Brug AI i arbejdsgange

Brug Breeze, HubSpots AI, til at bygge tilmeldingsudløsere og tilføje handlinger til dit workflow

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Slå AI-indstillinger til

For at bruge AI i dine arbejdsgange skal du slå følgende indstillinger til:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til AI i menuen i venstre side i afsnittet Kontostyring.
3. På fanen Adgang i dine AI-indstillinger skal du klikke for at slå Giv brugere adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner til.
4. For at personliggøre dit indhold skal du klikke for at slå CRM-data til. Dette anbefales for at generere output, der er relevant for din virksomhed. Læs mere om, hvordan du administrerer dine AI-indstillinger.

Tilføj triggere til dit workflow med Breeze

Brug Breeze til at foreslå udløsere for tilmelding til arbejdsgange. Når du bruger Breeze til at tilføje tilmeldingsudløsere til arbejdsgange, kan du generere følgende tilmeldingsudløsertyper i kontakt-, virksomheds-, aftale- og billetbaserede arbejdsgange:

• Indsendelse af formularer
• Ændringer af egenskaber
• Ændringer af medlemskab af liste
• Sidevisninger

Sådan bruger du Breeze til at foreslå tilmeldingsudløsere til dit workflow:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang.
3. Klik på feltet for tilmeldingstrigger i workfloweditoren.
4. Klik på Brug AI til at generere eller Generér en trigger med AI i venstre panel.
5. I venstre panel skal du beskrive det filter, du vil anvende. Klik derefter på Generer udløser.
   
   

6. Den foreslåede udløser vises i formulareditoren. Klik på Behold udløser for at bruge den foreslåede udløser.
7. Klik på Tilbage for at forfine eller generere en anden trigger.
8. Fortsæt med at indstille dit workflow.
   
   

Tilføj handlinger til dit workflow med Breeze

Når du bruger Breeze til at tilføje workflow-handlinger, kan du generere følgende handlingstyper:

• Opret opgave
• Opret objekt
• Indstil egenskab
• Kopier virksomhedsejendom
• Indstil status for marketingkontakt
• Administrer kommunikationsabonnementer
• Send Slack-meddelelse
• Send intern e-mail-notifikation
• Send notifikationer i appen
• Forsinkelser
• Forsink indtil dato
• Roter post til ejer
• Baseret på en gren med en enkelt egenskabsværdi

Sådan bruger du Breeze til at foreslå handlinger til dit workflow:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang.
3. Klik på ikonet + Tilføj i workflow-editoren.
4. I feltet Build with Copilot i venstre panel skaldu indtaste en besked, der beskriver, hvilke handlinger du vil føje til arbejdsgangen. Tryk derefter på enter.
   

6. Gennemgå de foreslåede handlinger i copilot-panelet. Du kan også se en forhåndsvisning af handlingerne i workflow-editoren. Læs mere om at bruge handlinger i workflows.
7. Hvis du vil tilføje de foreslåede handlinger til din arbejdsgang, skal du klikke på Behold handlinger øverst til venstre.