Administrere selskaper i salgsarbeidsområdet

Merk: Innholdet nedenfor gjelder den gamle versjonen av salgsarbeidsområdet. Fra og med 27. april 2026 vil alle kontoer bruke den oppdaterte versjonen av salgsarbeidsområdet. Hvis du er superadministrator, kan du bytte mellom versjonene frem til 18. mai 2026.

Hvis du har en tildeltsalgslicens, kan du se og administrere selskapene dine i salgsarbeidsområdet. Du kan tilordne eksisterende selskapsoppføringer og merke dem som målkunder. Du kan holde oversikt over kundene du eller teamet ditt ønsker å jobbe med, og raskt filtrere gjennom disse kundene for å identifisere neste trinn.

Før du får tilgang til målkunder i salgsarbeidsområdet, må du konfigurere det.

Hvis du er superadministrator, kan du lære hvordan dumelder kontoen din på til betaversjonen.

Legg til selskaper

Slik legger du til selskaper i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanenProspekter.
2. I venstre sidepanel klikker du på Selskaper.
3. Øverst til høyre klikker du på Opprett selskap.
4. I panelet til høyre legger du til bedrifts informasjonen.
5. Hvis du vil merke denne selskapsoppføringen som en målkunde, klikker du på rullegardinmenyenMålkunde og velgerJa.

Filtrer selskaper

Slik filtrerer du selskaper med standardvisninger:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanenPotensielle kunder.
2. Klikk påSelskaper i venstre sidepanel og velg blant følgende forhåndsinnstilte filtre:
   • Alle selskaper: Alle selskaper du eier, definert av innstillingenfor eieregenskap iinnstillingene for salgsarbeidsområdet.
   • Alle målkonti: målkonti som eies av deg.
   • Ingen beslutningstaker: selskaper du eier og hvorantall beslutningstakere er lik null.
   • Ingen aktiviteter: selskaper du eier, og hvor datoen for siste avtalte møte, datoen for siste registrerte utgående e-post og datoen for siste registrerte samtale alle er ukjente.
   • Ingen åpne avtaler: selskaper du eier og medantall åpne avtaler lik null.

Slik filtrerer du selskaper med en tilpasset visning:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanenPotensielle kunder.
2. I venstre sidepanel klikker du påSelskaper.
3. På fanen Selskaper klikker du på Opprett visning.
4. I dialogboksen skriver du inn et navn, og klikker deretter på Opprett visning.
5. Tilpass hurtigfiltrene over tabellen.
6. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
7. For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
8. Når du er ferdig, klikker du på Lagre visning.

Legg til målkunder

Når du legger til en målkunde, kan du overvåke og analysere selskapenes data på indekssiden for målkunder. Du kan merke selskaper som målkunder ved å oppdatere egenskapen Målkunde til True. Dettekan gjøres på følgende måter:

• Angi målkonti i bulk: oppdater firmapostene fra firmaets indeksside eller gjennom en firmaimport.
• Sett opp en automatisering: bruk en bedriftsarbeidsflyt for å oppdatere egenskapen Målkonto til Sant.
• Tilordne selskapsoppføringer manuelt som målkonti: fra indekssiden for målkonti.

Når du legger til en ny målkunde, vil disse selskapsoppføringene nå ha en verdi på «Målkunde »-egenskapen på «True».

Hvis du senere ønsker å fjerne en målkunde, oppdaterer du egenskapen «Målkunde» til «Falsk» direkte i posten, på de relevante indekssidene, gjennom en import eller via en arbeidsflyt.

Slik tilordner du eksisterende selskapsoppføringer manuelt som målkonti:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden Målkontoer kan du se en liste over målkontoene dine.
3. Klikk på Velg målkunder øverst til høyre.
4. I høyre panel, på fanen I CRM:
   • For å søke i alle selskaper i CRM-systemet ditt, velger du Alle selskaper i CRM i Kilde-delen.
   • For å filtrere selskapene dine etter en liste, velger du Selskaper fra en liste i Kilde-delen. I rullegardinmenyen Velg en liste velger du en liste.
   • For å filtrere selskapene dine etter målmarkeder, slå på bryteren «Filtrer etter selskaper i mine målmarkeder ». Klikk på «Legg til målmarked» for å legge til et nytt målmarked.
   • For å oppdatere søkeresultatene, klikk på Finn selskaper.
   • Søk etter selskapet du vil målrette mot, og merk av i avmerkingsboksen for selskapet.
     • For å velge alle selskapene på en side, klikk på avmerkingsboksen ved siden av selskaper.
     • For å velge alle selskaper i søkeresultatene, klikk på Velg alle X selskaper nederst til høyre. I dialogboksen klikker du på Velg selskaper. Det kan ta noen minutter før selskapene blir tildelt som målkunder.
   • Når du er ferdig, klikker du på Velg kontoer. De valgte kontoene blir lagt til i visningen din.

Merk: Disse selskapene må være opprettet før du kan velge dem som målkunder.

Filtrer målkonti

Når du har lagt til målkonti, kan du vise, filtrere og redigere dem fra salgsarbeidsområdet.

Slik filtrerer du målkonti med standardvisninger:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På fanen Målkunder velger du blant følgende forhåndsinnstilte filtre:
   • Alle målkonti: målkonti som du eier.
   • Ingen beslutningstaker: målkonti som du eier, og antall beslutningstakere er null.
   • Ingen aktiviteter: målkunder som du eier, ogdato for siste avtalte møte,dato for siste registrerte utgående e-post ogdato for siste registrerte samtale er ukjent.
   • Ingen åpne avtaler: målkunder som du eier, ogantall åpne avtaler er null.

Slik filtrerer du målkunder med en tilpasset, lagret visning:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På fanen Målkontoer klikker du på Opprett visning.
3. I dialogboksen skriver du inn et navn, og klikker deretter påOpprett visning.
4. Klikk på hurtigfiltrene over tabellen.
5. Klikk påAvanserte filtrefor åtilpasse filtrene ytterligere.
6. Hvis du vilredigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du påRediger kolonner.
7. Når du er ferdig, klikker du påLagre visning.

Søk etter eller rediger selskaper

Slik undersøker du selskaper ved hjelp av prospekteringsagenteneller redigerer selskapene:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden Bedriftervelger du en visning.
3. For å søke etter eller redigere flere selskaper samtidig:
   • Merk av i boksene ved siden av målkontoene, og klikk deretter på ett av følgende alternativer:
     • Start undersøkelse: bruker prospekteringsagenten til å undersøke selskapet og vise innsikt på Søk -fanen for målkontot. 
     • Rediger: Klikk på rullegardinmenyen, og velg deretter en egenskap du vil oppdatere. Skriv inn den redigerte informasjonen, og klikk deretter på Oppdater. Du kan også redigere informasjon direkte fra tabellen.
4. Slik undersøker du selskaper i tabellen:
   • Klikk påStart Research -knappen iAgent Research -kolonnen. Hvis du ikke ser denne kolonnen, må du redigere kolonnene som er tilgjengelige i tabellen for å inkludereAgent Research.

Vis et selskap

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden Selskapervelger du en visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I panelet til høyre kan du se og redigere informasjon om selskapet.
5. Nederst til høyre i høyre panel klikker du på Vis oppføring for å se hele selskapsoppføringen.
6. For å lukke selskapssiden klikker du på X øverst til høyre.
7. For å tilpasse visningen klikker du påHandlinger øverst til høyre og deretter påTilpass sidefelt.

Oversikt

På fanen Sammendrag kan du se detaljer om selskapet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden Selskapervelger du en visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I Data Highlights kan du se kontakter knyttet til målkunden, e-poster, loggede samtaler og møter i aktivitetstabellen. Klikk på rullegardinmenyen for å endre tidsrammen.
5. I Breeze-postoversikten kan du se en selskapsoversikt generert av Breeze. For å stille spørsmåltil Copilot, klikk påStill et spørsmål.Copilot-chattenåpnes, der du kan skrive inn flere spørsmål.
6. I delen Om dette selskapet kan du se og redigere egenskaper for selskapet. Du kan også redigere egenskaper i bulk fra tabellen Selskaper.
7. I delen Avtaler kan du se eventuelle tilknyttede avtaler.

Prospekteringsagent

På fanen Innsiktkan du se gjennom undersøkelser fra å velge å starte en undersøkelse eller fra å bruke prospekteringsagenten.

Personer

På fanen Personer kan du se detaljer om kontakter og HubSpot-brukere som er tilknyttet selskapet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden Selskapervelger du et visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I panelet til høyre klikker du på Personer. Nedenfor kan du se:
   • Tilknyttede kontakterder selskapet er deresprimære selskapstilknytning.
   • Interne interessenter, som erHubSpot-brukere som har opprettet eller vært en del av aktiviteter knyttet til selskapet.
5. For å utføre en handling, for eksempel å sende en e-post eller registrere kontakten i en sekvens, hold musepekeren over kontakten, klikk på Handlinger og velg deretter et alternativ:
   • Utarbeid en e-post med AI:utarbeider en e-post ved hjelp av en av dine salgsprofiler for prospekteringsagenter. 
   • Registrer hos agent:registrer kontakten manuelt hos prospekteringsagenten.
   • Registrer i sekvens:Registrer kontakten manuelt i en sekvens.
   • Opprett en e-post:skriv en 1:1-e-post.
   • Ring:ring kontakten.
   • Planlegg et møte:planlegg et møte med kontakten.
6. Merk av for Kjøperroller for å bare vise kontakter i kjøperroller.
7. Klikk på + Legg til kontakt øverst til høyre for å knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkontot.

Gjennomgå selskapets aktiviteter

På fanen Aktiviteter kan du se og filtrere aktivitetene knyttet til selskapet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden Bedriftervelger du en visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I panelet til høyre klikker du på Aktiviteter.
5. Skriv inn et søkeord i søkefeltet for å søke etter en bestemt aktivitet.
6. For å vise bestemte aktivitetstyper klikker du på rullegardinmenyenFiltrer etter, og merker deretter av eller fjerner merket iavmerkingsbokseneved siden av de ønskede aktivitetene.
7. For å utvide eller skjule en aktivitet, klikk påhøyre-pilenfor å utvide ogned-pilenfor å skjule. For å utvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, klikk påSkjulalle, og velg deretterVis alleellerSkjul alle.
8. For å redigere en aktivitet, utvid aktiviteten og rediger deretter detaljene.
9. For å vise alle detaljene for en aktivitet, utvid aktiviteten.