Mukauta kojelautaasi

Kun olet luonut hallintapaneelin, voit mukauttaa sitä yrityksesi tarpeiden mukaan. Lue lisää hallintapaneelien hallinnasta.

Huomaa: hallintapaneelit eivät voi ladata raportteja, joiden Ominaisuuksien mukaan -kohdassa on yli 100 arvoa. Sen sijaan näyttöön tulee virheilmoitus Liian monta datapistettä pyydetty.

Lisää raportteja kojelautaan

Voit lisätä uuden raportin koontinäyttöön seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri raportin päälle, johon haluat lisätä, napsauta Toiminnot- pudotusvalikkoa ja valitse sitten Lisää kojelautaan.

Lisää raportteja kojelautaan oikeanpuoleisessa paneelissa

Uuden raportin lisääminen kojelautaan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. NapsautaLisää sisältöä. Valitse sittenRaportti.
3. Vie hiiri oikeanpuoleisen paneelinraportin päälle ja napsauta + Lisää lisätäksesi raportin kojelautaan.

4. Voit muokata raporttia hallintapaneelissasi napsauttamallakolmea pystysuoraa pistettä esittävää kuvaketta. Napsauta sitten toimintoa, jonka haluat suorittaa.

Suodata raportteja hallintapaneelissasi

Raportissa näkyvät tiedot riippuvat sen suodattimista. Paremman analyysin saamiseksi sinun tulisi suodattaa tiedot tiettyyn päivämääräväliin, tiettyihin omistajiin tai tiimeihin tai tiettyihin prosesseihin. Voit suodattaa kaikki hallintapaneelin raportit tai yksittäisiä raportteja.

Lisätietoja hallintapaneelin suodattimien käytöstä.

Päivitä tiedot hallintapaneelissasi

Varmistaaksesi, että tiedot ovat ajan tasalla, voit päivittää raportit hallintapaneelissa. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Vie hiiri raportin päälle ja napsauta kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta.
3. NapsautaPäivitä.

4. Raportissa näkyy nyt uusimmat tiedot.

Muokkaa tai räätälöi raportteja hallintapaneelissa

Jos sinulla on pääsy mukautettuihin raportteihin, voit mukauttaa raportteja hallintapaneelissasi.

Huomaa: muokattavien raporttien määrä riippuu tuotetilauksestasi. Tarkista rajoitukset HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Voit mukauttaa raporttia hallintapaneelissasi seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläreunassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse hallintapaneeli avattavasta valikosta.
3. Vie hiiri muokattavan raportin päälle ja napsauta suodatin-kuvaketta Näytä ja suodata -kuvaketta.
4. Mukauta raporttia valintaikkunassa yläreunassa tai oikeanpuoleisessa paneelissa olevien suodattimien avulla. Napsauta sitten Päivitä olemassa oleva raportti tai Tallenna uutena raporttina luodaksesi uuden raportin.

Siirrä ja muuta raporttien kokoa hallintapaneelissa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse hallintapaneeli avattavasta valikosta.
3. Voit järjestää kojelautasi raportit uudelleen napsauttamalla raporttia, jota haluat siirtää.
4. Siirrä raportti haluttuun paikkaan hallintapaneelissavetämällä.

5. Voit muuttaa raportin kokoa napsauttamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa pisteviivaista kokoa muuttavaa nuolta. Pidä hiiren vasenta painiketta painettuna ja vedä vasemmalle tai oikealle suurentaaksesi tai pienentääksesi kokoa.

Nimeä, kloonaa, poista tai tyhjennä raportteja hallintapaneelissasi

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse sitten avattavasta valikosta hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Vie hiiri raportin päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa :
   
   • Nimeä uudelleen: valitse tämä, jos haluat nimetä raportin uudelleen. Kirjoita valintaikkunan Uusi raportin nimi -kenttään uusi nimi ja napsauta Tallenna.
   • Kloonaa: valitse tämä, jos haluat kloonata raportin. Kirjoita valintaikkunaan uuden raportin nimi ja valitse, haluatko lisätä uuden raportin olemassa olevaan koontinäyttöön vai luoda uuden koontinäytön, johon se lisätään. Napsauta Kloonaa olemassa olevaan/uuteen koontinäyttöön.
   • Poista hallintapaneelista: valitse tämä, jos haluat poistaa raportin hallintapaneelista, mutta et halua poistaa sitä kokonaan.
   • Poista: valitse tämä, jos haluat poistaa raportin kokonaan HubSpot-tililtäsi.
4. Valitse raportti ja napsauta Palauta. 

Lisää muistiinpanoja hallintapaneeliin

Voit lisätä muistiinpanoja kojelautaan, jos haluat lisätä kontekstia, lisätietoja tai ohjeita tiimillesi. Muistiinpanot voivat sisältää tekstiä, kuvia ja videoita. 

Huomaa: muistiinpanon lisääminen kojelautaan lasketaan mukaan kojelautakohtaiseen raporttien enimmäismäärään. Lisätietoja siitä, kuinka monta raporttia voit tilauksellasi pitää kojelautaa kohti, onHubSpotin tuote- ja palveluluettelossa.

Muistiinpanojen lisääminen kojelautaan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse sitten avattavasta valikosta hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaLisää sisältöä -pudotusvalikkoa ja valitse sittenKuva tai teksti. 
4. Kirjoita muistiinpanosi muistiinpanokenttään ja muotoile tekstiä työkalurivin avulla tarpeen mukaan. Lisää kuvia tai videoita napsauttamalla insertImage -kuvan lisäys- tai insertVideo-videon lisäyskuvaketta. 
5. Kun olet luonut muistiinpanosi, napsautaLisää lisätäksesi ne kojelautaan.

Mukauta hallintapaneelin asetuksia

Superjärjestelmänvalvoja tai käyttäjät, joilla on tilisi Raportit ja hallintapaneelit -oikeus, voivat tarkastella ja muokata kaikkia hallintapaneeleita niiden näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta. Muussa tapauksessa käyttäjä voi muokata vain hallintapaneeleita, jotka hän omistaa tai joihin hänellä on käyttöoikeus.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse avattavasta valikosta hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Voit päivittää mukautetun hallintapaneelin tietosuoja-asetukset. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Määritetty -tekstiä.

• • Mukauta oikean sivupaneelin käyttöoikeusasetuksia:
    • Yksityinen omistajalle: valitse tämä, jos haluat sallia vain sinun ja järjestelmänvalvojiesi katsella ja muokata hallintapaneelia. Superjärjestelmänvalvoja voi valita tämän vain, jos hän on hallintapaneelin omistaja.
    • Kaikki: valitse tämä, jos haluat sallia kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella hallintapaneelia.
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jos haluat sallia kaikkien käyttäjien katsella ja muokata kojelautaa.
      • Valitse Vain katselu, jos haluat sallia kaikkien käyttäjien katsella, mutta ei muokata, hallintapaneelia.
    • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): valitse tämä, jos haluat sallia tiettyjen käyttäjien ja tiimien HubSpot-tilissäsi tarkastella hallintapaneelia.
      
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata hallintapaneelia. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava, valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on hallintapaneelin tarkastelu- ja muokkausoikeudet, ja napsauta Tallenna.
      • Valitse Vain katselu, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella hallintapaneelia, mutta eivät muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on katseluoikeudet hallintapaneeliin, ja napsauta Tallenna.

Huomaa: Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta kojelautaan, hän voi napsauttaa Pyydä käyttöoikeutta, jolloin kojelaudan omistajalle lähetetään sähköpostiviesti, jotta omistaja on tietoinen asiasta ja voi myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden.

4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot- tai Jaa-pudotusvalikkoa ja valitse toiminto:
   • Toiminnot:
     • Lisää ulkoista sisältöä: lisää sisältöä ulkoisista lähteistä, kuten Google Sheets, Youtube, Databox ja muista. 
     • Kloonaa kojelauta: valitse tämä, jos haluat kloonata olemassa olevan kojelaudan. Kirjoita oikeanpuoleiseen paneeliin kloonatun kojelaudan nimi ja valitse käyttäjät, joilla on pääsy kloonattuun kojelautaan. Kun olet valinnut, napsauta Kloonaa kojelauta.

• • • Dashboardin tiedot: tarkastele, muokkaa ja tallenna seuraavat tiedot:
      • Kojelaudan nimi
      • Omistaja
      • Tunnisteet (BETA)

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit ottaa tilisi mukaan Dashboard-tunnisteiden beetaversioon.

• Brändi
• Dashboardin kuvaus 

• • • Aseta oletukseksi: valitse tämä, jos haluat asettaa hallintapaneelin oletukseksi. Napsauta valintaikkunassa Aseta oletukseksi. Tästä lähtien tämä hallintapaneeli näkyy sinulle, kun kirjaudut sisään tai kun napsautat vasemmassa yläkulmassa olevaa HubSpot-ratasta.
    • Poista: valitse tämä, jos haluat poistaa hallintapaneelin. Jos haluat säilyttää mukautetut raportit raporttiluettelossasi, poista valinta kohdasta Poista myös kaikki tämän hallintapaneelin raportit. Vahvista poisto napsauttamalla Poista hallintapaneeli.

• • Jaa:
    • Kopioi URL: valitse tämä, jos haluat kopioida hallintapaneelin URL-osoitteen, jonka voit jakaa muiden HubSpot-tilisi käyttäjien kanssa.
    • Lähetä tämä hallintapaneeli sähköpostitse: valitse tämä, jos haluat lähettää hallintapaneelin sähköpostitse tiimin jäsenelle.