BetaMantén a los compradores por el buen camino con planes de negocios

Los planes de gestión de negocios ofrecen a los comerciales y a sus clientes un espacio compartido para realizar un seguimiento de los hitos, asignar responsabilidades y supervisar el progreso desde un único lugar. Los mánagers de ventas pueden configurar plantillas y controlar el acceso para que los comerciales dediquen menos tiempo a elaborar planes desde cero.

Por ejemplo, Sprocket Supply Co., una empresa de comercio electrónico dedicada a la venta de material de oficina sostenible, utiliza planes de negociación para mantener a los compradores en el buen camino mediante hitos concretos que representan puntos de fricción específicos en el proceso de venta. Su equipo de ventas puede completar los hitos que se les asignen y asignar tareas al comprador.

Ten en cuenta que debes estar inscrito en la beta pública de «Progresión de negocios: próximas acciones recomendadas y planes de negocio» para poder configurar planes de negocio. 

Antes de empezar

Debes vincular un subdominio de tu sitio web a HubSpot para compartir el portal de planes de ventas con tus clientes. El dominio «hs-sites» facilitado por HubSpot solo debe utilizarse para pruebas internas, ya que no admite el envío de correos electrónicos relacionados con la membresía.

Configurar planes de negocios

Como mánager de ventas, configura el espacio en el que los compradores puedan acceder a los planes de negocios y crea plantillas de planes específicas para determinadas pipelines de ventas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Negocios.
4. Haz clic en la pestaña «Planes de negocios ». Dependiendo del tamaño de tu pantalla, es posible que tengas que hacer clic en la pestaña «Más» y, a continuación, seleccionar «Planes de negocios».
5. Haz clic en . Activa los planes de negocios en.

Configurar el dominio y la URL del portal

1. Accede a la configuración del plan del negocio.
2. En el asistente de configuración, haz clic en el menú desplegable «Dominio del portal » y, a continuación, selecciona un dominio conectado personalizado.
   
   
3. En el campo de texto «Slug» , introduce el texto. Las palabras múltiples deben ir unidas por un guion (p. ej., «portal-de-vendedores»). Esta será la URL que verá el comprador.
4. Haz clic en «Guardar» & «Crear plantilla».

Crear una plantilla de plan de negociación para un negocio

Si lo deseas, puedes crear plantillas para ayudar a los comerciales a reducir el tiempo que dedican a elaborar un plan desde cero durante el proceso de venta.

1. Accede a la configuración del plan del negocio.
2. En el asistente de configuración, haz clic en «Crear una plantilla».
3. Introduce un nombre para la plantilla y selecciona los pipelines correspondientes.
4. Haz clic en «Crear».
5. En el campo de texto «Nombre del plan de negocio» , introduce un nombre predeterminado para todos los planes de negocio que se creen utilizando esta plantilla. También puedes hacer clic en «Insertar» para utilizar el nombre de la empresa a la que vendes como token dinámico.
6. En el campo de texto «Hito» , introduce un nombre para la tarea que debe realizar el comprador o el vendedor.
7. En el campo de texto «Fecha de vencimiento» , introduce el número de días a partir de la creación del plan del negocio en los que vence el hito.
8. Haz clic en el menú desplegable «Propietario » y selecciona una opción:
   • Vendedor: el titular del negocio o la persona que ha elaborado el plan del negocio. Este campo se rellenará automáticamente con el valor del «Titular del negocio» y el creador del plan del negocio podrá modificarlo manualmente.
   • Comprador: la empresa a la que le vendes. Este campo se rellenará automáticamente con el nombre de la empresa principal asociada y el comprador o el creador del plan de negocio podrán modificarlo manualmente.
9. Haz clic en «Añadir hito » para añadir otras tareas. Si es necesario, pasa el cursor por encima de un hito y haz clic en «Eliminar».
10. Cuando hayas terminado, haz clic en «Guardar» en el portal de previsualizació & .

Configurar los controles de acceso y activar el portal del negocio

1. Accede a la configuración del plan del negocio.
2. En el asistente de configuración, selecciona una plantilla y una empresa para ver una vista previa de cómo se ve el plan de negocio desde la perspectiva del comprador.
3. Haz clic en Siguiente.
4. Selecciona una opción de acceso para permitir que todos los usuarios con licencias asignadas de Sales Hub puedan crear planes de negocio individuales o para restringir el acceso a determinados usuarios o equipos.
5. Haz clic en «Guardar» en la reseña de « & ».
6. Haz clic en «Activar planes de negocios».

Los usuarios con permisos pueden crear ahora planes de operación desde la ficha«Plan de operación» de los registros de negocio.

Personalizar el aspecto del portal del plan de negocios

De forma predeterminada, el portal del plan de negocios utiliza el tema de marca configurado en tu cuenta. Si aún no has configurado un tema o quieres que el portal destaque respecto al resto de tu contenido, personaliza la fuente, los colores y el estilo.

Para cambiar el aspecto del portal:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Negocios.
4. Haz clic en la pestaña «Planes de negocios ». Dependiendo del tamaño de tu pantalla, es posible que tengas que hacer clic en la pestaña «Más» y, a continuación, seleccionar «Planes de negocios».
5. Haz clic en«Personalizar el aspecto de tu portal».
6. En la nueva pestaña, configura los colores y la fuente del portal.
   
   
7. En la esquina superior derecha, haz clic en «Publicar tema».

Para restablecer la apariencia a los valores predeterminados de tu marca:

1. Accede a la configuración del plan del negocio.
2. Haz clic en«Personalizar el aspecto de tu portal».
3. Haz clic en el unlink icono «Restablecer a los valores predeterminados de fábrica de la marca».
   
   
4. En la esquina superior derecha, haz clic en«Publicar tema».

Elabora un plan de negociación personalizado para cada negocio

Como comercial, elabora un plan de negociación para abordar los puntos de fricción ocultos que puedan impedir que el negocio siga adelante.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
2. Haz clic en elnombre de un negocio para el que quieras crear un plan.
3. En la pestaña«Puesta al día », ve a la ficha«Plan del negocio ».
4. Haz clic en«Crear plan de negocio».
5. Para crearlo desde cero:
   • En el cuadro de diálogo, selecciona «En blanco» y, a continuación, haz clic en«Crear». 
   • En la nueva pestaña, configura los hitos y los responsables del negocio .
   • Si lo deseas, haz clic en «Añadir descripción » para introducir una descripción o añadir enlaces.

1. • Cuando hayas terminado, cierra la pestaña.
2. Para crear a partir de una plantilla:
   • En el cuadro de diálogo, selecciona una plantilla y, a continuación, haz clic en«Crear».
   • Si lo deseas, realiza cambios en los hitos y en los responsables.
   • Si lo deseas, haz clic en «Añadir descripción » para introducir una descripción o añadir enlaces.

1. • Cuando hayas terminado, cierra la nueva pestaña.
2. En la ficha«Plan del negocio» , haz clic en«Compartir».
3. En el cuadro emergente, introduce las direcciones de correo electrónico de los compradores que deben revisar y completar las tareas del plan y, a continuación, haz clic en «Enviar invitación».

El comprador recibirá una notificación por correo electrónico en la que podrá acceder al plan del negocio mediante autenticación sin contraseña con su dirección de correo electrónico o creando una contraseña.

Utiliza un plan de negociación para un negocio individual

Como comercial, supervisa el avance del plan del negocio desde el registro del negocio o desde el portal del plan del negocio destinado a los compradores. Los compradores también pueden añadir, editar, completar o eliminar hitos desde el portal.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
2. Haz clic en el nombre de un negocio que tenga un plan de negocio en el que quieras trabajar.
3. En la pestaña «Puesta al día », ve a la ficha «Plan del negocio ».
4. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
   • Para completar un hito: marca la casilla de verificación situada junto al hito.
   • Editar un hito: actualiza el nombre, la fecha de vencimiento o la persona a la que se ha asignado.
   • Añadir un hito: haz clic en«Añadir hito» y, a continuación, introduce el nombre,la fecha de finalización y la persona encargada.
   • Eliminar un hito: pasa el cursor por encima de un hito, haz clic en el icono de los tres puntos horizontales y selecciona«Eliminar».
   • Revisar las personas con acceso: haz clic en«Compartir» y revisa los compradores que pueden acceder al plan del negocio.
   • Ver el plan: haz clic en«Ver» para abrir la URL del plan del negocio en una nueva pestaña.