Administrer virksomheder i salgsarbejdsområdet

Bemærk: Det følgende indhold gælder for den gamle version af salgsarbejdsområdet. Fra den 27. april 2026 vil alle konti bruge den opdaterede version af salgsarbejdsområdet. Hvis du er superadministrator, kan du skifte mellem versionerne indtil den 18. maj 2026.

Hvis du har en tildeltsalgslicens, kan du se og administrere dine virksomheder i salgsarbejdsområdet. Du kan tildele eksisterende virksomhedsposter og mærke dem som målkonti. Du kan holde styr på de konti, som du eller dit team ønsker at arbejde med, og hurtigt filtrere gennem disse konti for at identificere de næste trin.

Før du får adgang til målkonti i salgsarbejdsområdet, skal du konfigurere det.

Hvis du er superadministrator, kan du læse, hvordan dutilmelder din konto til betaversionen.

Tilføj virksomheder

Sådan tilføjer du virksomheder i salgsarbejdsområdet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanenProspekter.
2. Klik på Virksomheder i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret virksomhed øverst til højre.
4. I panelet til højre skal du tilføje virksomhedsoplysningerne.
5. Hvis du vil markere denne virksomhedsoptegnelse som en målkunde, skal du klikke på rullemenuenMålkunde og vælgeJa.

Filtrer virksomheder

Sådan filtrerer du virksomheder med standardvisninger:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanenProspekter.
2. Klik påVirksomheder i venstre sidepanel, og vælg blandt følgende forudindstillede filtre:
   • Alle virksomheder: Alle virksomheder, du ejer, defineret af indstillingen "Ejerejendom " iindstillingerneforsalgsarbejdsområdet.
   • Alle målkonti: Målkonti, som du ejer.
   • Ingen beslutningstager: Virksomheder, som du ejer, og hvorantallet af beslutningstagere er lig med nul.
   • Ingen aktiviteter: Virksomheder, som du ejer, og hvor datoen for sidste bookede møde, datoen for sidste registrerede udgående e-mail og datoen for sidste registrerede opkald alle er ukendte.
   • Ingen åbne aftaler: virksomheder, som du ejer, og hvorantallet af åbne aftaler er lig med nul.

Sådan filtrerer du virksomheder med en tilpasset visning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanenProspekter.
2. Klik påVirksomheder i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret visning under fanen Virksomheder.
4. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Opret visning.
5. Tilpas hurtigfiltrene over tabellen.
6. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
7. For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner.
8. Når du er færdig, skal du klikke på Gem visning.

Tilføj målkonti

Når du tilføjer en målkunde, kan du overvåge og analysere virksomhedens data på din målkunde-indeksside. Du kan markere virksomheder som målkunder ved at opdatere egenskaben Målkunde til True. Dettekan gøres på følgende måder:

• Indstil målkonti samlet: Opdater virksomhedsregistreringerne fra virksomhedsindekssiden eller via en virksomhedsimport.
• Opsæt en automatisering: Brug en virksomhedsworkflow til at opdatere egenskaben Målkonto til Sand.
• Tildel manuelt virksomhedsposter som målkonti: fra indekssiden for målkonti.

Når du tilføjer en ny målkunde, vil disse virksomhedsposter nu have en værdi på True for egenskaben Målkunde.

Hvis du senere ønsker at fjerne en målkunde, skal du opdatere egenskaben Målkunde til False direkte i deres post, på de relevante indekssider, via en import eller via en arbejdsgang.

Sådan tildeles eksisterende virksomhedsposter manuelt som målkonti:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Målkonti kan du se en liste over dine målkonti.
3. Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
4. I højre panel, under fanen I CRM:
   • For at søge i alle virksomheder i dit CRM skal du i afsnittet Kilde vælge Alle virksomheder i CRM.
   • For at filtrere dine virksomheder efter en liste skal du i afsnittet Kilde vælge Virksomheder fra en liste. I rullemenuen Vælg en liste skal du vælge en liste.
   • For at filtrere dine virksomheder efter målmarkeder skal du aktivere kontakten Filtrer efter virksomheder i mine målmarkeder. Klik på Tilføj målmarked for at tilføje et nyt målmarked.
   • For at opdatere dine søgeresultater skal du klikke på Find virksomheder.
   • Søg efter den virksomhed, du vil målrette mod, og marker afkrydsningsfeltet for virksomheden.
     • For at vælge alle virksomhederne på en side skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af virksomhederne.
     • For at vælge alle virksomheder i søgeresultaterne skal du klikke på Vælg alle X virksomheder nederst til højre. I dialogboksen skal du klikke på Vælg virksomheder. Det kan tage et par minutter, før virksomhederne tildeles som målkonti.
   • Når du er færdig, skal du klikke på Vælg konti. De valgte konti føjes til din visning.

Bemærk: Disse virksomheder skal være oprettet, før du kan vælge dem som målkonti.

Filtrer målkonti

Når du har tilføjet målkonti, kan du se, filtrere og redigere dem fra salgsarbejdsområdet.

Sådan filtrerer du målkonti med standardvisninger:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På fanen Målkonti skal du vælge mellem følgende forudindstillede filtre:
   • Alle målkonti: målkonti, som du ejer.
   • Ingen beslutningstager: Målkonti, som du ejer, og hvor antallet af beslutningstagere er nul.
   • Ingen aktiviteter: målkonti, som du ejer, og hvordatoen for sidste bookede møde,datoen for sidste registrerede udgående e-mail ogdatoen for sidste registrerede opkald er ukendt.
   • Ingen åbne aftaler: målkonti, som du ejer, og hvorantallet af åbne aftaler er nul.

Sådan filtrerer du målkonti med en brugerdefineret gemt visning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. Klik på Opret visning på fanen Målkonti.
3. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter påOpret visning.
4. Klik på hurtigfiltrene over tabellen.
5. Klik påAvancerede filtrefor attilpasse dine filtre yderligere.
6. For atredigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke påRediger kolonner.
7. Når du er færdig, skal du klikke påGem visning.

Undersøg eller rediger virksomheder

Sådan undersøger du virksomheder ved hjælp af prospekteringsagenteneller redigerer virksomhederne:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Sådan søger eller redigerer du flere virksomheder på én gang:
   • Klik på afkrydsningsfelterne ved siden af de ønskede konti, og klik derefter på en af følgende muligheder:
     • Start research: bruger prospekteringsagenten til at undersøge virksomheden og vise indsigt på fanen -fanen for den pågældende konto. 
     • Rediger: Klik på rullemenuen, og vælg derefter en egenskab, der skal opdateres. Indtast de redigerede oplysninger, og klik derefter på Opdater. Du kan også redigere oplysninger direkte fra tabellen.
4. Sådan undersøger du virksomheder i tabellen:
   • Klik på knappenStart research i kolonnenAgent Research. Hvis du ikke kan se denne kolonne, skal du redigere de kolonner, der er tilgængelige i tabellen, for at inkludereAgent Research.

Se en virksomhed

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. I panelet til højre kan du se og redigere oplysninger om virksomheden.
5. Klik på Vis post nederst til højre i det højre panel for at se den fulde virksomhedsoptegnelse.
6. For at lukke virksomheden skal du klikke på X øverst til højre.
7. For at tilpasse visningen skal du klikke påHandlinger i øverste højre hjørne og derefter klikke påTilpas sidepanel.

Oversigt

På fanen Oversigt kan du se detaljer om virksomheden.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. I Data Highlights kan du se kontakter tilknyttet målkunden, e-mails, loggede opkald og møder i aktivitetstabellen. Klik på rullemenuen for at ændre tidsrammen.
5. I Breeze-postoversigten kan du se en virksomhedsoversigt genereret af Breeze. For at stille spørgsmåltil Copilot skal du klikke påStil et spørgsmål.Copilot-chattenåbnes, hvor du kan indtaste yderligere spørgsmål.
6. I afsnittet Om denne virksomhed kan du se og redigere egenskaber for virksomheden. Du kan også redigere egenskaber samlet fra tabellen Virksomheder.
7. I afsnittet Aftaler kan du se eventuelle tilknyttede aftaler.

Søgeagent

Under fanen Indsigtkan du gennemgå research fra valg af at starte research eller fra brug af prospekteringsagenten.

Personer

Under fanen Personer kan du se oplysninger om kontakter og HubSpot-brugere, der er tilknyttet virksomheden.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. Klik på Personer i panelet til højre. Her kan du se:
   • Tilknyttede kontakter, for hvilke virksomheden er deresprimære virksomhedstilknytning.
   • Interne interessenter, som erHubSpot-brugere, der har oprettet eller deltaget i aktiviteter tilknyttet virksomheden.
5. For at udføre en handling, såsom at sende en e-mail eller tilmelde kontakten til en sekvens, skal du holde markøren over kontakten, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:
   • Udkast en e-mail med AI:udarbejder et udkast til en e-mail ved hjælp af en af dine salgsprofiler for prospekteringsagenter. 
   • Tilmeld til agent:Tilmeld kontakten manuelt til prospekteringsagenten.
   • Tilmeld til sekvens:Tilmeld kontakten manuelt til en sekvens.
   • Opret en e-mail:skriv en 1:1-e-mail.
   • Foretag et telefonopkald:Ring til kontakten.
   • Planlæg et møde:planlæg et møde med kontakten.
6. Marker afkrydsningsfeltet Indkøbsroller for kun at se kontakter i indkøbsroller.
7. Klik på + Tilføj kontakt øverst til højre for at knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkunden.

Gennemgå virksomhedens aktiviteter

Under fanen Aktiviteter kan du se og filtrere de aktiviteter, der er knyttet til virksomheden.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. Klik på Aktiviteter i panelet til højre.
5. Indtast et søgeord i søgefeltet for at søge efter en bestemt aktivitet.
6. For at se bestemte aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuenFiltrer efterog derefter markere eller fjerne markeringen iafkrydsningsfelterneud for de ønskede aktiviteter.
7. For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke påhøjrepilenfor at udvide ognedpilenfor at skjule. For at udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet skal du klikke påSkjulalle og derefter vælgeUdvid alleellerSkjul alle.
8. For at redigere en aktivitet skal du udvide aktiviteten og derefter redigere dens detaljer.
9. For at se alle detaljer for en aktivitet skal du udvide aktiviteten.