Luo tehtäviä

Voit hallita tehtävälistaasi HubSpotissa luomalla tehtäviä. Tehtävät ovat muistutuksia suoritettavista töistä, ja ne voidaan liittää tiettyihin tietueisiin, kuten yhteyshenkilöihin, yrityksiin tai kauppoihin.

Kun olet luonut tehtäviä, opi suorittamaan, muokkaamaan ja poistamaan niitä.

Tehtävän tiedot

Riippumatta siitä, missä HubSpotissa luot tehtävän, voit täyttää seuraavat tiedot.

• Otsikko: kirjoita tehtävän nimi. Lisää teksti " soitto " tai "sähköposti " tehtävän otsikkoon, jotta vastaava tehtävätyyppi asetetaan automaattisesti.
• Tyyppi: valitse Soitto, Sähköposti tai Tehtävä. Jos käytät HubSpotin integrointia LinkedIn Sales Navigatorin kanssa, valitse Sales Navigator – Lähetä InMail tai Sales Navigator – Yhteyspyyntö. 
• Prioriteetti: valitse, onko tehtävän prioriteetti matala, keskitasoinen vai korkea.
• Liitä tietueisiin tai [x] liitännäisiin: valitse tietueet, jotka liitetään tehtävään.
• Määritetty: valitse käyttäjä, jolle tehtävä määritetään, tai valitse Asiakas, jos haluat määrittää tehtävän kontaktille.
• Jono: lisää tehtävä olemassa olevaan tehtäväjonoon tai luo uusi tehtäväjono.
• Määräaika: valitse tehtävän määräaika. Ajan muoto (esim. 12 tunnin tai 24 tunnin muoto) määräytyy päivämäärä- ja numeron asetusten perusteella .
• Tehtävän muistutukset tai Muistutus: napsauta avattavaa valikkoa valitaksesi, milloin sähköpostimuistutus lähetetään tehtävän omistajalle. Lue lisää tehtävän muistutuksista.
• Huomautukset: kirjoita tehtävää koskevat tiedot.

Opi asettamaan oletusarvot määräpäivälle, määräajalle ja muistutuksille kaikille luomillesi tehtäville.

Aseta oletusarvot tehtävien luomista varten

Jos tehtäviesi tiedot ovat aina samat, voit asettaa oletusarvot, jotta ne täytetään joka kerta, kun luot tehtävän. Voit asettaa oletusarvot eräpäivälle, eräajalle ja ajanjaksolle ennen tehtävän eräpäivää, jolloin saat muistutuksen. Voit esimerkiksi luoda tehtäviä, joiden eräpäivä on aina viikon kuluttua luomisesta kello 11.00.

Nämä asetukset koskevat vain tehtäviä, jotka luot tehtävien hakemistosivulla tai tietueessa. Oletusarvot täytetään automaattisesti Määräaika-ja Tehtävän muistutukset -kenttiin, kun luot uuden tehtävän, mutta voit silti muokata näitä kenttiä yksittäisten tehtävien osalta tarpeen mukaan. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Profiili ja valinnat.
2. Siirry Tehtävät-välilehteen.
3. Napsauta Oletusasetukset -osiossa avattavia valikoita ja valitse oletusasetukset:
   • Määräaika: valitse oletusarvoinen päivien tai viikkojen määrä, jonka kuluttua tehtävät erääntyvät niiden luomisen jälkeen.
   • Määräaika: valitse oletusarvoinen aika, jolloin tehtävien on oltava valmiina.
   • Muistutus: valitse oletusarvoinen aika ennen tehtävän eräpäivää, jolloin muistutus lähetetään. Valitse Ei muistutusta, jos haluat poistaa tehtävien oletusmuistutukset käytöstä. Lue lisää tehtävien muistutuksista.
4. Valitse Jatkotoimenpiteet-osiossa valintaruudut, jos haluat saada muistutuksen jatkotoimenpiteen luomisesta aina, kun suoritat tehtävän luettelonäkymästä tai kun hylkäät liidin. Poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa jatkotoimenpiteiden muistutukset käytöstä.
5. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Tehtävien luominen

Voit luoda tehtäviä HubSpotissa useilla työkaluilla, kuten tehtävien hakemistosivulla, objektien hakemistosivulla tai yksittäisessä tietueessa.

Jos käytät mobiililaitetta, lue ohjeet tehtävien luomiseen HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Tehtävien luominen tehtävien hakemistosivulla

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.

2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tehtävä.

3. Syötä tehtävän tiedot oikeanpuoleiseen paneeliin.

4. Jos haluat tehdä tehtävästä toistuvan, valitse Aseta toistuvaksi -valintaruutu. Kirjoita tai napsauta nuolia valitaksesi numeron ja valitse sitten avattavasta valikosta päivät, viikot, kuukaudet tai vuodet tehtävän toistumisväliksi (esim. joka 2. kuukausi). Uusi tehtävä luodaan, jos edellinen tehtävä on suoritettu, poistettu tai myöhässä.

5. Napsauta Luo, tai Luo ja lisää toinen luoLuo nykyinen tehtävä ja aloita uuden tehtävän luominen.

Luo tehtäviä tietueille

Voit luoda tehtäviä useille tietueille kerralla tai yksittäisille tietueille joko objektien hakemistosivulla tai tietueen sisällä.

1. Siirry tiet ueisiisi.
2. Voit luoda tehtäviä useille tietueille seuraavasti:

   • Valitse valintaruudut niiden tietueiden vieressä, joille haluat luoda tehtäviä. Jos haluat luoda tehtäviä kaikille sivulla oleville tietueille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu.

   • Napsauta taulukon yläosassa olevaa + Luo tehtäviä.

   • Syötä tehtävien tiedot oikeanpuoleiseen paneeliin .

   • Napsauta Luo. Jokaiselle valitulle tietueelle luodaan tehtävä, jonka tiedot ovat samat.

3. Tehtävän luominen yksittäisestä tietueesta:

   • Napsauta nimeä .

• • Napsauta vasemmassa paneelissaTehtävät Tehtävä .
  • Syötä tehtävän tiedot tehtävän muokkausnäkymässä .
  • Jos haluat tehdä tehtävästä toistuvan, valitse Aseta toistuvaksi -valintaruutu. Kirjoita tai napsauta nuolia valitaksesi numeron ja valitse sitten avattavasta valikosta päivät, viikot, kuukaudet tai vuodet tehtävän toistumisväliksi (esim. joka 2. kuukausi). Uusi tehtävä luodaan, jos edellinen tehtävä on suoritettu, poistettu tai myöhässä.
  • Napsauta Luo.

Luo seurantatehtäviä tietueiden toiminnoista

Voit luoda tehtäviä, joilla seurataan toimintaa tapahtuman jälkeen. Voit esimerkiksi kirjata tapaamisen kontaktin kanssa ja luoda sitten tehtävän, jossa lähetät hänelle sähköpostia kolmen päivän kuluttua kysyäksesi tapaamisesta.

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta tietueennimeä.
3. Kirjaavasemmassa paneelissapuhelu, sähköposti, muistiinpano tai kokoustai laadi henkilökohtainen sähköposti.
4. Valitse toiminnon muokkausikkunan alaosassa Luo tehtävä -valintaruutu.
5. Voit muuttaa tehtävän tyyppiä napsauttamalla Tehtävä ja valitsemalla Puhelu tai Sähköposti.
6. Voit muuttaa määräaikaa napsauttamalla sitä ja valitsemalla vaihtoehdon tai asettamalla mukautetun päivämäärän.
7. Toiminnosta riippuen napsauta Kirjaa toiminta, Tallenna muistiinpano tai Lähetä. Uusi tehtävä luodaan.

Luo tehtäviä Gmailissa

Jos olet liittänyt henkilökohtaisen Gmail-postilaatikkosi ja asentanut HubSpot Sales -laajennuksen Chromeen, voit luoda tehtäviä Gmail-postilaatikossasi.

1. Kirjaudu Gmailiin.
2. Napsauta Gmail-postilaatikon oikealla puolella olevaarataskuvaketta.
3. Napsauta Tehtävät -välilehteä.
4. Napsauta Luo tehtävä ja syötä sitten tehtävän tiedot.
5. Napsauta alareunassa Tallenna.

Opi luomaan tehtäviä sähköpostin lähettämisen jälkeen Gmailissa.

Luo tehtäviä työnkulun avulla

Voit luoda tehtäviä automaattisesti työnkulutyökalun avulla. Kun kontakti esimerkiksi lähettää kyselylomakkeen, voit luoda tehtävän myyntitiimille, jotta he soittavat kontaktille.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo tai muokkaa työnkulkua.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Lisää toiminto. Vasemmassa paneelissa valitse Luo tehtävä.
5. Määritä tehtävän tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
6. Viimeistele työnkulun määrittäminen.

Tehtävät luodaan automaattisesti, kun työnkulun rekisteröitymiskriteerit täyttyvät.

Luo tehtäviä sekvenssin avulla

Voit luoda tehtäviä osana sekvenssiä. Voit esimerkiksi lähettää automaattisesti sähköpostin ja sitten tehtävän, jossa soitetaan kolme päivää sähköpostin lähettämisen jälkeen, jos vastausta ei ole saatu.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Sarjat.
2. Luo tai muokkaa sekvenssiä.
3. Lisää sekvenssiin Yleinen-, Sähköposti- tai Puhelu-tehtävävaihe.
4. Viimeistele sekvenssin luominen.

Tehtävät luodaan automaattisesti sekvenssin määritellyssä vaiheessa.