Impostazione e utilizzo dell'agente di chiusura

Crea un agente di chiusura basato su Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, che utilizza i file contestuali per rispondere alle domande degli acquirenti sui preventivi.

Assegna l'agente di chiusura a un flusso di chat come canale di chat live. L'agente risponde alle domande su un preventivo utilizzando le informazioni fornite. Chiunque sia coinvolto nel processo di acquisto può chiedere all'agente informazioni sul preventivo mentre lo sta visualizzando.

In base al suo livello di sicurezza, l'agente di chiusura genera una risposta supportata da una fonte verificabile oppure pone domande di approfondimento per chiarire ulteriormente la richiesta dell'acquirente. Se l'agente di chiusura riconosce la necessità di un intervento umano, riassegna la conversazione al proprietario del preventivo o ai team assegnati, in base alle regole di trasferimento.

L'agente di chiusura risponde nella lingua del preventivo.

Nota bene: non includere informazioni sensibili nei tuoi input. L'agente di chiusura utilizza l'intelligenza artificiale per generare risposte, che potrebbero contenere errori.

Migliori pratiche

Quando si lavora con l'agente di chiusura, utilizzare fonti di contenuto che:

• Contengono domande frequenti degli utenti, informazioni complete e vengono aggiornate regolarmente. Ad esempio, le FAQ e gli articoli della knowledge base.
• Utilizza intestazioni e sottotitoli chiari per organizzare i contenuti in sezioni.
• Includi elenchi puntati e liste per facilitare la leggibilità.
• Usa un linguaggio semplice ed evita frasi eccessivamente complesse.
• Includere le frasi di ricerca più comuni che gli utenti potrebbero utilizzare.

• Utilizza varianti delle frasi di ricerca più comuni per migliorare la precisione dei risultati e coprire un maggior numero di termini di ricerca degli utenti.

Nota: utilizzando questo strumento, accetti di rispettarele Politiche di utilizzo,la Politica sui contenuti ela Politica di condivisione e pubblicazione di OpenAI. Scopri di più su come le funzionalità di Breeze sfruttano i dati.

Crea e attiva l'agente di chiusura

Configura e attiva l'agente di chiusura da utilizzare nei preventivi.

Crea l'agente di chiusura

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Nella barra di ricerca, inserisciAgente di chiusura.
3. Fai clic suAgente di chiusura.
   
   
4. Fai clic su "Aggiungi agente".
5. Fai clic suCrea agente.
6. Nel campoNome agente, inserisci unnome per l'agente. Il nome apparirà nella finestra della chat live.
7. Fai clic suAvanti.
8. Seleziona la casella di posta di trasferimento a cui indirizzare gli utenti se l'agente non è in grado di rispondere alle domande. Gli utenti possono gestire le risposte tramite la casella di posta selezionata: 
   • Per utilizzare una casella di posta esistente, clicca suScegli una casella di posta esistente. Clicca sul menu a tendinaScegli una casella di posta e seleziona una casella di posta. La casella di posta deve essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
   • Per creare una nuova casella di posta, clicca suCrea una nuova casella di posta per la chat. Nel campoNome casella di posta, inserisci il nome della casella di posta. 
9. Fai clic suAvanti.
10. Le fonti di conoscenza forniscono all'agente le informazioni necessarie per rispondere agli utenti. È richiesta almeno una fonte di conoscenza.
    • Fai clic suAggiungi file.
    • Scegli come aggiungere i tuoi file:
      • Nel pannello di destra, usa la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Clicca sulfile per selezionarlo, poi clicca su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
      • In " Aggiornati di recente", fai clic sulle caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Fai clic su"Visualizza tutto " per visualizzare tutti i file. Fai clic su"Inserisci file " per aggiungere i file al preventivo.
      • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
11. Nel campo Aggiungi URL pubblici, inserisci l'URL di una fonte pubblica (ad es. il tuo sito web, articoli della knowledge base o FAQ) e clicca suAggiungi URL.
12. Fai clic suCrea agente.

Attiva l'agente di chiusura

Una volta creato l'agente, attivarlo per l'utilizzo nei preventivi.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Fai clic suAttiva agente.
3. Fai clic suAttiva agente di chiusura.

Modifica le impostazioni dell'agente di chiusura

Modifica e aggiorna l'identità dell'agente di chiusura, le fonti di conoscenza, le regole di trasferimento e le impostazioni predefinite dei messaggi.

Modifica l'identità dell'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. In alto, clicca sulla scheda Gestisci.
3. In Avatar, cliccasull'avatar attuale per cambiare l'immagine dell'avatar:

   • Nel pannello di destra, clicca su immagine per aggiungerla al modello.

   • Per aggiungere un'immagine da un URL, creare un'immagine con Adobe Express o creare un'immagine con Canva, clicca sullafreccia verso il basso sul pulsanteCarica e selezionaun'opzione.
     
     

   • Per aggiungere un'immagine dal tuo dispositivo, clicca su Carica.

4. Nel campoNome agente, inserisci ilnome dell'agente. 
5. Fare clic suSalva.

Visualizza, aggiungi ed elimina le fonti di conoscenza

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. In alto, clicca sulla scheda Gestisci.
3. A sinistra, fare clic su Fonti di conoscenza.
4. Le fonti di conoscenza esistenti vengono visualizzate nella tabella.
5. In alto a destra nella tabella, clicca su Aggiungi contenuto per aggiungere altre fonti di conoscenza. Nel pannello di destra:
   • Fai clic suBase di conoscenza per aggiungere contenuti dalla tua base di conoscenza.
   • Fai clic suFile per aggiungere contenuti dallo strumento file.
     • Nel pannello di destra, usa la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, clicca sulfile per selezionarlo, quindi clicca su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
     • In Aggiornati di recente, fai clic sulle caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Fai clicsu Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
     • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
     • Fai clic suURL pubblici per aggiungere un URL di contenuto pubblico.
       • Nel campoAggiungi URL pubblici, inserisci un URL.
       • Fai clic su Aggiungi URL.
6. Per eliminare le fonti di conoscenza:
   
   • Utilizza labarra di ricerca per cercare contenuti oppure clicca sul menu a tendina "Tutte le categorie " in alto a destra nella tabella e seleziona una categoria:
     • File
     • URL
     • Articoli della knowledge base
   • Seleziona le caselle di controllo accantoalle fonti di conoscenza e clicca suRimuovi come fonte nella parte superiore della tabella.
     
     

Configurare le regole di trasferimento

Quando l'agente riconosce la necessità di assistenza umana, trasferisce la chiamata al responsabile del preventivo o ai team da te scelti. 

Per configurare le regole di trasferimento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. In alto, clicca sulla schedaGestisci.
3. A sinistra, clicca suRegole di trasferimento.
4. Per impostare a chi l'agente deve trasferire il caso, in Assegnazione, clicca sul menu a tendinaAssegna il trasferimento a e seleziona un'opzione:
   • Titolare del preventivo: l'agente assegna il trasferimento al titolare del preventivo. Fai clic sulmenu a discesa Se non è disponibile alcun titolare del preventivo, assegna il trasferimento a team specificie seleziona un team.
   • Team specifici: l'agente assegna il passaggio di consegne a un team. 
     • Fai clic sul menu a discesa sotto " Team specifici".
     • Seleziona un team.
5. Le notifiche vengono inviate agli assegnatari all'interno dell'app e via e-mail. Per inviare notifiche tramite altre app (ad es. Slack, Microsoft Teams), in " Notifiche " clicca suun'app per collegarla a HubSpot. 
6. Per impostare i messaggi che i visitatori vedono quando il proprietario del preventivo o i team non sono disponibili, in Messaggi all'acquirente:
   • Nel campoSe il proprietario del preventivo o i team selezionati sono disponibili, mostra questo messaggio, inserisci il messaggio da visualizzare ai visitatori quando il proprietario del preventivo o i team sono disponibili.
   • Nel campoSe tutti i rappresentanti non sono disponibili, mostra questo messaggio, inserisci ilmessaggio visualizzato ai visitatori quando i rappresentanti non sono disponibili.
7. Fai clic suSalva.

Configurare le impostazioni predefinite dei messaggi dell'agente

Imposta il messaggio di benvenuto dell'agente, la prima azione e le risposte rapide.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. In alto, clicca sulla schedaGestisci.
3. A sinistra, clicca su Impostazioni predefinite dei messaggi.
4. Per impostare i messaggi di benvenuto e di prima azione dell'agente, in Messaggi agente:
   • Nel campoBenvenuto, inserisci ilmessaggio che l'agente invia per presentarsi.
   • Nel campoPrima azione, inserisci ilmessaggio che l'agente invia come prima azione ai visitatori (ad es. "Posso rispondere a domande su questo preventivo, come posso aiutarti?").
5.  Per impostare le risposte rapide che i visitatori possono scegliere quando utilizzano l'agente, inRisposte del visitatore:
   • Fai clic sul menu a discesaRisposte rapide.
   • Per utilizzare le risposte rapide esistenti, seleziona unarisposta rapida.
   • Per creare una nuova risposta rapida, inserisci iltesto della risposta rapida, quindi cliccasull'opzione Crea.
6. Fare clic suSalva.

Disattivare l'agente di chiusura

Se non desideri più che gli acquirenti utilizzino l'agente di chiusura sui preventivi, disattivalo dalle impostazioni dell'agente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. In alto, clicca sulla schedaGestisci.
3. A sinistra, clicca su Attivazione agente.
4. Fai clic suDisattiva agente di chiusura.

Utilizzo dell'agente di chiusura su un preventivo

Scopri come utilizzare l'agente di chiusura durante la creazione di un preventivo.

Prossimi passi

• Configurazione dei preventivi
• Configurare le approvazioni dei preventivi
• Crea e invia preventivi
• Gestisci preventivi
• Gestisci le approvazioni dei preventivi