Asiakasportaalin perustaminen

Asiakasportaali on kirjautumissuojattu tila, jossa asiakkaat voivat käyttää ja hallita tukipyyntöjään. Yleensä asiakkaat pääsevät asiakasportaaliin tietopankin kautta, mutta voit myös jakaa linkin portaaliin suoraan asiakkaillesi.

Huomaa: jos olet jo luonut asiakasportaalin, on suositeltavaa siirtyä päivitettyyn kokemukseen.

Ennen kuin aloitat

Huomioi seuraavat asiat ennen asiakasportaalin määrittämistä:

• Asiakasportaalissa näkyvät vain liput:
  • Keskustelut, jotka eivät liity lippuun, eivät näy asiakasportaalissa. Tämä sisältää chattiin, Facebook Messengeriin, lomakkeeseen tai tiimin sähköpostikanaviin lähetetyt viestit, jotka on liitetty keskustelun saapumis- tai help desk -kanavaan.
  • Lippuihin ei tarvitse liittää keskustelua, jotta ne näkyvät asiakasportaalissa.
• Jos käytössäsi on Arkaluonteiset tiedot -asetukset, HubSpotin kautta lähetettyjä liitetiedostoja ei voi käyttää HubSpotin ulkopuolella. Tämän seurauksena asiakkaat eivät voi tarkastella arkaluonteisia tiedostoja asiakasportaalissa.

Asiakasportaalin määrittäminen

6. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
7. Napsauta Asiakasportaalin määrittäminen.
8. Anna portaalin nimi. Tämä on nimi, joka näkyy selaimen välilehdessä, kun asiakkaat kirjautuvat asiakasportaaliin.
9. Napsauta portaalin verkkotunnus -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus. Kirjoita Slug-kenttään slug, joka näkyy URL-osoitteen lopussa.
   • Jos sinulla ei ole verkkotunnusta liitettynä, opi, miten verkkotunnus liitetään HubSpotiin.
   • Asiakasportaalit, joita isännöidään HubSpotin tarjoamalla järjestelmäverkkotunnuksella (esim. hs-sites tai hubspotpagebuilder), eivät lähetä jäsenyyssähköposteja jäsenyyden käyttöoikeusryhmälle.
   • Asiakasportaali näkyy verkkotunnukselle asetetulla ensisijaisella kielellä.
     • Jos muutat verkkotunnuksen kieltä verkkotunnusten ja URL-osoitteiden asetuksissa, myös asiakasportaalin kieli päivittyy. Lisätietoja verkkotunnuksen kielten hallinnasta.
     • Monikielisiä asiakasportaaleja ei tueta tällä hetkellä. Lue lisää HubSpotin kielitarjonnasta.

6. Klikkaa Seuraava: Valitse lomake.
7. Jos et halua yhdistää lomaketta asiakasportaaliin, valitse Ei tukilomaketta.
8. Jos haluat luoda ja liittää tukilomakkeen, valitse Luo perustukilomake ja syötä seuraavat kentät:
   • Painikkeen teksti lomakkeen avaamiseksi: teksti, jota käyttäjät napsauttavat avatakseen tukilomakkeen.
   • Lomakkeen otsikko: tukilomakkeen nimi, joka näkyy lomakkeen yläosassa.

9. Napsauta Seuraava: Valitse lippuasetukset.
10. Jos haluat valita oletusarvoisen postilaatikon, johon uudet tiketit lähetetään, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse postilaatikko tai help desk.
11. Valitse Asiakkaan lippujen käyttöoikeudet -osiossa seuraavista vaihtoehdoista:
    • Vain niihin liittyvät liput: Kun yhteyshenkilö kirjautuu asiakasportaaliin, näkyviin tulevat vain ne liput, jotka on liitetty hänen yhteystietoihinsa.
    • Kaikki yrityksensä liput: Kun yhteyshenkilö kirjautuu asiakasportaaliin, kaikki hänen ensisijaiseen yritystietueeseensa liittyvät liput näkyvät hänen yhteystietueeseensa liittyvien lippujen lisäksi.
    • Valitut asiakkaat näkevät yrityksen liput: Määritetyt kriteerit täyttävät yhteyshenkilöt voivat tarkastella yrityksen lippuja. Voit valita ominaisuudet, jotka yhteyshenkilöiden on täytettävä, jotta he voivat tarkastella yrityksen lippuja, valitsemalla Hallitse yhteyshenkilön ominaisuuksia. Määritä suodatuskriteerit oikeassa paneelissa.
12. Napsauta Seuraava: Määritä käyttöoikeus.
13. Valitse Vierailijan pääsy -osiossa vaihtoehto:
    • Access group membership required (Pääsyryhmän jäsenyys vaaditaan): Myönnä tietyille yhteyshenkilöille käyttöoikeus käyttäessäsi pääsyryhmiä. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse käyttöoikeusryhmät , joille haluat antaa käyttöoikeuden. Yhteyshenkilöluetteloon lähetetään yksinkertainen rekisteröintisähköposti. Lue, miten rekisteröintisähköpostia voi mukauttaa.
    • Itserekisteröityminen vaaditaan: anna kenen tahansa rekisteröityä ja luoda oma käyttäjätunnus asiakasportaaliin. Tämän vaihtoehdon valitseminen edellyttää, että itserekisteröinti on otettu käyttöön yksityisen sisällön asetuksissa.
14. Napsauta Finish Setup (Viimeistele asetukset).

Huomaa: rekisteröintiin liittyvät sähköpostit lähetetään yhteyshenkilön jäsensähköpostiominaisuuteen.

Asiakasportaalin asetusten hallinta

Kun olet perustanut asiakasportaalin, määritä sen asetukset. Voit esimerkiksi muokata portaalin verkkotunnusta, mukauttaa, miten liput näkyvät, hallita suostumusilmoitusasetuksia tai lisätä tukilomakkeen. Lisätietoja asiakasportaalin hallinnasta.