Opsæt og brug closing agent

Opret en salgsagent baseret på Breeze, HubSpots AI, der bruger kontekstuelle filer til at besvare købernes spørgsmål om tilbud.

Tildel afslutningsagenten til et chatflow som en live chat-kanal. Agenten besvarer spørgsmål om et tilbud ved hjælp af den viden, du stiller til rådighed. Alle, der er involveret i købsprocessen, kan spørge agenten om tilbuddet, når de ser det.

Baseret på sin sikkerhedsniveau genererer afslutningsagenten enten et svar, der er bakket op af en verificerbar kilde, eller stiller opfølgende spørgsmål for yderligere at afklare købers anmodning. Hvis afslutningsagenten erkender behovet for menneskelig hjælp, videresender den samtalen til tilbudsejeren eller tildelte teams baseret på overdragelsesreglerne.

Afslutningsagenten svarer på det sprog, der er angivet i tilbuddet.

Bemærk: Du må ikke inkludere følsomme oplysninger i dine indtastninger. Afslutningsagenten bruger kunstig intelligens til at generere svar, som kan indeholde fejl.

Bedste praksis

Når du arbejder med afslutningsagenten, skal du bruge indholdskilder, der:

• Indeholder almindelige brugerforespørgsler, omfattende information og opdateres regelmæssigt. For eksempel FAQ'er og artikler i vidensdatabasen.
• Brug klare overskrifter og underoverskrifter til at organisere indholdet i sektioner.
• Brug punktopstillinger og lister for at gøre teksten lettere at læse.
• Brug et enkelt sprog og undgå alt for komplekse sætninger.
• Inkluder almindelige søgeudtryk, som brugerne sandsynligvis vil bruge.

• Brug variationer af almindelige søgeudtryk for at forbedre nøjagtigheden af svarene og dække flere brugersøgeudtryk.

Bemærk: Ved at bruge dette værktøj accepterer du at overholde OpenAI'sbrugsbetingelser,indholdspolitik ogpolitik for deling og offentliggørelse. Få mere at vide om, hvordan Breeze-funktionerne udnytter data.

Opret og aktiver afslutningsagenten

Konfigurer og aktiver afslutningsagenten til brug i tilbud.

Opret afslutningsagenten

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Marketplace.
2. IndtastAfslutningsagent i søgefeltet.
3. Klik påAfslutningsagent.
   
   
4. Klik påTilføj agent.
5. Klik påOpret agent.
6. Indtast etnavn til agenten i feltetAgentnavn. Navnet vises i livechat-vinduet.
7. Klik på "Næste".
8. Vælg den indbakke, som brugerne skal dirigeres til, hvis agenten ikke kan besvare spørgsmål. Brugere kan administrere svar via den valgte indbakke: 
   • For at bruge en eksisterende indbakke skal du klikke påVælg en eksisterende indbakke. Klik på rullemenuenVælg en indbakke, og vælg en indbakke. Indbakken skal være tilgængelig 24/7.
   • For at oprette en ny indbakke skal du klikkepå Opret en ny chat-indbakke. I feltetIndbakkenavn skal du indtaste navnet på indbakken. 
9. Klik påNæste.
10. Videnkilder giver din agent de oplysninger, der er nødvendige for at svare brugerne. Der kræves mindst én videnkilde.
    • Klik påTilføj filer.
    • Vælg, hvordan du vil tilføje dine filer:
      • Brug søgefeltet i panelet til højre til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Klik påfilen for at vælge den, og klik derefter på Indsæt filer for at føje den til tilbuddet.
      • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klikpå Vis alle for at se alle filer. Klik påIndsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
      • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik påIndsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
11. I feltet Tilføj offentlige URL'er skal du tilføje en URL til en offentlig kilde (f.eks. din hjemmeside, artikler i videnbasen eller ofte stillede spørgsmål) og klikke påTilføj URL.
12. Klik påOpret agent.

Aktivér afslutningsagenten

Når agenten er oprettet, skal du aktivere den til brug i tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Lukkeagent.
2. Klik påAktiver agent.
3. Klik på "Aktiver afslutningsagent".

Rediger indstillingerne for afslutningsagenten

Rediger og opdater afslutningsagentens identitet, videnkilder, overdragelsesregler og standardindstillinger for meddelelser.

Rediger agentens identitet

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Lukkeagent.
2. Klik på fanen Administrer øverst.
3. Klik på den aktuelleavatar under Avatar for at ændre avatarbilledet:

   • Klik på billedet for at føje det til skabelonen.

   • For at tilføje et billede fra en URL, designe et billede med Adobe Express eller designe et billede med Canva skal du klikke påpil ned på knappenUpload og vælge enmulighed.
     
     

   • For at tilføje et billede fra din enhed skal du klikke på Upload.

4. Indtast agentensnavn i feltetAgentnavn. 
5. Klikpå Gem.

Vis, tilføj og slet videnkilder

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Lukkeagent.
2. Klik på fanen Administrer øverst.
3. Klik på Videnkilder til venstre.
4. Eksisterende videnkilder vises i tabellen.
5. Klik på Tilføj indhold øverst til højre i tabellen for at tilføje flere videnkilder. I panelet til højre:
   • Klik påVidenbase for at tilføje indhold fra din videnbase.
   • Klik påFiler for at tilføje indhold fra filværktøjet.
     • I højre panel kan du bruge søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke påfilen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje den til tilbuddet.
     • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klikpå Vis alle for at se alle filer. Klik påIndsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik påIndsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik påOffentlige URL'er for at tilføje en URL til offentligt indhold.
       • Indtast en URL i feltetTilføj offentlige URL'er.
       • Klik på Tilføj URL.
6. Sådan slettes videnkilder:
   
   • Brugsøgefeltet til at søge efter indhold, eller klik på rullemenuen Alle kategorier øverst til højre i tabellen, og vælg en kategori:
     • Filer
     • URL'er
     • Artikler i vidensdatabasen
   • Markér afkrydsningsfelterne udfor videnskilderne, og klik påFjern som kilde øverst i tabellen.
     
     

Konfigurer overdragelsesregler

Når agenten erkender behovet for menneskelig assistance, overdrager den sagen til tilbudsejeren eller de teams, du har valgt. 

Sådan konfigurerer du dine overdragelsesregler:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Lukkeagent.
2. Klik på fanenAdministrer øverst.
3. Klik påOverdragelsesregler til venstre.
4. For at angive, hvem agenten skal overdrage til, skal du under Tildeling klikke på rullemenuenTildel overdragelse til og vælge en mulighed:
   • Tilbudsejer: Agenten tildeler overdragelsen til tilbudsejeren. Klik pårullemenuen Hvis der ikke er nogen tilbudsejer tilgængelig, tildel overdragelse til bestemte teams, og vælg et team.
   • Specifikke teams: Agententildeler overdragelsen til et team. 
     • Klik på r ulle menuen under Specifikke teams.
     • Vælg et team.
5. Notifikationer sendes til de tildelte personer i appen og via e-mail. For at sende notifikationer via andre apps (f.eks. Slack, Microsoft Teams) skal du under Notifikationer klikke på enapp for at forbinde den til HubSpot. 
6. For at indstille de beskeder, som besøgende ser, når tilbudsejeren eller holdene ikke er tilgængelige, skal du under Beskeder til køberen:
   • I feltetHvis tilbudsejeren eller et valgt team er tilgængeligt, vis denne besked skal du indtaste den besked, der vises for besøgende, når tilbudsejeren eller teamet er tilgængeligt.
   • I feltetVis denne besked, hvis alle repræsentanter er utilgængelige skal du indtaste denbesked, der vises for besøgende, når repræsentanterne er utilgængelige.
7. Klikpå Gem.

Konfigurer standardindstillinger for agentbeskeder

Indstil agentens velkomstbesked, første handling og hurtige svar.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Lukkeagent.
2. Klik på fanenAdministrer øverst.
3. Klik på Standardindstillinger for beskeder til venstre.
4. For at indstille agentens velkomst- og første handlingsbeskeder skal du under Agentbeskeder:
   • I feltetVelkomst skal du indtaste denbesked, som agenten sender for at præsentere sig selv.
   • I feltetFørste handling skal du indtaste denbesked, som agenten sender som sin første handling til besøgende (f.eks. Jeg kan besvare spørgsmål om dette tilbud, hvordan kan jeg hjælpe?).
5.  For at indstille de hurtige svar, som besøgende kan vælge, når de bruger agenten, skal du underBesøgendes svar:
   • Klik på rullemenuenHurtige svar.
   • For at bruge eksisterende hurtige svar skal du vælge ethurtigt svar.
   • For at oprette et nyt hurtigsvar skal du indtasteteksten til hurtigsvaret og derefter klikkepå Opret.
6. Klikpå Gem.

Deaktiver afslutningsagenten

Hvis du ikke længere ønsker, at købere skal bruge afslutningsagenten på tilbud, skal du deaktivere den i agentindstillingerne.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Lukkeagent.
2. Klik på fanenAdministrer øverst.
3. Klik på Agentaktivering til venstre.
4. Klik påDeaktiver afslutningsagent.

Brug af afslutningsagenten på et tilbud

Lær, hvordan du bruger afslutningsagenten, når du opretter et tilbud.

Næste trin

• Opsæt tilbud
• Opsæt godkendelse af tilbud
• Opret og send tilbud
• Administrer tilbud
• Administrer godkendelser af tilbud