Angebotsregeln konfigurieren und verwalten

Konfigurieren Sie Angebotsregeln, um sicherzustellen, dass die Angebote korrekt sind und den Standards Ihres Unternehmens entsprechen. Verwenden Sie Angebotsregeln, um Produktkonfigurationen, Preise, Rabattlimits und Mengen zu steuern. 

Verwenden Sie Regeln, um Warnungen anzuzeigen, wenn Benutzer Angebote erstellen, oder um sie daran zu hindern, Angebote zu veröffentlichen, bis die Regelanforderungen erfüllt sind. 

Häufige Anwendungsfälle für Angebotsregeln

• den gemeinsamen Verkauf bestimmter Produkte vorschreiben oder verhindern.

• Kontrollieren Sie die Menge der Produkte, die verkauft werden können.

• Wenden Sie Rabattlimits und Preisgrenzen an.

• Legen Sie Mindest- und Höchstmengen fest.
• Legen Sie Anforderungen basierend auf dem Volumen der Artikel fest.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten.

Dies sind die Voraussetzungen:

Wenn Sie Abonnement, Regeln für Produkte zu erstellen, fügen Sie Ihre Produkte der Produktbibliothek hinzu, bevor Sie Angebotsregeln verwenden.

Einschränkungen und Wissenswertes

Angebotsregeln erstellen

Erstellen Sie Regeln mit der KI von HubSpot oder mithilfe von Angebotsregeln. Domain-spezifische Sprache (DSL) für Angebotsregeln. Sie können mehrere Regeln hinzufügen. 

Angebotsregeln mithilfe der KI von HubSpot erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf den Tab Regeln .
5. Klicken Sie im Abschnitt Angebotsregel erstellen auf einen vorgeschlagenen Prompt , um das Feld Angebotsregel erstellen auszufüllen, oder geben Sie einen Prompt ein.
   
   
6. Klicken Sie auf Regel erstellen.
7. Im rechten Bereich bittet der Breeze-Assistent Sie auf der Grundlage Ihrer Prompt um eine Klarstellung. Geben Sie Antworten ein, um die Regel zu verfeinern.
   
   
8. Der Breeze-Assistent generiert einen Regelentwurf im Editor.
9. Um Änderungen an der Regeldefinition vorzunehmen, nehmen Sie im Feld Regeldefinition die erforderlichen Änderungen vor oder klicken Sie auf Mit Breeze bearbeiten , um die Regeldefinition mithilfe des Breeze-Assistenten zu bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Regeldefinitionen mithilfe von domain-spezifischer Sprache (DSL).
10. Um Änderungen am Regelergebnis vorzunehmen, klicken Sie unter Ergebnis auf das Dropdown-Menü Regelergebnistyp und wählen Sie eine Option aus: 

    1. Warnung anzeigen: zeigt eine Warnung an, wenn die Regelanforderungen nicht erfüllt sind.

    2. Veröffentlichung blockieren: Verhindern, dass Benutzer Angebote veröffentlichen, wenn die Regelanforderungen nicht erfüllt sind.

11. Geben Sie im Feld Nachricht an den Ersteller des Angebots eine Nachricht ein.
12. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie oben rechts auf Regel speichern .

Angebotsregeln komplett neu erstellen

Sie können Angebotsregeln mithilfe der domainspezifischen Sprache (DSL) von Grund auf neu erstellen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf den Tab Regeln .

5. Klicken Sie im Abschnitt Eine Angebotsregel erstellen auf Komplett neu beginnen.
   
   

6. Geben Sie eine Regeldefinition ein. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Regeldefinitionen mithilfe von DSL.

7. Klicken Sie unter Ergebnis auf das Dropdown-Menü Regelergebnistyp und wählen Sie eine Option aus:

   • Warnung anzeigen: zeigt eine Warnung an, wenn die Regelanforderungen nicht erfüllt sind.

   • Veröffentlichung blockieren: Verhindern, dass Benutzer Angebote veröffentlichen, wenn die Regelanforderungen nicht erfüllt sind.

8. Klicken Sie oben rechts auf Regel speichern.

Angebotsregeln verwalten

Verwalten Sie Angebotsregeln in den Einstellungen. Sie können Regeln aktivieren, deaktivieren und löschen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie oben auf den Tab Regeln .
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten .
   
   
6. Um die Einrichtung und das Ergebnis der Regel anzuzeigen und zu aktualisieren, klicken Sie auf einen Regelnamen. Nehmen Sie alle Aktualisierungen vor und klicken Sie oben rechts auf Regel speichern . Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Regeldefinitionen mithilfe von DSL.
7. Um eine Regel zu deaktivieren, deaktivieren Sie den Schalter Status der Regel entsprechend.
8. Um eine Regel zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Regel und klicken Sie auf das delete Symbol für Löschen.
   
   

Nächste Schritte

• Erfahren Sie, wie Sie Angebote erstellen und an Ihre Käufer senden.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Angeboten, einschließlich Informationen zum Anzeigen, Verwalten, Nachverfolgen und Exportieren von Angeboten in Ihrem Account.
• Erfahren Sie mehr über die Aufnahme von Angeboten in einen Genehmigungsprozess.