Forstå og brug layoutet på optegnelsessiden

Standardvisningerne for kontakter, virksomheder, aftaler og tickets bruger et layout, der organiserer oplysningerne i faner og sektioner. Afhængigt af dit abonnement indeholder layoutet standardfaner som f.eks. »Om«, »Aktiviteter«, »Opdatering«, »Intelligens« og »Omsætning«. Hver fane indeholder kort, der viser oplysninger (f.eks. aktivitetshistorik, tilknyttede omsætningsdata), afhængigt af objektet og din kontoopsætning.

En post består af tre hovedområder: venstre sidepanel, midterste kolonne og højre sidepanel. Dette layout giver et overblik over en post, hvor oplysningerne er organiseret efter type i forskellige sektioner. Hver sektion indeholder standardkort. Du kan også tilføje brugerdefinerede kort til hvert område.

Venstre sidepanel

Fremhævet sektion: viser de primære og sekundære visningsegenskaber øverst til venstre i posten (f.eks.navn, e-mail). Du kan også udføre handlinger på posten eller logge aktiviteter.

Nøgleoplysninger/Detaljer/Om dette [objektnavn]: viser egenskaber, der er relevante for posten (f.eks. type, livscyklusfase). Du kan tilpasse de viste egenskaber og redigere deres værdier for posten.

Brug venstre sidepanel

1. Gå til en objektindeksside (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.). 
2. Klik pånavnet på den post, du vil arbejde med.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter en af følgende muligheder for at udføre handlinger på posten:
   • Følg/ophør med at følge: Klik for at følge/ophøre med at følge posten. Som standard følger du alle poster, du ejer. Når du følger en post, modtager du meddelelser om opdateringer til posten.
   • Vis alle egenskaber: Klik for at se en liste over postens egenskaber. Listen er grupperet efter egenskabskonfigurationen (f.eks. kontaktoplysninger, e-mailoplysninger). 
   • Vis egenskabshistorik: Klik her for at se en tabel, der viser historikken for postens egenskabsværdier. Tabellen indeholder data såsom egenskabens navn, ændringskilde (f.eks. navn på en bruger eller et workflow) og tidsstempel.
   • Vis tilknytningshistorik: Klik for at se en tabel, der viser historikken for postens tilknyttede poster og interaktioner.
   • Gennemse tilknytninger: Klik her for at se en tabel, der viser de aktuelt tilknyttede poster. Du kan filtrere efter objekt eller tilknytningsmærke og fjerne tilknytninger samlet.
   • Søg på Google: For kontakter og virksomheder skal du klikke her for at søge efter postens navn på Google.
   • Fravælg e-mail: For kontakter skal du klikke her for at deaktivere e-mail-kommunikation med kontaktens e-mail-adresse.
   • Gendan aktivitet: Klik for at se og gendanne tilknyttede interaktioner, der er blevet slettet inden for de sidste 90 dage.
   • Vis adgang til posten: Klik her for at se, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere posten. Få mere at vide om administration af adgang til poster.
   • Flet: Klik her for at flette posten med en anden. Få mere at vide om, hvad der sker, når du fletter en post.
   • Klon: Klik her for at klone posten. Få mere at vide om kloning af poster.
   • Slet: Klik her for at slette posten. Få mere at vide om de data, der går tabt ved en sletning.
   • Eksporter kontaktdata: For kontakter skal du klikke her for at eksportere kontaktens personlige data.
4. Sådan redigerer du visningsegenskaberne i det fremhævede afsnit:
   • Hold markøren over egenskaberne, og klik på redigeringsikonet redigeringsikonet eller værdi.
   • Indtast enværdi.
   • Når du er færdig, skal du klikke påGem.
     
     
5. I det fremhævede afsnit skal du klikke på etikon for logaktivitet. Som standard vises ikoner for notat, e-mail, opkald, opgave og møde.
6. Sådan redigerer du en egenskabsværdi:
   • Hold markøren over en egenskab på et kort i venstre sidepanel, og klik på redigeringsikonetrediger-ikonet.
   •  Indtast eller vælg en værdi. De tilgængelige muligheder afhænger af egenskabsfeltets type.

Midterste kolonne

Om: viser en oversigt over kunderejsen, herunder Breeze-postoversigt, nøgleegenskaber, signaler, kommunikationsabonnementer og feedbackkort (

f.eks.

NPS og CSAT).

Aktiviteter: viser en tidslinje over aktiviteter og interaktioner på posten (f.eks. registrerede aktiviteter, ændringer i pipeline-faser, indsendte formularer og analytiske begivenheder). Filtrer efter datointerval, aktivitetsejer, aktivitetsegenskaber (f.eks. møderesultat) og teams. Få mere at vide om aktivitetstidslinjen.

Oversigt: viser indsigt, status og datakvalitet specifikt for den valgte kontakt eller virksomhed. Indsigten genereres af Breeze ved hjælp af loggede aktiviteter (f.eks. e-mails, noter). Afsnittet Status viser kontaktens eller virksomhedens stemning, udfordringer og positiv feedback. AfsnittetDatakvalitet viser nøgleegenskaber med manglende værdier (f.eks. telefonnummer) og eventuelle opdagede dubletter.

Omsætning: viser kommercielle objekter knyttet til posten, såsom tilbud, fakturaer og abonnementer. Du kan også se rapportkort for kundens livstidsværdi og omsætningstilskrivning.

Klik på billedet for at udvide det.

Klik på billedet for at udvide det.

Intelligence: viser dataudvidelse og indsigt baseret på besøg på hjemmesiden for virksomheder samt dataudvidelse, tilknyttede virksomhedsoplysninger og kontaktoplysninger for kontakter. Få mere at vide om fanen Intelligence.

Brug den midterste kolonne

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik pånavnet på den post, du vil arbejde med.
3. Klik på fanen Aktiviteter i den midterste kolonne.
4. Sådan styrer du visningen af aktiviteter:
   • Vis eller skjul indhold: Øverst på tidslinjen skal du klikke på rullemenuen "Skjul alt " og derefter vælge " Vis alt " eller "Skjul alt " for at udvide eller skjule detaljerne for alle viste aktiviteter på tidslinjen.
   • Ændre visning af aktiviteter: Klik på en fane (f.eks.Noter, E-mails) over tidslinjen for kun at se bestemte aktiviteter. På fanen E-mail kan du f.eks. logge ind og sende en en-til-en-e-mail eller gennemse tidligere sendte og modtagne en-til-en-e-mails. Marketing-e-mails vises ikke her.
   • Filtrer alle aktiviteter: Øverst på tidslinjen skal du klikke på en rullemenu for egenskaber for at filtrere alle viste aktiviteter (f.eks. Aktivitet tildelt til, Alle tidspunkter).
   • Søg efter en bestemt aktivitet: Øverst på tidslinjen skal du i tekstfeltet Søg i aktiviteter indtaste søgeord for at søge efter en bestemt aktivitet. De viste resultater er baseret på termer i følgende aktivitetsfelter: E-mail-emne, opgaveemne, opgavetekst, notattekst, opkaldstekst og mødetekst. 
   • Administrer eksisterende aktiviteter: Klik på en aktivitet for at redigere dens detaljer og kommentarer. Hold markøren over en aktivitet, klik på Handlinger, og vælg derefter blandt yderligeremuligheder: fastgør, historik, kopier link eller slet.

Højre sidepanel

Tilknytninger: viser forhåndsvisninger af tilknyttede poster. Du kan også tilføje, redigere eller fjerne tilknyttede poster.

Vedhæftede filer: viser uploadede filer og ikke-indlejrede vedhæftede filer

,

der er sendt fra en-til-en CRM-e-mails.

Brug højre sidepanel

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik pånavnet påden post, du vil arbejde med.
3. I højre sidepanel, på et[Postnavn] -kort (f.eks. Aftaler), skal du klikke på ikonet for indstillinger til konfiguration af tilknytning for at tilpasse de viste egenskaber og rækkefølgen af kortene.
4. Klik på pil ned for at skjule kortet eller på højrepilen for at udvide det.

Læs mere om at tilføje og redigere tilknytninger til poster eller om at tilføje og administrere vedhæftede filer.

Administrer tilpasning af poster

For hvert område i en post kan du tilføje foruddefinerede kort eller oprette brugerdefinerede kort, afhængigt af dine forretningsbehov. I den midterste kolonne kan du også tilføje sammenklappelige sektioner og side-ved-side-kort eller tilføje eller fjerne kort, der findes på fanerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Tilpas dine poster.
3. Hold markøren over den midterste kolonne, og klik på Tilføj sektion.
   
   
4. I sektionen skal du klikke på Tilføj kort for at tilføje kort til sektionen. Du kan også trække eksisterende kort fra den midterste kolonne over i sektionen.
5. Træk et kort oven på et andet kort for at vælge dets placering, f.eks. side om side i en gittervisning.
   
   
6. Klik på ikonet med de tre vandrette prikker( ellipsen ), og vælg derefter "Fjern kort " for at slette det fra fanebladet.
7. Når du er færdig, skal du klikke på " Gem og afslut".