Utilizar formularios para crear negocios

Crea formularios de HubSpot utilizando propiedades de negocio para crear nuevos negocios con cada envío de formularios. Capture información específica de los negocios, como detalles de renovación o información de pedidos, directamente en los registros de nuevos negocios. Utilice esta función para automatizar su proceso de ventas y garantizar la coherencia de los datos en toda su pipeline. Por ejemplo, si crea un formulario de renovación, se puede crear un nuevo registro de negocio con el tipo de negocio y la cantidad cuando un usuario envía el formulario.

Nota: la información de este artículo es confidencial y está destinada exclusivamente a los participantes en el programa Use propiedades de negocio en formularios beta. Por favor, no comparta públicamente ninguna información aquí expuesta.

Antes de empezar

• Las propiedades de negocio sólo están disponibles en el editor de formularios actualizado . No son compatibles con el editor de formularios heredado. 
• Los enlaces de pago y las propiedades de negocio no pueden incluirse en el mismo formulario. Esto llevaría a duplicar negocios a través del envío de formularios. Para crear un negocio a través de un formulario y al mismo tiempo captar pagos, aprenda a utilizar formularios para captar pagos.

Crear un negocio cuando se envía un formulario

Cree un negocio cada vez que se envíe su formulario activando la creación de negocios en la configuración de su formulario.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.

2. Cree un nuevo formulario o pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Editar.
3. En el panel izquierdo, haga clic en el icono settings configuración.
4. Haz clic en la pestaña Negocios.
5. Para crear un nuevo negocio por cada envío de formularios, active la opción Crear negocio .
6. Introduzca valores para las siguientes propiedades de negocio requeridas:
   • Nombre del negocio: introduzca un nombre para cada negocio creado desde su formulario. Cuando se envíe el formulario, la fecha y hora de envío se añadirán al nombre del negocio.
   • Pipeline de negocios: haga clic en el menú desplegable y seleccione el pipeline de negocios en el que se crearán y por el que se moverán.
   • Etapa del negocio: haga clic en el menú desplegable y seleccione la etapa del pipeline en la que se crea el negocio.
7. Para guardar su formulario, haga clic en Revisar y actualizar en la parte superior derecha. A continuación, haz clic en Actualizar.

Añadir propiedades de negocio a un formulario

Cuando se establece un formulario para crear negocios, añada propiedades de formulario de negocios para capturar información sobre el negocio. Más información sobre cómo añadir y editar campos de formulario.

1. En la parte superior izquierda del editor de formularios, haga clic en el icono + añadir.
2. En el panel izquierdo, haga clic en la pestaña Propiedades .
3. En la sección Propiedades de negocio , haga clic y arrastre unapropiedad de negocio al formulario de la derecha.
4. Para guardar su formulario, haga clic en Revisar y actualizar en la parte superior derecha. A continuación, haga clic en Update.

Supervisar los negocios creados a través de un formulario

Cuando los negocios se crean a través de un formulario, puede revisar los envíos de formularios y la información de los negocios en las pestañas Rendimiento, Analizar y Envíos del formulario individual. Más información sobre el análisis de los datos de envío de formularios.

Revisar información sobre negocios para envíos de formularios individuales

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Formularios.
2. Pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Acciones. A continuación, seleccione Ver envíos.
3. Pase el ratón por encima de un envío de formularios y haga clic en Ver.
4. En el panel derecho, en la sección Registro de negocios, revise la información del negocio enviada a través del formulario.
5. Para navegar hasta el negocio, haga clic en Ver registros de objetos y seleccione Registro de negocios.

Analizar la atribución de ingresos por negocios

Utilice el informe de atribución de ingresos para analizar los ingresos cerrados ganados atribuidos a los negocios creados a través de su formulario.

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Formularios.
2. Pase el ratón por encima de un formulario existente y haga clic en Acciones. A continuación, seleccione Ver envíos.
3. En la pestaña Rendimiento, en el informe deatribución de ingresos, revise las siguientes métricas de negocio:
   • Negocios creados: número de negocios creados a través del formulario.
   • Pipeline creado: la cantidad total del negocio en el momento en que se crea el negocio a través del formulario. Los cambios en la cantidad del negocio una vez creado no actualizarán este informe.
   • Ingresos cerrados: ingresos totales cerrados ganados de negocios creados a través del formulario. Se incluyen los ingresos de los negocios cerrados ganados, incluso si la fecha de cierre del negocio está fuera del intervalo de fechas seleccionado.

4. Para analizar los datos de un periodo de tiempo concreto, en la parte superior izquierda, haga clic en el selector de fechas y seleccione un intervalo de fechas.