¿Cómo asigno el campo de mi Persona a Salesforce?

Para asignar el campo de Persona de HubSpot a Salesforce, primero deberás crear un campo de lista de selección en Salesforce y luego regresar a HubSpot y establecer la asignación del campo.

En Salesforce:

• Navega hasta Configuración > Personalizar > Oportunidades de venta/Contactos > Campos.
• Haz clic en Nuevo en la sección de Campos personalizados y relaciones.
• Elige el tipo de campo Lista de selección.
• Escribe la etiqueta que deseas utilizar (recomendamos Persona o Persona de HubSpot).
• Ingresa los valores de la Persona. Estos valores deben coincidir exactamente con lo que aparece debajo de la columna Etiqueta en HubSpot (recomendamos copiar/pegar). Haz clic en Siguiente.
  • Para ver las etiquetas dentro de tu portal, sustituye tu HubID por [HubID] en este enlace: https://app.hubspot.com/contacts/[HubID]/settings/property/hs_persona
• Elige los perfiles de Salesforce que pueden ver este campo. En la mayoría de los casos, querrás que todos los perfiles puedan ver este campo. Haz clic en Siguiente.
• Agrega el campo a los diseños de página adecuados. Haz clic en Siguiente.
• Haz clic en Guardar para terminar de crear el campo de Salesforce.

En HubSpot:

• Navega hasta Menú de cuenta > Integraciones > Configuración del conector de Salesforce > Asignaciones de campo de contactos.
• Haz clic en el botón Agregar nueva asignación de campo.
• Elige la propiedad de HubSpot Persona existente y el campo de Salesforce recién creado.
• Debes permitir que este campo siempre se actualice en Salesforce.
• Haz clic en Guardar.