Konfiguracja i korzystanie z agenta zamykającego

Stwórz agenta ds. finalizacji transakcji opartego na Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, który wykorzystuje pliki kontekstowe do udzielania odpowiedzi na pytania kupujących dotyczące ofert.

Przypisz agenta ds. finalizacji transakcji do przepływu rozmów jako kanał czatu na żywo. Agent odpowiada na pytania dotyczące oferty, korzystając z wiedzy, którą mu dostarczasz. Każda osoba zaangażowana w proces zakupu może zapytać agenta o ofertę podczas jej przeglądania.

W zależności od poziomu pewności agent ds. finalizacji transakcji generuje odpowiedź popartą weryfikowalnym źródłem lub zadaje dodatkowe pytania, aby dokładniej wyjaśnić prośbę kupującego. Jeśli agent ds. finalizacji transakcji uzna, że potrzebna jest pomoc człowieka, przekazuje rozmowę właścicielowi oferty lub przypisanym zespołom, zgodnie z zasadami przekazywania spraw.

Agent ds. finalizacji transakcji odpowiada w języku oferty.

Uwaga: nienależy podawać poufnych informacji w swoich wpisach. Agent ds. finalizacji transakcji wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania odpowiedzi, które mogą zawierać błędy.

Najlepsze praktyki

Podczas pracy z agentem ds. finalizacji transakcji korzystaj ze źródeł treści, które:

• Zawierają typowe pytania użytkowników, wyczerpujące informacje i są regularnie aktualizowane. Na przykład sekcja FAQ i artykuły z bazy wiedzy.
• Używaj przejrzystych nagłówków i podnagłówków, aby podzielić treść na sekcje.
• Używaj punktorów i list, aby ułatwić czytanie.
• Używaj prostego języka i unikaj zbyt skomplikowanych zdań.
• Dodaj popularne frazy wyszukiwania, których użytkownicy mogą używać.

• Używaj różnych wariantów popularnych fraz wyszukiwania, aby zwiększyć trafność wyników i uwzględnić więcej wyszukiwanych haseł.

Uwaga: korzystając z tego narzędzia, zgadzasz się przestrzegaćzasad użytkowania,zasad dotyczących treści orazzasad udostępniania i publikacji OpenAI. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób funkcje Breeze wykorzystują dane.

Utwórz i aktywuj agenta ds. finalizacji transakcji

Skonfiguruj i aktywuj agenta ds. finalizacji transakcji, aby używać go w ofertach.

Utwórz agenta ds. finalizacji transakcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. W pasku wyszukiwania wpisz„Agent ds. finalizacji transakcji”.
3. Kliknij„Agent ds. finalizacji transakcji”.
   
   
4. Kliknij„Dodaj agenta”.
5. Kliknij„Utwórz agenta”.
6. W polu„Agent name ” wpisznazwę agenta. Nazwa pojawi się w oknie czatu na żywo.
7. KliknijDalej.
8. Wybierz skrzynkę odbior czą, do której użytkownicy będą przekierowywani, jeśli agent nie będzie mógł odpowiedzieć na pytania. Użytkownicy mogą zarządzać odpowiedziami za pośrednictwem wybranej skrzynki odbiorczej: 
   • Aby użyć istniejącej skrzynki odbiorczej, kliknijWybierz istniejącą skrzynkę odbiorczą. Kliknij menu rozwijaneWybierz skrzynkę odbiorczą i wybierz skrzynkę. Skrzynka musi być dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
   • Aby utworzyć nową skrzynkę odbiorczą, kliknijUtwórz nową skrzynkę odbiorczą czatu. W poluNazwa skrzynki odbiorczej wprowadź nazwę skrzynki. 
9. KliknijDalej.
10. Źródła wiedzy dostarczają agentowi informacji potrzebnych do udzielania odpowiedzi użytkownikom. Wymagane jest co najmniej jedno źródło wiedzy.
    • KliknijDodaj pliki.
    • Wybierz sposób dodania plików:
      • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Kliknijplik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać go do wyceny.
      • W sekcji Ostatnio zaktualizowane zaznacz pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. KliknijWyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. KliknijWstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
      • Kliknij Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. KliknijWstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
11. W polu Dodaj publiczne adresy URL dodaj adres URL źródła publicznego (np. swojej strony internetowej, artykułów z bazy wiedzy lub często zadawanych pytań) i kliknijDodaj adres URL.
12. KliknijUtwórz agenta.

Aktywuj agenta ds. finalizacji transakcji

Po utworzeniu agenta aktywuj go do użycia w ofertach.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. Kliknij opcjęAktywuj agenta.
3. Kliknij opcjęAktywuj agenta zamykającego.

Edytuj ustawienia agenta finalizującego

Edytuj i zaktualizuj tożsamość agenta zamykającego, źródła wiedzy, reguły przekazywania oraz domyślne ustawienia komunikatów.

Edytuj tożsamość agenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. W górnej części kliknij kartę Zarządzaj.
3. W sekcji „Awatar” kliknij aktualnyawatar, aby zmienić jego obraz:

   • W prawym panelu kliknij obraz , aby dodać go do szablonu.

   • Aby dodać obraz z adresu URL, zaprojektować obraz w programie Adobe Express lub zaprojektować obraz w Canva, kliknijstrzałkę wdół przy przyciskuPrześlij i wybierzopcję.
     
     

   • Aby dodać obraz z urządzenia, kliknij „Prześlij”.

4. W poluNazwa agenta wprowadźnazwę agenta. 
5. Kliknij„Zapisz”.

Przeglądaj, dodawaj i usuwaj źródła wiedzy

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. U góry kliknij kartę Zarządzaj.
3. Po lewej stronie kliknij opcję Źródła wiedzy.
4. W tabeli wyświetlane są istniejące źródła wiedzy.
5. W prawym górnym rogu tabeli kliknij Dodaj treść, aby dodać więcej źródeł wiedzy. W prawym panelu:
   • KliknijBaza wiedzy, aby dodać treści z bazy wiedzy.
   • KliknijPliki, aby dodać treść z narzędzia plików.
     • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniupliku kliknijgo, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać go do oferty.
     • W sekcji Ostatnio zaktualizowane zaznacz pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. KliknijWyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. KliknijWstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
     • Kliknij Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. KliknijWstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
     • Kliknij opcjęPubliczne adresy URL, aby dodać adres URL treści publicznej.
       • W poluDodaj publiczne adresy URL wprowadź adres URL.
       • Kliknij Dodaj adres URL.
6. Aby usunąć źródła wiedzy:
   
   • Użyjpaska wyszukiwania, aby znaleźć treści, lub kliknij menu rozwijane „Wszystkie kategorie ” w prawym górnym rogu tabeli i wybierz kategorię:
     • Pliki
     • Adresy URL
     • Artykuły z bazy wiedzy
   • Zaznacz pola wyboru obokźródeł wiedzy i kliknijopcję Usuń jako źródło u góry tabeli.
     
     

Konfiguruj reguły przekazywania

Gdy agent rozpoznaje potrzebę pomocy człowieka, przekazuje sprawę do właściciela oferty lub wybranych zespołów. 

Aby skonfigurować reguły przekazywania:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. U góry kliknij kartęZarządzaj.
3. Po lewej stronie kliknij opcję„Zasady przekazywania”.
4. Aby ustawić, komu agent ma przekazać sprawę, w sekcji Przypisanie kliknij menu rozwijanePrzypisz przekazanie do i wybierz opcję:
   • Właściciel oferty: agent przypisuje przekazanie do właściciela oferty. Kliknijmenu rozwijane Jeśli nie ma dostępnego właściciela oferty, przypisz przekazanie do określonych zespołówi wybierz zespół.
   • Określone zespoły: agentprzypisuje przekazanie do zespołu. 
     • Kliknij menu rozwijane poniżej opcji Określone zespoły.
     • Wybierz zespół.
5. Powiadomienia są wysyłane do osób przypisanych w aplikacji oraz pocztą elektroniczną. Aby wysyłać powiadomienia za pośrednictwem innych aplikacji (np. Slack, Microsoft Teams), w sekcji Powiadomienia kliknijaplikację, aby połączyć ją z HubSpot. 
6. Aby ustawić komunikaty wyświetlane odwiedzającym, gdy właściciel oferty lub zespoły są niedostępne, w sekcji „Komunikaty dla kupującego”:
   • W poluJeśli właściciel oferty lub dowolne wybrane zespoły są dostępne, pokaż tę wiadomość wprowadź wiadomość wyświetlaną odwiedzającym, gdy właściciel oferty lub zespoły są dostępne.
   • W poluJeśli wszyscy przedstawiciele są niedostępni, pokaż tę wiadomość wprowadźwiadomość wyświetlaną odwiedzającym, gdy przedstawiciele są niedostępni.
7. KliknijZapisz.

Skonfiguruj domyślne wiadomości agenta

Ustaw wiadomość powitalną agenta, pierwszą akcję i szybkie odpowiedzi.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. U góry kliknij kartęZarządzaj.
3. Po lewej stronie kliknij opcję Ustawienia domyślne wiadomości.
4. Aby ustawić wiadomości powitalne i wiadomości dotyczące pierwszej czynności agenta, w sekcji Wiadomości agenta:
   • W poluPowitanie wprowadźwiadomość, którą agent wysyła, aby się przedstawić.
   • W poluPierwsza akcja wprowadźwiadomość, którą agent wysyła jako pierwszą akcję do odwiedzających (np. Mogę odpowiedzieć na pytania dotyczące tej wyceny, w czym mogę pomóc?).
5.  Aby ustawić szybkie odpowiedzi, które odwiedzający mogą wybrać podczas korzystania z agenta, w sekcjiOdpowiedzi odwiedzających:
   • Kliknij menu rozwijaneSzybkie odpowiedzi.
   • Aby użyć istniejących szybkich odpowiedzi, wybierz jednąz nich.
   • Aby utworzyć nową szybką odpowiedź, wprowadźtekst szybkiej odpowiedzi, a następnie kliknijopcję Utwórz.
6. KliknijZapisz.

Wyłącz agenta zamykającego

Jeśli nie chcesz, aby kupujący korzystali z agenta zamykającego w ofertach, wyłącz go w ustawieniach agenta.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. W górnej części kliknij kartęZarządzaj.
3. Po lewej stronie kliknij opcję Aktywacja agenta.
4. KliknijDezaktywuj agenta ds. finalizacji transakcji.

Korzystanie z agenta finalizującego w ofercie

Dowiedz się, jak korzystać z agenta finalizującego podczas tworzenia oferty.

Kolejne kroki

• Konfiguracja ofert
• Skonfiguruj zatwierdzanie ofert
• Tworzenie i wysyłanie ofert
• Zarządzaj ofertami
• Zarządzaj zatwierdzaniem ofert