Utilizzare l'Assistente Breeze

Breeze Assistant è un assistente conversazionale che supporta i team di vendita, marketing e assistenza in HubSpot. Utilizza Breeze Assistant per perfezionare o generare contenuti, prepararti alle riunioni, sintetizzare i dati e svolgere altre attività. Per le domande relative al marketing, Breeze Assistant attinge ai contenuti di HubSpot Academy, alle analisi del sito web e alle linee guida di Loop Marketing per fornire risposte più pertinenti al contesto.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Questo articolo illustra come utilizzare Breeze Assistant su un computer desktop. Per installare l'app mobile di Breeze Assistant, scansiona il codice QR qui sotto o segui i passaggi descritti nella documentazione dell'app mobile di Breeze Assistant:

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere eseguiti in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali considerazioni relative al suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per utilizzare Breeze Assistant, attiva l'opzione Consenti agli utenti l'accesso a Breeze Assistant nelle impostazioni AI.
• Per utilizzare le funzionalità che dipendono da account, app o assistenti personalizzati collegati, assicurati che siano stati configurati sul desktop. Ad esempio:
  • Per prepararti alle riunioni, verifica che il tuo calendario sia collegato.
  • Per utilizzare le app, collegale a Breeze Assistant. Scopri di più sull'utilizzo di Breeze Assistant con le app collegate.
  • Per utilizzare gli assistenti personalizzati, crea o personalizza gli assistenti.
• Le autorizzazioni dell'utente determinano quali azioni possono essere eseguite con Breeze Assistant.

Comprendere i limiti e le considerazioni

• La generazione di contenuti da parte di Breeze Assistant è limitata a 30 volte al minuto e 1.000 volte al giorno.
• Le ricerche nelle app collegate (ad es. Gmail) non supportano i filtri in linguaggio naturale. Ad esempio, quando effettui una ricerca in Gmail, utilizza la query di ricerca di Gmail m:john is:unread older_than:1minvece di "Mostrami tutte le email non lette di John del mese scorso".

Utilizzare Breeze Assistant 

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant inalto a destra. 
2. Per inviare una chat, inserisci il tuo prompt, clicca su un prompt suggerito o utilizza un prompt salvato, quindi clicca sull'icona di invio breezeSendIcon in basso a destra. 

3. Per collegare le app a Breeze Assistant, clicca sul menu a tendina "App" e seleziona la casella di controllo accanto a ciascuna app che desideri includere nel tuo prompt. Se non hai mai installato un'app per Breeze Assistant, verrai reindirizzato al Breeze Marketplace. Scopri di più sull'utilizzo di Breeze Assistant con le app collegate.
   • Per cercare in tutte le app, attiva l'interruttore Usa tutte le app come fonti.
   • Per salvare le app selezionate per le future chat con Breeze Assistant in modo che vengano cercate per prime, attiva l'interruttore Mantieni selezione per le chat future.

4. Puoi includere un file nel tuo prompt per fornire un contesto aggiuntivo. Puoi scegliere di caricare un nuovo file o selezionare un file esistente dallo strumento file. Scopri di più sui tipi e sulle dimensioni dei file supportati quando carichi file su Breeze Assistant. 
   • Per caricare un file, cliccasull'icona di allegato e seleziona Carica dal computer. Quindi, seleziona un file.
   • Per aggiungere un file dallo strumento file, cliccasull'icona di allegato e seleziona Scegli file. Quindi, seleziona un file. 
5. Per avviare una nuova chat, clicca sull'icona " Nuova chat " in alto a destra.
6. Per visualizzare le chat precedenti, cliccasull'icona del menu verticale inalto a destra e seleziona Chat.
7. Per utilizzare un modello di prompt o un prompt preferito, cliccasull'icona del menu verticale inalto a destra e selezionaPrompt, quindi seleziona un prompt. Inserisci eventuali informazioni aggiuntive, quindi clicca sull'icona di invio.
8. Per aggiungere il tuo prompt ai preferiti, passa il mouse sul messaggio,quindi clicca sull'icona a forma di stella.
9. Nella tua risposta potrebbero esserci ulteriori azioni che puoi intraprendere, come riassumere un'attività associata. Clicca su un'azione (ad es. Riassumi) per inviare il suggerimento.
10. Per copiare una risposta, clicca sull 'icona Copia messaggio sottoil messaggio. 
11. Per fornire un feedback su una risposta di Breeze Assistant:
    • Se la risposta era quella che ti aspettavi, clicca sull'icona del pollice in su.
    • Se la risposta non era quella che ti aspettavi, cliccasull'icona del pollice verso l'alto. 
12. Se hai collegato il tuo calendario, puoi prepararti per le riunioni imminenti cliccando sul pulsante"Prepara " sotto il nome della riunione:

13. Per nascondere la chat, clicca sullaX in alto a destra.

Gestire i prompt

Breeze Assistant supporta la creazione, la modifica e l'eliminazione dei propri prompt. I prompt vengono gestiti dal menu Prompt all'interno di Breeze Assistant. Dopo aver creato i prompt, utilizzali all'interno di Breeze Assistant. 

Aggiungere suggerimenti

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Cliccasull'icona del menu verticale e seleziona Prompt.
3. Fai clic su Aggiungi nuovo prompt. 
4. Inserisci il tuo prompt. Facoltativamente, clicca su Aggiungi segnaposto oggetto (ad es. Contatto) per richiedere agli utenti di compilare il campo prima di utilizzare il prompt.
5. Inserisci il nome del prompt. Assegna al prompt un nome chiaro in modo che gli utenti sappiano a cosa serve. 
6. Fai clic sul menu a discesa Tag e seleziona i tag (ad es. Marketing) per organizzare il tuo prompt.
7. Fai clic sul menu a discesa Assistenti e seleziona gli assistenti a cui desideri concedere l'accesso al tuo prompt. Per consentire a tutti gli assistenti di accedere al prompt, seleziona la casella di controllo Accesso da tutti gli assistenti.
8. Per condividere il prompt (BETA), attiva l'opzione Consenti al tuo team di trovare e utilizzare questo prompt.
9. Al termine, clicca su Salva. 

Modifica o elimina i suggerimenti

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Fai clicsull'icona del menu verticale e seleziona Prompt.
3. Inserisci il testo nel campo "Cerca " per individuare il prompt.
4. Per modificare un prompt, cliccasull'icona del menu verticale accanto al prompt e seleziona Modifica. Continua a modificare i dettagli del prompt. 
5. Per eliminare un prompt salvato, cliccasull'icona del menu verticale accanto al prompt e seleziona Elimina. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina prompt.

Nota: gli utenti non possono modificare i suggerimenti condivisi creati da altri.I Super Amministratori possono eliminare qualsiasi suggerimento condiviso.

Utilizzare i prompt salvati

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Fare clic sull 'icona Prompt salvati e selezionare un prompt salvato.
3. Per utilizzare un prompt condiviso (BETA), fare clicsull'icona del menu verticale e selezionare Prompt. 
   • Fare clic sulla scheda Prompt condivisi.
   • Fare clic sul nome di un prompt condiviso. 
4. Fai clic sull 'icona di invio breezeSend.

Gestire i ricordi

Breeze Assistant è in grado di ricordare informazioni importanti su un utente, come il nome, la qualifica professionale, il tono, lo stile di scrittura e le istruzioni ricorrenti. La memorizzazione di queste informazioni consente a Breeze Assistant di fornire risposte sempre più personalizzate nel tempo. 

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Inseriscii dettagli chedesideri aggiungere o rimuovere dai ricordi di Breeze Assistant, quindi clicca sull'icona di invio breezeSendIcon. Ad esempio, potresti indicare a Breeze Assistant di ricordare che preferisci gli elenchi puntati o di dimenticare che usi un tono amichevole.

3. Per visualizzare i ricordi esistenti, cliccasull'icona del menu verticale e selezionaRicordiin alto a destra.
4. Per eliminare un ricordo, clicca sull'icona di eliminazione accanto a quel ricordo. 

Utilizzare le conversazioni passate per il contesto

Breeze Assistant può cercare nelle conversazioni precedenti per contestualizzare. Ciò consente di mantenere la continuità tra le chat senza dover reinserire manualmente il contesto.

La cronologia delle conversazioni è abilitata per impostazione predefinita. Quando pertinente, Breeze Assistant può fare automaticamente riferimento alle chat precedenti per fornire risposte più accurate. 

Per fare riferimento manualmente alle conversazioni passate, chiedi a Breeze Assistant utilizzando un linguaggio naturale. Ad esempio:

• "Trova tutte le informazioni nelle nostre conversazioni passate su [argomento]."
• "Puoi trovare la nostra conversazione su [argomento]?"
• "Ripeti l'approccio che hai usato l'ultima volta [attività]."

Visualizza le fonti

Breeze Assistant può includere citazioni nelle risposte per mostrare da dove provengono le informazioni, come registrazioni, app collegate e ricordi salvati. Usa le citazioni e la sezione Fonti per vedere a cosa ha fatto riferimento Breeze Assistant quando ha generato una risposta.

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Per inviare una chat, inserisci il tuo prompt, clicca su un prompt suggerito o usa un prompt salvato, quindi clicca sull'icona di invio in basso a destra.
3. Per rivedere una singola citazione, passa con il mouse sulla citazione [#] e visualizza il popover. Se clicchi sulla citazione, verrai indirizzato al singolo record, all'app collegata o al ricordo salvato.

4. Per rivedere tutte le fonti e i ricordi a cui si fa riferimento in una risposta, clicca su [#] Fonti sotto la risposta.

Perfeziona il contenuto

Usa Breeze Assistant per perfezionare i tuoi testi generando contenuti basati su testi esistenti.

1. Vai ai tuoi contenuti:
   • Pagine del sito web: Nel tuo account HubSpot, passa a Contenuti > Pagine del sito web.
   • Pagine di destinazione: Nel tuo account HubSpot, passa a Contenuti > Landing Page.
   • Blog: Nel tuo account HubSpot, passa a Contenuti > Blog.
   • Knowledge Base: Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Knowledge Base.
   • E-mail: Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > E-mail.
   • CTA: { { local.navCTA }}
   • SMS: { { local.navSMS }}
2. Fai clic sul nome del tuo contenuto.
3. Nell'editor, clicca su una sezione di testo formattato del contenuto. Per gli articoli della knowledge base, clicca sul corpo dell'articolo.
4. Evidenzia il testo per cui desideri generare contenuti, quindi clicca su " Perfeziona " e seleziona un comando di evidenziazione.
   • Applica lo stile del marchio: riscrive il testo evidenziato per applicare lo stile del marchio del tuo account. Scopri di più su come impostare lo stile del marchio.
   • Riscrivi: genera una formulazione diversa del testo evidenziato.
   • Espandi: approfondisce il contenuto del testo evidenziato.
   • Riassumi: condensa il testo evidenziato.
   • Cambia tono: riscrive il testo evidenziato con un tono specifico da te selezionato: amichevole, professionale, spiritoso, sincero o didattico.
   • Altro...: riscrive il testo evidenziato in base ai suggerimenti inseriti in Breeze Assistant.
5. Una volta generato il contenuto, clicca suSostituisci perutilizzarlo o suPerfeziona peraggiungere ulteriori informazioni.

Genera nuovi contenuti

Genera nuovi contenuti basati su suggerimenti presenti in pagine, post di blog, e-mail di marketing, CTA e messaggi SMS.

1. Vai al tuo contenuto:
   • Pagine del sito web: Nel tuo account HubSpot, passa a Contenuti > Pagine del sito web.
   • Pagine di destinazione: Nel tuo account HubSpot, passa a Contenuti > Landing Page.
   • Blog: Nel tuo account HubSpot, passa a Contenuti > Blog.
   • CTA: {{ local.navCTAs }}
   • SMS: {{ local.navSMS }}
2. Clicca sul nome del tuo contenuto
3. Nell'editor di contenuti, clicca su una sezione di testo formattato del tuo contenuto.
4. Digita / per visualizzare il menu, quindi seleziona un comando con la barra

• • Genera titolo: genera un titolo di sezione in base al tuo prompt (non disponibile nei messaggi SMS)
  • Genera immagine: genera un'immagine in base al tuo prompt (non disponibile nei messaggi SMS)
  • Genera paragrafo: genera un paragrafo in base al tuo prompt (non disponibile nei messaggi SMS)
  • Genera sottosezione: genera una sezione del tuo contenuto in base al tuo prompt (non disponibile nelle e-mail di marketing o nei messaggi SMS).
  • Genera messaggio (solo messaggi SMS): genera un messaggio SMS.

5. In Breeze Assistant, inserisci una descrizione del contenuto da generare. Le migliori pratiche per creare un prompt efficace includono:
   • Sii il più specifico possibile.
   • Usa un linguaggio semplice e diretto per evitare confusione o ambiguità.
   • Fornisci esempi o informazioni aggiuntive per aiutare Breeze Assistant a comprendere meglio il contesto e il tono della tua richiesta.
   • Prova diversi tipi di prompt se non ottieni il risultato desiderato.
6. Una volta generato il contenuto, fai clic suInserisci per utilizzarlo o suPerfeziona peraggiungere ulteriori informazioni.

Genera preventivi

Genera preventivi con Breeze Assistant. Breeze Assistant valuta il tuo suggerimento per selezionare il modello giusto, recupera le informazioni rilevanti sull'affare o sull'azienda e genera una bozza di preventivo che potrai revisionare.

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Inserisci il tuo prompt. Fornisci il maggior numero di dettagli possibile, inclusi il modello e le voci di riga. Se non viene specificato alcun modello, Breeze Assistant utilizza il modello utilizzato più di recente. Ad esempio:

Crea un preventivo per CompanyXYZ utilizzando il mio modello di preventivo. Imposta la durata a 12 mesi.

Crea un preventivo per l'affare Esempio utilizzando il mio modello di preventivo. Includi le voci relative all'installazione.

3. Fai clic sull 'icona di invio breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant genererà una bozza di preventivo in base al prompt fornito. Per modificare ulteriori dettagli del preventivo, inserisci un prompte poi clicca sull'icona di invio breezeSendIcon. Ad esempio:

Applica uno sconto del 15% a tutte le voci.

Aggiorna la durata a 5 mesi.

5. Dopo aver confermato i dettagli del preventivo nella bozza, inserisci Procedi per creare il preventivo e poi clicca sull'icona di invio breezeSendIcon
6. Breeze Assistant genererà la bozza del preventivo. Clicca su Vai al preventivoper continuare a creare il tuo preventivonell'editor.

Riassumi i dati

Utilizza Breeze Assistant per generare riepiloghi delle tue prestazioni per e-mail di marketing, report e sondaggi di feedback, oltre ad altri strumenti.

Riepiloga le prestazioni delle email di marketing

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > E-mail.
2. Passa con il mouse su un'e-mail di marketing inviata, quindi fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Riepiloga prestazioni.

Riepiloga i report

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa il mouse sull'icona di BreezeSingleStar Breeze nelladashboard dei report.

3. Breeze Assistant ti mostrerà i punti salienti del report.
4. Per porre domande di approfondimento, inserisci un messaggio, quindi fai clic sull'icona di invio breezeSendIcon.

Riassumi le risposte ai sondaggi

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Sondaggi di feedback.
2. Passa con il mouse sul sondaggio e clicca sull'icona breezeSingleStar Breeze. Il riepilogo può essere generato solo dopo aver ricevuto almeno tre risposte.

3. Per porre domande di approfondimento, inserisci un messaggio, quindi tocca l'icona di invio. Ad esempio: Riepiloga la valutazione media per la titolare del ticket Leslie Knope.

Esamina gli aggiornamenti dei prodotti con Breeze Assistant

Breeze Assistant è in grado di rispondere a domande sugli aggiornamenti dei prodotti e fornire riepiloghi concisi. Anziché esaminare le note di rilascio complete, gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale e ottenere una panoramica di alto livello delle modifiche recenti, insieme a collegamenti agli aggiornamenti dei prodotti pertinenti quando sono necessari maggiori dettagli.

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca suBreeze Assistant in alto a destra.
2. Inserisci unprompte poi cliccasull'icona di invio breezeSendIcon in basso a destra. Ad esempio, inserisci il seguente prompt:

Quali nuove funzionalità sono state rilasciate questa settimana?

3. Esamina le informazioni sull'aggiornamento del prodotto. La risposta di Breeze Assistant potrebbe includere:
   • Riepiloghi delle versioni recenti
   • Informazioni filtrate che riflettono gli strumenti a disposizione dell'utente
   • Link alle schede pertinenti nella pagina Aggiornamenti del prodotto per un'analisi più approfondita.

Esempi di casi d'uso

Gli esempi seguenti si basano su obiettivi comuni di vendita, marketing e gestione dei database CRM. Scopri di più sui casi d'uso quando utilizzi Breeze Assistant con le app collegate.

• Crea un nuovo record: sei al telefono con un'azienda interessata all'acquisto del tuo prodotto. Durante la riunione, puoi creare rapidamente una nuova trattativa con le informazioni pertinenti utilizzando il prompt Aggiungi trattativa. Una volta creata, puoi assegnarti alla trattativa o aggiornare ulteriori dettagli con Breeze Assistant (ad es. Assegna [trattativa] a me), oppure modificare i valori delle proprietà in HubSpot.
• Crea e rivedi le note: sei il responsabile di prendere appunti durante una riunione aziendale. Invece di navigare su ogni contatto per aggiungere note su di esso, puoi creare note con il prompt "Aggiungi nota a un contatto ". Dopo la riunione, puoi utilizzare il prompt "Rivedi note " per recuperare le note registrate.
• Elenca i record con criteri specifici: sei un responsabile delle vendite e desideri monitorare quali trattative sono in fase di chiusura nel prossimo mese. Puoi inviare un messaggio Trova trattative con data di chiusura nell'agosto 2024 per recuperare un elenco di trattative con date di chiusura nel prossimo mese.
• Riassumere un record: il tuo CRM include un'azienda con molte attività, ma vorresti vedere una panoramica delle note registrate piuttosto che scorrere tutte le attività presenti nel record. Puoi inserire il comando "Riassumi azienda [Nome dominio azienda]" per recuperare determinati valori delle proprietà dell'azienda e i riassunti delle sue attività. Scopri di più su cosa è incluso in un riepilogo del record.

• Riassumi le risposte al sondaggio di feedback: se disponi di una licenzaService Hub , puoi riassumere le risposte al sondaggio di feedback per analizzare i temi chiave e i feedback su oggetti come aziende, trattative e ticket, contribuendo a ridurre il lavoro manuale e ad accelerare il processo decisionale. Il riepilogo può essere generato solo dopo aver ricevuto almeno tre risposte.
• Genera un post sul blog: stai scrivendo un post sul blog su come aumentare il numero di follower sui social media. Puoi utilizzare il prompt "Genera post sul blog " per aiutarti a iniziare con una bozza scritta in base alla tua azienda e al tuo pubblico. Se hai collegato il tuo account a HubSpot, puoi creare una bozza di blog in HubSpot con il contenuto.
• Genera un'immagine: sei un marketer alla ricerca di immagini da includere nei contenuti del blog e dei social media per una raccolta fondi in uno skate park a favore di un rifugio per cani. Puoi utilizzare il prompt "Genera immagine " per generare l'immagine di un bambino con un cane. Dopo aver generato l'immagine, clicca su "Salva immagine" per salvarla direttamente nello strumento file.
• Redigi una bozza di email di vendita: sei un rappresentante di vendita che desidera modelli di email per diversi scenari. Puoi utilizzare i vari prompt per email di vendita per aiutarti a generare email per potenziali clienti in diverse fasi del ciclo di vita. Alcuni prompt per email di vendita includono email di primo contatto personalizzate, email per riattivare un lead ed email per opinion leader.
• Crea un flusso di lavoro: sei un responsabile delle vendite e desideri assegnare nuovi lead ai tuoi rappresentanti di vendita. Puoi generare un flusso di lavoro, inclusi trigger di iscrizione e azioni, per automatizzare questo processo. Puoi utilizzare la struttura Quando [accade questo], allora [fai questo] quando inserisci il tuo prompt.
• Riassumi i dati del flusso di lavoro: stai cercando di determinare perché qualcosa potrebbe essere accaduto nel tuo flusso di lavoro. Ad esempio, puoi verificare perché un record potrebbe essere stato o meno inserito in un flusso di lavoro, le azioni eseguite per quel record e altro ancora.
• Confronta diverse app: stai decidendo tra due diverse app nell'app marketplace di HubSpot. Puoi inserire un prompt per confrontare le app, quindi utilizzare informazioni di alto livello come le funzionalità di integrazione, i prezzi e i requisiti di abbonamento, le valutazioni e altro ancora per prendere la tua decisione.
• Ricerca su un'azienda: stai effettuando ricerche su un potenziale cliente e desideri saperne di più sul suo utilizzo della tecnologia e tenere traccia delle notizie che lo riguardano. Puoi utilizzare i prompt "Ricerca tecnologia " e " Ricerca notizie aziendali " per raccogliere le informazioni.