ใช้ AI ในเวิร์กโฟลว์

ใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อสร้างทริกเกอร์การลงทะเบียนและเพิ่มการดำเนินการลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เปิดการตั้งค่า AI

หากต้องการใช้ AI ในเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เปิดการตั้งค่าต่อไปนี้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการบัญชีให้ไปที่ AI
3. ในแท็บการเข้าถึงของการตั้งค่า AI ของคุณให้คลิกเพื่อสลับการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ในการสร้างเครื่องมือ AI และเปิดฟีเจอร์ต่างๆ 
4. หากต้องการปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์ข้อมูล CRM ขอแนะนำให้สร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ

เพิ่มทริกเกอร์ไปยังเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยบรีซ

ใช้บรีซเพื่อแนะนำทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ เมื่อใช้บรีซเพื่อเพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์คุณสามารถสร้างประเภททริกเกอร์การลงทะเบียนต่อไปนี้ในการติดต่อบริษัทข้อตกลงและเวิร์กโฟลว์ตามตั๋ว:

• การส่งแบบฟอร์ม
• การเปลี่ยนแปลงที่พัก
• รายการการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิก
• จำนวนการดูหน้าเว็บ

วิธีใช้บรีซเพื่อแนะนำทริกเกอร์การลงทะเบียนไปยังเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ 
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกกล่องทริกเกอร์การลงทะเบียน  
4. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกใช้ AI เพื่อสร้างหรือสร้างทริกเกอร์ด้วย AI 
5. ในแผงด้านซ้ายให้อธิบายตัวกรองที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิกสร้างทริกเกอร์
   
   

6. ทริกเกอร์ที่แนะนำจะปรากฏในตัวแก้ไขแบบฟอร์ม หากต้องการใช้ทริกเกอร์ที่แนะนำให้คลิกเก็บทริกเกอร์ 
7. หากต้องการปรับแต่งหรือสร้างทริกเกอร์อื่นให้คลิกย้อนกลับ 
8. ดำเนินการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ 
   
   

เพิ่มการดำเนินการไปยังเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยบรีซ

เมื่อใช้บรีซเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์คุณสามารถสร้างประเภทการดำเนินการต่อไปนี้:

• สร้างงาน
• สร้างอ็อบเจกต์
• ตั้งค่าที่พัก
• คัดลอกทรัพย์สินของบริษัท
• ตั้งค่าสถานะการติดต่อทางการตลาด
• จัดการการสมัครรับข้อมูลการสื่อสาร
• ส่งการแจ้งเตือน Slack
• ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน
• ส่งการแจ้งเตือนในแอพ
• ความล่าช้า
• ล่าช้าจนถึงวันที่
• หมุนระเบียนไปที่เจ้าของ
• ขึ้นอยู่กับสาขามูลค่าทรัพย์สินเดียว

วิธีใช้บรีซเพื่อแนะนำการดำเนินการสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + เพิ่ม
4. ในแผงด้านซ้ายในฟิลด์ Build with Copilot จะมี ข้อความแจ้งเตือนที่อธิบายถึงการกระทำที่คุณต้องการเพิ่มลงในเวิร์กโฟลว์จากนั้นกด Enter
   

6. ในแผงควบคุมโคไพล็อตให้ตรวจสอบการดำเนินการที่แนะนำ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวอย่างการดำเนินการในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การดำเนินการในเวิร์กโฟลว์ 
7. หากต้องการเพิ่มการดำเนินการที่แนะนำลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณที่ด้านบนซ้ายให้คลิกเก็บการดำเนินการ