Utiliser des formulaires pour créer des transactions

Créez des formulaires HubSpot à l’aide des propriétés de transaction pour créer de nouvelles transactions à chaque soumission de formulaire. Capturez des informations spécifiques aux transactions, telles que les détails du renouvellement ou de la commande, directement dans les nouvelles fiches d’informations de transaction. Utilisez cette fonctionnalité pour automatiser votre processus de vente et assurer la cohérence des données dans votre pipeline. Par exemple, si vous créez un formulaire de renouvellement, une nouvelle fiche d’informations de transaction peut être créée avec le type de transaction et le montant lorsqu’un utilisateur soumet le formulaire.

Remarque : Les informations contenues dans cet article sont confidentielles et sont destinées uniquement aux participants à la bêta Utiliser les propriétés de transaction dans les formulaires. Veuillez ne pas partager publiquement les informations qui y sont présentées.

Avant de commencer

• Les propriétés de la transaction sont disponibles dans le nouvel éditeur de formulaires uniquement. Elles ne sont pas prises en charge dans l’éditeur de formulaires hérité. 
• Les liens de paiement et les propriétés de transaction ne peuvent pas être inclus dans le même formulaire. Cela créerait des transactions en double via la soumission de formulaire. Pour créer une transaction via un formulaire tout en capturant des paiements, découvrez comment utiliser des formulaires pour collecter des paiements.

Créer une transaction quand un formulaire est soumis

Créez une transaction à chaque fois que votre formulaire est soumis en activant la création de transactions dans les paramètres de votre formulaire.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.

2. Créez un nouveau formulaire ou passez le curseur de votre souris sur un formulaire existant et cliquez sur Modifier.
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône des settings paramètres.
4. Cliquez sur l’onglet Transactions .
5. Pour créer une nouvelle transaction pour chaque soumission de formulaire, activez l’option Créer une transaction.
6. Saisissez les valeurs des propriétés de transaction requises suivantes :
   • Nom de la transaction : saisissez un nom de transaction pour chaque transaction créée à partir de votre formulaire. Lors de la soumission du formulaire, la date et l’heure de soumission seront ajoutées au nom de la transaction.
   • Pipeline de transactions : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le pipeline dans lequel les transactions seront créées et parcourront.
   • Phase de la transaction : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la phase du pipeline dans laquelle la transaction est créée.
7. Pour enregistrer votre formulaire, cliquez sur Vérifier et mettre à jour dans l’angle supérieur droit. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.

Ajouter des propriétés de transaction à un formulaire

Lorsqu’un formulaire est configuré pour créer des transactions, ajoutez des propriétés de formulaire de transaction pour capturer des informations sur la transaction. Découvrez-en davantage sur l’ajout et la modification de champs de formulaire.

1. Dans l’angle supérieur gauche de l’éditeur de formulaire, cliquez sur l’icône + Ajouter.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’onglet Propriétés .
3. Dans la section Propriétés de la transaction , cliquez sur une propriété de transaction et faites-la glisser vers le formulaire de droite.
4. Pour enregistrer votre formulaire, cliquez sur Vérifier et mettre à jour dans l’angle supérieur droit. Cliquez ensuite sur Mettre à jour.

Suivre les transactions créées via un formulaire

Lorsque des transactions sont créées au moyen d’un formulaire, vous pouvez consulter les soumissions et les informations sur les transactions dans les onglets Performances, Analyse et Soumissions du formulaire individuel. Découvrez-en davantage sur l’analyse des données de soumission de formulaire.

Examiner les informations relatives aux transactions pour les soumissions de formulaires individuels

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à > Marketing Formulaires.
2. Passez le curseur sur un formulaire existant et cliquez sur Actions. Puis, sélectionnez Afficher les soumissions.
3. Passez le curseur de la souris sur une soumission de formulaire et cliquez sur Afficher.
4. Dans le panneau de droite, dans la section Fiche d’informations de transaction, consultez les informations sur la transaction soumises via le formulaire.
5. Pour accéder à la transaction, cliquez sur Afficher les fiches d’informations d’objets et sélectionnez Fiche d’informations de transaction.

Analyser l’attribution du chiffre d’affaires pour les transactions

Utilisez le rapport d’attribution du chiffre d’affaires pour analyser les revenus conclus attribués aux transactions créées via votre formulaire.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à > Marketing Formulaires.
2. Passez le curseur sur un formulaire existant et cliquez sur Actions. Puis, sélectionnez Afficher les soumissions.
3. Dans l’onglet Performance du rapport d’attribution du chiffre d’affaires, consultez les indicateurs de transaction suivants :
   • Transactions créées : le nombre de transactions créées via le formulaire.
   • Pipeline créé : montant total de la transaction au moment où la transaction est créée via le formulaire. Les modifications apportées au montant de la transaction après sa création ne mettront pas à jour ce rapport.
   • Chiffre d’affaires fermé : Chiffre d’affaires total conclu provenant des transactions créées via le formulaire. Les revenus sont inclus pour les transactions fermées gagnées, même si la date de fermeture de la transaction se situe en dehors de la plage de dates sélectionnée.

4. Pour analyser les données sur une période spécifique, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une plage de dates.