wählen Sie unter In den Export aufgenommene Zuordnungen aus, ob bis zu 1.000 zugeordnete Datensätze oder alle zugeordneten Datensätze berücksichtigt werden sollen.
   • Klicken Sie auf Exportieren.
3. Der exportierte Bericht wird Ihnen per E-Mail zugesandt und Sie werden in Ihrem HubSpot-Account benachrichtigt, sobald er fertig ist. Erfahren Sie mehr über das Exportieren von Datensätzen.

Zahlungsberichte herunterladen

Bitte beachten: Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verknüpft haben, wird die Registerkarte Auszahlungen nicht in Ihrem HubSpot-Account angezeigt. Laden Sie stattdessen Zahlungsberichte in Stripe herunter und verwalten Sie diese.

Laden Sie Berichte herunter, die Ihre Zahlungs- oder Auszahlungsdetails sowie einen Bericht zur Zahlungsabstimmung als CSV-, XLS- oder XLSX-Datei enthalten. Es ist nicht möglich, Berichte als PDF herunterzuladen. Sie können auch Zahlungsdatensätze exportieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Zahlungen Account.
3. Klicken Sie oben auf den Tab Auszahlungen . Sie können Ihren Auszahlungsverlauf einsehen, einschließlich einzelner Zahlungen und deren Status.
4. Um weitere Details zu einer Auszahlung anzuzeigen, klicken Sie auf das Auszahlungsdatum , um die Details im rechten Bereich anzuzeigen.
5. Um einen Bericht über die Zahlungen oder Auszahlungen Ihres Accounts herunterzuladen, klicken Sie oben rechts auf download Berichte herunterladen und wählen dann einen der folgenden Berichtstypen aus:
   • Zahlungsabgleich: Zeigen Sie eine Liste der Auszahlungen mit detaillierten Details zur Zahlung an. Der Bericht enthält die in den einzelnen Auszahlungen enthaltenen Transaktionen, z. B. Zahlungen, Rückerstattungen und Gebühren, in absteigender Reihenfolge. Jede Zahlung im Bericht verfügt über eine ID, eine Berichtskategorie, einen Kundennamen und eine Kunden-E-Mail-Adresse, eine Zahlungs-ID, eine zugehörige Rechnungsnummer, eine Auszahlungs-ID und einen Auszahlungsstatus.
   • Zahlungsdetails: Zeigen Sie alle Käufertransaktionen an, z. B. einmalige und wiederkehrende Zahlungen, Rückerstattungen, Transaktionsgebühren und Streitigkeiten. Der Bericht enthält die Saldotransaktions-ID, die Berichtskategorie, Beschreibung, den Namen und die E-Mail-Adresse des Kunden, die Zahlungs-ID und die zugehörige Rechnungsnummer .
   • Auszahlungsdetails: Zeigen Sie alle Käufer Zahlungen an, die in Ihrer täglichen Auszahlungssumme enthalten sind, einschließlich der Auszahlungs-ID, der Saldotransaktions-ID und des voraussichtlichen Ankunftsdatums der Auszahlung.
6. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Dateiformat, wählen Sie ein Format aus und klicken Sie dann auf Exportieren. Der exportierte Bericht wird Ihnen per E-Mail zugesandt und Sie werden in Ihrem HubSpot-Account benachrichtigt, sobald er fertig ist.

Zahlungsdaten in anderen HubSpot-Tools verwenden

Verwenden Sie Zahlungen in anderen Tools, z. B. in Workflows und Segmenten, um Zahlungen in ganz HubSpot zu automatisieren und zu organisieren.

Senden Sie eine Begrüßungs-E-Mail nach einer erfolgreichen Zahlung

1. Erstellen Sie einen neuen Workflow mithilfe des Objekts Zahlungen .
2. Verwenden Sie die Eigenschaft Quelle als Trigger, um Zahlungen zu filtern, die über einen beliebigen Zahlungslink getätigt werden.  Verwenden Sie die Eigenschaft Quellen-ID , wenn Sie einen Workflow für einen bestimmten Zahlungslink erstellen möchten.
3. Wählen Sie die Aktion E-Mail senden aus und wählen Sie eine E-Mail aus, die an jeden gesendet werden soll, der eine Zahlung abschließt.
   
   

Aufgabe erstellen, wenn eine High-Value-Zahlung fehlgeschlagen ist

1. Erstellen Sie einen neuen Workflow mithilfe des Objekts Zahlungen .
2. Verwenden Sie die Eigenschaft Status als Trigger und legen Sie den Status auf Failed (Fehlgeschlagen) fest.
3. Fügen Sie dem Trigger für die Eigenschaft Bezahlter Betrag zusätzliche Kriterien hinzu und legen Sie einen Betrag fest.
4. Wählen Sie die Aktion "Aufgabe erstellen" aus und richten Sie die Aufgabe ein.
   
   

Erstellen Sie ein Segment von Kontakten, die mit Karte bezahlt haben

1. Erstellen Sie ein Segment, indem Sie beim Erstellen des Segments das Objekt Kontakte auswählen.
2. Klicken Sie auf + Filter hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anzeigen und wählen Sie Zahlungen aus.
   • Zahlungsmethode hinzufügen ist eine beliebige Karte als Filter.
     
     
3. Verwenden Sie das Segment, um Berichte zu Zahlungsmethoden und mehr zu erstellen .

Identifizieren von Kunden mit überfälligen Zahlungen

Erstellen Sie ein Segment für überfällige Zahlungen. Verwenden Sie das Segment, um Follow-ups zu erstellen, einen Accountmanager oder Vertriebsmitarbeiter zu benachrichtigen und in Berichten auf fehlende Umsätze hinzuweisen.

1. Erstellen Sie ein Segment und wählen Sie dabei beim Erstellen des Segments das Objekt Zahlungen aus.
2. Fügen Sie die folgenden Filter hinzu:
   • Status ist eines von Fehlgeschlagen.
   • Das Zahlungsdatum liegt mehr als eine bestimmte Anzahl von Tagen zurück.
   • Wahlweise ist der Brutto- oder Netto-Betrag größer als X, wenn Sie nur Zahlungen eines bestimmten Wertes nachverfolgen möchten.
     
     
3. Verwenden Sie das Segment in einem Workflow , um Erinnerungen zu senden, Aufgaben für Ihr Team zu erstellen und Berichte zu erstellen, in denen fehlende Umsätze hervorgehoben werden.

Nächste Schritte

Erstellen Sie Zahlungslinks , um Zahlungen für Produkte und Dienstleistungen einzuziehen. Erstellen und versenden Sie Angebote mit Ihrem Branding, die Personalisierungsoptionen, Bedingungen, eSignature oder Click-to-Accept, Abrechnungs- und Zahlungsoptionen enthalten, damit Ihre Käuferinnen und Käufer diese einfach überprüfen, akzeptieren und bezahlen können. Richten Sie Abonnements ein, um wiederkehrende Zahlungen zu automatisieren oder wiederkehrende Rechnungen an Ihre Kunden zu senden. Nutzen Sie die Commerce Analytics Suite , um Ihre Transaktionen und die Unternehmensleistung zu verstehen, um Ihre Zahlungen zu analysieren und wichtige Kennzahlen zu verfolgen.