Última actualización: diciembre 2, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Si usted es un administrador o un vendedor y necesita información sobre clientes potenciales sin utilizar el espacio de trabajo de prospección , puede utilizar el resumen de clientes potenciales. Con esta herramienta, puede crear clientes potenciales, ver los datos de los clientes potenciales, realizar cambios masivos y comprender el rendimiento de los clientes potenciales.
Para navegar hasta el resumen de leads, en tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Leads.
Gestión de clientes potenciales y configuración de clientes potenciales
Editar la configuración de plomo
Los usuarios con un asignado Sales Hub asiento y Editar permisos de configuración de propiedades pueden configurar los ajustes de clientes potenciales para su cuenta.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Leads.
- En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Abrir configuración.
- Continúe en editando la configuración de su pista.
Restablecer pistas
- En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Leads.
- En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Restaurar pistas.
- Continuar restaurar sus clientes potenciales eliminados.
Crear leads manualmente
- En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Leads.
- En la parte superior derecha, haga clic en Create lead.
- Seguir creando leads manualmente.
Edición y eliminación masiva de clientes potenciales
En la pestaña Gestionar, los superadministradores pueden editar clientes potenciales, lo que incluye la edición masiva y la edición del propietario del cliente potencial.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Leads.
- Para filtrar sus leads por Etapas, Propietarios, Tipos, Pipelines, o Fuentes de leads, utilice los menús desplegables de la parte superior de la tabla. Para añadir filtros adicionales, haga clic en Filtros avanzados. Más información sobre cómo seleccionar los criterios de filtrado.
- Para buscar un contacto específico, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior izquierda. Los resultados devueltos se basan en la búsqueda de términos en los siguientes campos:
Para editar las propiedades de los clientes potenciales, seleccione la casilla situada junto a los registros.
- Para editar una propiedad de cliente potencial (incluido Propietario de cliente potencial ), haga clic en el icono Editar de .
- En el cuadro emergente, haga clic en el desplegable Property to update y seleccione la propiedad que desea editar.
- Haga clic en el menú desplegable o campo de la propiedad para seleccionar o introducir el nuevo valor de la propiedad.
- Haz clic en Guardar.
- Para eliminar un cliente potencial, haga clic en el icono Eliminar.
- En el cuadro emergente, introduzca el número de los registros que desea eliminar.
- Haz clic en Eliminar.
Analizar clientes potenciales
En la pestaña Analyze, puede revisar un panel de informes para conocer el rendimiento de los clientes potenciales.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Leads.
- Haga clic en la pestaña Anayze.
- Para filtrar sus datos, utilice los menús desplegables Leads Object create date/time y Leads Pipeline. Para añadir filtros adicionales, haga clic en Dashboard filters. Más información sobre cómo seleccionar los criterios de filtrado.
- A continuación, puede consultar los siguientes informes:
- Resumen de pistas:
- Suma de leads abiertos: leads nuevos y en curso.
- Suma del promedio de clientes potenciales en curso: clientes potenciales en curso divididos por todos los clientes potenciales.
- Tiempo medio hasta el primer contacto: tiempo medio que tarda la primera actividad de comunicación o reunión con un cliente potencial.
- Suma de tratos asociados: número total de tratos asociados a clientes potenciales
- Suma de los importes de las operaciones cerradas ganadas: importes de las operaciones de Operaciones cerradas ganadas asociadas a clientes potenciales.
- Embudo de prospectos: información sobre la conversión de prospectos a medida que avanzan por las distintas etapas de su proceso.
- Motivos de descalificación: número total de clientes potenciales descalificados y motivo de la descalificación.
- Ingresos de operaciones por fuente de clientes potenciales: importe total de los ingresos de operaciones de Closed won agrupados por fuente de clientes potenciales.
- Leads by source: la cantidad de leads por la fuente analítica del lead, heredada del contacto primario asociado o de la empresa en el momento de la creación del lead.
- Clientes potenciales creados por flujos de trabajo: un desglose de los clientes potenciales y su fase actual de canalización segmentada por el flujo de trabajo que creó el cliente potencial.
- Resumen de leads trabajados: desglose del rendimiento de los leads por propietario del lead.
Si usted es un administrador o un vendedor y necesita información sobre clientes potenciales sin utilizar el espacio de trabajo de prospección , puede utilizar el resumen de clientes potenciales. Con esta herramienta, puede crear clientes potenciales, ver los datos de los clientes potenciales, realizar cambios masivos y comprender el rendimiento de los clientes potenciales.
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- Resumen de pistas:
