Para asignar el campo de Persona de HubSpot a Salesforce, primero deberás crear un campo de lista de selección en Salesforce y luego regresar a HubSpot y establecer la asignación del campo.
En Salesforce:
- Navega hasta Configuración > Personalizar > Oportunidades de venta/Contactos > Campos.
- Haz clic en Nuevo en la sección de Campos personalizados y relaciones.
- Elige el tipo de campo Lista de selección.
- Escribe la etiqueta que deseas utilizar (recomendamos Persona o Persona de HubSpot).
- Ingresa los valores de la Persona. Estos valores deben coincidir exactamente con lo que aparece debajo de la columna Etiqueta en HubSpot (recomendamos copiar/pegar). Haz clic en Siguiente.
- Para ver las etiquetas dentro de tu portal, sustituye tu HubID por [HubID] en este enlace: https://app.hubspot.com/contacts/[HubID]/settings/property/hs_persona
- Elige los perfiles de Salesforce que pueden ver este campo. En la mayoría de los casos, querrás que todos los perfiles puedan ver este campo. Haz clic en Siguiente.
- Agrega el campo a los diseños de página adecuados. Haz clic en Siguiente.
- Haz clic en Guardar para terminar de crear el campo de Salesforce.
En HubSpot:
- Navega hasta Menú de cuenta > Integraciones > Configuración del conector de Salesforce > Asignaciones de campo de contactos.
- Haz clic en el botón Agregar nueva asignación de campo.
- Elige la propiedad de HubSpot Persona existente y el campo de Salesforce recién creado.
- Debes permitir que este campo siempre se actualice en Salesforce.
- Haz clic en Guardar.
Salesforce