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Prospects

¿Puedo personalizar mi e-mail diario de Informes de prospectos?

Última actualización: enero 24, 2019

Cuando se trata del e-mail diario de Informes de prospectos, puedes agregar vistas específicas al e-mail, las cuales se derivan de los filtros que hayas agregado a tu herramienta Prospectos. En otras palabras, después de crear un filtro en particular, puedes garantizar que los prospectos aptos según el filtro se incluyan en tus e-mails diarios de Informes de prospectos.

  • En la parte superior de la barra de navegación del CRM, haz clic en Sidekick > selecciona Prospectos
  • En Todas las visitas, haz clic en Agregar filtro para comenzar a crear el filtro.
 ¿Puedo personalizar mi e-mail diario de Informes de prospectos?
  • Ajusta el filtro deseado usando las propiedades disponibles > al finalizar, haz clic en Agregar filtro.
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  • A continuación, selecciona Guardar esta vista.
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  • Asigna un nombre a tu nueva vista personalizada > selecciona Guardar vista.
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  • Localiza el botón Suscribirse situado en la parte superior derecha de la nueva vista personalizada.
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  • Haz clic en el botón Suscribirse > habilita E-mail diario > elige Guardar. Este último paso garantiza que los prospectos que califican para tu nueva vista personalizada se agreguen a tu e-mail diario de Informes de prospectos. 
 ¿Puedo personalizar mi e-mail diario de Informes de prospectos?